證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號：2010-014
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
非公開發(fā)行限售股份上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
本次公司有限售條件流通股上市流通數(shù)量為68,231,855股
本次公司有限售條件流通股上市流通日為2010年6月30日
一、公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)情況
山東華泰紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年向控股股東華泰集團有限公司（以下簡稱“華泰集團”）定向發(fā)行股票購買資產(chǎn)的相關(guān)議案已經(jīng)2007年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，并獲得中國證監(jiān)會（證監(jiān)公司字[2007]95號）文件核準(zhǔn)。同時，經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)公司字[2007]96號）文件核準(zhǔn)豁免了華泰集團因增持股份而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。公司與華泰集團相關(guān)增發(fā)股票的登記及股份限售工作已于2007年6月29日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成。發(fā)行股數(shù)：68,231,855股，發(fā)行價格：9.15元/股。本次發(fā)行前公司股本總額為480,413,378股，發(fā)行后公司股本總額為548,645,233股。（詳見公司于2007年6月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《華泰股份關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)實施情況報告暨股份變動之公告》）
二、關(guān)于持有非公開發(fā)行限售股份股東對限售股份上市流通有關(guān)承諾
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，相關(guān)股東承諾如下：
華泰集團有限公司承諾：非公開發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起，三十六個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓。其嚴(yán)格遵守了限售承諾。
三、非公開發(fā)行后至今公司股本變動情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]712號文核準(zhǔn)，于2009年9月22日采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000萬股，每股發(fā)行價格為人民幣12.66元，募集資金總額人民幣1,266,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣37,410,000.00元（包括承銷保薦費用、股權(quán)登記、律師、驗資、信息披露等費用）后，募集資金凈額為人民幣1,228,590,000.00元，到位資金業(yè)經(jīng)萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司出具了萬亞會業(yè)字（2009）第2581號《驗資報告》。本次發(fā)行完成后，公司總股本從548,645,233股，增加至648,645,233股。
四、本次限售股份上市流通情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為68,231,855股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2010年6月30日；
3、限售流通股上市明細清單
單位：股
序號 |
股東名稱 |
持有限售流通股數(shù)量 |
持有限售流通股占公司總股本比例（%） |
本次上市數(shù)量 |
剩余限售流通股數(shù)量 |
1 |
華泰集團有限公司 |
154,209,015 |
23.77 |
68,231,855 |
85,977,160 |
合計 |
- |
154,209,015 |
23.77 |
68,231,855 |
85,977,160 |
五、股份變動結(jié)構(gòu)表
單位：股
|
|
本次上市前 |
變動數(shù) |
本次上市后 |
有限售條件的流通股份 |
1、其他境內(nèi)法人持有股份 |
154,209,015 |
-68,231,855 |
85,977,160 |
有限售條件的流通股份合計 |
154,209,015 |
-68,231,855 |
85,977,160 |
無限售條件的流通股份 |
A股 |
494,436,218 |
68,231,855 |
562,668,073 |
無限售條件的流通股份合計 |
494,436,218 |
68,231,855 |
562,668,073 |
股份總額 |
|
648,645,233 |
0 |
648,645,233 |
特此公告。
山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會
二○一○年六月二十五日 |
