國外一些發(fā)達(dá)國家的林紙一體化運(yùn)作已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒旌统晒�，所以我們有必要對國�?nèi)外各種林紙一體化模式進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)、歸納和分類，研究各類模式的特點(diǎn)和使用范圍，從而為我國林紙行業(yè)提供一些參考和借鑒。
從國內(nèi)外林紙一體化發(fā)展過程中得到的啟示：林紙一體化不能只是披著"一體而不化"的外衣；林紙一體化建設(shè)離不開政府支持；林紙一體化可以有不同的實(shí)施模式? 國內(nèi)造紙公司發(fā)展方向：公司首先要做大作強(qiáng)才有能力發(fā)展林紙一體化，才能發(fā)揮資源優(yōu)勢；"走出去"實(shí)現(xiàn)全球化的戰(zhàn)略布局
我國目前已成為世界造紙產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國和消費(fèi)國，據(jù)中國造紙業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2006年我國造紙工業(yè)紙及紙板產(chǎn)量為6500萬噸，消費(fèi)量為6600萬噸，生產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第二位。預(yù)計(jì)08年生產(chǎn)量和消費(fèi)量將分別突破8010萬噸、7868萬噸。最近三年國內(nèi)紙類消費(fèi)量的年復(fù)合增長率在11.15%左右，以高于國民經(jīng)濟(jì)增長率的速度快速發(fā)展。但我國造紙行業(yè)存在著原料結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品質(zhì)量不高、企業(yè)規(guī)模小、環(huán)境污染嚴(yán)重等諸多問題。
我國造紙工業(yè)在過去幾十年的發(fā)展史中，受制于木纖維資源的匱乏，而麥草資源相對豐富，所以我國造紙工業(yè)在起步階段選擇了一條以稻草等禾本植物纖維原料為主的造紙工業(yè)發(fā)展模式。實(shí)踐證明，以非木纖維為主的原料結(jié)構(gòu)，是造成我國造紙企業(yè)平均規(guī)模過小、技術(shù)裝備落后、產(chǎn)品檔次低、污染嚴(yán)重的根本原因。這些問題如不及時(shí)解決，會進(jìn)一步制約造紙工業(yè)向規(guī)�；�、清潔化及現(xiàn)代化方向發(fā)展。
誰掌握了資源(原料)，誰就在競爭中獲得了成功的資本。因此，林紙一體成為林業(yè)和造紙業(yè)關(guān)心的熱門話題，同時(shí)選擇林紙一體化的發(fā)展模式也成了國內(nèi)外造紙企業(yè)的發(fā)展共識。對于中國的林紙工業(yè)界來講，現(xiàn)在要探討的不是該不該走一體化，而是如何構(gòu)建一條適應(yīng)本國國情的一體化模式的問題。而國外一些發(fā)達(dá)國家的林紙一體化運(yùn)作已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒旌统晒Γ晕覀冇斜匾獙鴥?nèi)外各種林紙一體化模式進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)、歸納和分類，研究各類模式的特點(diǎn)和使用范圍，從而為我國林紙行業(yè)提供一些參考和借鑒。我們首先從國內(nèi)外林紙一體化的發(fā)展歷程入手。
一、國內(nèi)外林紙一體化發(fā)展歷程
1. 國外林紙大國的林紙一體化發(fā)展歷程
經(jīng)過近100年的林紙化發(fā)展歷程后，國際上絕大多數(shù)國際的造紙企業(yè)都是用木材造紙，尤其北美和北歐，造紙?jiān)蠋缀?00%是木材，且生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品檔次高、污染小，這些國家的造紙業(yè)分別通過三條路線最終達(dá)到了林紙一體化。
北歐的森林覆蓋率屬世界之最。近幾年世界林紙技術(shù)的重心已從北美轉(zhuǎn)移到了北歐，而在北歐各國中，芬蘭的林紙技術(shù)最顯突出，它也是我們上表多顯示的林業(yè)基地與造紙廠同步發(fā)展的典范。芬蘭森林覆蓋率達(dá)69%，森林占國土面積的2/3。芬蘭倡導(dǎo)的森林工業(yè)群體化，是包括森林種植和管理、森林工業(yè)(制材、制漿和造紙)、建材工業(yè)、印刷工業(yè)以及與森林有關(guān)的一個(gè)工業(yè)體系。下面我們總結(jié)了芬蘭的林紙道路的發(fā)展歷程以期獲得一些對我國林紙一體化有所啟示的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
2.我國林紙一體化的發(fā)展歷程
長期以來，我國的林業(yè)部門和造紙部門深受林、紙分離的危害，對林紙一體化這一新的制度安排寄予眾望，甚至有人認(rèn)為林紙一體化是擺脫困境的最好辦法。我國的林紙一體化經(jīng)歷了一個(gè)較長時(shí)間的探索與發(fā)展，大致可以分為以下幾個(gè)階段：
二、國內(nèi)外林紙一體化發(fā)展模式
1.工業(yè)發(fā)達(dá)國家林紙一體化模式總結(jié)
造紙工業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家，由于具有良好的政策環(huán)境和發(fā)展條件，大型制漿造紙企業(yè)和原料林基地以多種形式結(jié)合起來，形成一體化經(jīng)營模式，使得林業(yè)和造紙業(yè)從互為消長轉(zhuǎn)變?yōu)橄嗷ゴ龠M(jìn)，依存發(fā)展。在這種模式下，造林、營林、采伐、制漿、造紙與銷售有機(jī)結(jié)合起來，形成帶動(dòng)林業(yè)和造紙業(yè)共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈。下面我們對造紙工業(yè)發(fā)達(dá)國家實(shí)施林紙一體化的具有代表性的模式進(jìn)行總結(jié)和歸納。
(1)造紙企業(yè)營造人工速生林基地
隨著林產(chǎn)工業(yè)的迅猛發(fā)展，全球森林資源顯得愈加寶貴，通過發(fā)展人工林來保證原料供給已經(jīng)成了瑞典、美國、巴西等各造紙發(fā)達(dá)國家普遍采用的做法。
(2)私有林主形成聯(lián)盟
發(fā)展造紙業(yè)有些私有林比重較大的國家或地區(qū)，私有林所有者組成了他們自己的森林工業(yè)聯(lián)盟，為造紙工業(yè)提供穩(wěn)定的原料來源。例如，芬蘭是一個(gè)木材資源十分豐富的國家，其中私有林占一半以上，國內(nèi)私有林所有者組成了芬蘭森林工業(yè)聯(lián)盟，并與包括造紙企業(yè)在內(nèi)的的以木材為原料的企業(yè)簽訂協(xié)議，為他們提供木材原料，形成穩(wěn)定的供求關(guān)系。瑞典的私有森林所有者也有自己的林產(chǎn)業(yè)協(xié)會，以推動(dòng)除林木培植和采伐業(yè)以外的板材、紙漿、造紙、林產(chǎn)化學(xué)等工業(yè)的發(fā)展。
(3)林、紙同步建設(shè)
隨著林紙一體化進(jìn)程的不斷發(fā)展，越來越多的造紙工業(yè)發(fā)達(dá)國家在創(chuàng)建造紙企業(yè)之初就建立起自己的速生豐產(chǎn)林基地。巴西的大型制漿造紙企業(yè)，多數(shù)是在建設(shè)之前就著手營造造紙工業(yè)原料林，或者先用天然林和傳統(tǒng)人工林，然后立即用造紙專用林來替代，以達(dá)到林紙同步發(fā)展。目前多數(shù)制漿造紙企業(yè)生產(chǎn)所需的木材80%左右由自己的原料林基地供應(yīng)，基本保證了原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
20世紀(jì)80年代后期，印尼政府推行大規(guī)模建立工業(yè)用林計(jì)劃以支持制漿造紙工業(yè)，同時(shí)規(guī)定紙廠建廠前必須先行造林，建立企業(yè)的原料基地，實(shí)行集約化經(jīng)營。
(4)林、紙及相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)業(yè)群體
"林紙產(chǎn)業(yè)群體"是芬蘭首創(chuàng)的并被各國普遍采用的模式。由于芬蘭林紙工業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，從而形成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)群體。該群體是木材、機(jī)械和專有技術(shù)的聯(lián)合體，有造林、造紙、機(jī)械設(shè)備制造、能源供應(yīng)、化學(xué)品生產(chǎn)、運(yùn)輸、印刷、咨詢等公司以及相應(yīng)的科研教育機(jī)構(gòu)等組成，并以木材加工為基礎(chǔ)，生產(chǎn)據(jù)材、紙漿和紙產(chǎn)品等，以達(dá)到群體中的各相關(guān)工業(yè)同發(fā)展。
瑞典的制漿造紙企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，也擁有自己的森林培、制材、制漿、各類紙及紙板生產(chǎn)、化學(xué)品生產(chǎn)、運(yùn)輸和電力系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)，從而形成了一定的林紙產(chǎn)業(yè)群體。
(5)跨國林紙一體化
隨著造紙企業(yè)規(guī)模額不斷擴(kuò)大以及本國原料和產(chǎn)品市場局限性的日益明顯，造紙大國的眾多林紙企業(yè)紛紛在本國之外開辟市場，建設(shè)國外自有的得原料林基地或林紙企業(yè)，使本國的林紙工業(yè)向規(guī)�；蛧H化方向發(fā)展，即保證了本國企業(yè)和本國造紙業(yè)的發(fā)展，又保護(hù)了本國的森林資源、環(huán)境和生態(tài)。
芬蘭林紙工業(yè)就是通過創(chuàng)辦和兼并國內(nèi)、外的林紙公司，最終達(dá)到獲得更多原料來源、縮短運(yùn)輸距離、降低單位成本、改善客戶服務(wù)、加快交貨期限、開拓廣闊市場等目的。芬蘭三大造紙集團(tuán)斯道拉恩索、芬歐匯豐和芬蘭林業(yè)總公司壟斷了芬蘭98%的紙和紙板總產(chǎn)量，前兩家公司還在中國建立了獨(dú)資紙廠。另外，日本造紙行業(yè)也開始紛紛在巴西、智利、澳大利亞等國大規(guī)模營造速生人工林，建立自己的林紙企業(yè)。
2.我國林紙一體化模式總結(jié)
我國造紙產(chǎn)業(yè)受制于木材資源匱乏，不得不從解決造紙?jiān)系某雎穯栴}出發(fā)，尋求發(fā)展以非木材原料為主的造紙工業(yè)道路，使得我國形成了以稻草等禾本科植物纖維為原料為主的造紙工業(yè)發(fā)展模式。該模式的發(fā)展導(dǎo)致我國造紙企業(yè)普遍規(guī)模小，污染嚴(yán)重，產(chǎn)品檔次低。而國際造紙企業(yè)的發(fā)展方向則是采用可再生的速生林為主要原料。在此背景下，近20幾年來，我國造紙工業(yè)逐步朝著林紙一體化的方向發(fā)展。但由于我國的特有的國情，林紙一體化進(jìn)程比較艱難，發(fā)展模式還不夠成熟，需要進(jìn)一步改進(jìn)和更新，下面對一些主要的形式進(jìn)行總結(jié)。
(1) 行政干預(yù)下的林紙結(jié)合
自1987年以來，國務(wù)院逐年加大對林紙一體化工作的推進(jìn)力度。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，連續(xù)出臺了《關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè)若干意見的通知》、《關(guān)于認(rèn)真組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)工程，加快生態(tài)建設(shè)的意見》、《全國林紙一天工程建設(shè)"十五"及2010年專項(xiàng)規(guī)劃》等政策性文件。在上述政策的宏觀指導(dǎo)下，部分地區(qū)采取了行政手段，將部分國有造紙企業(yè)資源和國有林場資源進(jìn)行了資源整合，實(shí)行了林紙一體化。
(2) 林業(yè)和紙業(yè)兼并重組與股份制改造
經(jīng)過長時(shí)間的實(shí)踐，我國逐步實(shí)行了林業(yè)和紙業(yè)的兼并重組與股份制改造，從而出現(xiàn)了由核心企業(yè)與合并方合作成立的林紙一體化企業(yè)，各方派人共同組成管理層，共同占有企業(yè)的所有權(quán)，并按出資額享受企業(yè)權(quán)益。晨鳴紙業(yè)就是在通過兼并重組不斷發(fā)展壯大起來的。
(3) 營造自有人工林紙采林基地
我國是個(gè)森林資源匱乏的國家，天然林資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了快速發(fā)展的造紙及其他相關(guān)行業(yè)的需要，人工營林就成了很多企業(yè)必然的選擇。岳紙集團(tuán)早在20世紀(jì)80年代就開始植樹造林，在國內(nèi)率先走出了一條"林紙一體化可持續(xù)發(fā)展造紙"的路子。
(4) 與林農(nóng)合作發(fā)展"定單林業(yè)"
營造自有速生林基地需要投入大量的資金，不是所有造紙企業(yè)都能夠做到的。因此，嘗試著與林農(nóng)或集團(tuán)造林單位合作，簽訂合同保證原料來源，也是我國采用的實(shí)施林紙一體化的模式之一。
還有一個(gè)數(shù)字更能說明問題：全球最大的造紙企業(yè)漿紙年產(chǎn)量達(dá)到1700萬噸，而中國最大的造紙企業(yè)年產(chǎn)量只有301萬噸，相差了近六倍。以上的種種情況都說明一點(diǎn)：中國沒有一家大型造紙企業(yè)。
豐富的自然資源是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的比較優(yōu)勢資源稟賦，正如同林業(yè)是造紙業(yè)的比較優(yōu)勢資源稟賦，但只是潛在的優(yōu)勢，只有通過強(qiáng)勢同質(zhì)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，才能轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。其中，同質(zhì)強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)指在某類資源產(chǎn)業(yè)中具有現(xiàn)代規(guī)模、現(xiàn)代有機(jī)構(gòu)成和技術(shù)構(gòu)成、具有一定市場份額的企業(yè)集團(tuán)，是帶動(dòng)資源型經(jīng)濟(jì)的龍頭企業(yè)。
在我國造紙企業(yè)以中小企業(yè)為主的情況下很難每家都擁有自己的原料林基地，很多企業(yè)根本就沒有這個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。所以不管是從與發(fā)達(dá)國家的造紙集團(tuán)相比還是從國內(nèi)發(fā)展林紙一體化降低原材料成本，降低污染或是從降低規(guī)模成本等方面來考慮，在國內(nèi)形成幾個(gè)較大規(guī)模的有競爭優(yōu)勢的集團(tuán)公司從各方面來講都是必要的，也是符合國際發(fā)展趨勢的。這一結(jié)論與07年10月份發(fā)改委頒布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中提到的支持國內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸至300萬噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn)300萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)正好也是相符的。
目前看來，產(chǎn)能超過100萬噸的造紙企業(yè)數(shù)量仍然較少，而能進(jìn)入300萬噸產(chǎn)能級別的企業(yè)也就是晨鳴、玖龍等極少數(shù)，因此如果想要打造若干產(chǎn)能超300萬噸的造紙企業(yè)，行業(yè)的并購重組是必要的。其他幾個(gè)規(guī)模較大的如華泰股、太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、岳陽紙業(yè)可以通過擴(kuò)大產(chǎn)能，兼并重組地方企業(yè)，成為未來的行業(yè)龍頭企業(yè)。
2."走出去"實(shí)現(xiàn)全球化的戰(zhàn)略布局
談到走出去不能不談到日本。這個(gè)資源極度缺乏的國度，在歷經(jīng)戰(zhàn)爭創(chuàng)傷和金融動(dòng)蕩之后，其造紙工業(yè)企業(yè)不約而同地采取了走出去的戰(zhàn)略，在森林資源相對豐富的印尼、泰國、巴西、加拿大等地建設(shè)原料制漿基地，占領(lǐng)世界林木資源。日本排名前十位的造紙企業(yè)都是臨海而建，排污到深海，同時(shí)控制了世界木片80%的海上運(yùn)輸。日本強(qiáng)大的金融業(yè)也發(fā)揮了重要作用，把銀行開到了印尼等地，極大地支持了本國造紙工業(yè)的全球擴(kuò)張。另外，進(jìn)入世界500強(qiáng)的造紙企業(yè)都是跨國公司，美國國際紙業(yè)每年1700萬噸的產(chǎn)能就是在分布于40多個(gè)國家的工廠中實(shí)現(xiàn)的。
我國是森林資源缺乏的國家，盡管森林面積居世界第五位，但人均森林面積卻排在世界的119位。從相對長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光來看，民族造紙工業(yè)發(fā)展必須依靠國外的資源，無論從市場開拓還是原料建設(shè)來說，中國的民族造紙工業(yè)必須也只能全方位地走出去，只有走出去才能海闊天空，才能把產(chǎn)業(yè)鏈拉長，從而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是一個(gè)生存問題，也是一個(gè)真正應(yīng)對全球化壓力的戰(zhàn)略問題。國家也應(yīng)該為鼓勵(lì)中國企業(yè)走出去制定政策，提供條件。
3.小結(jié)
不管從環(huán)保政策、國家"抓大放小"提高行業(yè)集中度的產(chǎn)業(yè)政策還是大力推進(jìn)林紙一體化解決原材料瓶頸等各個(gè)方面考慮，龍頭企業(yè)肯定是未來行業(yè)中的最大受益者，同時(shí)也是最有潛力發(fā)展成為國際化大企業(yè)的"候選人"。我國造紙行業(yè)通過兼并重組來做強(qiáng)做大將成為必然。規(guī)模較大的華泰股份、太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、岳陽紙業(yè)將可能從中獲益。
對于一些企業(yè)規(guī)模較小，無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，建設(shè)自己的原料林基地更是經(jīng)濟(jì)能力所不允許，但如果能夠?qū)崿F(xiàn)相互之間以及與大型造紙企業(yè)的整合，則是互利雙贏的局面。
目前上市公司中，已經(jīng)有岳陽紙業(yè)、美利紙業(yè)、華泰股份、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)開展了林紙一體化項(xiàng)目建設(shè)，太陽紙業(yè)雖然目前還沒有實(shí)施林紙一體化項(xiàng)目，但發(fā)展林紙一體化的戰(zhàn)略布局已經(jīng)開始。隨著這些龍頭公司大規(guī)模開展林紙一體化項(xiàng)目，將逐步降低對進(jìn)口原材料的依賴，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展將得以延續(xù)。
另外要提到的是，從國內(nèi)的情況來看，我國造紙業(yè)上市公司中還沒有走出國門發(fā)展原料林基的的公司，就像我們前面提到的一樣，中國的民族造紙工業(yè)只有走出去才能海闊天空，才能把產(chǎn)業(yè)鏈拉長，這是一個(gè)生存問題，也是一個(gè)真正應(yīng)對全球化壓力的戰(zhàn)略問題。在國家政策支持和國內(nèi)資源越來越緊張的情況下，我們預(yù)計(jì)華泰股份和太陽紙業(yè)或許將成為首批大膽走出去的典范。
