編者按：中國(guó)造紙工業(yè)近年來(lái)保持了持續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1999年中國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量2900萬(wàn)噸，而到2009年產(chǎn)量增長(zhǎng)到9383萬(wàn)噸，10年間產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.2倍，年均增長(zhǎng)13.9 %；在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的帶動(dòng)下，目前中國(guó)造紙企業(yè)特別是大企業(yè)擴(kuò)張步伐繼續(xù)加快，產(chǎn)能增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。由于中國(guó)造紙纖維資源相對(duì)缺乏，供給能力已不能滿(mǎn)足產(chǎn)能擴(kuò)張需要，纖維原料成為制約中國(guó)紙業(yè)發(fā)展的瓶頸。分析原料現(xiàn)狀情況，研究增加原料供給途徑，是中國(guó)造紙界面向“十二五”期間的重要課題。
為此，中國(guó)紙業(yè)戰(zhàn)略專(zhuān)家郭永新先生在其個(gè)人博客(http://guoyongxin.blog.sohu.com/)發(fā)表了題為《中國(guó)造紙?jiān)系默F(xiàn)狀和未來(lái)》，對(duì)中國(guó)造紙的原料現(xiàn)狀以及林漿紙一體化的必然路徑等進(jìn)行了研究和分析。同時(shí)，郭永新先生就本文授權(quán)《紙業(yè)網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)首發(fā)，現(xiàn)全文發(fā)布如下，以饗讀者。
郭永新
中國(guó)造紙工業(yè)近年來(lái)保持了持續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1999年中國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量2900萬(wàn)噸，而到2009年產(chǎn)量增長(zhǎng)到9383萬(wàn)噸，10年間產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.2倍，年均增長(zhǎng)13.9 %；在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的帶動(dòng)下，目前中國(guó)造紙企業(yè)特別是大企業(yè)擴(kuò)張步伐繼續(xù)加快，產(chǎn)能增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。
由于中國(guó)造紙纖維資源相對(duì)缺乏，供給能力已不能滿(mǎn)足產(chǎn)能擴(kuò)張需要，纖維原料成為制約中國(guó)紙業(yè)發(fā)展的瓶頸。分析原料現(xiàn)狀情況，研究增加原料供給途徑，是中國(guó)造紙界面向“十二五”期間的重要課題。
一、中國(guó)造紙?jiān)系幕窘Y(jié)構(gòu)
中國(guó)造紙?jiān)蠈偃愣αB(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)測(cè)算，目前木漿使用量比重占原料總量的23%，非木漿比重占15%，廢紙漿比重占62%。近年來(lái)木漿與廢紙漿比重不斷增加，非木漿原料所占比重不斷下降。僅在2009年，木漿比重比上年提高了1百分點(diǎn)，廢紙漿比重提高了2百分點(diǎn)，而非木漿原料所占比重下降了3百分點(diǎn)。廢紙已成為中國(guó)造紙工業(yè)發(fā)展的重要依賴(lài)資源，中國(guó)造紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)特征越來(lái)越顯著。
二、廢紙?jiān)侠眉斑M(jìn)口情況
廢紙對(duì)中國(guó)造紙業(yè)發(fā)展的支撐作用越來(lái)越大。進(jìn)口廢紙量從1999年251.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2009年的2750萬(wàn)噸，十年間增長(zhǎng)9.93倍，年均增長(zhǎng)30.4%。供求決定價(jià)格，伴隨著需求的快速增長(zhǎng)，進(jìn)口廢紙的價(jià)格也出現(xiàn)巨幅增長(zhǎng)。1999年進(jìn)口廢紙每噸97美元，2009年平均達(dá)到每噸138元；而在2008年的平均價(jià)格高達(dá)230美元，最高時(shí)達(dá)到每噸300美元。
中國(guó)進(jìn)口廢紙的主要來(lái)源國(guó)是美國(guó)、日本、英國(guó)等國(guó)家，2009年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口1076.4萬(wàn)噸萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的39.1%，位居第一名；其次是從日本進(jìn)口廢紙411.8萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的15.0%；中國(guó)從英國(guó)進(jìn)口廢紙281.4萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的10 .2 %，位居第三名。
隨著進(jìn)口廢紙的價(jià)格不斷攀高，中國(guó)開(kāi)始重視國(guó)內(nèi)廢紙的回收利用。據(jù)測(cè)算，國(guó)產(chǎn)廢紙漿產(chǎn)量從1999年的約800萬(wàn)噸提高到2009年的3420萬(wàn)噸，10年間增長(zhǎng)3.27倍，年均增長(zhǎng)17.5% 。
廢紙?jiān)旒堊鳛檠h(huán)經(jīng)濟(jì)的典范代表，得到了中國(guó)政府的支持。國(guó)家發(fā)改委、科技部先后對(duì)國(guó)產(chǎn)廢紙回收利用給予政策上支持。江蘇省紙聯(lián)再生資源有限公司作為代表，在國(guó)家發(fā)改委支持下，已建設(shè)十多個(gè)廢紙回收工廠，此外，很多大企業(yè)也都建立了自己的廢紙回收系統(tǒng)。但中國(guó)的廢紙回收量不會(huì)因這些系統(tǒng)的建設(shè)而大幅提高，實(shí)際上，在過(guò)去的數(shù)年中，中國(guó)無(wú)論農(nóng)村還是城市的廢紙大都被回收利用，很少被浪費(fèi)掉。目前大企業(yè)的回收系統(tǒng)起到了兩個(gè)作用，一是使用專(zhuān)業(yè)設(shè)備提高了回收廢紙的質(zhì)量，二是將以往分散到其它中小企業(yè)的廢紙資源集中到大企業(yè)手中，這是一次資源的再分配，全社會(huì)的實(shí)際使用量并沒(méi)因此增加很多。
由于廢紙資源并不是取之不盡用之不竭，特別是國(guó)際廢紙回收利用已接近極限水平，因此，中國(guó)造紙工業(yè)原料不能過(guò)度依賴(lài)廢紙，而必須搞高對(duì)一次性纖維原料的供給能力。
三、紙漿和木材片的進(jìn)口現(xiàn)狀和將來(lái)
一次性纖維原料主要有兩個(gè)來(lái)源，一是進(jìn)口木漿和木片，二是國(guó)內(nèi)自行生產(chǎn)一次性纖維原料。
隨著中國(guó)對(duì)高檔紙張需求的不斷增長(zhǎng)，進(jìn)口木漿數(shù)量不斷提高。1999年中國(guó)進(jìn)口木漿309.7萬(wàn)噸，2009年進(jìn)口木漿1367萬(wàn)噸，10年間增長(zhǎng)3.4倍，年均增長(zhǎng)17.9 %。
2009年進(jìn)口的木漿中，硫酸鹽木漿1133.04萬(wàn)噸，占到總量的84%；半化學(xué)木漿進(jìn)口128.83萬(wàn)噸，占9%；化學(xué)溶解漿85.12萬(wàn)噸，占6%；非木漿9.69萬(wàn)噸占1%；
隨著中國(guó)近年來(lái)木材纖維制漿能力的不斷提高，中國(guó)從國(guó)外進(jìn)口木片量也快速增長(zhǎng)，山東森博漿紙公司、山東太陽(yáng)紙業(yè)、湖南泰格林紙公司等都從國(guó)外進(jìn)口木片用于制漿。
近年來(lái)，歐美及日本等紙業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)和消費(fèi)處于低速增長(zhǎng)階段，有的國(guó)家甚至出現(xiàn)過(guò)產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，而中國(guó)由于經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展期，紙張生產(chǎn)與消費(fèi)量持續(xù)高速增長(zhǎng)，因此，歐美及日本的部分造紙企業(yè)加大了向中國(guó)投資的力度，加上中國(guó)企業(yè)自身特別是大企業(yè)高速擴(kuò)張，使得中國(guó)紙業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，有向世界加工工廠發(fā)展的趨勢(shì)，原料市場(chǎng)國(guó)際化更加突出。
但中國(guó)政府出于對(duì)環(huán)境保護(hù)的考慮，不支持造紙企業(yè)的產(chǎn)品大規(guī)模出口，表現(xiàn)在2006年就取消了紙張產(chǎn)品的出口退稅，并在2008年取消了廢紙加工貿(mào)易政策，使利用進(jìn)口廢紙生產(chǎn)的紙張不再享受退17%增值稅的待遇。在這樣的大環(huán)境下，中國(guó)未來(lái)進(jìn)口木漿和木片將保持適度增長(zhǎng)，不會(huì)出現(xiàn)過(guò)度進(jìn)口現(xiàn)象。
四、中國(guó)造紙?jiān)炝忠惑w化的現(xiàn)狀和未來(lái)
中國(guó)大量進(jìn)口廢紙和木漿，雖然緩解了原料短缺，但帶來(lái)了原料對(duì)外依存度過(guò)大的問(wèn)題。到2009年，以進(jìn)口木漿及進(jìn)口廢紙折合的廢紙漿占到原料總量的42%；如此高的對(duì)外依存度使得中國(guó)對(duì)造紙產(chǎn)業(yè)是否安全放心不下。加大國(guó)內(nèi)纖維供給量是緩解原料壓力、保障產(chǎn)業(yè)安全的重要措施。
實(shí)際上中國(guó)政府較早地注意到造紙?jiān)隙倘辈⒉扇×讼鄳?yīng)對(duì)策。2004年國(guó)家發(fā)改委頒布了《林紙一體化專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃，到2010年，中國(guó)要營(yíng)造速生豐產(chǎn)造紙林基地550萬(wàn)公頃，使國(guó)產(chǎn)木漿比重達(dá)到15%。目前規(guī)劃得到較好地實(shí)施，全國(guó)有10多家造紙企業(yè)實(shí)施了林紙一體化工程，其中包括APP亞洲漿紙公司、斯道拉恩索公司、寧夏中冶美利紙業(yè)、湖南泰格林紙、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、華泰紙業(yè)、云南云景林紙、河南龍豐紙業(yè)等項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提高產(chǎn)品檔次、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力起到了重要的支撐作用。
中國(guó)林紙一體化將成為造紙大企業(yè)發(fā)展的主流方向。造紙企業(yè)實(shí)施林紙一體化工程，起到了示范效應(yīng)，這影響、帶動(dòng)了企業(yè)周邊地區(qū)造林的積極性。造紙企業(yè)只少量使用自己營(yíng)造的林木資源，大量木材原料是靠向周邊地區(qū)收購(gòu)，這些外購(gòu)原料能有效支撐企業(yè)木漿造紙能力擴(kuò)張。一些目前年產(chǎn)10萬(wàn)噸化機(jī)漿項(xiàng)目的企業(yè)，體會(huì)到了林紙一體化項(xiàng)目的好處，正在準(zhǔn)備擴(kuò)張到20到30萬(wàn)噸的產(chǎn)能。
近年來(lái)，中國(guó)實(shí)施林權(quán)制度改革，林權(quán)直接分配到農(nóng)民，林地承包期為70年，林地承包人有經(jīng)營(yíng)權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)，這極大調(diào)動(dòng)了造林的積極性，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這對(duì)中國(guó)造紙行業(yè)原料的提供有積極的促進(jìn)作用，但從短期看，由于林權(quán)分散到個(gè)人手中，給造紙企業(yè)規(guī)�；@取林地增加了難度。
五、非木材纖維紙漿的狀況
非木材纖維曾經(jīng)是中國(guó)造紙的主要原料。在1980年，中國(guó)非木材纖維比重占總量的60.2%，2009年中國(guó)造紙業(yè)耗用非木材纖維紙漿1175萬(wàn)噸，比重占總量的15 %，從1980年至今，非木材纖維紙漿的比重下降了45個(gè)百分點(diǎn)。
由于麥草等非木材纖維制漿污染相對(duì)較高，中國(guó)政府大力淘汰非木材纖維制漿生產(chǎn)能力。根據(jù)國(guó)務(wù)院節(jié)能減排工作方案及近期工作安排，造紙行業(yè)要在2010年3季度前淘汰年產(chǎn)3.4萬(wàn)噸以下草漿生產(chǎn)裝置以及1.7萬(wàn)噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線，還有以廢紙為原料、年產(chǎn)1萬(wàn)噸以下的造紙生產(chǎn)線也要淘汰出局。從2007年到2010年，中國(guó)淘汰落后小造紙產(chǎn)能近1000萬(wàn)噸。這些舉措，有力地緩解了中國(guó)的環(huán)保壓力問(wèn)題，促進(jìn)了中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。
但非木材纖維有成本低廉的優(yōu)勢(shì)，因此政府鼓勵(lì)建設(shè)規(guī)模化生產(chǎn)線，特別是鼓勵(lì)發(fā)展以竹子為原料的制漿生產(chǎn)線。中國(guó)竹資源豐富，主要分布在福建、湖南、江西、浙江、安徽、廣東、廣西、貴州、湖北、江蘇、四川等省地區(qū)，全國(guó)自然竹林面積約500多萬(wàn)公頃，每年可砍伐的毛竹達(dá)5億~6億根，年產(chǎn)各類(lèi)中徑竹材450多萬(wàn)噸。近年來(lái)，貴州赤天化公司建設(shè)一條年產(chǎn)20萬(wàn)噸竹漿項(xiàng)目，是中國(guó)目前最大的竹漿生產(chǎn)線，四川等多家企業(yè)也生產(chǎn)竹漿。竹漿項(xiàng)目在中國(guó)有良好的發(fā)展前景。
麥草制漿方面，通過(guò)不斷地科技創(chuàng)新，在減少污染方面已取得較大進(jìn)展，山東泉林紙業(yè)公司等數(shù)家企業(yè)在麥草漿清潔生產(chǎn)方面成效顯著，芬蘭公司也計(jì)劃在中國(guó)投資建設(shè)草槳項(xiàng)目。因此，麥草制漿將迎來(lái)新一輪的活躍期。
隨著中國(guó)纖維原料短缺壓力的增大，及非木材纖維制漿技術(shù)的不斷改進(jìn)提高，以非木材纖維為原料的紙漿將成為不可或缺的重要組成部分。
六、以綜合措施保障原料供給
解決中國(guó)造紙?jiān)瞎┙o問(wèn)題，除繼續(xù)執(zhí)行林紙一體化政策、鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)廢紙回收、通過(guò)科技手段解決非木纖維制漿污染問(wèn)題進(jìn)而提高使用量之外，還要通過(guò)綜合性措施予以解決。
（一）建立與需求相適應(yīng)的產(chǎn)能擴(kuò)張機(jī)制
2001年中國(guó)加入世貿(mào)組織后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)特別是外向型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，造紙行業(yè)作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)正相關(guān)性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，也得到了快速發(fā)展，行業(yè)經(jīng)歷了快速擴(kuò)張期。但由于經(jīng)濟(jì)的周期性特點(diǎn)，行業(yè)會(huì)出現(xiàn)相對(duì)低速階段，這種情況下，產(chǎn)能擴(kuò)張就要與市場(chǎng)需求相適應(yīng)，不易過(guò)快擴(kuò)張，這即能防止產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，又能緩解纖維原料短缺問(wèn)題。
（二）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高纖維原料利用率
適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大化學(xué)機(jī)械漿的使用量，提高木材纖維利用率。實(shí)際上，由于加入化機(jī)漿的紙張其有良好的松厚度，市場(chǎng)還是很歡迎的；此外，一些企業(yè)生產(chǎn)的竹漿、草漿質(zhì)量較好，也可部分配抄于原本以木漿為主的產(chǎn)品，進(jìn)而減少對(duì)高檔木漿的使用量。追求紙張性?xún)r(jià)比而不是一味追求高價(jià)格的全木漿高檔產(chǎn)品，是今后紙張需求市場(chǎng)的重要方向。
（三）提高產(chǎn)業(yè)集中度緩解原料緊張狀況
目前中國(guó)造紙企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低，這與造紙行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性要求不相符合。目前中國(guó)年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元人民幣以上的造紙及紙制品企業(yè)9930家，其中造紙企業(yè)3686家，年均產(chǎn)量不足3萬(wàn)噸，這與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家造紙企業(yè)平均水平有較大差距。一些低水平的小企業(yè)不僅效率較低、污染大，而且與大企業(yè)爭(zhēng)市場(chǎng)、爭(zhēng)原料，使得本已十分緊張的原料市場(chǎng)更加緊張，供求決定價(jià)格，旺盛的需求帶動(dòng)了價(jià)格的攀升，進(jìn)而擠占了行業(yè)的利潤(rùn)。因此嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)保政策，加快淘汰效率低下的落后小企業(yè)，也是緩解原料緊張狀況的措施之一。
中國(guó)紙業(yè)正在經(jīng)歷著從造紙大國(guó)向造紙強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的過(guò)程之中，中國(guó)造紙企業(yè)將通過(guò)不斷地技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，提高纖維原料利用率，并降低水耗、能耗，建立起與經(jīng)濟(jì)發(fā)展及環(huán)境承受能力相適應(yīng)的造紙產(chǎn)業(yè)。
