對中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的初步思考
在傳統(tǒng)工業(yè)中，不論與原材料工業(yè)、能源工業(yè)、還是一般加工工業(yè)相比，紙業(yè)都是一個(gè)頗具特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)。在中國特定的體制和資源等條件約束下，紙業(yè)的特點(diǎn)還表現(xiàn)出相當(dāng)鮮明中國特色。例如，它是一個(gè)可以選擇不同原材料路線的產(chǎn)業(yè)，即木纖維（來自木材）路線和草纖維（來自葦、竹、蔗渣、麥草、稻草，麻等）路線。選擇不同的路線對紙業(yè)發(fā)展所需解決的問題及其狀態(tài)不僅影響深遠(yuǎn)，而且差異甚大。
與世界紙業(yè)以木纖維為主（占95%）的“主流路線”截然相反，中國紙業(yè)從一開始走的就是草纖維路線，由此不難理解中國紙業(yè)幾十年來的發(fā)展進(jìn)程中何以貫穿著所謂“草木之爭”。紙業(yè)既可能成為大范圍嚴(yán)重破壞生態(tài)環(huán)境的最大禍主之一（因其是木材資源的最大消耗者之一和污染環(huán)境的主要來源之一），也可能成為改善生態(tài)環(huán)境的主要經(jīng)營性主體之一（因其需要營造、經(jīng)營巨大面積的人工林地），并能對污染進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)的治理。紙業(yè)的這個(gè)特點(diǎn)使它理應(yīng)成為中國實(shí)施“可待續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的重要組成部分和典型產(chǎn)業(yè)。中國紙業(yè)的大多數(shù)專家終生為走“林紙結(jié)合”的道路而呼喊。
就規(guī)模經(jīng)濟(jì)而言，紙業(yè)也是具有典型兩面性的產(chǎn)業(yè)。一方面，不論就工廠規(guī)模來說，還是就公司經(jīng)營規(guī)模來說，現(xiàn)代紙業(yè)都具有極其顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)。另一方面，紙業(yè)也可能進(jìn)行相當(dāng)分散的小規(guī)模經(jīng)管，紙業(yè)是一個(gè)古老的產(chǎn)業(yè)，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)是隨著技術(shù)進(jìn)步，環(huán)保、生態(tài)要求的極大提高以及日益成為國際貿(mào)易的大宗商品等因素而逐漸強(qiáng)化的。超大規(guī)模經(jīng)營更是現(xiàn)代紙業(yè)的特征。但是，面對某些中低檔品種需求，在廠家不足夠支付甚至完全不支付污染的成本的情況下，小紙廠在中國仍然有相當(dāng)可觀的效益。這個(gè)特點(diǎn)使它很容易走向散、亂、差、臟的極端。
比較收入、價(jià)格和需求三者之間的關(guān)系，我們發(fā)現(xiàn)紙是價(jià)格需求彈性小的商品。而對發(fā)展中國家來說，在相當(dāng)長的發(fā)展階段中，紙的收入需求體性較大。從這兩個(gè)特點(diǎn)引出的結(jié)論對中國制定紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略至關(guān)重要。中國對紙的需求的增長可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)測，中國對紙的需求進(jìn)口依存度有可能以更快的速度增長，以至不僅使紙（包括紙漿）的進(jìn)口成為影響外貿(mào)、外匯平衡的重要因素，而且使紙的價(jià)格的大幅度波動(dòng)成為影響國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性和安全性的重要因素。
上述特點(diǎn)使紙業(yè)成為最需要國家這支有形的手加以管理的產(chǎn)業(yè)之一，在中國特定的體制環(huán)境和資源約束等條件下更是如此。
首先，在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的層面上，需要國家制定國土、森林、環(huán)境等規(guī)劃，并通過法律等手段制定紙業(yè)發(fā)展的約束條件，指導(dǎo)紙業(yè)的發(fā)展方向，同時(shí)提供紙業(yè)充分發(fā)展的空間。其次，在行業(yè)的層面上，需要國家制定紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、確定產(chǎn)業(yè)扶持政策及協(xié)調(diào)紙業(yè)與林業(yè)及其他縱向或橫向聯(lián)系產(chǎn)業(yè)的關(guān)系。必要時(shí)運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織手段和資源調(diào)配能力，促進(jìn)紙業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。
改革開放以來，中國紙業(yè)的發(fā)展處于完全無戰(zhàn)略的狀態(tài)。少數(shù)國有大廠因其需求的特殊性，仍被置于計(jì)劃管理之下，僅在近幾年才有實(shí)質(zhì)性的改革。紙業(yè)的其他部分則與其隸屬的輕工系統(tǒng)一樣，是改革中最早市場化的，結(jié)果就是無數(shù)小紙廠雨后春筍般生長起來。僅在這些中、小紙廠造成的污染程度已經(jīng)危及下游廣大地區(qū)的生存時(shí)，紙業(yè)才引起國家和社會(huì)的深切關(guān)注。改革開放以來三十年的經(jīng)驗(yàn)證明，中國目前的市場還培育不出現(xiàn)代化的紙業(yè)。
1996年發(fā)生在我國紙業(yè)領(lǐng)域的三件大事，無可置疑地使這一年成為中國紙業(yè)發(fā)展史上的一個(gè)分水嶺、轉(zhuǎn)折點(diǎn)。中國紙業(yè)在這一年真真切切地感受到了外來競爭的巨大壓力和我國造紙工業(yè)存在的嚴(yán)重問題�！袄恰闭娴膩砹耍淼锰�，來得太突然，沒有時(shí)間反思太多，只能倉促應(yīng)戰(zhàn)。第一件發(fā)生在中國紙業(yè)內(nèi)部：國家開始認(rèn)真、嚴(yán)厲地強(qiáng)化對紙廠治理污染的要求，并真正開始分批關(guān)閉規(guī)模小、污染嚴(yán)重的小造紙廠。第二件是“洋紙”在這一年開始猛烈沖擊中國市場，深受其害的中國企業(yè)被迫要求政府拿起“反傾銷”的武器。第三件大事是“航空母艦”開進(jìn)中國——世界紙業(yè)的大型跨國公司在中國展開了一系列的戰(zhàn)略性投資行動(dòng)，其規(guī)模之大、目標(biāo)之遠(yuǎn)、設(shè)備及管理之先進(jìn)，讓我們的國內(nèi)同行目瞪口呆，望“艦”興嘆。中國紙業(yè)終于“混”不下去了。
中國紙業(yè)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，從始至終避開了須由巨額投資和豐富森林資源支持的所謂國際主流路線。這雖然調(diào)動(dòng)了條塊分割體制下多方面投資紙業(yè)的積極性，大體保證了國內(nèi)持續(xù)增長的紙需求，并支持了國家重化工優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，但也付出了沉重的代價(jià)：中國紙業(yè)超低產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和對環(huán)境無法估價(jià)的污染破壞。中國紙業(yè)的生存突然同時(shí)面臨著雙重標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重威脅：一是國內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，二是國際競爭標(biāo)準(zhǔn)。這使中國紙業(yè)的戰(zhàn)略重組不僅牽動(dòng)全局、觸及根本，而且時(shí)機(jī)緊迫，不容緩行。中國紙業(yè)必須徹底反思其發(fā)展道路，重新制定發(fā)展戰(zhàn)略，為此尤其需要一個(gè)高瞻遠(yuǎn)矚的國家戰(zhàn)略。
中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略起點(diǎn)，不象國內(nèi)通常所說的產(chǎn)業(yè)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，而是“重新塑造”，即從國家型體的角度說，含有“從善開治”而又“一步到位”的戰(zhàn)略需要和戰(zhàn)略意志。國家應(yīng)如何確定紙業(yè)的戰(zhàn)略地位？
國際經(jīng)驗(yàn)表明，人均紙消費(fèi)量是衡量一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的一個(gè)指標(biāo)。1994年為例，世界人均紙消費(fèi)量排在前20位的國家或地區(qū)與其經(jīng)濟(jì)排位大體相當(dāng)．排在第20位的澳大利亞人均紙消耗167公斤。1995年人均紙消費(fèi)排在前15位的國家和地區(qū)，自1991—1995年五年中人均紙消費(fèi)量的變化率，只有三個(gè)國家為負(fù)值，12個(gè)國家為正值，且最高的新西蘭達(dá)到年平均增長7.8%；中速的芬蘭達(dá)到5.1%，英國為5.3%，美國也達(dá)到年均增長約2.5%，1991—1996年計(jì)六年中，不包括日本的整個(gè)亞洲的人均紙消費(fèi)增加最快，年均增速為10.7%，比亞洲的經(jīng)濟(jì)平均增速快得多。
從中國的發(fā)展情況看，今后有兩個(gè)因素的變化可能影響人均紙消費(fèi)量的增長速度：其一，城市化加快。其二，工業(yè)及出口增速放慢。我們對中國經(jīng)濟(jì)未來長期的增長格局作出如下推斷：若中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整到加速城市化戰(zhàn)略特別是加速大城市化戰(zhàn)略的軌道上來，則可預(yù)期長達(dá)幾十年的持續(xù)高增長，甚至超過前二十年也未可知。由此，中國紙需求量2010年將可能達(dá)到1億噸以上，2020年將達(dá)到2億噸。
1—2億噸紙意味著什么？1億噸紙等于4千億元人民幣產(chǎn)值或需求總額。超過屆時(shí)鋼鐵、水泥、煤炭、石油等幾乎所有單項(xiàng)大宗產(chǎn)品可能達(dá)到的產(chǎn)值，可能僅少于糧食總產(chǎn)值。如果紙的進(jìn)口依存度達(dá)到30%，則進(jìn)口用匯額按正常價(jià)格計(jì)超過200億美無，1997年中國的最大進(jìn)口用匯商品為石油，其凈進(jìn)口用匯總額為50.8億美元。紙確非“輕飄飄”的產(chǎn)業(yè)。
中國紙業(yè)如以到2010年實(shí)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)為戰(zhàn)略目標(biāo)，其木漿比例應(yīng)達(dá)到50%上下，其他為廢紙、葦、草、竹等。據(jù)此，按噸漿噸紙簡化計(jì)算，仍將生產(chǎn)能力自給率設(shè)為80%，1億噸紙需要4千萬噸漿，需要1.75億畝林，再加上必須考慮的災(zāi)害損毀因素，就得到2億畝的大數(shù)概念。2億畝林地投資總額800億元的大頭將投入中國貧困或相對貧困的非平原地區(qū)，而其大部分又將轉(zhuǎn)化為農(nóng)民的收入。毛估一下，每年平均將增加這些地區(qū)農(nóng)民收入30億元以上，增加就業(yè)50萬人。
中國對紙的極限需求，在技術(shù)至今看不到大規(guī)模替代紙這種基本材料的前景的情況下，可能達(dá)到3億噸。即在人口達(dá)到16億上下的高峰值，人均GDP水平和城市化水平達(dá)到準(zhǔn)發(fā)達(dá)國家水平，人均紙需求量達(dá)到187.5公斤（僅是90年代中等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)排在末位的水平）時(shí)，中國的紙市場為3億噸。
中國紙業(yè)的發(fā)展成為國家必須認(rèn)真對待的戰(zhàn)略性問題：這個(gè)市場太大了，中國既承受不起過高的進(jìn)口依存度，也沒有理由放棄支持國內(nèi)資本占據(jù)國內(nèi)市場的應(yīng)有份額。畢竟現(xiàn)代化的紙業(yè)不是難以企及的產(chǎn)業(yè)。這個(gè)產(chǎn)業(yè)的“第一車間”即林業(yè)也太大了，大到幾乎可以覆蓋四分之一宜林荒地、覆蓋3%的國土（按2億噸紙估算），中國沒有理由不充分重視其發(fā)展。根據(jù)摩根士丹利的紙業(yè)國際競爭力比較研究，紙業(yè)“可持續(xù)競爭優(yōu)勢”首先來源于“大量的低成本木材”。中國紙業(yè)要與外資競爭，不能不首先從“第一車間”開始。紙業(yè)可能成為新世紀(jì)前十幾年支持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長的主要產(chǎn)業(yè)之一：在加速城市化戰(zhàn)略尚未走上軌道并顯現(xiàn)出其擴(kuò)大、深化市場從而引導(dǎo)投資的強(qiáng)大作用力之前，中國像紙業(yè)這樣將長期供不應(yīng)求的工業(yè)部門屈指可數(shù)，中國產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資沒有理由不向紙業(yè)大幅度傾斜。紙業(yè)應(yīng)該成為未來二、三十年中國的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。
我們這樣理解戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)：它不必是或不僅是對實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)舉足輕重的支柱產(chǎn)業(yè)、不必是或不僅是在經(jīng)濟(jì)增長中足以起帶動(dòng)作用的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但它一定是需要國家這支“有形的手”給予強(qiáng)有力戰(zhàn)略管理的產(chǎn)業(yè)。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，國家在產(chǎn)業(yè)、行業(yè)這個(gè)層面上進(jìn)行戰(zhàn)略管理，直接干預(yù)以至直接安排該產(chǎn)業(yè)的布局、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，直至干預(yù)企業(yè)的重大投資決策等，是國家在特定時(shí)期的特定戰(zhàn)略利益和戰(zhàn)略目標(biāo)不可能在市場競爭中自然實(shí)現(xiàn)時(shí)而采取的戰(zhàn)略性行為。
