黑龍江黑龍股份有限公司關(guān)于債務(wù)重組情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、2007年10月9日，由黑龍集團(tuán)公司、中國工商銀行股份有限公司齊齊哈爾分行、黑龍江黑龍股份有限公司及黑龍江鶴城建設(shè)投資發(fā)展有限公司共同簽署了《償債協(xié)議》。
2、2007年10月9日，由黑龍集團(tuán)公司、交通銀行股份有限公司齊齊哈爾分行、黑龍江黑龍股份有限公司及齊齊哈爾金鶴資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司共同簽署了《債務(wù)和解協(xié)議》。
3、2007年10月11日，由黑龍集團(tuán)公司、交通銀行股份有限公司哈爾濱南崗支行、黑龍江黑龍股份有限公司共同簽署了《債務(wù)和解協(xié)議》。
4、本次公告的上述金融債務(wù)重組協(xié)議均帶有生效條件條款。
5、截至本公告披露之日，上述協(xié)議尚未履行完成。
6、關(guān)于上述協(xié)議中涉及的《資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽訂情況的說明：
（1）黑龍江黑龍股份有限公司與黑龍江鶴城建設(shè)投資發(fā)展有限公司簽訂的《資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已經(jīng)夠本公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過（2007年7月2日披露）。
（2）對《資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽訂，已經(jīng)主要債權(quán)人同意，占總債務(wù)的63%。
（3）對其他債權(quán)人的債權(quán)，黑龍江鶴城建設(shè)投資發(fā)展有限公司出具了不可撤銷的承債擔(dān)保函。
7、2006年10月12日，由齊齊哈爾市人民政府、黑龍集團(tuán)公司、黑龍江黑龍股份有限公司、齊齊哈爾造紙有限公司、中竹控股有限公司、齊齊哈爾中紙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司共同簽署了《黑龍股份重組終止協(xié)議》。已經(jīng)履行完成。
本公告涉及的債務(wù)處置內(nèi)容如下：
一、2007年10月9日，由黑龍集團(tuán)公司（以下簡稱“甲方”)、交通銀行股份有限公司齊齊哈爾分行（以下簡稱“乙方”)、黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡稱“丙方”)及齊齊哈爾金鶴資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱“丁方”)共同簽署了《債務(wù)和解協(xié)議》。主要內(nèi)容如下：
1、鑒于：甲方與國中(天津)水務(wù)有限公司(下稱“國中水務(wù)”)于2007年5月16日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(下稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”), 擬將其所持有的丙方70.21%的股份(計(jì)229,725,000股)(下稱“擬轉(zhuǎn)讓股份”)轉(zhuǎn)讓給國中水務(wù),但該等協(xié)議的生效尚需甲方與乙方就甲方及其關(guān)聯(lián)公司的債務(wù)問題達(dá)成和解,并由乙方將上述擬轉(zhuǎn)讓股份解除凍結(jié)；丙方、甲方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)因與乙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系, 乙方共凍結(jié)了甲方所持有的黑龍股份70.21%的股份(計(jì)229,725,000股)；丙方及丁方于2007年5月16日簽署了《資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》, 約定丙方將截至2006年12月31日的全部資產(chǎn)及負(fù)債(包括或有負(fù)債)全部轉(zhuǎn)讓給丁方,但該等協(xié)議的生效尚需取得乙方的同意。
2、丙方及甲方關(guān)聯(lián)公司黑龍股份冰雪運(yùn)動(dòng)器材制造廠共計(jì)拖欠乙方貸款本金人民幣16,450萬元, 欠息人民幣4,925萬元， 甲方為丙方貸款承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任, 乙方因上述債權(quán)債務(wù)查封了甲方所持有的丙方14,300萬股股份, 各方就上述債權(quán)債務(wù)達(dá)成和解如下:
2.1甲方及/或甲方指定的第三方在2007年10月20日前代丙方及黑龍江冰雪運(yùn)動(dòng)器材制造廠向乙方償還貸款本金人民幣8,800萬元,及訴訟費(fèi)用人民幣282萬元，乙方同意剩余貸款本金人民幣7650萬元及因上述債務(wù)所產(chǎn)生的所有欠息由丙方及黑龍江冰雪運(yùn)動(dòng)器材制造廠、丁方承接。
2.2乙方承諾, 甲方及/或甲方指定的第三方在按照該《債務(wù)和解協(xié)議》第2.1款的約定履行全部義務(wù)后, 不會(huì)因本條所述的債權(quán)債務(wù)關(guān)系再行向甲方、丙方、及黑龍江冰雪運(yùn)動(dòng)器材制造廠追索。
2.3甲方及/或甲方指定的第三方在按照該《債務(wù)和解協(xié)議》第2.1款的約定履行全部義務(wù)后的20 個(gè)工作日內(nèi), 乙方解除對甲方所持有的丙方14,300萬股股份的司法凍結(jié)。
3、甲方關(guān)聯(lián)公司冰刀工業(yè)有限公司共拖欠齊齊哈爾分行貸款本金人民幣2,550萬元, 欠息人民幣699 萬元， 甲方為冰刀工業(yè)有限公司貸款承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,乙方因上述債權(quán)債務(wù)向齊齊哈爾市中級人民法院申請對甲方所持有的丙方3,672.5萬股股份實(shí)施了司法凍結(jié), 各方就上述債權(quán)債務(wù)達(dá)成和解如下:
3.1丙方在2007年10月 20日前向乙方部分承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任, 代冰刀工業(yè)有限公司向乙方償還貸款本金人民幣450萬元及訴訟費(fèi)27萬元, 剩余貸款本金人民幣2,100萬元的借款主體仍保持為冰刀工業(yè)有限公司, 同時(shí), 查封由原為冰雪運(yùn)動(dòng)器材制造廠貸款提供抵押的房地產(chǎn)為上述貸款提供保證， 并由乙方向齊齊哈爾市中級人民法院申請對甲方所持有的交通銀行3,305,600股股份實(shí)施司法凍結(jié)。
3.2基于該《債務(wù)和解協(xié)議》第3.1款所述之條件, 乙方承諾, 解除丙方對上述貸款本金的擔(dān)保責(zé)任。
3.3丙方按照該《債務(wù)和解協(xié)議》第3.1款的約定履行全部義務(wù)后的20個(gè)工作日內(nèi)， 乙方解除對甲方所持有的黑龍股份3,672.5萬股股份的凍結(jié)。
3.4該《債務(wù)和解協(xié)議》生效后, 乙方同意丙方及丁方于2007年5月16日簽署了《資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
該《債務(wù)和解協(xié)議》自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立, 自甲方按照本協(xié)議約定支付全部款項(xiàng)之日起生效。
二、2007年10月9日，由黑龍集團(tuán)公司（以下簡稱“甲方”)、中國工商銀行股份有限公司齊齊哈爾分行（以下簡稱“乙方”)、黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡稱“丙方”)及黑龍江鶴城建設(shè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“丁方”)共同簽署了《償債協(xié)議》。主要內(nèi)容如下：
1、鑒于：甲方與國中(天津)水務(wù)有限公司于2007年5月16日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，甲方擬將其所持有的丙方70.21%的股份(計(jì)229,725,000股)轉(zhuǎn)讓給國中水務(wù),；甲方及丙方因與乙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系, 乙方共輪候凍結(jié)了甲方所持有的黑龍股份5,000萬股股份。
2、各方同意以本協(xié)議約定的條款和條件實(shí)施債務(wù)和解,甲方及丙方共計(jì)拖欠乙方貸款本金人民幣52,581萬元, 欠息人民幣19,027萬元，并因上述債權(quán)債務(wù)輪侯凍結(jié)了甲方所持有的丙方5,000萬股股份。 各方就上述債權(quán)債務(wù)達(dá)成和解如下:
2.1丁方在2007年10月28日前代丙方向乙方償還貸款本金人民幣3,000萬元。
2.2乙方同意, 在丙方的重大資產(chǎn)重組事宜獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)后, 剩余貸款本金人民幣49,581萬元及因上述債務(wù)所產(chǎn)生的所有欠息的償還按照《抵債資產(chǎn)處置協(xié)議書》及《以物抵債協(xié)議書》執(zhí)行。
乙方承諾：丁方及丙方在按照本協(xié)議約定履行全部義務(wù)后，不會(huì)因本條所述的債權(quán)債務(wù)關(guān)系再行向甲方、丙方及丁方追究任何法律責(zé)任或追償任何款項(xiàng)；
約定履行全部義務(wù)后的5個(gè)工作日內(nèi)，解除對甲方所持有的丙方5,000萬股股份的輪侯凍結(jié), 且在本協(xié)議未全部執(zhí)行完畢前不會(huì)對甲方所持有的丙方的股份再行實(shí)施司法凍結(jié)及/或其他限制。
該《償債協(xié)議》自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立, 自甲方按照本協(xié)議約定支付全部款項(xiàng)之日起生效。
3、關(guān)于《抵債資產(chǎn)處置協(xié)議書》及《以物抵債協(xié)議書》的主要內(nèi)容：
2007年10月9日，黑龍股份與工商銀行齊齊哈爾分行簽署了《以物抵債協(xié)議書》主要內(nèi)容如下：
經(jīng)協(xié)商黑龍股份自愿以8#紙機(jī)成套專用設(shè)備抵償所欠乙方貸款49,581萬元，低貸入賬價(jià)格49,581萬元，協(xié)議生效之日前的全部利息予以減免。
另外，就上述抵債事項(xiàng)，工商銀行齊齊哈爾分行與黑龍江鶴城投資發(fā)展有限公司簽署了《抵債資產(chǎn)處置協(xié)議書》主要內(nèi)容如下：
為加快抵債資產(chǎn)處置工作，經(jīng)協(xié)商，將工商銀行齊齊哈爾分行收回的黑龍股份8#紙機(jī)出售給齊齊哈爾市政府組建的資產(chǎn)經(jīng)營管理公司黑龍江鶴城投資發(fā)展有限公司，價(jià)值26,291萬元。黑龍江鶴城投資發(fā)展有限公司同意以26,291萬元價(jià)值購買該資產(chǎn)。
三、2007年10月11日，由黑龍集團(tuán)公司（以下簡稱“甲方”)、交通銀行股份有限公司哈爾濱南崗支行（以下簡稱“乙方”)、黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡稱“丙方”)共同簽署了《債務(wù)和解協(xié)議》。主要內(nèi)容如下：
鑒于：甲方與國中(天津)水務(wù)有限公司(下稱“國中水務(wù)”)于2007年5月16日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(下稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”), 擬將其所持有的丙方70.21%的股份(計(jì)229,725,000股)(下稱“擬轉(zhuǎn)讓股份”)轉(zhuǎn)讓給國中水務(wù),但該等協(xié)議的生效尚需甲方與乙方就甲方及其關(guān)聯(lián)公司的債務(wù)問題達(dá)成和解,并由乙方將上述擬轉(zhuǎn)讓股份解除凍結(jié)；丙方、甲方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)因與乙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系, 乙方共凍結(jié)了甲方所持有的黑龍股份15.28%的股份(計(jì)50,000,000股)；丙方及甲方關(guān)聯(lián)公司哈爾濱黑龍包裝材料制造有限公司共計(jì)拖欠乙方貸款本金人民幣441萬元，欠息人民幣132.36萬元，因此乙方查封了甲方持有的黑龍股份5000萬股股份。各方就上述債權(quán)債務(wù)達(dá)成和解如下:
1、甲方及/或甲方指定的第三方在2007年10月30日前向乙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，代哈爾濱黑龍包裝材料制造有限公司向乙方償還貸款本金人民幣441萬元。其余貸款利息乙方根據(jù)已進(jìn)入程序的黑龍江省高級人民法院下發(fā)的（2005）黑高商初字第38號民事判決書繼續(xù)追繳。
2、甲方及/或甲方指定的第三方在按照上款的約定履行全部義務(wù)后的20個(gè)工作日內(nèi)，乙方向法院提交解除甲方所持有的丙方5,000萬股股份的凍結(jié)申請。
該《債務(wù)和解協(xié)議》自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立, 自甲方按照本協(xié)議約定支付全部款項(xiàng)之日起生效。
四、其他債權(quán)人協(xié)議
為積極配合黑龍股份有限公司資產(chǎn)重組，保護(hù)一般債權(quán)人的合法權(quán)益，黑龍股份有限公司分別與11家一般債權(quán)人簽訂了債務(wù)和解協(xié)議，處置債務(wù)金額人民幣35,370,731.00元。
五、齊齊哈爾中紙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司債務(wù)，本公司已與債權(quán)人齊齊哈爾中紙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簽署了終止合作協(xié)議，協(xié)議中明確了相互間債務(wù)往來核銷事項(xiàng)，協(xié)議明確：黑龍股份、齊齊哈爾造紙有限公司和齊齊哈爾中紙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司間的往來不再追討。核銷債務(wù)金額22,756,026.85元。該事項(xiàng)已于2006年10月19日進(jìn)行了披露。
通過上述債務(wù)重組，共減少本公司金融債務(wù)9.5億元，占公司全部負(fù)債的63%；
資產(chǎn)負(fù)債率由截至2007年9月30日的95.67%下降到目前的約36%。同時(shí)，通過與股權(quán)凍結(jié)權(quán)人的債務(wù)和解，可解除國有股股權(quán)司法凍結(jié)，為實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓掃清了障礙。本公司目前正在加緊對剩余債務(wù)的處置，以期達(dá)到股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定。
本公司將及時(shí)披露其他全部債務(wù)的處置結(jié)果和進(jìn)展情況。
以上簽署的三個(gè)金融債務(wù)重組協(xié)議及11家一般債權(quán)人簽訂的債務(wù)和解協(xié)議，因受近期重組進(jìn)度的影響，均未能按照各自協(xié)議約定時(shí)間履行債務(wù)人義務(wù)。上述涉及的債務(wù)重組協(xié)議各方就延期履行協(xié)議達(dá)成了一致意見，協(xié)議繼續(xù)有效。本公司將及時(shí)披露上述協(xié)議履行的進(jìn)展情況。
特此公告。
黑龍江黑龍股份有限公司董事會(huì)
二00七年十一月一日
