今年仲秋，國(guó)內(nèi)松香市場(chǎng)需求旺盛：黃埔交貨7100元／噸以上的成交價(jià)，兩廣馬尾松收脂價(jià)普遍保持在2.7元／斤以上，證實(shí)市場(chǎng)具有旺盛的購(gòu)買力。實(shí)際上，經(jīng)歷過(guò)前幾年的大起大落，作為可再生資源和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)松香既具備了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展基礎(chǔ)，在國(guó)際上也占有一席之地，但與同行業(yè)相比，松香行業(yè)又處于由計(jì)劃向市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型期，它的種種變化值得關(guān)注。
內(nèi)銷已成為松香市場(chǎng)重要的影響因素
近年，我國(guó)松香年產(chǎn)銷量已近60萬(wàn)噸，其中約有30萬(wàn)噸～35萬(wàn)噸直接用于出口，另有25萬(wàn)噸～28萬(wàn)噸松香（單指脂松香）被銷到全國(guó)各地。今年松香出口形勢(shì)不理想，而內(nèi)銷繼續(xù)增加，內(nèi)銷松香量將達(dá)到30萬(wàn)噸左右，內(nèi)銷與出口已各占半壁江山。
在國(guó)內(nèi)松香市場(chǎng)，山東省增加松香需求量主要是在造紙、印染以及生產(chǎn)松香深加工方面。而江蘇主要是在造紙和生產(chǎn)松香深加工方面增加了松香需求量。國(guó)內(nèi)真正大量增加松香需求量的恰是松香產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)在廣東、廣西、福建、江西、湖南5省在生產(chǎn)松香深加工產(chǎn)品時(shí)，年需求松香的量比20年前約增加了12萬(wàn)噸左右。
廣東現(xiàn)在每年僅生產(chǎn)各種松香樹脂就有5萬(wàn)噸～6萬(wàn)噸，年需松香6萬(wàn)噸～7萬(wàn)噸，屬全國(guó)需求松香最多省份。廣西應(yīng)屬需求松香第二多的省區(qū)，年需求松香約5.5萬(wàn)噸。
山東省需求的松香主要用于造紙、印染等，部分用來(lái)生產(chǎn)歧化松香、松香樹脂等，還有部分用于油漆、油墨等行業(yè)。年需求松香約在4萬(wàn)噸左右，是松香銷售區(qū)中需求松香最大的省份。由于廣東、廣西需求的松香主要是用于生產(chǎn)松香深加工產(chǎn)品，出口國(guó)外，從最終使用的松香量（含深加工產(chǎn)品）看，山東省無(wú)疑是全國(guó)第一。
出口歐盟占出口脂松香總量的五成
我國(guó)出口到歐盟的脂松香近兩年來(lái)保持在12萬(wàn)噸以上，占我國(guó)出口脂松香總量的50％左右，而且還會(huì)有所上升。歐盟市場(chǎng)松香的消費(fèi)量為30萬(wàn)噸左右，其中中國(guó)脂松香占14萬(wàn)噸，其他有高油松香、葡萄牙脂松香、印尼脂松香、巴西脂松香、俄羅斯脂松香等。主要用于造紙、生產(chǎn)樹脂類產(chǎn)品、印刷油墨、地板膠等。
近兩年來(lái)，出口到日本的數(shù)量呈上升勢(shì)頭，說(shuō)明這個(gè)主要市場(chǎng)對(duì)中國(guó)脂松香的需求是不斷上升的，具有一定的發(fā)展?jié)摿�。香港作為我�?guó)松香出口的轉(zhuǎn)口港地位不可忽視。出口到美國(guó)的數(shù)量有較大起伏，但絕對(duì)數(shù)字并不大，對(duì)中國(guó)脂松香出口的地區(qū)分布比例沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響。另外，我國(guó)脂松香的出口呈現(xiàn)了多方位市場(chǎng)的格局，除歐日美市場(chǎng)外，對(duì)其它亞非拉國(guó)家的出口比重有所上升，為擴(kuò)展松香出口提供了很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
價(jià)格正逐步向合理的市場(chǎng)價(jià)值回歸
今年7月以來(lái)，國(guó)內(nèi)松香市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的市場(chǎng)變化，由于松脂收購(gòu)價(jià)格的快速高位回調(diào)讓整個(gè)松香市場(chǎng)暫時(shí)處于一種混沌狀態(tài)。隨著兩廣市場(chǎng)價(jià)格的回落，其它小的松香主產(chǎn)區(qū)的松香價(jià)格也同步回落。7月份兩廣松香市場(chǎng)主流價(jià)格7500元～7800元／噸，但市場(chǎng)成交量很小，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士仍處于觀望之中。而其它省區(qū)如福建報(bào)價(jià)與兩廣基本持平，但實(shí)際產(chǎn)量較少，對(duì)兩廣影響不大，江西蒸汽一級(jí)松香報(bào)價(jià)7000元～7200元／噸，土法袋裝松香6500元～6800元／噸。由于目前市場(chǎng)價(jià)格處于跌勢(shì)之中，各方的市場(chǎng)報(bào)價(jià)都比較混亂，價(jià)格差距也較大。
廣州科茂化工有限公司總經(jīng)理曾廣建認(rèn)為，松香價(jià)格的過(guò)低或太高都不利于松香行業(yè)的健康發(fā)展。過(guò)低會(huì)挫傷脂農(nóng)的積極性，不利于資源的充分利用。太高會(huì)造成質(zhì)量下降，以及過(guò)度采脂造成資源的破壞。“松香價(jià)格突破5000元／噸以后，特別是今年上半年，如果不是庫(kù)存有原料而是在如此高價(jià)進(jìn)原料加工，那我們80％的品種將處于虧本狀態(tài)�！�
有關(guān)人士分析認(rèn)為，松香市場(chǎng)高位調(diào)整的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成，價(jià)格正逐步向合理的市場(chǎng)價(jià)值回歸。6月份1個(gè)月暴漲2000多元／噸是極其不正常的現(xiàn)象，特定的時(shí)間及氣侯條件，再加上人為的炒作造就了松香市場(chǎng)8500元／噸的高位，但這僅是曇花一現(xiàn)。過(guò)高的價(jià)位不但對(duì)松香生產(chǎn)企業(yè)的正常生產(chǎn)極為不利，而且也阻礙了松香在下游企業(yè)的正常使用，因此松香價(jià)格已開始向其合理的市場(chǎng)價(jià)值回歸，但會(huì)受到諸多市場(chǎng)因素的影響，這個(gè)時(shí)間可能會(huì)較長(zhǎng)。
民營(yíng)企業(yè)為主體的松香生產(chǎn)新格局
在我國(guó)松香生產(chǎn)企業(yè)的構(gòu)成中，上世紀(jì)80年代前是以國(guó)有企業(yè)為絕對(duì)主體。但到了近3年，國(guó)有松香廠已所剩無(wú)幾，甚至集體性質(zhì)的松香廠也沒(méi)剩下幾個(gè)�，F(xiàn)在正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的松香生產(chǎn)廠，絕大部分是民營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè)和個(gè)人承包松香廠，這些松香廠的松香產(chǎn)量已占了全部松香產(chǎn)量的90％以上，成了市場(chǎng)的絕對(duì)主體。
廣西曾有過(guò)38家國(guó)有松香廠。1980年前廣西國(guó)有松香廠的松香產(chǎn)量占了廣西松香產(chǎn)量的90％以上，1990年前比例也在80％以上，2000年前比例仍達(dá)到50％以上，但到去年所占比例已不足10％。今年，廣西真正還在按國(guó)有企業(yè)模式運(yùn)作的松香廠只剩下5家，其它的國(guó)有松香廠要么已改制成股份制企業(yè)，要么承包給個(gè)人經(jīng)營(yíng)，還有少部分已關(guān)閉或停產(chǎn)。目前民營(yíng)松香廠數(shù)量已占7成以上，松香產(chǎn)量也占到了全區(qū)松香產(chǎn)量的一半以上，基本形成了以民營(yíng)松香廠為主體，股份制企業(yè)、個(gè)人承包企業(yè)為輔的松香生產(chǎn)企業(yè)新格局。其它松香產(chǎn)區(qū)省如廣東、福建、江西省的情況也都大體如此。
新格局帶來(lái)松香市場(chǎng)新變化
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，民營(yíng)企業(yè)為主體的松香生產(chǎn)新格局，為松香市場(chǎng)帶來(lái)新變化。
企業(yè)稅負(fù)不一，造成競(jìng)爭(zhēng)不公，市場(chǎng)價(jià)格易波動(dòng)。松香生產(chǎn)的原料--松脂，按國(guó)家規(guī)定要繳納農(nóng)林特產(chǎn)稅，但民營(yíng)企業(yè)多與地方政府或稅務(wù)部門達(dá)成包稅協(xié)議，絕大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)并沒(méi)有按20％的稅率繳納特產(chǎn)稅。據(jù)了解，以一個(gè)大約年產(chǎn)3000噸左右的松香廠為例，包稅額是10萬(wàn)元～20萬(wàn)元之間。以平均包稅15萬(wàn)元計(jì)，3000噸松香平均每噸松香繳納特產(chǎn)稅只有50元，不到足額稅額的1／10，每噸松香成本減少了500元以上。因此，每遇市場(chǎng)有變，這些企業(yè)總是率先采取價(jià)格行動(dòng)，使市場(chǎng)價(jià)格更易產(chǎn)生波動(dòng)。
生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品整體價(jià)格下降。民營(yíng)企業(yè)不但稅收上得到了優(yōu)惠，使其產(chǎn)品成本大幅降低，且其生產(chǎn)成本也較國(guó)營(yíng)企業(yè)有較大降低。據(jù)了解，國(guó)營(yíng)企業(yè)每生產(chǎn)1噸松香的加工費(fèi)一般需250元以上，而民營(yíng)企業(yè)每生產(chǎn)1噸松香的加工費(fèi)僅150元左右，其它各種費(fèi)用民營(yíng)企業(yè)也明顯少于國(guó)有企業(yè)。由于民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)成本較低，而民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)量又占了多數(shù)，使得市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格整體水平下降。
企業(yè)營(yíng)銷理念趨向即產(chǎn)即銷、不留庫(kù)存的模式，使松香市場(chǎng)季節(jié)性波動(dòng)更加突出。過(guò)去國(guó)營(yíng)企業(yè)一般傾向于先生產(chǎn)出產(chǎn)品，再看市場(chǎng)決定銷售，市場(chǎng)不好就存貨待機(jī)的營(yíng)銷策略。而現(xiàn)在的民營(yíng)企業(yè)許多傾向于快出產(chǎn)品快銷售，甚至未出產(chǎn)品先銷售，在生產(chǎn)期間基本不留庫(kù)存的營(yíng)銷策略。松香生產(chǎn)屬季節(jié)性生產(chǎn)，一年僅生產(chǎn)7個(gè)月左右，由于現(xiàn)在多數(shù)工廠崇尚即產(chǎn)即銷、不留庫(kù)存的營(yíng)銷策略，使松香在生產(chǎn)旺季就顯得供過(guò)于求，而在生產(chǎn)淡季又往往出現(xiàn)供不應(yīng)求狀況，市場(chǎng)季節(jié)性波動(dòng)更加突出。
控制松林資源將是松香企業(yè)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)
松脂原料的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上就是松林資源的競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)原料市場(chǎng)的放開加速了松脂的流動(dòng)，但同時(shí)造成了管理的混亂和市場(chǎng)的無(wú)序，如何解決廠家原料第一車間問(wèn)題是許多廠家面臨的關(guān)鍵問(wèn)題，也是廠家競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)所在。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，控制松林資源是將來(lái)松香生產(chǎn)廠家爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。
近年來(lái)，隨著民營(yíng)松香企業(yè)的發(fā)展壯大，部分有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)通過(guò)承包、買斷等方式加大了對(duì)松脂資源的控制，從源頭上降低了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。
云南省現(xiàn)有松林面積473萬(wàn)公頃，云南松和思茅松占全省森林面積的75.7％，活立木蓄積量共5億多立方米，占全省森林總蓄積量的55％，居全國(guó)各省區(qū)之首。如果充分利用起來(lái)，云南省每年可采割松脂124萬(wàn)噸，生產(chǎn)松香81萬(wàn)噸、松節(jié)油31萬(wàn)噸。
廣西目前共有松林340.5萬(wàn)公頃，如果嚴(yán)格按規(guī)定采脂，即使按50％的資源利用率來(lái)計(jì)算，廣西也有50萬(wàn)公頃松林可供采脂，可產(chǎn)松脂75萬(wàn)噸。而目前廣西年產(chǎn)松脂還不足40萬(wàn)噸，年產(chǎn)松香不到30萬(wàn)噸。
江西省松林后續(xù)資源豐富，松脂采割有巨大潛力。據(jù)最新二類資源清查數(shù)據(jù)反映，全省有馬尾松松林面積313萬(wàn)公頃，活立木蓄積量7800萬(wàn)立方米，濕地松林面積59萬(wàn)公頃，活立木蓄積量1100萬(wàn)立方米，隨著濕地松林逐步大面積進(jìn)入采脂期，松香產(chǎn)量將穩(wěn)定回升，可望一改江西省松香工業(yè)10多年來(lái)的徘徊甚至倒退局面，估計(jì)2005年達(dá)到5.7萬(wàn)噸，2010年松香產(chǎn)量將達(dá)10萬(wàn)噸以上。
