總部位于紐約的收購公司Aldabra 2 Acquisition Corp.(AII)周五宣布,與Madison Dearborn Partners LLC旗下的Boise Cascade PLC達成了一項并購協(xié)議,同意以16億2500萬美元現金加股票的價格收購后者的造紙和包裝業(yè)務子公司Boise White Paper LLC、Boise Packaging & Newsprint LLC和Boise Cascade Tranportation Holdings Corp.。
Aldabra表示,將支付13億3800萬美元現金,其余部分以Aldabra的股票支付。
截至6月30日的12個月,Boise White Paper LLC、Boise Packaging & Newsprint LLC以及Boise Cascade Tranportation Holdings Corp.這三家子公司年度營收22億8000萬美元,扣除利息、稅收、折舊和攤銷前盈利2億3170萬美元。 Aldabra將尋求9億4600萬美元的債務融資,以支付此項交易所需的部分現金。 交易完成后,Aldabra將更名為Boise Paper Co.。
Alexander Toeldte將出任新公司的首席執(zhí)行官,他現任Boise Cascade負責上述三家子公司的執(zhí)行副總裁。
Aldabra現任董事長Nathan Leight和首席執(zhí)行官Jason Weiss將保留新公司的董事席位。
現任Aldabra董事之一的Carl Albert將成為新公司的董事長。
此項交易已經獲得了Aldabra與Boise Cascade董事會的批準,尚須滿足以下成交條件:1)Aldabra股東的批準,2)Hart-Scott-Rodino反壟斷法案項下的批準,3)Aldabra新債務工具的執(zhí)行,其條款須獲得交易雙方董事會的批準。
此外,投票反對此項交易的Aldabra股東手中掌握的股票數量不得超過該公司首次公開發(fā)行的初始股數的40%,這也是成交條件之一。
在滿足上述成交條件的情況下,此項交易預計將于明年第一季度完成。
作為交易的一部分,Aldabra將申請轉移到紐約證交所或納斯達克上市。