今日，已在A、B股上市的山東晨鳴紙業(yè)公告稱(chēng)，其境外上市申請(qǐng)已獲中國(guó)證券會(huì)核準(zhǔn)，發(fā)行不超過(guò)4.09億股境外上市外資股，含超額配售5336萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元，本次發(fā)行的股份全部為普通股。
完成本次發(fā)行后，公司可到香港交易所主板上市。同時(shí)，核準(zhǔn)公司完成本次發(fā)行后，劃轉(zhuǎn)社保基金會(huì)持有的不超過(guò)4090萬(wàn)股國(guó)有股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。社�；鹪诜暇硟�(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則的情況下，并可將所持股份在香港交易所主板流通。
晨鳴紙業(yè)表示，本次H股的發(fā)行規(guī)模擬定為占發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)25％，預(yù)計(jì)募集資金約30億港元，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)行所募集的資金不低于80％將用于湛江木漿項(xiàng)目及原料林基地的建設(shè)，另外不超過(guò)20％將用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
湛江木漿項(xiàng)目投資總額為94.3億元，是國(guó)務(wù)院同意批準(zhǔn)的全國(guó)最大的林漿紙一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目將主要建設(shè)70萬(wàn)噸木漿生產(chǎn)線和300萬(wàn)畝原料林基地。
晨鳴紙業(yè)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理尹同遠(yuǎn)表示，公司發(fā)行H股將優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負(fù)債率將大幅下降。
值得注意的是，早在2006年5月晨鳴紙業(yè)就推出融資方案，擬向一家外資基金定向增發(fā)不超過(guò)10億股股份，募資50億元。該筆資金是打算投向湛江木漿項(xiàng)目及原料林基地的建設(shè)項(xiàng)目。然而由于“雙方在未來(lái)經(jīng)營(yíng)政策和董事會(huì)組成上存在分歧”，最終該筆定向增發(fā)告吹。2006年晨鳴紙業(yè)分兩期發(fā)行了總額為20億元的短期融資券。
據(jù)尹同遠(yuǎn)介紹，湛江項(xiàng)目的技術(shù)、設(shè)備準(zhǔn)備事項(xiàng)正按計(jì)劃推進(jìn)，技術(shù)、設(shè)備澄清階段（包括各項(xiàng)主要技術(shù)、設(shè)備要求等）已經(jīng)結(jié)束，開(kāi)始進(jìn)入商務(wù)制定階段，包括設(shè)備供貨時(shí)間、運(yùn)輸方式及成本確定等，估計(jì)將在今年5月份完成設(shè)備全球招標(biāo)。
目前，晨光紙業(yè)H股上市還需香港交易所批準(zhǔn)。昨日，晨鳴紙業(yè)A股收盤(pán)價(jià)17.55元，跌3.57％。
