（住所：廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號）
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《中小企業(yè)板投資者權益保護指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對公司章程中的前款規(guī)定作任何修改�！�
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司實際控制人及控股股東林旭曦女士、張杰先生，關聯(lián)股東張慧女士、高級管理人員薛巖先生、楊秦濤先生、王梅英女士分別承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有本公司525萬股股份，其中262.50萬股系于2007年4月20日從本公司原股東高玲女士處受讓所得，另262.50萬股系于2007年4月20日對本公司增資獲得。該公司承諾：對于2007年4月20日對本公司增資所獲262.50萬股，自該次增資辦理完畢工商注冊登記變更之日（2007年4月25日）起，其余股票自本公司股票在證券交易所上市交易之日起，三十六個月內不轉讓或者委托他人管理該部分股票，也不由本公司回購其持有的該部分股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。
本公司股東周輝先生、周震國先生承諾：在本次公開發(fā)行前已持有的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術及關鍵管理人員任職期間持有本公司股票的，每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內不得轉讓其所持有的本公司股份。
本上市公告書已披露2008年一季度財務數(shù)據(jù)及資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。其中，2008年一季度財務數(shù)據(jù)未經審計，對比表中2007年年度財務數(shù)據(jù)已經審計，2007年一季度財務數(shù)據(jù)未經審計。敬請投資者注意。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關廈門安妮股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“安妮股份”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2008］575 號文核準，本公司公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股。根據(jù)初步詢價結果，確定本次發(fā)行數(shù)量為2,500萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結合的方式，其中網(wǎng)下配售500萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行2,000萬股，發(fā)行價格為10.91元/股。
經深圳證券交易所《關于廈門安妮股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2008］62號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“安妮股份”，股票代碼“002235”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的2,000萬股股票將于2008年5月16日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2008年5月16日
3、股票簡稱：安妮股份
4、股票代碼：002235
5、首次公開發(fā)行前總股本：75,000,000股
6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：25,000,000股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：本公司實際控制人及控股股東林旭曦女士、張杰先生，關聯(lián)股東張慧女士、高級管理人員薛巖先生、楊秦濤先生、王梅英女士分別承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有本公司525萬股股份，其中262.50萬股系于2007年4月20日從本公司原股東高玲女士處受讓所得，另262.50萬股系于2007年4月20日對本公司增資獲得。該公司承諾：對于2007年4月20日對本公司增資所獲262.50萬股，自該次增資辦理完畢工商注冊登記變更之日（2007年4月25日）起，其余股票自本公司股票在證券交易所上市交易之日起，三十六個月內不轉讓或者委托他人管理該部分股票，也不由本公司回購其持有的該部分股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。
股東周輝先生、周震國先生承諾：在本次公開發(fā)行前已持有的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術及關鍵管理人員任職期間持有本公司股票的，每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內不得轉讓其所持有的本公司股份。
8、發(fā)行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：
股份性質及股東名稱 |
本次發(fā)行前 |
本次發(fā)行后 |
限售期
（自2008年5月16日起） |
持股數(shù)量
（萬股） |
股權比例 |
持股數(shù)量
（萬股） |
股權比例 |
有限售條件的股份 |
林旭曦 女士 |
4,440.90 |
59.21% |
4,440.90 |
44.41% |
36個月 |
張 杰 先生 |
2,020.125 |
26.94% |
2,020.125 |
20.20% |
36個月 |
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
525.00 |
7.00% |
525.00 |
5.25% |
262.50萬股36個月；262.50自2007年4月25日起36個月 |
周震國 先生 |
217.125 |
2.90% |
217.125 |
2.17% |
12個月 |
周 輝 先生 |
144.75 |
1.93% |
144.75 |
1.45% |
12個月 |
張 慧 女士 |
107.10 |
1.43% |
107.10 |
1.07% |
36個月 |
王梅英 女士 |
15.00 |
0.20% |
15.00 |
0.15% |
36個月 |
楊秦濤 先生 |
15.00 |
0.20% |
15.00 |
0.15% |
36個月 |
薛 巖 先生 |
15.00 |
0.20% |
15.00 |
0.15% |
36個月 |
|
合 計 |
7,500.00 |
100 |
7,500.00 |
75.00% |
—— |
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的2,000萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項 目 |
數(shù)量（萬股） |
比例 |
可上市交易時間 |
首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份 |
實際控制人、控股股東及關聯(lián)股東持有的股份 |
6,568.125 |
65.6813% |
2011年5月16日(周一) |
其他已發(fā)行的股份 |
307.50 |
3.0750% |
2011年5月16日(周一) |
262.50 |
2.6250% |
2010年4月25日(周日) |
361.875 |
3.6188% |
2009年5月16日（周六） |
小 計 |
7,500.00 |
75.00% |
- |
首次公開發(fā)行的股份 |
網(wǎng)下詢價發(fā)行的股份 |
500.00 |
5.00% |
2008年8月16日（周六） |
網(wǎng)上定價發(fā)行的股份 |
2,000.00 |
20.00% |
2008年5月16日（周五） |
小 計 |
2,500.00 |
25.00% |
- |
合 計 |
10,000.00 |
100.00% |
- |
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：平安證券有限責任公司
第三節(jié) 公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
1、公司名稱：廈門安妮股份有限公司
英文名稱：XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED
2、法定代表人：張杰
3、注冊資本：7,500萬元(發(fā)行前)；10,000萬元（發(fā)行后）
4、成立日期：2007年5月25日
5、公司住所及郵政編碼：廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號 361022
6、經營范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術開發(fā)、轉讓、咨詢服務；3)銷售機械電子設備、計算機及軟件、辦公設備、五金交電、建筑材料、服裝和鞋帽；4)包裝裝潢印刷品（不含商標）、其它印刷品印刷；5)經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；6)汽車銷售（不含乘用車）。
7、所屬行業(yè): C31 造紙及紙制品業(yè)
8、聯(lián)系電話：0592-3152193 傳真號碼：0592-3152406
9、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.anne.com.cn
10、電子信箱：dcfo@anne.com.cn
11、董事會秘書：王梅英
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
股東姓名 |
職務 |
任期 |
持股數(shù)（萬股） |
張 杰 先生 |
董事長 |
2007-05-22～2010-05-22 |
2,020.125 |
林旭曦 女士 |
副董事長兼總經理 |
2007-05-22～2010-05-22 |
4,440.90 |
鄭偉鶴 先生 |
董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
張 慧 女士 |
董事、副總經理、營銷總監(jiān) |
2007-05-22～2010-05-22 |
107.10 |
趙 偉 先生 |
獨立董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
何少平 先生 |
獨立董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
郭永芳 女士 |
獨立董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
高樹榮 先生 |
監(jiān)事會主席 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
周震國 先生 |
監(jiān)事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
217.125 |
陳利國 先生 |
監(jiān)事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
王梅英 女士 |
董事會秘書 |
2007-05-22～2010-05-22 |
15.00 |
楊秦濤 先生 |
財務總監(jiān) |
2007-05-22～2010-05-22 |
15.00 |
薛 巖 先生 |
副總經理 |
2007-05-22～2010-05-22 |
15.00 |
合 計 |
—— |
—— |
6,830.25 |
注：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職期間持有本公司股票的，每年轉讓的股份不超過其間接持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內不得轉讓其間接持有的本公司股份。
三、公司控股股東及實際控制人的情況
本公司的實際控制人和控股股東為自然人林旭曦女士、張杰先生，本次發(fā)行后，其合計持有公司股份6,461.025，占總股本（發(fā)行后）64.61%，其簡歷如下：
林旭曦女士：中國國籍，身份證號35020319660717****，無境外永久居留權；林女士系本公司主要創(chuàng)始人之一，歷任安妮紙業(yè)總經理；目前持有本公司股份4,440.90萬股，占股權比例44.41%（發(fā)行后），擔任本公司副董事長兼總經理職務。
張杰先生：中國國籍，身份證號11010362040****，無境外永久居留權；張先生系本公司主要創(chuàng)始人之一，歷任安妮企業(yè)總經理；目前持有本公司股份2,020.125萬股，占股權比例20.20%（發(fā)行后），擔任本公司董事長職務。
上述人員除持有本公司股份外，不存在其它對外投資情況。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為：9,330戶。
公司前 名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：
序號 |
股東名稱 |
持股數(shù)量（股） |
比例（%） |
1 |
林旭曦 |
44,409,000 |
44.41 |
2 |
張 杰 |
20,201,250 |
20.20 |
3 |
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
5,250,000 |
5.25 |
4 |
周震國 |
2,171,250 |
2.17 |
5 |
周輝 |
1,447,500 |
1.45 |
6 |
張慧 |
1,071,000 |
1.07 |
7 |
海通證券股份有限公司 |
898,743 |
0.89 |
8 |
國泰君安證券股份有限公司 |
584,743 |
0.58 |
9 |
中國銀河證券股份有限公司 |
260,743 |
0.26 |
10 |
齊魯證券有限公司 |
232,243 |
0.23 |
|
合 計 |
76,526,472 |
76.51 |
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：2,500萬股
2、發(fā)行價格：10.91元/股
3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票500萬股，有效申購為112,390萬股，有效申購獲得配售的比例為0.444879437%，認購倍數(shù)為225倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行2,000萬股，中簽率為0.1202551020%，超額認購倍數(shù)為832倍。本次網(wǎng)上定價發(fā)行不存在余股，網(wǎng)下配售產生223股零股，由主承銷商平安證券有限責任公司認購。
4、募集資金總額：272,750,000.00元
5、發(fā)行費用總額：22,313,055.55元，明細如下：
費用類別 |
金額（人民幣元） |
審計及評估驗資費 |
1,495,400.00 |
律師費 |
810,000.00 |
信息披露費 |
2,402,000.00 |
路演推介費 |
1,247,280.55 |
登記托管及上市初費 |
130,000.00 |
承銷及保薦費 |
16,228,375.00 |
合 計 |
22,313,055.55 |
每股發(fā)行費用0.89元。（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）
6、募集資金凈額：250,436,944.45元。中審會計師事務所有限公司已于2008年5月10日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具中審驗字[2008]第9037號《驗資報告》。
7、發(fā)行后每股凈資產：3.99元（按照2007年12月31日經會計師事務所審計的凈資產值加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計算）。
8、發(fā)行后每股收益：0.364元/股（以公司2007年扣除非經常性損益后的凈利潤按照發(fā)行后股本攤薄計算）。
第五節(jié) 財務會計資料
本上市公告書已披露2008年一季度財務數(shù)據(jù)及資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表、股東權益變動表。其中，2008年一季度財務數(shù)據(jù)未經審計，對比表中2007年年度財務數(shù)據(jù)已經審計，2007年一季度財務數(shù)據(jù)未經審計。敬請投資者注意。
一、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：（人民幣）元
主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 |
項目 |
報告期期末 |
上年度期末 |
本報告期末比年度期末增減(%) |
流動資產 |
257,630,204.98 |
240,766,137.23 |
7.00 |
流動負債 |
150,544,497.62 |
142,510,161.56 |
5.64 |
總資產 |
313,464,614.61 |
295,767,430.11 |
5.98 |
股東權益(不含少數(shù)股東權益) |
158,708,003.47 |
148,646,178.11 |
6.77 |
每股凈資產 |
2.12 |
1.98 |
|
調整后每股凈資產 |
2.12 |
1.98 |
|
項目 |
報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)總收入 |
101,665,983.06 |
80,518,679.96 |
26.26 |
利潤總額 |
12,314,253.28 |
9,255,344.61 |
33.05 |
凈利潤 |
10,061,825.36 |
7,750,941.78 |
29.81 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
10,061,825.36 |
7,581,797.21 |
32.71 |
扣除非經常性損益后的凈利潤 |
9,610,825.36 |
7,077,309.64 |
35.80 |
基本每股收益(按發(fā)行前股本計算) |
0.13 |
0.14 |
|
基本每股收益(按發(fā)行后股本計算) |
0.10 |
0.08 |
|
全面攤薄凈資產收益率 |
6.34% |
5.10% |
|
扣除非經常性損益后的全面攤薄凈資產收益率 |
6.06% |
4.76% |
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
13,992,293.12 |
-4,509,969.81 |
|
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
年初至報告期期末金額 |
非經常性損益項目 |
|
非流動資產處置損益 |
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 |
550,000.00 |
非經常損益的所得稅影響數(shù) |
99,000.00 |
歸屬于少數(shù)股東的非經常性損益影響數(shù) |
|
注：1、以合并報表數(shù)據(jù)填列。
2、報告期指2008年第一季度。
3、每股凈資產=歸屬于母公司所有者權益÷公司普通股股數(shù)。
4、基本每股收益=扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤÷公司普通股股數(shù)
5、凈資產收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤÷期末股東權益(不含少數(shù)股東權益)。
二、經營業(yè)績和財務狀況的簡要說明
1、報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10166.59萬元，比上年同期增長了26.26%。
【主營業(yè)務收入分布表 】 單位：萬元
項目 |
2007年1季度 |
2008年1季度 |
增長比例 |
彩色噴墨打印紙產品 |
154.54 |
264.61 |
71.23% |
其他產品 |
157.44 |
154.28 |
-2.01% |
熱敏紙產品 |
5,207.01 |
6,533.37 |
25.47% |
雙膠紙產品 |
2,312.50 |
2,852.36 |
23.35% |
無碳打印紙產品 |
220.39 |
361.98 |
64.25% |
總計 |
8,051.87 |
10,166.60 |
26.26% |
除其他產品外，各項目均較去年有較好的增長，其中彩色噴墨打印紙產品和無碳打印紙產品較去年增長較快，分別增長了71.23%和64.25%。
2、報告期，公司實現(xiàn)利潤總額1231.42萬元，比上年同期增長了33.05%；公司實現(xiàn)凈利潤1006.18萬元，較上年同期增長了29.81%；報告期凈利潤率為9.9%，去年同期為9.6%，凈利潤率略有上升。
3、報告期內公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因。
（1）應收票據(jù)：報告期期末余額為156,496.21元，較年初下降了53%，主要為上年收取的應收票據(jù)報告期內到期，報告期期末客戶銀行承兌匯票金額減少；
（2）其他流動資產：報告期期末金額為2,717,465.90元，期末余額較年初增長69%，主要為待抵扣進項稅金增加；
（3）長期待攤費用：期末金額為2,342,915.74元，報告期期末余額較年初增長44%，主要為上市費用支出；
（4）應付票據(jù)：期末金額為75,541,246.31元，報告期期末余額較年初增長38%，增加金額2095萬元，主要是公司采用銀行承兌匯票支付的結算業(yè)務增加；
（5）預收賬款：期末金額為9,305,896.74元，報告期期末余額較年初減少44%，主要是上年度預收款項結算，報告期內預收的規(guī)模降低；
（6）應交稅費：期末金額為3,829,691.97元，報告期期末余額較年初減少45%，主要是上年度計提的所得稅稅款在報告期內正常繳交；
（7）其他應付款：期末5,006,201.07元，報告期期末余額較年初減少37%，主要是報告期內支付設備尾款及部分客戶保證金進行結算；
（8）其他流動負債：期末金額為1,336,813.74元，報告期期末余額較年初增長60%，主要是預提外加工費用；
（9）銷售費用：報告期內銷售費用為5,092,660.01元，較去年同期上漲了48%，主要是公司銷售收入增加對應增加了銷售費用，同時公司加大了對銷售分支的建設，報告期內銷售費用總額較去年同期增加165萬元，報告期內公司銷售收入較去年同期增加了2,114.73萬元，增幅為26%；
（10）財務費用：報告期內銷售費用為1,411,127.64元，較去年同期上漲了126%，主要是貸款增加，及銀行貸款利率提高；
（11）營業(yè)外收入：報告期內營業(yè)外收入為633,233.62元，較去年同期上漲了246%，主要是收到集美財政上市獎勵金50萬及2007年度納稅大戶獎勵5萬，該項收入已計入非經常性損益；
（12）經營活動現(xiàn)金活動產生的現(xiàn)金流量凈額：報告期內經營活動現(xiàn)金活動產生的現(xiàn)金流量凈額為13,992,293.12元，主要原因一方面是公司銷售回款政策執(zhí)行得力；另一方面是公司的采購能力持續(xù)增強，獲得更好的供應商政策。
4、報告期內本公司沒有對財務數(shù)據(jù)和指標產生重大影響的其他重大事項。
第六節(jié) 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業(yè)板的有關規(guī)則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規(guī)章制度。
二、本公司自2008年4月24日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經營狀況正常；公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化，主營業(yè)務目標進展情況正常；
2、公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易；
3、公司未發(fā)生重大投資；
4、公司未發(fā)生重大資產（或股權）購買、出售及置換；
5、公司住所沒有變更；
6、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員未發(fā)生變化；
7、公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
8、公司未發(fā)生對外擔保等或有事項；
9、公司的財務狀況和經營成果未發(fā)生重大變化；
10、公司無其他應披露的重大事項。
第七節(jié) 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：平安證券有限責任公司
法定代表人：陳敬達
注冊地址：深圳市八卦三路平安大廈三層
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)華強北路4002 號圣廷苑酒店B 座28 樓
郵 編：518028
電 話：0755-25327722
傳 真：0755-25325468
保薦代表人：謝運、吳永平
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于廈門安妮股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：廈門安妮股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，廈門安妮股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦廈門安妮股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
附件：
1、資產負債表
2、損益表
3、現(xiàn)金流量表及其附表
4、股東權益變動表
廈門安妮股份有限公司
合 并 資 產 負 債 表
2008年 3月31日
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
資 產 |
期末 |
期初 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流動資產： |
|
|
|
|
貨幣資金 |
84,779,322.94 |
40,066,839.29 |
71,544,074.73 |
47,456,390.61 |
交易性金融資產 |
- |
- |
|
|
應收票據(jù) |
156,496.21 |
156,496.21 |
332,760.78 |
332,760.78 |
應收賬款 |
57,007,176.70 |
47,222,489.84 |
49,119,326.47 |
30,849,176.10 |
預付款項 |
31,985,396.36 |
38,327,605.47 |
40,478,708.40 |
40,054,517.18 |
應收利息 |
|
|
|
|
應收股利 |
|
9,194,891.72 |
|
9,194,891.72 |
其他應收款 |
12,145,854.44 |
8,212,762.23 |
10,071,117.15 |
6,621,506.01 |
存貨 |
68,838,492.43 |
53,244,472.56 |
67,610,351.20 |
48,470,428.26 |
一年內到期的非流動資產 |
|
|
- |
- |
其他流動資產 |
2,717,465.90 |
2,457,259.94 |
1,609,798.50 |
1,504,898.92 |
流動資產合計 |
257,630,204.98 |
198,882,817.26 |
240,766,137.23 |
184,484,569.58 |
非流動資產： |
|
|
|
|
可供出售金融資產 |
|
|
|
- |
持有至到期投資 |
|
|
|
- |
長期應收款 |
|
|
|
- |
長期股權投資 |
- |
23,483,723.62 |
- |
23,483,723.62 |
投資性房地產 |
|
|
|
- |
固定資產 |
45,945,000.92 |
35,431,608.00 |
45,845,701.28 |
35,819,518.12 |
在建工程 |
1,908,344.83 |
1,857,661.83 |
1,721,317.83 |
1,717,617.83 |
工程物資 |
|
|
|
- |
固定資產清理 |
415.00 |
415.00 |
|
- |
生產性生物資產 |
|
|
|
- |
油氣資產 |
|
|
- |
- |
無形資產 |
5,223,225.46 |
5,223,225.46 |
5,252,514.58 |
5,252,514.58 |
開發(fā)支出 |
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
長期待攤費用 |
2,342,915.74 |
2,245,932.84 |
1,629,824.99 |
1,442,006.35 |
遞延所得稅資產 |
414,507.68 |
247,465.20 |
551,934.20 |
361,103.80 |
其他非流動資產 |
- |
- |
|
- |
非流動資產合計 |
55,834,409.63 |
68,490,031.95 |
55,001,292.88 |
68,076,484.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資 產 合 計 |
313,464,614.61 |
267,372,849.21 |
295,767,430.11 |
252,561,053.88 |
公司法定代表人： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構負責人：
廈門安妮股份有限公司
合 并 資 產 負 債 表(續(xù))
2008年 3月31日
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
負債及所有者權益 |
期末 |
期初 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流動負債： |
|
|
|
|
短期借款 |
38,147,017.90 |
34,000,000.00 |
34,271,645.00 |
33,380,000.00 |
交易性金融負債 |
|
|
|
|
應付票據(jù) |
75,541,246.31 |
21,560,898.95 |
54,586,961.77 |
14,675,033.29 |
應付賬款 |
17,156,902.70 |
26,860,012.55 |
21,108,838.22 |
15,148,264.27 |
預收款項 |
9,305,896.74 |
7,097,015.17 |
16,673,702.65 |
12,337,730.60 |
應付職工薪酬 |
220,727.19 |
32,525.85 |
218,122.16 |
35,400.00 |
應交稅費 |
3,829,691.97 |
1,457,707.02 |
6,901,525.22 |
3,259,073.37 |
應付利息 |
|
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
|
其他應付款 |
5,006,201.07 |
28,148,396.49 |
7,912,861.04 |
35,688,150.72 |
一年內到期的非流動負債 |
|
|
|
- |
其他流動負債 |
1,336,813.74 |
3,941,253.50 |
836,505.50 |
1,650,402.51 |
流動負債合計 |
150,544,497.62 |
123,097,809.53 |
142,510,161.56 |
116,174,054.76 |
非流動負債： |
|
|
|
|
長期借款 |
1,221,901.82 |
519,124.39 |
1,620,878.74 |
653,498.67 |
應付債券 |
|
|
|
|
長期應付款 |
40,211.70 |
- |
40,211.70 |
|
專項應付款 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
預計負債 |
|
|
|
- |
遞延所得稅負債 |
|
|
|
- |
其他非流動負債 |
|
|
|
- |
非流動負債合計 |
4,212,113.52 |
3,469,124.39 |
4,611,090.44 |
3,603,498.67 |
負債合計 |
154,756,611.14 |
126,566,933.92 |
147,121,252.00 |
119,777,553.43 |
所有者權益（或股東權益）： |
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
75,000,000.00 |
75,000,000.00 |
75,000,000.00 |
75,000,000.00 |
資本公積 |
36,233,939.95 |
36,233,939.95 |
36,233,939.95 |
36,233,939.95 |
減：庫存股 |
|
|
|
- |
盈余公積 |
4,262,543.23 |
2,717,589.65 |
4,262,543.23 |
2,717,589.65 |
未分配利潤 |
43,211,520.29 |
26,854,385.69 |
33,149,694.93 |
18,831,970.85 |
外幣報表折算差額 |
|
|
- |
- |
歸屬于母公司所有者權益合計 |
158,708,003.47 |
|
148,646,178.11 |
|
少數(shù)股東權益 |
|
|
|
|
所有者權益（或股東權益）合計 |
158,708,003.47 |
140,805,915.29 |
148,646,178.11 |
132,783,500.45 |
負債及所有者權益合計 |
313,464,614.61 |
267,372,849.21 |
295,767,430.11 |
252,561,053.88 |
公司法定代表人： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構負責人：
廈門安妮股份有限公司
合并利潤表
2008年1-3月份
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
項目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、營業(yè)總收入 |
101,665,983.06 |
99,657,954.20 |
80,518,679.96 |
58,982,208.44 |
二、營業(yè)總成本 |
89,964,480.82 |
90,438,456.35 |
71,436,126.01 |
53,669,535.33 |
其中：營業(yè)成本 |
81,077,788.87 |
84,025,475.71 |
65,083,216.42 |
49,206,178.01 |
營業(yè)稅金及附加 |
286,973.03 |
217,127.85 |
279,845.24 |
423,781.07 |
銷售費用 |
5,092,660.01 |
3,131,151.46 |
3,437,144.57 |
2,068,461.45 |
管理費用 |
2,095,931.27 |
1,908,848.35 |
2,010,168.73 |
1,558,358.90 |
財務費用 |
1,411,127.64 |
1,155,852.98 |
625,751.05 |
412,755.90 |
資產減值損失 |
|
|
|
|
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
|
投資收益（損失以“-”號填列） |
- |
- |
- |
- |
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） |
11,701,502.24 |
9,219,497.85 |
9,082,553.95 |
5,312,673.11 |
加：營業(yè)外收入 |
633,233.62 |
538,814.16 |
182,902.33 |
177,226.87 |
減：營業(yè)外支出 |
20,482.58 |
19,882.58 |
10,111.67 |
10,111.67 |
其中：非流動資產處置損失 |
|
|
|
|
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） |
12,314,253.28 |
9,738,429.43 |
9,255,344.61 |
5,479,788.31 |
減：所得稅費用 |
2,252,427.92 |
1,716,014.59 |
1,504,402.83 |
833,125.51 |
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
10,061,825.36 |
8,022,414.84 |
7,750,941.78 |
4,646,662.80 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
10,061,825.36 |
|
7,581,797.21 |
|
少數(shù)股東損益 |
- |
|
169,144.57 |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.13 |
|
0.16 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.10 |
|
0.08 |
|
公司法定代表人： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構負責人：
廈門安妮股份有限公司
合并所有者權益變動表
2008年3月31日
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位:人民幣元
項目 |
附注 |
歸屬于母公司所有者權益 |
少數(shù)股東權益 |
所有者權益合計 |
實收資本(或股本) |
資本公積 |
減：庫存股 |
盈余公積 |
未分配利潤 |
一、上期期末余額 |
|
75,000,000.00 |
36,233,939.95 |
- |
4,262,543.23 |
33,149,694.93 |
- |
148,646,178.11 |
加：會計政策變更 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
前期差錯更正 |
|
- |
- |
- |
|
|
|
- |
二、本期期初余額 |
|
75,000,000.00 |
36,233,939.95 |
- |
4,262,543.23 |
33,149,694.93 |
- |
148,646,178.11 |
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） |
|
- |
- |
- |
- |
10,061,825.36 |
- |
10,061,825.36 |
（一）凈利潤 |
|
- |
- |
- |
- |
10,061,825.36 |
- |
10,061,825.36 |
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
上述（一）和（二）小計 |
|
- |
- |
- |
- |
10,061,825.36 |
- |
10,061,825.36 |
（三）所有者投入和減少資本 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
（四）利潤分配 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
（五）所有者權益內部結轉 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
四、本期期末余額 |
|
75,000,000.00 |
36,233,939.95 |
- |
4,262,543.23 |
43,211,520.29 |
- |
158,708,003.47 |
公司法定代表人： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構負責人：
廈門安妮股份有限公司
合 并 現(xiàn) 金 流 量 表
2008年1-3月份
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
項目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 |
102,380,019.54 |
94,985,777.24 |
99,679,907.98 |
72,729,224.92 |
收到的稅費返還 |
|
|
|
|
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
6,514,268.56 |
7,138,197.61 |
3,442,938.93 |
7,483,330.81 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 |
108,894,288.10 |
102,123,974.85 |
103,122,846.91 |
80,212,555.73 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 |
72,907,978.55 |
94,406,582.70 |
88,419,346.39 |
68,814,768.06 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
4,018,419.07 |
2,251,100.57 |
3,591,193.05 |
2,081,344.90 |
支付的各項稅費 |
6,583,349.63 |
4,369,586.28 |
4,703,946.67 |
3,620,824.41 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
11,392,247.73 |
7,148,228.55 |
10,918,330.61 |
18,134,585.81 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 |
94,901,994.98 |
108,175,498.10 |
107,632,816.72 |
92,651,523.18 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
13,992,293.12 |
-6,051,523.25 |
-4,509,969.81 |
-12,438,967.45 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
- |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 |
|
|
- |
- |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
- |
- |
- |
- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 |
2,841,180.69 |
627,632.10 |
3,637,894.23 |
304,535.99 |
投資支付的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
- |
- |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
2,841,180.69 |
627,632.10 |
3,637,894.23 |
304,535.99 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-2,841,180.69 |
-627,632.10 |
-3,637,894.23 |
-304,535.99 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
取得借款收到的現(xiàn)金 |
18,378,708.83 |
13,500,000.00 |
29,424,972.18 |
20,800,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
19,505,777.59 |
|
|
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
37,884,486.42 |
13,500,000.00 |
29,424,972.18 |
20,800,000.00 |
償還債務支付的現(xiàn)金 |
14,902,312.85 |
13,014,374.28 |
14,296,716.21 |
3,910,083.30 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
1,388,075.89 |
1,195,283.40 |
545,583.96 |
413,551.38 |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
16,290,388.74 |
14,209,657.68 |
14,842,300.17 |
4,323,634.68 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
21,594,097.68 |
-709,657.68 |
14,582,672.01 |
16,476,365.32 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-4,184.31 |
-738.29 |
-22,695.98 |
-448.06 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
32,741,025.80 |
-7,389,551.32 |
6,412,111.99 |
3,732,413.82 |
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
52,038,297.14 |
47,456,390.61 |
10,207,446.43 |
5,904,668.25 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
84,779,322.94 |
40,066,839.29 |
16,619,558.42 |
9,637,082.07 |
公司法定代表人： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構負責人：
廈門安妮股份有限公司
合 并 現(xiàn) 金 流 量 表（續(xù)）
2008年1-3月份
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
補充資料： |
2008年1-3月 |
合并 |
母公司 |
1．將凈利潤調節(jié)為經營活動現(xiàn)金流量： |
|
|
凈利潤 |
10,061,825.36 |
8,022,414.84 |
加：資產減值準備 |
- |
- |
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 |
1,421,384.54 |
908,613.73 |
無形資產攤銷 |
29,289.12 |
29,289.12 |
長期待攤費用攤銷 |
13,389.24 |
986.89 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列） |
- |
- |
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列） |
|
|
公允價值變動損失（收益以“-”號填列） |
|
|
財務費用（收益以“-”號填列） |
1,411,127.64 |
1,155,852.98 |
投資損失（收益以“－”號填列） |
- |
- |
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號列示) |
- |
- |
遞延所得稅負債增加(減少以“-”號列示) |
- |
- |
存貨的減少(減：增加) |
-1,228,141.23 |
-4,774,044.30 |
經營性應收項目的減少(增加以“-”號列示) |
-3,154,720.39 |
-17,104,160.80 |
經營性應付項目的增加(減少以“-”號列示) |
5,438,138.84 |
5,709,524.29 |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
13,992,293.12 |
-6,051,523.25 |
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： |
|
|
債務轉為資本 |
|
|
一年內到期的可轉換公司債券 |
|
|
融資租入固定資產 |
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|
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|
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： |
|
|
貨幣資金的期末余額 |
84,779,322.94 |
40,066,839.29 |
減：貨幣資金的期初余額 |
52,038,297.14 |
47,456,390.61 |
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 |
|
|
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
32,741,025.80 |
-7,389,551.32 |
公司法定代表人： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構負責人：
廈門安妮股份有限公司
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