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        紙業(yè)龍頭公司G晨鳴今日披露，公司將向外資基金定向增發(fā)不超過10億股股份，募資50億元人民幣，此舉將導致公司控股權(quán)的轉(zhuǎn)移。

　　晨鳴定向增發(fā)的對象為一家在香港成立的投資管理公司———亞太企業(yè)投資管理有限公司（CVC Asia Pacific Limited）。該公司已于2006 年5 月20 日與G晨鳴簽署了《關于定向發(fā)行與認購股份之戰(zhàn)略投資意向書》，表示將代表其所管理的投資基金以上述方式對G晨鳴進行戰(zhàn)略投資。根據(jù)G晨鳴提供的資料，該公司有花旗背景，由美國花旗集團于1999年與CVC Capital Partners共同于香港成立，專注于在亞太區(qū)進行股權(quán)投資。目前，該公司所管理的私募基金總額已超過了27億元美金，這些基金在亞洲地區(qū)控股收購領域也確立了領先地位，所收購公司的總營業(yè)額達到了76億元美金，已成為目前亞洲最大的股權(quán)投資基金。

　　目前，G晨鳴總股本為13.6億股，無限售條件的流通股為4.7億股，一舉增發(fā)10億股股份之后，公司總股本將迅速擴大。不僅如此，CVC將獲得超過公司總股本30%的股權(quán)，由此將取代壽光晨鳴控股有限公司成為G晨鳴新的控股股東。目前，增發(fā)的價格初擬為不低于本次董事會會議決議公告之日前20 個交易日G晨鳴A 股股票收盤價的算術(shù)平均值的110％，CVC管理的投資基金將通過特設目的公司以現(xiàn)金方式全額認購本次非公開發(fā)行股份，認購總額為50億元人民幣，估計所認購的股份將不超過10億股。

　　CVC已在戰(zhàn)略投資意向書中承諾，所認購的股份自非公開發(fā)行完成之后三十六個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓，而該意向書還附加了一些認購的前提條件。前提條件包括：CVC對盡職調(diào)查的結(jié)果滿意，CVC制訂對公司管理層的股權(quán)激勵計劃，相關的實施條件得到雙方確認，以及除2005 年度利潤分配外，自意向書之日起至CVC 認購增發(fā)股份止，G晨鳴未分配任何利潤，以及其他涉及到審批事項的內(nèi)容等。

　　50億元募集資金將全部投向湛江木漿項目及原料林基地的建設項目。該項目是經(jīng)國務院同意批準的全國最大的林漿紙一體化項目，項目固定資產(chǎn)建設投資需87.6億元，差額部分G晨鳴表示將通過銀行貸款等其他方式籌措。根據(jù)相關資料，湛江木漿項目的主要建設內(nèi)容為70 萬噸木漿生產(chǎn)線和配套的300 萬畝原料林基地。G晨鳴表示，林漿紙一體化是國際上造紙工業(yè)及林業(yè)發(fā)達國家的普遍做法，掌控上游木漿原料將確保公司長期穩(wěn)健經(jīng)營，而湛江項目達產(chǎn)后，公司的產(chǎn)能預計將由300萬噸擴大到450萬噸以上。