過去10年淘汰的小企業(yè)不足三分之一，而今一年內(nèi)就有可能淘汰掉三分之一的企業(yè)。中國制漿造紙研究院院長曹振雷如此評價當(dāng)前的造紙業(yè)。
受金融危機(jī)影響，紙漿價格跌宕起伏之際，之前接一根排污管、架幾臺機(jī)器便開出紙廠的“作坊式”小企業(yè)正在迅速消失，行業(yè)集中度開始加速，由2004年的前20家企業(yè)產(chǎn)能占比不足20%，到目前前15家企業(yè)的產(chǎn)能占到生活用紙行業(yè)總產(chǎn)量的35.7%，銷售額合計約占總銷售額的44.8%。
紙業(yè)整合加速
去年的紙漿價格跌宕起伏，直接帶來了幾百家小型造紙企業(yè)的“關(guān)張”。根據(jù)國家環(huán)保部門的統(tǒng)計，2008年共關(guān)閉包括規(guī)模以下的污染造紙企業(yè)共1100家。而2007年、2008年造紙行業(yè)連續(xù)關(guān)閉3100家企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能約550萬噸。
與此同時，全球經(jīng)濟(jì)不景氣已影響到生活用紙行業(yè)的出口貿(mào)易。這其中，廁用衛(wèi)生紙出口為負(fù)增長。當(dāng)出口不再是救市良藥之時，紙漿生產(chǎn)商的毛利率一再下跌，紙類企業(yè)開始瞄準(zhǔn)生活用紙，這一板塊中90%的產(chǎn)能都可以用于國內(nèi)消費。
“這是一個特殊的行業(yè)，技術(shù)含量低的小紙廠不值得大企業(yè)兼并，最終的結(jié)果只能是直接消失�！辈苷窭渍f。按照他的預(yù)測，大企業(yè)的增長能夠高于整個行業(yè)的增長速度；高檔產(chǎn)品的增長則遠(yuǎn)快于低檔生活用品的銷售速度。
事實上，過去4年這一行業(yè)經(jīng)過了快速整合，在出口萎靡的背景下，整合將加快。
目前在行業(yè)協(xié)會中綜合排位第一的恒安紙業(yè)認(rèn)為，一些中小企業(yè)將淘汰出局，市場份額會不斷向大企業(yè)集中，所以目前開始擴(kuò)大產(chǎn)量，加碼新的生產(chǎn)線以快速提高產(chǎn)能。加上該公司收購“親親食品”的利潤貢獻(xiàn)以及未來的其他并購項目，恒安國際認(rèn)為2010年可能實現(xiàn)百億產(chǎn)值目標(biāo)。
“最終，10到15家制造商必將壟斷行業(yè)內(nèi)70%到80%的份額�！苯鸢劾ㄖ袊┯邢薰敬笾腥A地區(qū)企業(yè)發(fā)展及戰(zhàn)略項目總監(jiān)佟梅對CBN記者預(yù)測。
覬覦消費市場
“在其他各主要紙種一季度產(chǎn)量同比負(fù)增長的同時，衛(wèi)生用紙原紙增長較快。這是由于生活用紙作為生活必需品，市場有剛性需求，此次金融危機(jī)沒有影響到生活用紙的生產(chǎn)和消費�！敝袊垬I(yè)戰(zhàn)略專家郭永新分析稱。
曹振雷說，據(jù)統(tǒng)計，近年來國內(nèi)外投資商從美國、日本、加拿大、德國、意大利等地相繼引進(jìn)了高速衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)線，以及衛(wèi)生巾、餐巾紙、面巾紙、嬰兒尿布等加工設(shè)備，合資興建近150家生活衛(wèi)生用紙和制品生產(chǎn)企業(yè)。
這其中，金佰利高檔嬰兒用紙尿褲、盒紙巾在中國市場年銷售量增長速度近300％。亞洲最大的生活用紙產(chǎn)銷公司金紅葉產(chǎn)量已達(dá)12萬噸，主要生產(chǎn)衛(wèi)生紙、面紙、柔濕巾、紙手帕、擦手紙等。目前在婦女衛(wèi)生巾市場上，寶潔、尤妮佳、金佰利、強(qiáng)生、花王等跨國公司及香港獨資的絲寶集團(tuán)衛(wèi)生用品有限公司的產(chǎn)品，已相對壟斷了全國高檔衛(wèi)生巾市場。
“現(xiàn)在市場細(xì)分，生活用紙銷售量放大。制造商甚至開始開拓鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，以搶奪市場占有率。相比之下，之前很多企業(yè)靠‘挖人’、降價來搶奪市場的方法已經(jīng)行不通了。”曹振雷對CBN記者稱。這其中，一些紙類企業(yè)已經(jīng)從一些新興市場的擴(kuò)容中嘗到甜頭。佟梅就對CBN記者稱，廁用紙等傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的比例正在下降，而紙尿褲、紙巾等市場銷量正在不斷擴(kuò)大。
“中國生活用紙地域消費差別很大，東南沿海地區(qū)占全國生活用紙消費總量的60％以上；上海、北京、江蘇、廣東是全國生活用紙消費量最高的省市。中國生活用紙行業(yè)的城鄉(xiāng)消費差別也很大，中高檔生活用紙的消費主要在城鎮(zhèn)，農(nóng)村人口主要消費中低檔廁用衛(wèi)生紙，在經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)的農(nóng)村，60％~70％的人沒有條件使用衛(wèi)生紙�！辟∶氛f。
于是，該公司開始不斷向各類市場滲透。其中，金紅葉紙業(yè)2年前進(jìn)行國產(chǎn)紙機(jī)投產(chǎn)，成為APP在生活用紙方面擴(kuò)產(chǎn)計劃的一部分，該公司明確表示，“在高端市場競爭日益激烈的形勢下，APP進(jìn)軍中低端生活用紙市場，搶占市場份額�！�
“金佰利也在進(jìn)行渠道下沉的準(zhǔn)備工作，最近正在浙江等地考察市場，希望通過當(dāng)?shù)乜h城的大型商超進(jìn)入這些市場。同時，對產(chǎn)品的分類研發(fā)也正在進(jìn)行中，根據(jù)所進(jìn)入市場的不同，該公司旗下產(chǎn)品將有高低不同的價格�！苯鸢劾袊偛蒙矍噤h明確對CBN記者表示。
