博匯紙業(yè)今日公告稱，公司公開發(fā)行9.75億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“博匯轉(zhuǎn)債”）的申請已獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)。
公司本次發(fā)行97500萬元博匯轉(zhuǎn)債，按票面金額人民幣100元/張平價(jià)發(fā)行，共計(jì)97.5萬手(975萬張)；博匯轉(zhuǎn)債存續(xù)期為5年，即自2009年9月23日至2014年9月23日；第一年至第五年的票面利率分別為1.0%、1.2%、1.4%、1.7%、2.0%；可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
據(jù)公告，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行發(fā)行，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。
原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70%:30%。根據(jù)實(shí)際申購結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則，在初定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量之間進(jìn)行適當(dāng)回?fù)堋＞W(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售由保薦人（主承銷商） 宏源證券(行情 股吧)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
博匯紙業(yè)現(xiàn)有總股本504,576,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購博匯轉(zhuǎn)債約908,236手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的93.15%。其中，無限售條件的股東可優(yōu)先認(rèn)購博匯轉(zhuǎn)債約665,135手，有限售條件的股東可優(yōu)先認(rèn)購博匯轉(zhuǎn)債約243,101手。
本次發(fā)行的博匯轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，存續(xù)期限為5年。轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（若遇法定節(jié)假日順延）。
