中國(guó)證券報(bào)消息：民豐特紙公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海證券交易所對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本公告的任何保證。
本公司董事會(huì)提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2003年6月19日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《民豐特種紙股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》，《民豐特種紙股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)》全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
股票簡(jiǎn)稱：民豐特紙股票代碼：600235增發(fā)前股本總數(shù)：247,800,000股本次新增上市流通股：15,600,000股增發(fā)后股本總數(shù)：263,400,000股上市地點(diǎn)：上海證券交易所上市日期：2003年7月9日股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司主承銷商：大鵬證券有限責(zé)任公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將民豐特種紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）股份變動(dòng)及增發(fā)股份上市事宜公告如下：
一、本次股份變動(dòng)的原因
本次增發(fā)1560萬(wàn)股，增發(fā)后公司股份總額為26340萬(wàn)股。
本次增發(fā)方案已經(jīng)本公司2002年3月7日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議形成決議并經(jīng)2002年4月10日召開(kāi)的2002年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)。
本次增發(fā)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2003]37號(hào)文核準(zhǔn)。
本次增發(fā)招股意向書(shū)于2003年6月19日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
2003年6月24日，主承銷商大鵬證券有限責(zé)任公司利用上海證券交易所系統(tǒng)，采用在一定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)相結(jié)合的方式，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東、其他社會(huì)公眾投資者及網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。
本次增發(fā)確定的發(fā)行價(jià)格為16.00元/股，發(fā)行數(shù)量為1560萬(wàn)股。其中網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為8,368,559股，占本次增發(fā)數(shù)量的53.64%。其中原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的獲售申購(gòu)數(shù)量為134,116股，占本次增發(fā)發(fā)行總量的0.86%，全部獲得配售；扣除原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售的部分后,其他社會(huì)公眾投資者和原社會(huì)公眾股股東參與網(wǎng)上比例認(rèn)購(gòu)的獲售申購(gòu)的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為8.40倍,配售比例為0.119，獲售申購(gòu)獲得的實(shí)際配售數(shù)量共計(jì)8,234,443股，占本次增發(fā)發(fā)行總量的52.78%。本次增發(fā)最終確定在網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量為7,231,441股，占本次增發(fā)數(shù)量的46.36%。機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下比例認(rèn)購(gòu)的獲售申購(gòu)的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為8.46倍,配售比例為0.118218，獲售申購(gòu)獲得的實(shí)際配售數(shù)量為7,231,390股,占本次增發(fā)發(fā)行總量的46.36%。在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行配售后，累計(jì)的余股合計(jì)51股由主承銷商包銷。
本次增發(fā)公司實(shí)際募集資金為人民幣249600000元，加網(wǎng)下發(fā)行利息人民幣55790.96元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣12798238.21元后，實(shí)際到位資金為人民幣236857552.75元，募集資金已經(jīng)于2003年7月1日到位，浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)此出具了“浙天會(huì)驗(yàn)（2003）第71號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)上述資金進(jìn)行了驗(yàn)證。
二、本次股份變動(dòng)情況
本次增發(fā)前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下(單位：股)：增發(fā)前
增發(fā)后股份類別
股數(shù)(萬(wàn)股)比例(%)股數(shù)(萬(wàn)股)比例(%)(一)未上市流通股份1、發(fā)起人股份其中：國(guó)有法人股
17，346
70%
17，346
65.8542%社會(huì)法人股
910.3672%
91
0.3455%自然人股
630.2542%
63
0.2392%(二)已上市流通部分社會(huì)公眾股
7，28029.3785%
8，840
33.5611%(三)總股本
24，780
100%
26，340
100%
三、本次股份變動(dòng)后前十名股東持股情況
截至2003年6月30日，持有本公司股份的前十名股東持股情況如下：序號(hào)股東名稱
持股數(shù)（股）占總股本比例（%）股份類別1民豐集團(tuán)公司
17346000065.8542
非流通股2金通證券股份有限公司
60186992.2850
流通股3寧波凱建投資管理有限公司1844200
0.7002
流通股4中信信托投資有限責(zé)任公司1259258
0.4781
流通股5五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司1182180
0.4488
流通股6國(guó)航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
9457440.3591
流通股7浙江中百股份有限公司
9100000.3455
非流通股8中國(guó)家用電器進(jìn)出口公司
8866350.3366
流通股9張玉田
5570390.2115
流通股10湖南株洲開(kāi)元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
5296160.2011
流通股
四、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股情況
呂士林董事長(zhǎng)
112000商人龍董事/總經(jīng)理
91000王柏松董事
91000吳建強(qiáng)董事
84000祝永栽董事
84000董永觀董事副總經(jīng)理
0錢為民獨(dú)立董事
0張建榮獨(dú)立董事
0陳建群監(jiān)事會(huì)主席
0陳偉靜監(jiān)事
0洪根林監(jiān)事
0史加力副總經(jīng)理
0曹繼華副總經(jīng)理
0張建平總工程師
0沈榮志總經(jīng)濟(jì)師
0陳積錚總會(huì)計(jì)師
0鄭健
董事會(huì)秘書(shū)
0
五、本次增發(fā)A股的上市流通
經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計(jì)1560萬(wàn)股將于2003年7月9日起上市流通。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
六、備查文件
1、審議通過(guò)公司本次增發(fā)方案的有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)決議；2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公司本次增發(fā)的“證監(jiān)發(fā)行字[2003]37號(hào)文”；3、本次增發(fā)的招股意向書(shū)；4、浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的“浙天會(huì)驗(yàn)（2003）第71號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告；5、其他與本次增發(fā)有關(guān)的文件。
七、咨詢機(jī)構(gòu)
發(fā)行人：民豐特種紙股份有限公司法定代表人：呂士林注冊(cè)地址：浙江省嘉興市用里街70號(hào)電話：0573-2812992傳真：0573-2812992聯(lián)系人：鄭健戴建耀、謝貴興主承銷商：大鵬證券有限責(zé)任公司法定代表人：徐衛(wèi)國(guó)注冊(cè)地址：深圳市深南東路5002號(hào)信興廣場(chǎng)地王商業(yè)中心商業(yè)大樓8樓電話：(0755)82463388傳真：(0755)82462520聯(lián)系人：徐浪肖志英馬媛羅杰夫上市推薦人：大鵬證券有限責(zé)任公司法定代表人：徐衛(wèi)國(guó)注冊(cè)地址：深圳市深南東路5002號(hào)信興廣場(chǎng)地王商業(yè)中心商業(yè)大樓8樓聯(lián)系電話：(0755)82463388傳真：(0755)82462520聯(lián)系人：徐浪肖志英馬媛羅杰夫特此公告。
民豐特種紙股份有限公司董事會(huì)2003年7月7日 |
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