編者按：當(dāng)前，國際金融危機(jī)對世界造紙業(yè)的影響持續(xù)深入，國內(nèi)造紙業(yè)也正在經(jīng)歷著前所未有的嚴(yán)峻考驗。如何認(rèn)識當(dāng)前的發(fā)展形勢，中國造紙業(yè)如何應(yīng)對未來的發(fā)展挑戰(zhàn)，造紙企業(yè)又應(yīng)將如何考慮其未來的戰(zhàn)略布局？近日，中國紙業(yè)戰(zhàn)略專 家郭永新 先生在其個人博客（http://guoyongxin.blog.sohu.com/）發(fā)表了2009年度全新力作《調(diào)整和振興——中國紙業(yè)發(fā)展新階段的核心使命》。經(jīng)郭永新先生授權(quán)許可，紙業(yè)網(wǎng)現(xiàn)全文轉(zhuǎn)載如下，以饗讀者。
備受關(guān)注的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》已于2月19日由國務(wù)院常務(wù)會議原則通過并即將公布細(xì)則，造紙業(yè)是《規(guī)劃》中確定的重點扶持行業(yè)，規(guī)劃的實施必將對紙業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。造紙業(yè)未來三年間的發(fā)展脈絡(luò)也十分清晰：調(diào)整和振興是中國紙業(yè)發(fā)展新階段的核心使命。
一、國際金融危機(jī)殃及中國紙業(yè)
國家制定十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，其背景是為了應(yīng)對國際金融危機(jī)對中國的沖擊。和其他行業(yè)一樣，造紙業(yè)在此次金融危機(jī)中也遭受重創(chuàng)。自2008年9月份起，紙張月度生產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)增長，12月份當(dāng)月產(chǎn)量下降3.9%，全年紙張出口量下降11%；制漿行業(yè)全年利潤同比下降70%，紙及紙板行業(yè)上半年態(tài)勢良好，但在第四季利潤同比下降30%。一部分企業(yè)出現(xiàn)庫存嚴(yán)重積壓、資金鏈極其緊張的困境。
國際金融危機(jī)對紙業(yè)形成沖擊有兩個主要原因，一是國際金融危機(jī)引發(fā)“經(jīng)濟(jì)地震”，國外消費市場發(fā)生“休克”，使得中國外貿(mào)訂單突然減少，因此對紙張?zhí)貏e是包裝紙的需求就大量減少；二是國際紙漿、廢紙價格下半年出現(xiàn)高臺跳水式的急降，如廢紙價格在一個月內(nèi)就從300美元跌到100美元以內(nèi)，原料價格的爆跌，使得經(jīng)銷商和終端客戶持幣待購，造成企業(yè)庫存特別是高價庫存難以消化，企業(yè)經(jīng)營困難。
在全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢下，中國紙業(yè)與世界經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系更加緊密，在“你和我同住地球村”的時代，成也全球化、敗也全球化。
二、中國紙業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個新階段
經(jīng)濟(jì)發(fā)展是有周期性規(guī)律的，這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。紙業(yè)發(fā)展也是有周期性，造紙業(yè)當(dāng)前的困難，即是國際金融危機(jī)影響所致，但也是造紙業(yè)持續(xù)多年高速增長后必然迎來一個調(diào)整要求。
中國加入世貿(mào)組織后，中國經(jīng)濟(jì)特別是外向型經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，中國出口額從2001年世界排名第6提高到當(dāng)前的世界排名第2位，成為世界出口大國，在此過程中，中國造紙業(yè)特別是包裝紙快速發(fā)展，形成了較大的產(chǎn)能。這種擴(kuò)張增強了造紙業(yè)的產(chǎn)業(yè)實力，但也應(yīng)看到，有的企業(yè)為了搶占市場，存在盲目擴(kuò)張的問題，當(dāng)這種強大的擴(kuò)張慣性在經(jīng)濟(jì)的突然衰退面前“剎不住車”時，行業(yè)就會打破原有的發(fā)展軌跡，運行出現(xiàn)拐點。
2007年8月，中國紙業(yè)第一次出口量大于進(jìn)口量，2008年9月，紙及紙板月度生產(chǎn)量第一次出現(xiàn)負(fù)增長，這兩個事件意味著造紙行業(yè)從歷史上供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變到供過于求，高速發(fā)展的時代告一段落，中國紙業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個新的階段。
同時原料市場周期性變化對紙業(yè)發(fā)展也有重要影響，歷史上看，國際漿價五年左右呈周期性波動一次，最近這輪波動是從2003年每噸最低不到400美元漲到2008年上半年的800多美元，下半年又急降到600美元左右，這對國內(nèi)紙漿生產(chǎn)造成了嚴(yán)重沖擊。
在行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過剩、中國出口大幅下滑、國際漿價暴跌沖擊等多重因素作用下，中國紙業(yè)進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。
三、調(diào)整和振興是中國紙業(yè)的核心使命
近年紙業(yè)的高速增長，使得一定程度上出現(xiàn)產(chǎn)能過�，F(xiàn)象，尤其在當(dāng)前國際金融危機(jī)的影響下，行業(yè)出現(xiàn)較大的困難。事實表明，粗放式發(fā)展方式已經(jīng)走到了盡頭，實現(xiàn)紙業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是行業(yè)發(fā)展到當(dāng)前階段的必然要求。因此，對造紙業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整過程中實現(xiàn)行業(yè)振興，是十分重要而緊迫的任務(wù)。
調(diào)整就是要針對不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，按國家相應(yīng)法規(guī)依法淘汰落后產(chǎn)能，保護(hù)和扶持優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)力；振興就是要通過技術(shù)改造、自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)等措施，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，為紙業(yè)大國向紙業(yè)強國邁進(jìn)奠定堅實基礎(chǔ)。此次《輕工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》提出了很多切實可行的政策措施，這對造紙行業(yè)近期的保增長、中期的結(jié)構(gòu)調(diào)整和遠(yuǎn)期的產(chǎn)業(yè)振興都有現(xiàn)實意義。
一是調(diào)整出口退稅政策將有利于造紙業(yè)扼制生產(chǎn)下滑。2006年紙張出口退稅被取消。按照此次《規(guī)劃》大面積提高出口退稅率的精神，紙張可能獲得更大空間的出口退稅，這對造紙業(yè)是一個直接的利好。目前國內(nèi)市場壓力較大，如果出口退稅率提高，會刺激更多企業(yè)努力開拓國際市場，這有利于緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩局面。造紙行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)正相關(guān)性強，國家一系列擴(kuò)大內(nèi)需政策和十大振興規(guī)劃的出臺，對穩(wěn)定整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，特別是遏制出口下滑會起到較好的作用，隨之對包裝紙的需求將有一個明顯的增長，文化用紙、生活用紙消費但也會隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而穩(wěn)步增長。
二是節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策有利于造紙產(chǎn)業(yè)調(diào)整�！兑�(guī)劃》提出要建立產(chǎn)業(yè)退出機(jī)制，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)。2007年國務(wù)院節(jié)能減排工作方案要求造紙行業(yè)在“十一五”期間淘汰650萬噸落后產(chǎn)能，由于振興規(guī)劃期包括了“十二五”的第一年，預(yù)計在以前基礎(chǔ)上，會對紙業(yè)淘汰落后提出新一輪要求，還將有一大批不符合要求的落后產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)洗牌力度進(jìn)一步加大，這給優(yōu)勢大企業(yè)留出更大的發(fā)展空間。
三是加快技術(shù)進(jìn)步政策有利于造紙產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級。裝備水平很大程度上決定著產(chǎn)業(yè)水平，《規(guī)劃》明確提出要“重點推進(jìn)裝備自主化和關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，加快造紙、家電、塑料等行業(yè)的技術(shù)改造”。這對造紙裝備業(yè)帶來了重大的發(fā)展機(jī)遇，中國造紙業(yè)目前產(chǎn)能已經(jīng)超過美國成為世界第一，但主要技術(shù)裝備還依賴于進(jìn)口，進(jìn)一步提升造紙業(yè)的自主裝備技術(shù)，有利于行業(yè)整體水平的提升，同時國家將加大對造紙業(yè)技術(shù)改造的支持力度，促進(jìn)造紙業(yè)的發(fā)展振興。
當(dāng)前國家特別強調(diào)要保護(hù)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)力不受損失。造紙是流程型大工業(yè)，與勞動密集型手工業(yè)不同，一臺現(xiàn)代化的紙機(jī)動輒幾個億甚至幾十億，紙機(jī)停產(chǎn)1天就會損失巨大，因此，扶持、鼓勵和保護(hù)造紙業(yè)，就是保護(hù)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)力，這也是造紙業(yè)是此次規(guī)劃中受益較大的重要原因，國家無論如何不能讓造紙業(yè)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)力遭受損失，從這點意義上講，行業(yè)中晨鳴紙業(yè)、華泰紙業(yè)、太陽紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、泰格林紙等龍頭企業(yè)將會在規(guī)劃的實施過程中更加受益，這些企業(yè)在造紙業(yè)調(diào)整與振興中發(fā)揮更重要的作用。
四、以“寬視野、高境界”探求未來成功之道
當(dāng)前行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)的拐點使我們深深刻認(rèn)識到，生產(chǎn)制勝的時代已成歷史，中國紙業(yè)的確進(jìn)入戰(zhàn)略制勝新時代。面對當(dāng)前復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)形勢，中國紙業(yè)需要寬視野、高境界，以科學(xué)的分析、明晰的戰(zhàn)略引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，要能夠“站在行業(yè)看企業(yè)、站在全國看地方、站在世界看中國、站在未來看現(xiàn)在”。
要善于從競爭對手動態(tài)中把握發(fā)展策略，企業(yè)間既有競爭又有合作，要注重對競爭性情報研究，用博弈的思想，分析未來的發(fā)展態(tài)勢，即要避免企業(yè)間項目撞車造成惡性競爭，又要避免因判斷不準(zhǔn)錯失市場機(jī)遇。
要善于透過產(chǎn)業(yè)鏈看行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。造紙業(yè)涉及行業(yè)眾多，從上游的林地資源到下游的包裝印刷，每個環(huán)節(jié)的變化都可能對行業(yè)發(fā)展帶來重大影響，特別是大量使用紙包裝行業(yè)的變化，如食品、煙草、服裝、家電等行業(yè)的市場走勢，都可能對紙張市場帶來影響，因此要加大對產(chǎn)業(yè)鏈和終端消費產(chǎn)品市場的關(guān)注。
要善于從國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢尋找中國紙業(yè)發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前，全世界紙業(yè)發(fā)展都受到影響，即使全球排名第一的美國國際紙業(yè)公司、排名第二的斯道拉恩索公司也紛紛關(guān)停部分生產(chǎn)線并進(jìn)行裁員，國際大型造紙裝備供應(yīng)商也有裁員計劃。但是應(yīng)該看到，也有一些國家的紙業(yè)公司憑借技術(shù)或資源優(yōu)勢，處于良好發(fā)展?fàn)顩r中，他們積極搶占因那些大型國際公司退出而形成的市場空缺，可見，世界造紙產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變革。中國造紙企業(yè)能否及如何在國際產(chǎn)業(yè)變革中抓住機(jī)遇，是企業(yè)家們應(yīng)該認(rèn)真研究的課題。
要善于從科技進(jìn)步和社會發(fā)展中把握行業(yè)趨勢。高科技的迅猛發(fā)展，深刻影響和改變著全世界的社會生活方式。如IT 技術(shù)的發(fā)展，對文化用紙市場就勢必產(chǎn)生重大影響，這種影響積聚到一定程度，可能使文化用紙市場產(chǎn)生革命性變化；再如隨著一些新環(huán)保理念的傳播，對造紙纖維原料來源的認(rèn)證等，都會對企業(yè)和行業(yè)發(fā)展方式帶來重大影響。有遠(yuǎn)見的企業(yè)家們將在對這些問題的思考中實現(xiàn)新的飛躍。
當(dāng)前的危機(jī)與困難，促使我們對紙業(yè)發(fā)展做出理性思考，同時也為造紙行業(yè)優(yōu)化調(diào)整帶來難得的機(jī)遇；《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等一系列強力扶持政策，是造紙行業(yè)振興的重要推動力。承載著調(diào)整與振興的重大使命，2009年中國造紙行業(yè)必將執(zhí)著前行！
