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行業(yè)整體相當分散
根據(jù)馬來西亞瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)協(xié)會(MCCMA)估計國內大約有45家主要紙箱生產(chǎn)企業(yè)，共有65條瓦楞紙板生產(chǎn)線。其中大約35%的紙箱生產(chǎn)企業(yè)擁有一條以上瓦楞紙板生產(chǎn)線。38家紙箱生產(chǎn)企業(yè)加入MCCMA，該38個成員共擁有55條瓦楞紙板生產(chǎn)線�！�
MCCMA一位工作人員分析道：“馬來西亞的瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)相當分散。沒有哪—家企業(yè)可以稱雄市場，基本上大家平分秋色�！贝蟛糠滞呃慵埾渖a(chǎn)企業(yè)位于馬來西亞半島，這里人口集中，是全國的經(jīng)濟命脈。馬來西亞的重要支柱行業(yè)—電器行業(yè)和電子行業(yè)了也集中在這一帶。這位人士同時強調說，現(xiàn)在馬來西亞東部的六家瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)中，只有一家加入了MCCMA。這些紙箱生產(chǎn)企業(yè)主要為馬來西亞東部的食品、飲料和其他當?shù)匦袠I(yè)提供紙箱產(chǎn)品�！�
生產(chǎn)過剩極為嚴重
盡管瓦楞紙板需求在過去5年中增長了約20%，但由于九十年代經(jīng)歷了大規(guī)模的生產(chǎn)擴大，整個行業(yè)生產(chǎn)過剩相當嚴重。即使國內經(jīng)濟狀況真如紙箱生產(chǎn)企業(yè)所期望的那樣出現(xiàn)好轉，MCCMA仍然認為現(xiàn)在的生產(chǎn)能力過剩狀況到2010年都不可能完全消除�！�
“我們的瓦楞紙板生產(chǎn)行業(yè)一直都存在著嚴重的生產(chǎn)過剩問題。2000年生產(chǎn)過剩高達100%—但令人驚訝的是，幾家大型瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)沒有倒閉，但利潤已經(jīng)開始下滑了�！盡CCMA有關人士評價說：“市場需要進行整合，但沒有人愿意承擔這個挑戰(zhàn)，因為這樣的投資回報太低。為了應對生產(chǎn)過剩的現(xiàn)狀，很多公司已經(jīng)將過去的兩班生產(chǎn)改為一班生產(chǎn)—以大量的減少勞動力成本�！薄�
大部分MCCMA的成員公司都是從家庭作坊，或是與人合伙發(fā)展起來的。當他們的生產(chǎn)規(guī)模擴大時，便申請成為協(xié)會會員。至少有15家瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)成員是附屬性公司或是以瓦楞紙箱生產(chǎn)為核心業(yè)務的獨立企業(yè)�！�
根據(jù)協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2004年瓦楞紙板需求年達到60萬噸，與2003年的55萬噸相比增加了9．1%，而總需求增長了10%。而2001年與2000年持平，同為50萬噸�！霸隈R來西亞要統(tǒng)計瓦楞紙箱需求總數(shù)比較困難，不得不做一些預測性的工作。該人士強調：例如，我們知道每年的產(chǎn)量，但涉及瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)能力，就只能在現(xiàn)有瓦楞紙板生產(chǎn)線的理論生產(chǎn)能力上估計了�！眴蚊嫱呃慵埌搴腿龑油呃慵埌宕蟾耪嫉搅送呃慵埌瀹a(chǎn)品總量的70%左右，五層瓦楞紙板大概為30%。大部分馬來西亞公司選擇的是歐洲和臺灣的設備。很多瓦楞紙板生產(chǎn)線是由多個供應商的設備組合而成的，以適應各生產(chǎn)企業(yè)的不同需求。很少有企業(yè)安裝日本設備。
“如果要獲得高質量印刷效果，大部分的企業(yè)會選擇歐洲印刷機。該人士說：“但是，現(xiàn)在有一些企業(yè)開始安裝中國印刷機和聯(lián)動生產(chǎn)機器�！碑攩柤巴呃慵埾湓牧瞎⿷獱顩r時，他強調國內紙廠大部分使用當?shù)鼗厥占垙堊鳛樵牧稀鳛橥呃阍堖M口的補充�！皣鴥然厥占埵占蚀蟾攀�30%到40%.”他說“現(xiàn)在政府越來越強調再生循環(huán)，所以這一比率會有所上升�！瘪R來西亞的瓦楞紙箱原料生產(chǎn)廠被四大主要紙廠壟斷。2003年生產(chǎn)產(chǎn)量為62萬噸，其中大約15%用于出口。2004年為65萬噸，而2005年預計還將增長5%。
終端用戶市場
MCCMA的調查顯示，電子行業(yè)在整個馬來西亞瓦楞產(chǎn)品包裝市場中要消費量占總量的33%左右。食品和飲料行業(yè)共計消費33%，其他終端用戶，包括橡膠產(chǎn)品和木頭產(chǎn)品行業(yè)瓜分了其他份額�！�
盡管大部分的瓦楞紙板主要用來滿足國內需求，在馬來西亞半島南部的Johor州的一些瓦楞生產(chǎn)線也為新加坡生產(chǎn)瓦楞紙箱—主要是因為馬來西亞的勞動力成本低使產(chǎn)品更具價格優(yōu)勢。馬來西亞電器產(chǎn)品行業(yè)主要是家電行業(yè)，包括冰箱、空調、電風扇和廚房用具。電子產(chǎn)品需要使用瓦楞紙箱進行包裝，如彩色電視機、錄象機和DVD�！�
電子和電器產(chǎn)品生產(chǎn)商現(xiàn)在要求更輕級別的紙板以減少包裝成本。在馬來西亞的多數(shù)電子和電器產(chǎn)品公司是日本公司，這些公司都有這方面的要求。因此紙箱生產(chǎn)企業(yè)只能努力降低紙板重量以面對激烈的競爭對手—韓國和中國。此外，現(xiàn)在的包裝產(chǎn)品與前幾年相比，更力口小巧、更加輕便，因此這些終端用戶可以在節(jié)省成本的同時向輕量化包裝方向發(fā)展。與此同時，食品和飲料行業(yè)的終端用戶也在減少包裝規(guī)格—從全RSC紙箱到緊縮包裝托盤和半紙箱包裝。不斷增加的農產(chǎn)品出口市場、加工產(chǎn)品和國內新鮮蔬菜市場都表明，瓦楞紙箱包裝在這些市場中有著巨大的增長潛力�！�
另一個正在快速發(fā)展的終端用戶行業(yè)木制品加工行業(yè)，其對瓦楞紙箱需求正在逐步增加。馬來西亞是重要的橡木家具生產(chǎn)基地。橡木家具包括凳子、廚房用的桌子和櫥柜，主要用于出口。大部分家具被包在五層包裝內—當然也有一些使用三層瓦楞包裝，根據(jù)產(chǎn)品不同而不同。單面瓦楞紙板被廣泛應用于包裝家具零件、螺絲等小部件，然后再放進裝家具的紙箱中，通常還包括許多分隔物和墊子�！奔揖咝袠I(yè)現(xiàn)在蓬勃發(fā)展。橡膠樹種植主們砍下橡膠樹后重新種植，并將砍下的木頭賣出去。”他說：“家具工廠在整馬來半島上星羅棋布。由刨花板、人造板和夾板生產(chǎn)的組合床、茶柜、電腦桌也用來出口。”橡膠產(chǎn)品行業(yè)，特別是醫(yī)療行業(yè)中的橡膠手套、家居用品和工業(yè)用品，是另一個出口增長領域。隨著生意不斷擴大，對紙箱展示架和運輸紙箱的需求會越來越多。即使醫(yī)用橡膠手套市場在經(jīng)歷了早期的繁榮出現(xiàn)生產(chǎn)過剩的狀況，導致多家橡膠手套生產(chǎn)企業(yè)倒閉，但那些在風雨過后幸存下來的企業(yè)現(xiàn)在是供不應求。其他出口型行業(yè)包括鞋類禾口服裝生產(chǎn)行業(yè)。但是，由于美國在一些主要的服裝產(chǎn)品上施加的配額限制，導致服裝生產(chǎn)行業(yè)的擴大受到限制，進而也影響了瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)。
逆向競拍的負面影響電子和電器行業(yè)對輕量級紙箱的需求只是紙箱行業(yè)面臨的問題之一。由于電子逆向競拍的引入，向食品和飲料行業(yè)和消費產(chǎn)品銷售瓦楞產(chǎn)品也受到了影響�！叭赋病⒂⑻貭柡湍ν辛_拉在逆向競拍方面表現(xiàn)積極。逆向競拍始于2002年。這些公司與他們所有的供應商一起進行逆向拍賣�！薄暗�，現(xiàn)在逆向競拍的風頭已漸漸平息了，也許是因為第一輪競拍價格太低！一些供應商只知道要數(shù)量，操之過急。只注重短期效益—僅關注成本利潤而忘記了管理費用和其他利潤收益�！�
逆向競拍的方式已經(jīng)在世界各地的公司嘗試過并經(jīng)過測試了，反應毀譽摻半。而電子競拍在馬來西亞是“扎根”，因為馬來西亞瓦楞行業(yè)的分散性。而在其他地方，電子競拍被證明是沒有效率的，特別是在菲律賓，因為有一些低價競拍者沒有能力履行他們的供貨協(xié)定。
未來預測將來的瓦楞紙箱行業(yè)利潤仍然會很低，對于紙箱行業(yè)來說唯一的希望就是整合。馬來西亞的GDP以6%～7%的速度增長，瓦楞紙板需求也有可能在接下來的幾個月中有所增長。但是，由于包裝行業(yè)的成本壓力不可能得到緩解，瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)在接下來的幾年時間內會隨著消費和出口產(chǎn)品增加而增加需求。
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