|
股票簡稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ 股票代碼：000488 200488
轉債簡稱：晨鳴轉債 轉債代碼：125488 公告編號：2005-002
山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司
關于"晨鳴轉債"實施轉股事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：晨鳴轉債：125488 晨鳴紙業(yè)：000488 轉股價格：9.99元
轉股起止日：2005年3月15日至2009年9月15日
山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司可轉換公司債券經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]147號文核準，于2004年9月15日通過深圳證券交易所發(fā)行總額為20億元的可轉換公司債券(以下簡稱"晨鳴轉債")。該次發(fā)行采用向原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行。根據(jù)《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉換公司債券實施辦法》、《深圳證券交易所可轉換公司債券上市、交易、清算、轉股和兌付實施規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定和本公司的《可轉換公司債券募集說明書》約定，我公司該次發(fā)行的20億元"晨鳴轉債"自2005年3月15日起可轉換為本公司A股股票。有關轉股事宜公告如下，特提醒持有晨鳴轉債的投資者注意：
一、晨鳴轉債發(fā)行規(guī)模、票面金額及期限
1、發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元
2、每張面值100元
3、期限為5年，自2004年9月15日至2009年9月15日。
二、轉股的具體程序
1、轉股的起止日期
晨鳴轉債轉股期為可轉債發(fā)行首日起滿6個月后至可轉債到期日止的期間，即2005年3月15日至2009年9月15日。在此期間，可轉債持有人可以按照約定的條件申請將可轉債轉換為公司人民幣普通股(A股)。
2、轉股申請的聲明事項及轉股申請的手續(xù)
晨鳴轉債持有人可以根據(jù)募集說明書的約定條件，按照當時生效的轉股價格在轉股期內(nèi)的轉股時間內(nèi)隨時申請轉換股份。持有人申請轉股將通過深交所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。持有人可將自己帳戶內(nèi)的晨鳴轉債全部或部分申請轉為本公司股票。相應的可轉債總面值必須是1000元的整數(shù)倍。轉股的最小單位為一股。不足轉換為一股的可轉債處理辦法見下文"轉股時不足一股金額的處理辦法"。若持有人申請轉股的數(shù)量大于該持有人實際持有可轉債能轉換的股份數(shù)，深交所將確認其最大的可轉換股票部分進行轉股，申請超過部分予以取消。
本次可轉債存續(xù)期間，公司將于每一個季度結束后的兩個交易日內(nèi)公告因可轉債轉股所引起的公司股份變動情況。
3、轉股申請時間
晨鳴轉債持有人須在轉股期內(nèi)的轉股申請時間， 即2005年3月15日至2009年9月15日提交轉股申請。
轉股申請時間是指在轉股期內(nèi)深交所交易日的正常交易時間，但下列情況除外：
（1）、在本可轉債停止交易前的晨鳴轉債停牌時間；
（2）、本公司A股股票停牌時間；
（3）、按有關規(guī)定，發(fā)行人須申請停止轉股的期間。
4、晨鳴轉債的凍結及注銷
深交所對轉股申請確認有效后,將記減(凍結并注銷)投資者的可轉債數(shù)額, 同時記加持有人相應的A股股票數(shù)額。 投資者可于當日交易時間內(nèi)撤銷轉股申請。
5、股份登記事項及因轉股而配發(fā)的股份所享有的權益
登記機構將根據(jù)托管券商的有效申報，對持有人帳戶的股票和晨鳴轉債的持有數(shù)量做相應的變更登記。
提出轉股申請的持有人在轉股申請的第二個交易日辦理交割確認后，其持有的因轉股而配發(fā)的本公司普通A股便可上市流通。 因轉股而配發(fā)的本公司的普通A股與本公司已發(fā)行在外的普通股享有同等權益。
6、轉股過程中的有關稅費事項
轉股過程中有關稅費需由可轉債持有人自行負擔，根據(jù)深交所的有關規(guī)定執(zhí)行。
三、轉股價格調(diào)整等有關規(guī)定
1、轉股價格的調(diào)整方法及計算公式
在本次可轉債發(fā)行之后，當公司因送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉債轉股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調(diào)整：送股或轉增股本：
P1＝P0/（1＋n）；
增發(fā)新股或配股：
P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；
上述兩項同時進行：
P1＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：
P1＝P0-D
上述三項同時進行：
P1＝（P0-D＋Ak）/（1＋n＋k）；
其中：P0為當期轉股價，P1為調(diào)整后轉股價，n為送股率或轉增率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息。
在本次發(fā)行之后，當公司因分立或合并情況使股份發(fā)生變化時，公司董事會將根據(jù)具體情況按照公平、公正、公允的原則確定轉股價格的調(diào)整方法。
轉股價格的調(diào)整日為轉股申請日或之后、轉股登記日之前時，該類轉股申請按調(diào)整后的轉股價格執(zhí)行。
截至本公告刊登日晨鳴轉債轉股價格未發(fā)生調(diào)整，本次轉股價格以募集說明書刊登日前30個交易日晨鳴紙業(yè)A股的平均收盤價9.70元/股為基礎，上浮3%，即為9.99元/股�！�
2、轉股價格修正條款
（1）、在晨鳴轉債存續(xù)期內(nèi)，當公司人民幣普通股（A股）股票在任意連續(xù)10個交易日中的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權在不超過當期轉股價格的15%的幅度內(nèi)向下修正轉股價格；當修正幅度為15%以上時，由董事會提議，股東大會通過后實施。
若在該10個連續(xù)交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在價格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在價格調(diào)整后的交易日（含調(diào)整當日）按調(diào)整后的轉股價格和收盤價計算。
如發(fā)行人決定調(diào)整轉股價格，在上述條件滿足后10個交易日內(nèi)，發(fā)行人將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登調(diào)整公告3次，并于公告中指定轉股價格調(diào)整日及暫停轉股時期。
無論本公司是否依照本款行使轉股價格向下修正權，均不影響本公司依據(jù)“本條第2款”行使轉股價格向下修正權。
（2）、晨鳴轉債自發(fā)行日起兩年后，經(jīng)股東大會批準，董事會可以對轉股價格進行特別向下修正，修正后的轉股價格不應低于修正時本公司最近一期經(jīng)審計的財務報告中的每股凈資產(chǎn)值。
如發(fā)行人決定調(diào)整轉股價格，發(fā)行人應在5個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登調(diào)整公告3次，并于公告中指定轉股價格調(diào)整日及暫停轉股時期。
無論本公司是否依照本款行使轉股價格向下修正權，均不影響本公司依據(jù)“本條第1款”行使轉股價格向下修正權。
本公司行使轉股價格特別向下修正之權利不得代替前述的轉股價格的調(diào)整方法。
3、轉股時不足一股金額的處理方法
轉股時不足轉換一股的可轉債部分，公司將在轉股日后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉債的票面金額以及利息。
4、轉換年度有關股利的歸屬
晨鳴轉債持有人在實施轉股次日即成為晨鳴紙業(yè)的股東，凡在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有股東均享受當期股利。
四、其他
投資者欲全面了解晨鳴轉債的所有條款，請查閱2004年9月10日刊登在《中國證券報 》、《證券時報》和《上海證券報》的《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司發(fā)行可轉換公司債 券募集說明書摘要》，也可到深交所指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)查閱募集說明書全文中的相關條款。
咨詢部門：公司資本運營部
咨詢電話：0536－2158011、2156488
傳真：0536－2158640
山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會
二OO五年三月九日
|
