1997年12月10日，原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部與原國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會，根據(jù) 1997年3月頒布的《中華人民共和國反傾銷和反補貼條例》的規(guī)定，對原產(chǎn)于加拿大、韓國和美國的進口新聞紙發(fā)起反傾銷調查，并于1999年6月3日作出最終裁定（見原外經(jīng)貿(mào)部1999年第4號公告），對原產(chǎn)于上述國家的進口新聞紙征收反傾銷稅，實施期限自1998年7月10日起，為期5年。
2002年12月31日，原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部發(fā)布2002年第70號公告,公布中華人民共和國對原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國的進口新聞紙所適用的反傾銷措施將于2003年7月9日終止。但是，經(jīng)復審確定終止征收反傾銷稅有可能導致傾銷和損害的繼續(xù)或者再度發(fā)生的，反傾銷稅的征收期限可以適當延長；自該公告發(fā)布之日起，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)可在原反傾銷措施終止日60天前，向原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部提出書面復審申請。
2003年3月，經(jīng)中華人民共和國全國人大十屆一次會議批準，由新組建的商務部承擔反傾銷調查職能。
2003年5月9日，中華人民共和國商務部收到要求根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》的規(guī)定對上述反傾銷措施進行復審的申請。
一、調查程序
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經(jīng)審查，吉林紙業(yè)股份有限公司、廣州造紙有限公司等12家申請企業(yè)2002年新聞紙產(chǎn)量之和為同期全國總產(chǎn)量的73.46%，構成整個中華人民共和國同類產(chǎn)品生產(chǎn)的主要部分，符合《中華人民共和國反傾銷條例》第十一條規(guī)定，具有產(chǎn)業(yè)代表性。
商務部對申請書中關于傾銷和損害繼續(xù)或者再度發(fā)生的可能性分析及相關證據(jù)材料進行了審查，認為其具備立案的充分證據(jù)。
根據(jù)上述審查結果及《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條、第四十八條、第四十九條、第五十一條規(guī)定，商務部于2003年7月1日發(fā)布2003年第28號公告，決定對原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國的進口新聞紙所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。
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傾銷調查期為2002年7月1日至2003年6月30日，產(chǎn)業(yè)損害調查期為 1998年7月 1日至 2003年6月30日。
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在決定立案調查前，商務部于2003年6月27 日就收到國內(nèi)新聞紙產(chǎn)業(yè)反傾銷期終復審申請書一事通知了加拿大、韓國、美國駐中國大使館官員。
2003年7 月1日，商務部發(fā)布立案公告，調查機關約見了加拿大、韓國、美國駐中國大使館官員，并向他們提供了立案公告和申請書公開文本，請其通知所在國國內(nèi)的相關出口商和生產(chǎn)商，同日，調查機關將本案立案情況通知了本案申請人。
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2003年7月1日，商務部在2003年第28號公告中對外公布：
就傾銷調查，任何利害關系方可于本公告發(fā)布之日起20天內(nèi)，向商務部進出口公平貿(mào)易局申請參加應訴，同時被調查國家和地區(qū)的有關出口商或生產(chǎn)商應提供2002年 7月至2003年6月對中國及其它市場出口涉案產(chǎn)品的數(shù)量及金額。
就產(chǎn)業(yè)損害調查，任何利害關系方可自本公告發(fā)布之日起20天內(nèi)向商務部產(chǎn)業(yè)損害調查局申請參加應訴，同時應提供產(chǎn)業(yè)損害調查期內(nèi)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、庫存以及在建和擴建的計劃。
如利害關系方未在本公告規(guī)定的時間內(nèi)向商務部登記應訴，則商務部有權拒絕接受其遞交的有關材料，并有權根據(jù)掌握的現(xiàn)有材料做出裁定。
本案利害關系方未在立案公告規(guī)定的時限內(nèi)向商務部登記應訴。
加拿大Norske Skog Canada Limited公司在本案登記應訴時限過后向商務部提出參加應訴的申請。2003年7月22日，加拿大駐華使館來函要求給予加拿大涉案企業(yè)延期應訴待遇。調查機關認為，加拿大生產(chǎn)商、出口商沒有在公告規(guī)定的應訴時限內(nèi)提出應訴申請，也沒有依據(jù)合理的理由申請應訴延期，因此，無法給予加拿大涉案生產(chǎn)商、出口商應訴延期。
（五）傾銷調查與損害調查
1、傾銷調查：
�。�1）收集證據(jù)。立案后，調查機關利用下述方法和渠道，盡最大可能地搜集了與本案有關的證據(jù)：
要求申請人進一步提供了有關正常價值、出口價格、相關調整因素、傾銷繼續(xù)或再度發(fā)生的可能性、世界和中國新聞紙市場等方面的相關證據(jù)。
調查了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，了解了實施反傾銷措施前后源自涉案國的進口新聞紙對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)近幾年來的發(fā)展情況和未來的發(fā)展計劃等等。
從中華人共和國海關了解了1996年以來涉案產(chǎn)品的進口情況。
請我駐涉案國機構協(xié)助搜集了涉案國新聞紙產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、進口量、銷售量、國內(nèi)銷售量、對中國的出口量、庫存量、投資額等方面信息。
向我駐其它有關國家機構了解、核實了涉案國新聞紙向第三國傾銷及第三國政府對涉案國新聞紙進行反傾銷調查或采取反傾銷措施的情況。
向權威紙業(yè)研究機構了解了世界和中國新聞紙市場、新聞紙行業(yè)的有關情況、涉案國新聞紙的進出口、國內(nèi)消費、對主要國外市場的出口以及對一些主要出口市場的低價傾銷等情況。
向其它有關中介組織了解了世界和中國新聞紙市場、新聞紙行業(yè)的有關情況、涉案國新聞紙的進出口、國內(nèi)消費、對主要國外市場的出口以及對一些主要出口市場的低價傾銷等情況。
向有關行業(yè)協(xié)會，調查了中國新聞紙表觀消費量、新聞紙反傾銷措施對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的救濟效果。
從公開出版的雜志、刊物中查閱了涉案產(chǎn)品及涉案國新聞紙產(chǎn)業(yè)狀況等有關資料。
查閱了原始調查檔案中涉案產(chǎn)品及涉案國新聞紙產(chǎn)業(yè)等有關資料。
�。�2）裁定前的披露。本案裁定前，調查機關依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第二十五條、《反傾銷調查信息披露暫行規(guī)則》第三條的規(guī)定，向在反傾銷調查過程中提供信息的利害關系方披露了進行傾銷繼續(xù)或者再度發(fā)生的可能性調查時所依據(jù)的基本事實，并給予有關利害關系方提出評論意見的機會。
2、損害調查：
（1）到期復審通知
2002年12月9日，原國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會，發(fā)出新聞紙反傾銷措施到期復審通知。
（2）調查問卷
2003年7月22日，商務部向國內(nèi)12家申請人發(fā)放了新聞紙期終復審產(chǎn)業(yè)損害調查《國內(nèi)生產(chǎn)者調查問卷》，并于2003年9月10日全部收回。
（3）實地核查與調查陳述會
商務部于2004年2月23日至3月18日期間，對申請人山東華泰紙業(yè)有限公司、福建省南紙股份有限公司、廣州造紙有限公司和宜賓紙業(yè)股份有限公司四家企業(yè)進行了實地核查。商務部于2004年4月6日召開了調查陳述會，對其他8家企業(yè)的情況進行了調查。
（4）聽取下游產(chǎn)業(yè)意見
2003年8月17日，商務部組織召開報業(yè)座談會，聽取對新聞紙反傾銷措施期終復審的意見。
二、被調查產(chǎn)品及調查范圍
被調查產(chǎn)品：新聞紙
英文名稱：NEWSPRINT
該產(chǎn)品主要以針葉、闊葉和廢紙為原料，以化學法、機械法及化學機械法制漿經(jīng)一定配比抄造形成的紙張。
產(chǎn)品規(guī)格為每平方米重量45克、46克和48.8克等，寬度為781毫米、787毫米、762毫米和1562毫米等。
主要用途：申請調查的進口產(chǎn)品按用途不同，分為卷筒紙和平板紙，主要供印刷報紙、刊物等用。
稅則號: 被調查產(chǎn)品歸在中華人民共和國海關1998至2001年進口稅則號48010000。2002、2003年進口稅則號48010000、48026110、48026910的產(chǎn)品范圍與上述稅號相同。
調查范圍：原產(chǎn)于加拿大、美國和韓國的進口新聞紙。
三、國內(nèi)同類產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)
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1、國內(nèi)同類產(chǎn)品調查期內(nèi)的變化
調查期內(nèi)，國內(nèi)同類產(chǎn)品質量有了顯著的提高。無論是抗張指數(shù)、撕裂指數(shù)、白度、不透明度、平滑度以及潔凈度等各項指標，2003年均優(yōu)于1998年水平，還適應印刷要求增加了色調標準等。
調查期內(nèi)，我國已能夠生產(chǎn)每平方米重量45克以上的各個規(guī)格的新聞紙。48.8克新聞紙是中國目前所生產(chǎn)的市場主流產(chǎn)品，在質量上已基本達到國際同類產(chǎn)品的水平，某些主要質量指標，已優(yōu)于個別被調查國。
2、國內(nèi)同類產(chǎn)品與被調查產(chǎn)品的相似性
國內(nèi)同類產(chǎn)品，是主要以針葉、闊葉林木和廢紙為原料，以化學法、機械法及化學機械法制漿，經(jīng)一定配比抄造形成的紙張。產(chǎn)品規(guī)格為每平方米重量45克、46克、48克、48.8克、49克和51克等；寬度為781毫米、787毫米、762毫米和1562毫米等。
國內(nèi)同類產(chǎn)品與被調查產(chǎn)品基本相同或相似，具有可替代性。其相同性和相似性包括但不限于如下方面：
�。�1）國內(nèi)同類產(chǎn)品在物理、化學性質上與被調查產(chǎn)品相同，在產(chǎn)品規(guī)格、白度和平滑度等指標上基本相同。
（2）國內(nèi)同類產(chǎn)品與被調查產(chǎn)品的主要原材料均為針葉、闊葉和廢紙，相互之間沒有差異。
�。�3）國內(nèi)同類產(chǎn)品與被調查產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及過程相同，都是以化學法、機械法及化學機械法制漿經(jīng)一定配比抄造形成的新聞紙。
（4）國內(nèi)同類產(chǎn)品與被調查產(chǎn)品在用途上相同，主要供印刷報紙刊物等。
�。�5）國內(nèi)各報社及印刷廠通過進出口經(jīng)營者進口新聞紙，或由進出口經(jīng)營者進口后通過各種紙張交易市場銷售給各家用紙單位。國內(nèi)同類產(chǎn)品通常是由國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)企業(yè)與國內(nèi)各報社及印刷廠簽訂合同或通過各種紙張交易市場來進行銷售。被調查產(chǎn)品和國內(nèi)同類產(chǎn)品在銷售渠道上基本相同。
國內(nèi)同類產(chǎn)品與被調查產(chǎn)品在物理特性、化學性質、原材料構成、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品用途、銷售渠道等方面表現(xiàn)為相同或相似，具有相似性。
�。ǘ﹪鴥�(nèi)產(chǎn)業(yè)
代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請期終復審的12家企業(yè)中，包含原反傾銷調查申請人7家，分別是：吉林紙業(yè)股份有限公司、廣州造紙有限公司、湖南省岳陽林紙集團有限責任公司、延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司、黑龍江黑龍股份有限公司、福建省南紙股份有限公司和宜賓紙業(yè)股份有限公司。另5家企業(yè)是：武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司、上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司、東營華泰紙業(yè)有限公司、福建龍巖造紙有限責任公司和廣西壯族自治區(qū)柳江造紙廠。
四、復審期間繼續(xù)征稅
依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第五十二條規(guī)定，2003年7月4日，商務部以2003年第29號公告對外公布：經(jīng)商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在復審調查期間，對原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國的進口新聞紙仍然按照中華人民共和國原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部1999年第4號公告公布的征稅范圍和稅率，繼續(xù)征收反傾銷稅。
五、傾銷繼續(xù)或再度發(fā)生的可能性
�。ㄒ唬┱{查期內(nèi)傾銷的繼續(xù)
1、正常價值
由于涉案國生產(chǎn)商、出口商沒有登記應訴，致使調查機關無法直接獲得涉案國涉案產(chǎn)品的國內(nèi)銷售價格、出口到第三國的可比價格、生產(chǎn)成本、費用、利潤、對中國的出口價格、以及相關調整因素的數(shù)據(jù)和證據(jù)。依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第二十一條的規(guī)定，調查機關根據(jù)已經(jīng)獲得的事實和可獲得的最佳信息，對正常價值及其調整因素進行了認定。
2、出口價格
由于涉案國生產(chǎn)商、出口商沒有登記應訴，調查機關依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第二十一條的規(guī)定，根據(jù)已經(jīng)獲得的事實和可獲得的最佳信息，對出口價格及其調整因素進行認定。
3、調整及比較
根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第六條的規(guī)定，正常價值和出口價格應按照公平合理的方式進行比較。
由于涉案國生產(chǎn)商、出口商不合作，調查機關無法獲得其正常價值和出口價格調整因素方面的數(shù)據(jù)，因此，調查機關依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第二十一條的規(guī)定，根據(jù)已經(jīng)獲得的事實和可獲得的最佳信息，對正常價值、出口價格按照公平合理的方式進行了調整和比較。
4、傾銷幅度
根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第六條的規(guī)定，調查機關將上述經(jīng)過調整的涉案國被調查產(chǎn)品的加權平均正常價值和加權平均出口價格按照公平合理的方式，在同一貿(mào)易水平上進行了比較，得出傾銷幅度。
經(jīng)過上述調整和比較，調查機關認定，加拿大、美國在復審調查期內(nèi)向中國出口的被調查產(chǎn)品存在傾銷,傾銷幅度分別如下：
加拿大： 9.21%
美 國： 40.64%
根據(jù)中華人民共和國海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，韓國在復審調查期內(nèi)僅向中國出口了4.79噸被調查產(chǎn)品，并且全部屬于加工貿(mào)易項下的出口，未征收反傾銷稅，即在復審調查期內(nèi)，韓國不存在一般貿(mào)易項下被調查產(chǎn)品對華出口。
�。ǘ﹥A銷繼續(xù)或再度發(fā)生的可能性
1、存在傾銷繼續(xù)的背景
調查結果表明，在反傾銷措施實施期間，加拿大、美國被調查產(chǎn)品在面對反傾銷稅的情況下，存在對中國繼續(xù)傾銷的事實。
2、生產(chǎn)商、出口商的情況或市場條件表明存在進一步傾銷的可能性
加拿大
�。�1） 加拿大新聞紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、閑置產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率
根據(jù)申請人提供的數(shù)據(jù)，1998年以來，加拿大新聞紙產(chǎn)業(yè)有巨大的產(chǎn)能、產(chǎn)量和相當數(shù)量的閑置產(chǎn)能, 2000年后產(chǎn)能利用率有較大幅度的下降。
�。�2）加拿大新聞紙產(chǎn)業(yè)涉案產(chǎn)品庫存
申請人提供的數(shù)據(jù)顯示，1998年以來加拿大新聞紙產(chǎn)業(yè)有較大的庫存量。與中國新聞紙市場表觀消費量相比，其庫存相當于同期中國新聞紙市場表觀消費量的 10.04% 至28.72%。詳情請見下表：
�。�3）加拿大國內(nèi)市場新聞紙消費情況
申請人提供的數(shù)據(jù)表明，與上一年度相比，2001、2002年加拿大國內(nèi)新聞紙消費量分別下降4.7萬噸、8.9萬噸，降幅分別為3.82%、7.52%，2003年加拿大國內(nèi)新聞紙消費量基本與2002年持平，這說明2000年以來加拿大國內(nèi)市場新聞紙消費整體呈下降趨勢。
�。�4）加拿大對國外市場新聞紙出口情況
1998年以來加拿大對國外市場新聞紙出口雖有波動，但2000年以后出口總量基本上呈現(xiàn)下降態(tài)勢。申請人提供的數(shù)據(jù)顯示，加拿大1998年至2003年對國外市場新聞紙出口總量趨勢圖如下所示：
根據(jù)2000年出口數(shù)據(jù)計算，加拿大對美國、巴西的新聞紙出口占其當年涉案產(chǎn)品出口總量的81%，這兩國是加拿大新聞紙的主要出口市場。
2000年、2001年、2002年、2003年加拿大對美國的新聞紙出口量分別為：6,619,402噸、5,995,321噸、6,059,558噸、6,128,497噸. 與2000年相比，2001年、2002年、2003年加拿大對美國的新聞紙出口量呈下降趨勢。
2000年、2001年、2002年、2003年加拿大對巴西的新聞紙出口量分別為：259，206噸、213，274噸、218，318噸、181，043噸。與2000年相比，2001年、2002年、2003年加拿大對巴西的新聞紙出口量呈下降趨勢。
調查表明，近幾年來加拿大對其主要出口市場新聞紙出口不景氣，呈明顯的負增長態(tài)勢。
韓國
韓國新聞紙產(chǎn)業(yè)的閑置產(chǎn)能和產(chǎn)能利用率等方面的情況。
�。�1）韓國新聞紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、閑置產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率
根據(jù)申請人提供的數(shù)據(jù)及調查機關自行調查，韓國1998年就已躍居世界新聞紙產(chǎn)量排名第5位，占世界新聞紙總產(chǎn)量的5%，年產(chǎn)量約為170萬噸。1998年以來，韓國新聞紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能基本保持不變，但產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)下降的趨勢，產(chǎn)能利用率表現(xiàn)出較大幅度的下降態(tài)勢，而閑置產(chǎn)能則大幅增加。
�。�2）韓國國內(nèi)市場新聞紙消費情況
申請人提供的資料表明，與2002年相比，2003年韓國國內(nèi)新聞紙消費量下降25.4萬噸，下降幅度為18.17%，這說明近年來韓國國內(nèi)新聞紙需求不景氣，呈現(xiàn)大幅度下降的趨勢。
�。�3）韓國對國外市場新聞紙出口情況
根據(jù)申請人提供的數(shù)據(jù)，1998年韓國新聞紙出口量約占其總產(chǎn)量的一半，占世界新聞紙總出口量的5%。
申請人提供的數(shù)據(jù)顯示，1998年以來韓國對國外市場新聞紙出口呈現(xiàn)下降態(tài)勢。韓國1998年至2003年對國外市場新聞紙出口總量趨勢圖如下所示：
根據(jù)1999年出口數(shù)據(jù)計算，韓國對澳大利亞、香港、印度、新加坡、臺灣、巴西的新聞紙出口占其當年涉案產(chǎn)品出口總量的52%，這些國家或地區(qū)是韓國新聞紙的主要出口市場。
1999年至2003年韓國對澳大利亞的新聞紙出口量分別為：58,636噸、57,579噸、19,473噸、27,227噸、51,055噸. 與1999年相比，2000年、2001年、2002年、2003年韓國對澳大利亞的新聞紙出口量呈下降趨勢。
1999年至2003年韓國對香港的新聞紙出口量分別為：93,703噸、72,090噸、44,953噸、28,059噸、72,563噸。與1999年相比，2000年、2001年、2002年、2003年韓國對香港的新聞紙出口量呈下降趨勢。
1999年至2003年韓國對印度的新聞紙出口量分別為：61,921噸、52,642噸、32,804噸、32,588噸、43,105噸。與1999年相比，2000年、2001年、2002年、2003年韓國對印度的新聞紙出口量呈下降趨勢。
1999年至2003年韓國對新加坡的新聞紙出口量分別為：52,545噸、48,326噸、41,299噸、39,424噸、37,891噸。與1999年相比，2000年、2001年、2002年、2003年韓國對新加坡的新聞紙出口量呈下降趨勢。
1999年至2003年韓國對臺灣的新聞紙出口量分別為：45,356噸、31,239噸、19,451噸、7,933噸、36,250噸。與1999年相比，2000年、2001年、2002年、2003年韓國對臺灣的新聞紙出口量呈下降趨勢。
1999年至2003年韓國對巴西的新聞紙出口量分別為：27,164噸、5,352噸、1,583噸、9噸、18噸。與1999年相比，2000年、2001年、2002年、2003年韓國對巴西的新聞紙出口量呈下降趨勢。
調查表明，近幾年來韓國對其主要出口市場新聞紙出口不景氣，基本呈負增長態(tài)勢。
美國
（1）美國涉案產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量、閑置產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率
申請人提供的數(shù)據(jù)表明，美國新聞紙產(chǎn)業(yè)有巨大的產(chǎn)能、產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率不高，有相當數(shù)量的閑置產(chǎn)能，2000年以來，美國新聞紙產(chǎn)業(yè)閑置產(chǎn)能又有增加的趨勢，美國新聞紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率有較大幅度的下降。
�。�2）美國新聞紙產(chǎn)業(yè)涉案產(chǎn)品庫存
申請人提供的數(shù)據(jù)顯示，1998年以來美國新聞紙產(chǎn)業(yè)有較大的庫存量。與中國新聞紙市場表觀消費量相比，其庫存相當于同期中國新聞紙市場表觀消費量的 47.47% 至92.43%。詳情請見下表：
（3）美國國內(nèi)市場新聞紙消費情況
根據(jù)申請人提供的數(shù)據(jù)，與上一年度國內(nèi)新聞紙消費量相比，2000、2001、2002、2003年美國國內(nèi)新聞紙消費量分別下降61.9 萬噸、155萬噸、21.3萬噸、11.6萬噸，下降幅度分別為4.91%, 12.93%, 2.04%,1.13%, 這說明2000年以來美國國內(nèi)消費量呈逐年下降的趨勢。
�。�4）美國對國外市場新聞紙出口情況
申請人提供的數(shù)據(jù)顯示，1998年以來，美國對國外市場新聞紙出口大致呈下降態(tài)勢。美國1998年至2003年對國外市場新聞紙出口總量趨勢圖如下所示：
根據(jù)2000年出口數(shù)據(jù)計算，美國對日本、墨西哥的新聞紙出口占其當年涉案產(chǎn)品出口總量的65.5%，這兩國是美國新聞紙的主要出口市場。
2000年至2003年美國對日本的新聞紙出口量分別為：364,234噸、304,407噸、295,013噸、253,208噸。 與2000年相比，2001年、2002年、2003年美國對日本的新聞紙出口量呈逐年下降趨勢。
2000年至2003年美國對墨西哥的新聞紙出口量分別為：156,515噸、156,254噸、161,078噸、139,175噸。 與2000年相比，2001年、2002年、2003年中有兩年美國對墨西哥的新聞紙出口量呈下降趨勢，且最近一年降幅達13.6%。
調查表明，近幾年來美國對其主要出口市場新聞紙出口不景氣，呈現(xiàn)負增長的態(tài)勢。
3、對涉案國生產(chǎn)商、出口商向第三國低價出口涉案產(chǎn)品價格或數(shù)量的審查
加拿大
根據(jù)申請人提供的數(shù)據(jù)，2002、2003年加拿大連續(xù)對其出口市場中的5至6個國家（地區(qū)）低價出口涉案產(chǎn)品。出口數(shù)量和價格如下表所示：
即便不扣除調整因素，上述價格也低于加拿大涉案產(chǎn)品的正常價值，而且加拿大對上述第三國市場低價出口新聞紙的數(shù)量較大，2002年低價出口424,804噸，2003年低價出口843,136噸，分別相當于當年中國市場涉案產(chǎn)品表觀消費量的20.8%、35%。
韓國
根據(jù)申請人提供的數(shù)據(jù)，2002年、2003年韓國均對其出口市場中的7個國家（地區(qū)）低價出口涉案產(chǎn)品, 出口數(shù)量和價格分別如下表所示：
即便不扣除調整因素，上述價格也低于韓國涉案產(chǎn)品的正常價值，而且韓國對上述第三國市場低價出口新聞紙數(shù)量較大，2002年低價出口139,695噸，2003年低價出口233,919噸，分別相當于同期中國市場涉案產(chǎn)品表觀消費量的6.8%和9.7%。
美國
根據(jù)申請人提供的數(shù)據(jù)，2002年、2003年美國連續(xù)對其出口市場中的6個國家（地區(qū)）低價出口涉案產(chǎn)品,出口數(shù)量和價格如下列表格所示：
即使不扣除調整因素，上述價格也低于美國涉案產(chǎn)品的正常價值，而且美國對上述第三國市場低價出口新聞紙數(shù)量較大，2002年低價出口218，413噸，2003年低價出口63,885噸，分別相當于同期中國市場涉案產(chǎn)品表觀消費量的10.7%和 2.7%。
根據(jù)上述分析，2002年涉案國向其出口市場中的18個國家低價出口涉案產(chǎn)品達782,912噸，約占同期中國新聞紙市場表觀消費量的38.3%。2003年涉案國向其出口市場中的19個國家低價出口涉案產(chǎn)品達1,140,940噸，約占同期中國新聞紙市場表觀消費量的47.3%，而這些出口市場大多數(shù)未受到反傾銷措施的保護。
4、第三國對源自涉案國進口新聞紙進行反傾銷調查及采取反傾銷措施情況
�。�1）印度政府對原產(chǎn)于加拿大、美國等國的進口新聞紙進行反傾銷調查
根據(jù)印度商工部的信息，1996年12月20日，應新聞紙生產(chǎn)商協(xié)會的申請，印度政府依據(jù)《1995年海關關稅修正案》和《1995年海關關稅規(guī)則》， 對原產(chǎn)于加拿大、美國和俄羅斯的進口新聞紙進行反傾銷立案調查；1997年6月11日，印度商工部初步裁定原產(chǎn)于加、美等國的進口新聞紙存在傾銷、印度新聞紙產(chǎn)業(yè)遭受實質損害，并判定傾銷和損害之間存在因果關系；1998年3月19日印度商工部對原產(chǎn)于加、美等國的進口新聞紙反傾銷案做出肯定性終裁裁決，確定加拿大涉案企業(yè)的傾銷幅度分別為6.45%、20.44%和23.85%，美國涉案企業(yè)的傾銷幅度為36.34%。
�。�2）馬來西亞政府對原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國等國的進口新聞紙采取反傾銷措施
根據(jù)馬來西亞國際貿(mào)易和工業(yè)部的信息，應國內(nèi)新聞紙產(chǎn)業(yè)的申請，2003年1月16日，馬來西亞國際貿(mào)易和工業(yè)部發(fā)布立案公告，決定對原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國等國的進口新聞紙進行反傾銷調查。2003年5月29日，馬來西亞國際貿(mào)易和工業(yè)部公布了有關原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國等國的進口新聞紙反傾銷調查的初步裁決。初裁確定：原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國等國的進口新聞紙以傾銷價格在馬來西亞銷售，適用于原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國進口新聞紙的傾銷幅度分別為33.55%、43.24%、39.20%；國內(nèi)產(chǎn)業(yè)遭受原產(chǎn)于上述涉案國傾銷進口新聞紙的實質性損害，傾銷和損害之間存在因果關系。馬來西亞政府決定自初裁公告發(fā)布之日起對原產(chǎn)于上述國家的進口新聞紙采取臨時反傾銷措施。2003年8月28日，馬來西亞國際貿(mào)易和工業(yè)部公布了有關原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國等國的進口新聞紙反傾銷調查的肯定性終裁裁決，裁定有關加拿大、韓國、美國涉案企業(yè)的傾銷幅度與初裁裁決完全一致，并于2003年10月11日起對原產(chǎn)于加拿大、韓國、美國的進口新聞紙分別征收33.55%、43.24%、39.20%反傾銷稅，征稅期為5年。
（3）墨西哥政府對原產(chǎn)于加拿大、美國的進口新聞紙進行反傾銷調查
根據(jù)WTO網(wǎng)站的信息，應國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的申請，2003年11月25日，墨西哥經(jīng)濟部發(fā)布立案公告，決定對原產(chǎn)于加拿大、美國的進口新聞紙進行反傾銷調查。
5、涉案國需要繼續(xù)采用傾銷策略大量對華出口
中華人民共和國海關統(tǒng)計表明，在沒有反傾銷措施的情況下，加拿大、韓國和美國存在大量向我國出口新聞紙的歷史。向我大量出口新聞紙的數(shù)量和變化情況如下列圖表所示：
根據(jù)中華人民共和國海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在我采取反傾銷措施以后，涉案國向中國出口新聞紙的數(shù)量和變化情況如下列圖表所示：
沒有反傾銷措施的情況下，原產(chǎn)于涉案國的新聞紙對中國傾銷出口數(shù)量巨大，而在反傾銷措施實施后，原產(chǎn)于涉案國新聞紙進口量很少的事實也表明,涉案國出口商需要通過低價傾銷策略搶占中國市場，而當產(chǎn)品處于非傾銷水平上，涉案國生產(chǎn)商、出口商無法在中國市場上競爭。
在我反傾銷措施實施期間，加拿大、美國等存在繼續(xù)傾銷的事實，原產(chǎn)于韓國的被調查產(chǎn)品由于受反傾銷措施的抑制，在一般貿(mào)易項下沒有對華出口。若終止反傾銷措施，涉案國很可能采用傾銷策略大量對華出口新聞紙，甚至再度出現(xiàn)措施實施前大量傾銷的局面。
�。ㄈ┙Y論
調查表明：
1．在反傾銷措施實施期間，即便征收了反傾銷稅，原產(chǎn)于加拿大、美國的涉案產(chǎn)品對中國的傾銷并沒有消除。在復審調查期內(nèi)，由于受反傾銷措施的抑制，原產(chǎn)于韓國的被調查產(chǎn)品在一般貿(mào)易項下沒有對華出口。
2．根據(jù)對涉案國生產(chǎn)商、出口商的情況或市場條件，如新聞紙產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率、閑置產(chǎn)能、庫存、國內(nèi)新聞紙消費量、向主要國外市場出口等因素的分析，調查機關認為，為了提高產(chǎn)能利用率，減少庫存，促進涉案國新聞紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，涉案國新聞紙對中國的傾銷很有可能再度發(fā)生。
3．在反傾銷措施實施期間，涉案國大量向未受反傾銷措施保護的第三國以低于正常價值的價格低價出口涉案產(chǎn)品，可以預見，如果終止反傾銷措施，涉案國很可能會將其向世界上未受反傾銷措施保護的國家的低價出口策略運用于中國，向中國市場傾銷涉案產(chǎn)品。
4．第三國政府已對原產(chǎn)于涉案國的進口新聞紙進行反傾銷調查及采取反傾銷措施。在反傾銷措施實施期間，原產(chǎn)于涉案國的新聞紙很難進入已采取反傾銷措施的第三國市場。如果中國終止反傾銷措施，存在涉案國新聞紙生產(chǎn)商、出口商對中國市場進行貿(mào)易轉移的可能性。
5．若終止反傾銷措施，涉案國很可能繼續(xù)采用傾銷策略大量對華出口新聞紙，甚至再度出現(xiàn)措施實施前大量傾銷的局面。
六、產(chǎn)業(yè)損害繼續(xù)或再度發(fā)生的可能性
�。ㄒ唬┱{查期內(nèi)被調查產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害消除
1、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)得到初步恢復
1997年受加拿大、美國和韓國進口新聞紙傾銷的損害，國內(nèi)新聞紙產(chǎn)業(yè)處于全面虧損狀態(tài)。采取反傾銷措施后，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)得到初步恢復和發(fā)展。
�。�1）國內(nèi)表觀消費量
調查期內(nèi)，國內(nèi)市場需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。1998年至2002年國內(nèi)市場表觀消費量年均增長14.55%，2003年上半年同比增長23.83%。
�。�2）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能
調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能呈現(xiàn)增長態(tài)勢。1998年至2002年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能年均增長18.21%，2003年上半年同比增長15.45%。
�。�3）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量
調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。1998年至2002年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量年均增長21.22%，2003年上半年同比增長13.48%。
（4）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷量
調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的銷量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。1998年至2002年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷量年均增長20.77%。2003年上半年同比增長12.01%。
（5）國內(nèi)同類產(chǎn)品價格
1998年至2001年國內(nèi)同類產(chǎn)品價格持續(xù)上升，年均增長1.12%。2002年至2003年上半年國內(nèi)同類產(chǎn)品價格持續(xù)下降，到2003年上半年國內(nèi)同類產(chǎn)品價格跌到調查期內(nèi)最低水平。
�。�6）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售收入
1998年至2002年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售收入年均增長18.17%，2003年上半年同比增長8.67%。
�。�7）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)稅前利潤
1998年至2001年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)稅前利潤呈增長趨勢，年均增長30.74%。2002年同比下降了46.17%，2003年上半年同比下降了40%。
�。�8）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)期末庫存
調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)期末庫存2000年前呈下降趨勢，2000年達到調查期內(nèi)最低水平。2002年上半年庫存上升到調查期內(nèi)最高水平。2002年末，企業(yè)通過限產(chǎn)壓庫，已將期末庫存壓至6.8萬噸。但是，2003年上半年，受進口快速增長的影響又有較大回升。
�。�9）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)開工率
調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)開工率2000年達到最高水平90.08%。此后持續(xù)下降，2003年上半年下降到77.20%。
�。�10）產(chǎn)品市場占有率
1998年至2002年，國內(nèi)同類產(chǎn)品市場占有率從54.47%增長到67.30%，上升了12.83個百分點；2003年上半年國內(nèi)同類產(chǎn)品市場占有率同比下降了6.46個百分點。
�。�11）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率
調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率有了大幅增長。1998年至2002年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率年均增幅高達21.77%，2003年上半年同比增長32.05%。
�。�12）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)人均工資
調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)人均工資總體呈上升趨勢，1998年至2002年年均增長11.06%，2003年上半年同比增長27.75%。
�。�13）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)就業(yè)增長率
1998年到2002年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)就業(yè)增長率波動于-5.06%～4.76%之間，職工就業(yè)水平基本穩(wěn)定。但2003年上半年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)就業(yè)增長率下降了14.06%。
�。�14）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資收益率
1998年至2001年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資收益率波動于4.86%～6.97%之間。2002年后，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資收益率大幅下降，2002年為2.50%， 2003年上半年為1.12%。
（15）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金流量、投資和貸款情況
1998年至2002年，現(xiàn)金流量反映出國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資及籌資活動相當活躍， 2000年至2002年達到高峰；2003年上半年呈現(xiàn)大幅回落，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)已進入還款高峰期。
2、2002年后產(chǎn)業(yè)狀況惡化與被調查產(chǎn)品的關系
2002年后國內(nèi)產(chǎn)業(yè)效益下滑，產(chǎn)業(yè)狀況惡化。調查數(shù)據(jù)表明，新聞紙進口過快是一個重要原因。2001年進口產(chǎn)品市場占有率只有8.24%，2002年上升到9.75%，2003年上半年達到14.73%，累計上升了6.49個百分點。
而來自美、加、韓的被調查產(chǎn)品在2002年和2003上半年，進口量分別占國內(nèi)進口總量的0.62%和0.5%；占國內(nèi)市場份額的0.06%和0.07%。因此，對于2002年后國內(nèi)產(chǎn)業(yè)狀況的惡化，被調查產(chǎn)品的影響可忽略不計。
得益于反傾銷措施的作用，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在措施期內(nèi)得到初步恢復和發(fā)展；2002年后產(chǎn)業(yè)狀況惡化不是由被調查產(chǎn)品的進口造成的。所以，措施期內(nèi)被調查產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害基本消除。
�。ǘ┙K止反傾銷措施后損害再度發(fā)生的可能性
1、對未來新聞紙供需狀況的分析
�。�1）國內(nèi)表觀消費量
全球新聞紙消費量的變化和GDP有很強的正相關性，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，我國新聞紙消費市場擁有巨大的發(fā)展?jié)摿�。�?jù)新聞紙行業(yè)測算，到2005年國內(nèi)表觀消費量將達到388萬噸。
�。�2）市場供應量
�、賴鴥�(nèi)同類產(chǎn)品供應量
到2005年國內(nèi)同類產(chǎn)品的供應量將達到400萬噸，略大于預計的表觀消費量。
�、谶M口量
2003年進口產(chǎn)品約35萬噸，同比增長76.35%。以2003年為基期，按其增速計算，預計2005年進口量增長到109萬噸，與國內(nèi)同類產(chǎn)品的預期供應量合計達509萬噸，國內(nèi)市場將會出現(xiàn)嚴重的供過于求。
�、畚磥肀徽{查產(chǎn)品能夠增長的出口量
調查期內(nèi)，被調查加、美、韓三國國內(nèi)市場衰退，新聞紙消費量總體呈遞減趨勢。其國內(nèi)生產(chǎn)萎縮，2002年被調查國沒有發(fā)揮的產(chǎn)能有100多萬噸，產(chǎn)能閑置很大。
被調查產(chǎn)品依賴出口市場。2002年加拿大、美國和韓國出口比重分別為96%、13%和17%；韓國在調查期內(nèi)出口比重最高的年份是1998年, 高達48%，三國對出口依存度很高。而2002年被調查國沒有發(fā)揮的出口能力有100多萬噸。
�、鼙徽{查產(chǎn)品出口境外其他市場存在障礙
印度于1998年3月19日對原產(chǎn)于加拿大、美國的新聞紙終裁裁定存在傾銷；馬來西亞2003年1月16日對加拿大、韓國、美國發(fā)起反傾銷調查；墨西哥2003年11月25日開始對原產(chǎn)于加拿大、美國的進口新聞紙進行反傾銷調查。
鑒于以上情況，如果我終止反傾銷措施，被調查國沒有發(fā)揮的潛在產(chǎn)能和出口能力，將有全部指向中國市場的可能，其未發(fā)揮的出口能力占我2005年預期表觀消費量的45%，屆時將加劇國內(nèi)市場供過于求的矛盾。
2、價格預期
�。�1）被調查產(chǎn)品對中國保持低價出口態(tài)勢
1998年至2001年，國內(nèi)同類產(chǎn)品價格總體呈上升趨勢；進口被調查產(chǎn)品加權平均到岸價格從1998年的607美元/噸，下降到2002年的415美元/噸，總的下降幅度32%，年均下降9%，總體呈下降走勢。2003年上半年，雖然被調查產(chǎn)品加權平均到岸價格有所回升，但仍處于低價區(qū)域。因此，在調查期內(nèi)，被調查產(chǎn)品對中國保持了低價出口的態(tài)勢。
（2）進口產(chǎn)品價格與國內(nèi)市場關聯(lián)度很高
2002年后國內(nèi)產(chǎn)業(yè)效益狀況惡化，而當期銷量在增長，所以價格下降是影響效益的主要因素。價格下降幅度大于成本下降幅度，成本不足以推動價格大幅度下降，所以價格下降是受到市場壓力的結果。
2002年進口量增長29.65%，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量同比增長10.49%、銷量增長20.31%；2003年上半年，進口量增長117.44%，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量同比增長13.48%、銷量增長12.01%，進口增長快于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷增長。同時，進口產(chǎn)品市場份額2002年到2003年上半年累計提高6.49個百分點。進口產(chǎn)品價格下降幅度大，2003年上半年與2001年比，進口新聞紙價格下降1474元/噸；同期，國內(nèi)同類產(chǎn)品價格下降659元/噸。2003年上半年，進口產(chǎn)品完稅價格低于國內(nèi)同類產(chǎn)品330元/噸。
進口產(chǎn)品量增價跌是國內(nèi)市場價格下降的主要原因。說明國內(nèi)市場變化與進口關聯(lián)度很高，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對進口產(chǎn)品價格很敏感，易受到進口產(chǎn)品的降價沖擊。
�。�3）政策性變化
自2003年起，我對新聞紙產(chǎn)品取消了滑準稅，實際關稅率下降到8.5%。根據(jù)我國入世承諾，到2006年新聞紙最終的約束稅率將降到5%，對進口是利好因素。
�。�4）終止措施后國內(nèi)市場價格走勢預期
如果終止反傾銷措施，被調查產(chǎn)品的反傾銷稅降幅基本落在55%～78%的區(qū)間。若以2002年被調查產(chǎn)品平均到岸價格及各國最低適用的反傾銷稅率計算，加拿大、美國、韓國將不同程度地擁有較大的降價空間。傾銷調查表明，如果終止反傾銷措施，傾銷可能繼續(xù)或再度發(fā)生。由于巨大的市場供應壓力，所有的降價空間都可能轉變?yōu)閷嶋H的價格下降幅度，屆時國內(nèi)同類產(chǎn)品銷售價格將受到被調查產(chǎn)品更大的打壓。
3、未來產(chǎn)業(yè)狀況
�。�1）終止反傾銷措施，從被訴國進口產(chǎn)品的大量增加，會造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)市場份額下降、產(chǎn)銷量減少、開工率降低。
�。�2）終止反傾銷措施，將給被調查產(chǎn)品在中國市場的售價帶來巨大的降價空間。以2002年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)平均稅前利潤計算，如果被調查產(chǎn)品在國內(nèi)市場的銷售價格，只按最低的降價空間降價，也將導致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)虧損。
�。�3）效益下降會給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資、還貸等帶來負面影響。調查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)進行了大量的投資，投資總額增長十分迅速，從1997年至2002年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資總額年均增長29.55%，截至2003年6月，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資總額凈增量很大。截止到2003年6月末，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向銀行貸款本金余額很大。2003年下半年至2008年五年半時間里，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)平均每年都需償還的貸款本息負擔很重。如果效益下降導致資金發(fā)生困難，將對企業(yè)還貸和進一步的新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝改造、技術升級形成阻礙，嚴重時將導致國內(nèi)一些企業(yè)停產(chǎn)倒閉。
（三）結論：
調查表明：
1、被調查產(chǎn)品所在國市場萎縮，并嚴重依賴出口市場；在進入其他國家市場存在貿(mào)易障礙的情況下，中國市場的發(fā)展前景極具吸引力，進軍中國市場是被調查產(chǎn)品的重要出路。
2、傾銷調查表明，終止措施后傾銷有繼續(xù)和再度發(fā)生的可能性，如果終止反傾銷措施，將為被調查產(chǎn)品在中國市場銷售時，提供更大的降價空間。
3、被調查國擁有龐大的閑置產(chǎn)能和出口能力，受市場競爭因素的制約，有全部指向中國市場的可能。
4、2002年后產(chǎn)業(yè)狀況的惡化表明，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)利潤微薄，降價空間小，對價格反映敏感，易招致?lián)p害。
七、裁定
根據(jù)以上調查，商務部裁定如下：如果終止征收反傾銷稅，加拿大、美國被調查產(chǎn)品對中國的傾銷很可能繼續(xù)或再度發(fā)生，韓國被調查產(chǎn)品對中國的傾銷很可能再度發(fā)生；如果終止征收反傾銷稅，加拿大、韓國、美國被調查產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害有可能再度發(fā)生。
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