旭飛投資21日公告了其重組預案。公司計劃以全部資產(chǎn)和負債與貴州永吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司及貴州永吉印務(wù)股份有限公司其他股東持有的永吉印務(wù)100%的股權(quán)進行置換，差額部分由公司發(fā)行股份購買。而公司計劃以9.26元/股的價格發(fā)行不超過1.3395億股。重組完成后，旭飛投資將從房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型成為印刷企業(yè)。
完成此次交易后，永吉房開將持有旭飛投資6831萬股(若按發(fā)行13395萬股)，占公司發(fā)行后總股本的29.68%，為公司第一大股東及控股股東;而公司現(xiàn)第一大股東深圳椰林灣投資策劃有限公司仍將持有公司12.12%的股權(quán)，為公司第二大股東。
截至2009年6月30日，永吉印務(wù)的凈資產(chǎn)為3.09億元，上半年該公司實現(xiàn)凈利潤7417萬元。而這部分擬置入資產(chǎn)的評估值為138，299萬元，評估增值率為347%。公司稱，預估增值較大原因在于采用收益現(xiàn)值法，體現(xiàn)了置入資產(chǎn)未來盈利能力所帶來的價值。據(jù)稱，永吉印務(wù)2007年上半年曾啟動IPO工作，計劃募集資金投向建設(shè)新廠房和引進國外設(shè)備，但由于市場原因，IPO工作推遲。
另外，永吉房開還承諾永吉印務(wù)在2009-2011年凈利潤分別為1.35億元、1.62億元和1.95億元，如達不到盈利預測數(shù)，大股東將以現(xiàn)金補足。
