編者按：受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，中國(guó)造紙行業(yè)在2008年底、2009年初經(jīng)歷了最為困難時(shí)期，但在中國(guó)政府扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列措施作用下，作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)正相關(guān)性的造紙行業(yè)，隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)而不斷好轉(zhuǎn)。今年8月中國(guó)紙業(yè)已度過(guò)最困難時(shí)期，進(jìn)入后危機(jī)時(shí)代。
目前中國(guó)造紙工業(yè)已從傳統(tǒng)的生產(chǎn)制勝進(jìn)入一個(gè)戰(zhàn)略制勝新時(shí)代。新時(shí)代哪些因素會(huì)影響中國(guó)紙業(yè)的發(fā)展格局呢?
近日，中國(guó)紙業(yè)戰(zhàn)略專(zhuān)家郭永新先生在其個(gè)人博客(http://guoyongxin.blog.sohu.com/)發(fā)表了題為《震蕩與博弈——后危機(jī)時(shí)代中國(guó)紙業(yè)發(fā)展格局研究》。他認(rèn)為目前國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境尚未走出陰影，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也處于調(diào)整和振興過(guò)程之中，受此影響，造紙業(yè)的發(fā)展也并非是簡(jiǎn)單的直線運(yùn)動(dòng)。郭永新先生就本文授權(quán)《紙業(yè)網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)首發(fā)，現(xiàn)全文發(fā)布如下，以饗讀者。
紙業(yè)戰(zhàn)略專(zhuān)家 郭永新
一、中國(guó)紙業(yè)進(jìn)入后危機(jī)時(shí)代
受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，中國(guó)造紙行業(yè)在2008年底、2009年初經(jīng)歷了最為困難時(shí)期，產(chǎn)品庫(kù)存嚴(yán)重積壓，生產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)大幅下降，造紙業(yè)經(jīng)受了嚴(yán)峻考驗(yàn)。
但在中國(guó)政府扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列措施作用下，作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)正相關(guān)性的造紙行業(yè)，隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)而不斷好轉(zhuǎn)，自2月份起，生產(chǎn)開(kāi)始正增長(zhǎng)，利潤(rùn)水平有較大提升，今年1-8月，中國(guó)造紙業(yè)累計(jì)產(chǎn)量5946.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.28%，8月份當(dāng)月同比增長(zhǎng)18.82%。以此為標(biāo)志，中國(guó)紙業(yè)已度過(guò)最困難時(shí)期，進(jìn)入后危機(jī)時(shí)代。
二、中國(guó)紙業(yè)在震蕩中執(zhí)著前行
目前國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境尚未走出陰影，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也處于調(diào)整和振興過(guò)程之中，受此影響，造紙業(yè)的發(fā)展也并非是簡(jiǎn)單的直線運(yùn)動(dòng)。今年6月份，中國(guó)紙及紙板產(chǎn)量月產(chǎn)量達(dá)到852.6萬(wàn)噸，但7月份產(chǎn)量回落到776.7萬(wàn)噸，8月份產(chǎn)量又提高到830.2萬(wàn)噸。在震蕩中前行將是紙業(yè)今后一個(gè)時(shí)期的趨勢(shì)。
三、中國(guó)紙業(yè)未來(lái)發(fā)展前景光明
造紙業(yè)特別是包裝紙與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的正相關(guān)性較大。中國(guó)紙業(yè)會(huì)隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷發(fā)展。以2008年為基數(shù)，如果到2020年造紙行業(yè)能隨GDP年均增長(zhǎng)8%，則總產(chǎn)量將達(dá)到2億噸，即造紙還有1億2千萬(wàn)噸的新增市場(chǎng)空間;再保守一點(diǎn)，按年均增長(zhǎng)6%計(jì)算，還要達(dá)到1億6千萬(wàn)噸，即未來(lái)12年間還有8千萬(wàn)噸新增市場(chǎng)空間，平均現(xiàn)有每家企業(yè)產(chǎn)能可以增長(zhǎng)一倍。
世界上19個(gè)國(guó)家人均用紙量超過(guò)200公斤，而中國(guó)目前只有約70公斤。中國(guó)人均用紙量與國(guó)際先進(jìn)水平還有很大差距，由此可見(jiàn)，中國(guó)紙業(yè)未來(lái)之路還很長(zhǎng)久。
四、六大博弈影響中國(guó)紙業(yè)未來(lái)走向
中國(guó)造紙工業(yè)歷經(jīng)了一個(gè)短缺時(shí)代，在過(guò)去的一、二十年里，造紙企業(yè)只要生產(chǎn)出產(chǎn)品，就能賣(mài)得出去。但目前中國(guó)造紙工業(yè)已從傳統(tǒng)的生產(chǎn)制勝進(jìn)入一個(gè)戰(zhàn)略制勝新時(shí)代。新時(shí)代哪些因素會(huì)影響中國(guó)紙業(yè)的發(fā)展格局呢?以下六大博弈將起到關(guān)鍵作用：
(一)原料成本與產(chǎn)品價(jià)格的博弈
原料成本高低對(duì)紙張價(jià)格及企業(yè)利潤(rùn)有重大影響。從歷史規(guī)律上看，原料價(jià)格存在著周期性波動(dòng)的規(guī)律。造紙企業(yè)購(gòu)進(jìn)原料成本影響著紙張的價(jià)格，但對(duì)利潤(rùn)影響方面，有一定的不確定性：原料成本高企，既有因成本加大影響企業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候，也有紙張價(jià)格隨原料成本提高而水漲船高，獲取更多利潤(rùn)的現(xiàn)象。關(guān)鍵在于紙漿生產(chǎn)商、紙張生產(chǎn)商及終端消費(fèi)客戶三者在市場(chǎng)博弈中誰(shuí)會(huì)成為強(qiáng)勢(shì)一方。
(二)投資熱度與產(chǎn)能過(guò)剩的博弈
造紙行業(yè)今年總的投資還是比較旺盛。1-8月共完成投資752.3億元，同比增長(zhǎng)24.1%。目前，一方面存在著部分產(chǎn)品可能出現(xiàn)階段性過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面行業(yè)投資力度不斷加大，在投資熱度與產(chǎn)能過(guò)剩這對(duì)矛盾前，企業(yè)何去何從，是考驗(yàn)企業(yè)家智慧的一道難題。
把握好自己的定位，并科學(xué)預(yù)測(cè)市場(chǎng)空間是解題的關(guān)鍵。企業(yè)家不能把自己放在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的位置上考慮問(wèn)題，認(rèn)為存在過(guò)剩可能而就放慢發(fā)展腳步，而應(yīng)該對(duì)所產(chǎn)品市場(chǎng)空間有準(zhǔn)確的測(cè)算，同時(shí)更要對(duì)同行企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有清楚的把握，即企業(yè)新上項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力，能不能超越對(duì)手。
(三)中央政策與地方執(zhí)行的博弈
中央對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策比較完善，目前，各地方政府對(duì)國(guó)家的環(huán)保政策執(zhí)行力度較大，但有的地方在執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方面，有時(shí)還不夠徹底，甚至有與中央政策背道而馳的地方。地方上執(zhí)行中央政策的力度如何，也將影響行業(yè)發(fā)展格局。
(四)林地私有與集約經(jīng)營(yíng)的博弈
國(guó)家實(shí)行林權(quán)制度改革，極大提高了林農(nóng)造林和管護(hù)林地的積極性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看有利于造紙行業(yè)發(fā)展林紙一體化項(xiàng)目。但近期操作看，林權(quán)下放到農(nóng)戶，與林紙一體化要求的集約經(jīng)營(yíng)有一定的矛盾，造紙企業(yè)要花費(fèi)更大精力才能把林地集中起來(lái)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)建設(shè)林紙一體化項(xiàng)目的難度更大了。
(五)先進(jìn)裝備與性能價(jià)格的博弈
先進(jìn)裝備能帶來(lái)行業(yè)的發(fā)展，但先進(jìn)裝備的價(jià)格通常也比較高。隨著行業(yè)的發(fā)展和成熟，裝備的性能價(jià)格比將成為引導(dǎo)投資的重要原則，即企業(yè)希望項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比要高。目前中國(guó)政府鼓勵(lì)造紙裝備提高國(guó)產(chǎn)化率，在這一政策引導(dǎo)下，國(guó)外、國(guó)內(nèi)造紙裝備企業(yè)都將努力提高性?xún)r(jià)比，推動(dòng)造紙行業(yè)的發(fā)展。
(六)中國(guó)崛起與全球市場(chǎng)的博弈
在中國(guó)較快增長(zhǎng)的同時(shí)，全球紙業(yè)市場(chǎng)仍然處于嚴(yán)重衰退之中。如日本上半年產(chǎn)量減少18.8%，歐美國(guó)家很多企業(yè)關(guān)停生產(chǎn)線并裁減員工。
中國(guó)造紙產(chǎn)品在以滿足內(nèi)需為主的前提下，適度出口，也是對(duì)國(guó)際紙業(yè)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)，是全球紙業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量，但在這一過(guò)程中，要與國(guó)外其他市場(chǎng)建立起合作共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。從中國(guó)各行業(yè)發(fā)展歷程看，中國(guó)紙業(yè)走向世界是發(fā)展的必然。
五、加強(qiáng)能力建設(shè)是贏得未來(lái)的關(guān)鍵
面對(duì)未來(lái)復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，，造紙企業(yè)必須加強(qiáng)五大能力建設(shè)，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。
(一)戰(zhàn)略規(guī)劃能力
有戰(zhàn)略才會(huì)有未來(lái)�？茖W(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃不僅能使企業(yè)明晰自身下一步可操作性發(fā)展方案，更能吸引到政府機(jī)構(gòu)和投資商的關(guān)注和支持。
(二)資源整合能力
要引天下資源，興企業(yè)事業(yè)。造紙企業(yè)要具備整合社會(huì)資源能力，借勢(shì)社會(huì)的人、財(cái)、物力來(lái)發(fā)展企業(yè)。在行業(yè)內(nèi)，可通過(guò)并購(gòu)重組來(lái)加快企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)控制力。
(三)技術(shù)創(chuàng)新能力
新產(chǎn)品、新技術(shù)能夠使產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，而只有在升級(jí)換代的時(shí)候，才能獲取高額利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。加大技術(shù)創(chuàng)新能力，是企業(yè)持續(xù)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要保證。
(四)市場(chǎng)應(yīng)變能力
終端消費(fèi)行為不是一成不變的，必須對(duì)市場(chǎng)變化保持敏感并及時(shí)采取行動(dòng)。國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，中國(guó)包裝紙產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重影響，但是一些龍頭大企業(yè)及時(shí)應(yīng)變，將工作重點(diǎn)放在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)上，很快就擺脫了困境。
(五)持續(xù)學(xué)習(xí)能力
大凡能做到企業(yè)家水平的，都有自己的成功經(jīng)驗(yàn)和心得體會(huì)。過(guò)去的成功經(jīng)驗(yàn)會(huì)被不斷復(fù)制用以指導(dǎo)企業(yè)的發(fā)展，但是時(shí)代變化了，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段變化了，如僵化搬套過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，就有可能“成也蕭何、敗也蕭何”。所以必須學(xué)習(xí)新的知識(shí)，發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律，即必須具備持續(xù)學(xué)習(xí)新知識(shí)的能力，才能保持常勝不敗。
中國(guó)紙業(yè)正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期�！爸袊�(guó)市場(chǎng)國(guó)際化、國(guó)際市場(chǎng)中國(guó)化”交互作用，使得行業(yè)形勢(shì)復(fù)雜多變，以前“要好都好、要壞都?jí)摹钡膯芜吀窬植粡?fù)存在。行業(yè)和企業(yè)需做更多細(xì)致的個(gè)性化研究，特別是大企業(yè)間的博弈競(jìng)爭(zhēng)行為，進(jìn)而準(zhǔn)確把握行業(yè)趨勢(shì)與格局，做到才能今日運(yùn)籌帷幄，明朝決勝千里，在實(shí)現(xiàn)自身財(cái)富的同時(shí)，為中國(guó)從紙業(yè)大國(guó)到紙業(yè)強(qiáng)國(guó)的跨越做出更大貢獻(xiàn)!
