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摩根士丹利5月11日發(fā)表報(bào)告，將理文造紙（02314.HK）評(píng)級(jí)由“持有”升至“增持”，并將目標(biāo)價(jià)由4港元調(diào)升至8港元，主要反映行業(yè)經(jīng)營(yíng)基本面改善、每股盈利將提升，及資本成本較低。
大摩稱，將理文造紙2010-2011年度的每股盈利預(yù)測(cè)調(diào)高約30%，分別至0.95港元及1.24港元，高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)約8%至24%，主要是市場(chǎng)可能低估其毛利的恢復(fù)能力。報(bào)告指出，理文的管理層應(yīng)可于2010年度，將每噸凈收入提高至300港元，加上預(yù)料2011年每股盈利將恢復(fù)正常，因此看好理文可于明年及后年實(shí)現(xiàn)該行每股盈利預(yù)測(cè)的目標(biāo)。
此外，大摩指出，玖龍紙業(yè)(02689.HK)也受惠于行業(yè)改善，但現(xiàn)價(jià)已充分反映價(jià)值，所以維持玖紙“持有”的投資評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)由3港元升至5港元。
