§1重要提示
1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2沒有董事聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3所有董事均出席董事會(huì)。
1.4山東正源和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
1.5公司負(fù)責(zé)人董事長李建華先生、主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李剛先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人李霞女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2上市公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1基本情況簡(jiǎn)介
2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：人民幣元
3.2主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元
注：2003年每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~下降的原因：
①實(shí)施2002年度每10股送2股并轉(zhuǎn)增1股的分配方案后,股本由230967970股擴(kuò)張為300258361股。
②因公司新聞紙生產(chǎn)線于7月20日投產(chǎn),公司新聞紙產(chǎn)量大幅上升,導(dǎo)致應(yīng)收帳款與存貨上升。
3.3國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □適用□√不適用
§4股本變動(dòng)及股東情況
4.1股份變動(dòng)情況表
公司股份變動(dòng)情況表 數(shù)量單位：股
4.2前十名股東持股表
前十名流通股股東持股情況
4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □適用□√不適用
4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹
控股股東 法人股東 名稱：華泰集團(tuán)有限公司
法人代表：王洪祥
成立日期?1997年1月17日
注冊(cè)資本15800萬元,大王鎮(zhèn)人民政府出資13800萬元,占注冊(cè)資本的87.36%；山東大王企業(yè)集團(tuán)總公司出資2000萬元,占注冊(cè)資本的12.64%。
經(jīng)營范圍：紙品印刷、塑料印刷、液氯、火堿(僅限子公司經(jīng)營)、塑料制品制造；輕工、化工(不含危險(xiǎn)品)、機(jī)電(不含小轎車)、農(nóng)副產(chǎn)品(不包括小麥、玉米、稻谷)、紡織品銷售；貨運(yùn)；技術(shù)開發(fā)。
§5董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
5.1董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
5.2在股東單位任職的董事監(jiān)事情況 □√適用□不適用
5.3董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況
§6董事會(huì)報(bào)告
6.1報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
公司屬于造紙行業(yè),主營業(yè)務(wù)收入和利潤來自紙張、紙漿及紙制品的生產(chǎn)、銷售；化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)及機(jī)械制造和銷售；熱電；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),面對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),公司克服原材料上漲,紙張價(jià)格下降的不利因素,堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心,全面推行預(yù)算管理,加強(qiáng)資金流和物流管理,實(shí)施各項(xiàng)費(fèi)用歸口管理控制,不斷完善銷售網(wǎng)絡(luò),通過多種營銷方式拓寬銷售市場(chǎng),出現(xiàn)了產(chǎn)量、銷量增長和經(jīng)濟(jì)效益大幅提高的良好局面。本公司在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及廣大股東的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,在全體員工的共同努力下,取得較好的業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營的快速增長。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)銷售收入1,596,423,884.43元,與上年同期相比增長20.35%；主營業(yè)務(wù)利潤449,295,314.98元,與上年同期相比增加16.94%；凈利潤225,884,038.88元,與上年同期相比增長18.82%。
6.2主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：人民幣萬元
6.3主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
6.4采購和銷售客戶情況 單位：人民幣元
6.5參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況) □適用□√不適用
6.6主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □√適用□不適用
6.7主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □√適用□不適用
6.8經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □√適用□不適用
整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □√適用□不適用
1、公司2003年主營業(yè)務(wù)收入較去年增長20.35%,凈利潤較去年增長18.82%,主要系15萬噸輕量涂布紙投產(chǎn)產(chǎn)銷量增加所致。
2、公司2003年存貨較去年增長50.18%,主要原因系生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致原材料、產(chǎn)成品增加所致。
3、公司2003年應(yīng)收帳款較去年增長97.68%,主要原因系本年售銷量增加所致。
4、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期下降68.58%,主要原因系15萬噸輕量涂布紙投產(chǎn)產(chǎn)成品庫存增加,所需儲(chǔ)備原材料增加所致。
6.9對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明 □適用□√不適用
6.10完成盈利預(yù)測(cè)的情況 □適用□√不適用
6.11完成經(jīng)營計(jì)劃情況 □適用□√不適用
6.12募集資金使用情況 □√適用□不適用單位：萬元
變更項(xiàng)目情況 □√適用□不適用
6.13非募集資金項(xiàng)目情況 □√適用□不適用
6.14董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所″非標(biāo)意見″的說明 □適用□√不適用
6.15董事會(huì)新年度的經(jīng)營計(jì)劃 □√適用□不適用
1、加大技改力度,完善銷售網(wǎng)絡(luò),通過多種營銷方式拓寬銷售市場(chǎng),力爭(zhēng)2004年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、收入比上年增長20%以上。
2、繼續(xù)實(shí)施科技興企戰(zhàn)略。按照″設(shè)備現(xiàn)代化、產(chǎn)品高檔次,參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)″的指導(dǎo)思想,不斷引進(jìn)國內(nèi)外高新技術(shù)裝備改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。報(bào)告期內(nèi),公司新上的高新技術(shù)項(xiàng)目15萬噸/年輕量涂布紙項(xiàng)目已于2003年7月20日竣工投產(chǎn),公司將繼續(xù)增上其他高附加值、高科技含量、高市場(chǎng)占有率的造紙項(xiàng)目,不斷壯大企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
3、加速林漿一體化建設(shè),發(fā)展高效生態(tài)紙業(yè),建設(shè)全國造紙行業(yè)第一個(gè)環(huán)保生態(tài)工業(yè)園區(qū)。到2005年,計(jì)劃建成60萬畝速生林及配套30萬噸APMP漿廠,形成紙業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)互為依托的″生態(tài)鏈″,促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。與此同時(shí),按照源頭削減、過程控制、資源綜合利用與必要的末端處理相結(jié)合的清潔生產(chǎn)方針,抓好清潔工藝的自主開發(fā),擴(kuò)大物料循環(huán)利用,實(shí)施污染資源化治理,營造物流有序、環(huán)境優(yōu)美、生產(chǎn)與環(huán)保高度和諧的良好格局。
4、深化體制改革。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,陸續(xù)對(duì)下屬公司進(jìn)行規(guī)范與改革,不斷拓展融資渠道,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,深化分配制度,以此進(jìn)一步明晰產(chǎn)權(quán),調(diào)動(dòng)經(jīng)營者和職工的積極性,增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力,提高經(jīng)濟(jì)效益。
5、加大信息化建設(shè)力度。在對(duì)現(xiàn)有ERP企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng),PLC、DCS、QCS等生產(chǎn)自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化整合的基礎(chǔ)上,繼續(xù)增上OA辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng),實(shí)施B2B、B2C電子商務(wù)分銷系統(tǒng),全面開展電子商務(wù)。
新年度盈利預(yù)測(cè) □適用□√不適用
6.16董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤227,205,351.21元,提取10%法定盈余公積金22,720,535.12元,5%的法定公益金11,360,267.56元,5%的任意盈余公積11,360,267.56元,加期初未分配利潤291,096,444.94元,2003年可供股東分配的利潤472,860,725.91元。董事會(huì)決定以現(xiàn)有股本300,258,361股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金3.00元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金90,077,508.30元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。
§7重要事項(xiàng)
7.1收購資產(chǎn) √□適用□不適用
12月30日公司與控股子公司東營協(xié)發(fā)紙業(yè)有限公司簽訂《財(cái)產(chǎn)銷售合同》,本次合同標(biāo)的物為東營協(xié)發(fā)紙業(yè)有限公司文化紙車間及其附屬設(shè)施,計(jì)價(jià)基礎(chǔ)為設(shè)備剩余凈值。收購價(jià)款合計(jì)共82,823,605.65元,全部款項(xiàng)已在2003年12月31日付清,本次資產(chǎn)出售相關(guān)的其他支出(如稅金等)由本公司承擔(dān)。
7.2出售資產(chǎn) □√適用□不適用
單位：人民幣元
說明：所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性基本無影響。
7.3重大擔(dān)保 □適用□√不適用
7.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □√適用□不適用
7.5委托理財(cái) □適用□√不適用
7.6承諾事項(xiàng)履行情況 □適用□√不適用
7.7重大訴訟仲裁事項(xiàng) □適用□√不適用
7.8獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況.
公司董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定要求,在2003年4月18日召開的2002年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了兩名獨(dú)立董事,在2003年6月30日,召開的2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生一名獨(dú)立董事。
報(bào)告期內(nèi),三名獨(dú)立董事積極出席董事會(huì),并能夠按照有關(guān)規(guī)定分別從法律和財(cái)務(wù)的角度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、對(duì)外投資等一系列重大事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)性意見,對(duì)董事會(huì)的科學(xué)、客觀決策,對(duì)公司的良性發(fā)展都起到了積極作用,切實(shí)地維護(hù)了公司及廣大中小股東的利益。
§8監(jiān)事會(huì)報(bào)告
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。
§9財(cái)務(wù)報(bào)告
9.1審計(jì)意見
本公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)山東正源和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師張炳輝、王曉楠簽字,出具了魯正信審字(2004)第1008號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
9.2披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表：
(見附表)
9.3最近一期年度報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的說明.
基于技術(shù)更新速度加快的原因,公司于2003年1月1日對(duì)房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備的預(yù)計(jì)使用年限進(jìn)行了調(diào)整。將房屋建筑物預(yù)計(jì)使用年限由35年變更為20年,運(yùn)輸設(shè)備由12年變更為5年,此項(xiàng)變更采用未來適用法,影響本年度凈利潤減少數(shù)為9,451,090.42元。
9.4與最近一期年度報(bào)告相比,合并范圍發(fā)生變化的說明.
本期合并范圍增加?xùn)|營華泰國際物流有限公司、東營華泰清河實(shí)業(yè)有限公司,系因公司于2003年8月與東營華泰紙業(yè)有限公司設(shè)立東營華泰國際物流有限公司,于2003年12月與山東大王集團(tuán)有限公司合資成立東營華泰清河實(shí)業(yè)有限公司所致。山東華泰紙業(yè)股份有限公司2004年1月15日
資產(chǎn)負(fù)債表 1 編制單位：山東華泰紙業(yè)股份有限公司2003年12月31日單位?人民幣元
資產(chǎn)負(fù)債表 2
編制單位：山東華泰紙業(yè)股份有限公司2003年12月31日單位?人民幣元
利潤及利潤分配表
編制單位：山東華泰紙業(yè)股份有限公司2003年度單位：人民幣元
現(xiàn)金流量表
編制單位：山東華泰紙業(yè)股份有限公司2003年度金額單位：人民幣元(上海證券報(bào) )
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發(fā)表評(píng)論
