編者按：
今年以來(lái)，由產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)的全行業(yè)環(huán)保壓力增大、生產(chǎn)成本高漲、市場(chǎng)供給過(guò)剩等新舊矛盾驟然加劇，2011年全行業(yè)豐產(chǎn)不豐收大局已定，更為嚴(yán)重的是，這些矛盾將繼續(xù)深度影響紙業(yè)未來(lái)5-10年全行業(yè)格局的重大調(diào)整。
基于當(dāng)下日趨嚴(yán)重的行業(yè)困局，《智匯》提出全行業(yè)即將進(jìn)入全新發(fā)展時(shí)期——“超時(shí)代”觀點(diǎn)，并由此確定了第四屆中國(guó)紙業(yè)發(fā)展論壇的主題“超時(shí)代生存”。
中國(guó)紙業(yè)發(fā)展大會(huì)是紙業(yè)商會(huì)的品牌服務(wù)活動(dòng)，這個(gè)造紙界最高端的行業(yè)峰會(huì)已經(jīng)成功召開(kāi)了三屆，由全國(guó)工商聯(lián)紙業(yè)商會(huì)聯(lián)手業(yè)內(nèi)20家大企業(yè)共同打造的。日前，全國(guó)工商聯(lián)已批準(zhǔn)第四屆大會(huì)的方案。11月2日-3日，在北京國(guó)際飯店，一場(chǎng)直面行業(yè)熱點(diǎn)，放眼行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的頭腦風(fēng)暴將再次吸引業(yè)內(nèi)目光。
這個(gè)全新的主題對(duì)論壇提出了更高的要求。讓企業(yè)理解和認(rèn)可“超時(shí)代”概念；解析超時(shí)代內(nèi)涵及如何迎接超時(shí)代等，都需要論壇組織者首先闡述清楚的。于是，作為第四屆中國(guó)紙業(yè)發(fā)展論壇的一部分，《智匯》組織了這期專(zhuān)題策劃和系列報(bào)道。報(bào)道緣起“中國(guó)造紙業(yè)景氣指數(shù)”，以“超時(shí)代概念下對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的解讀”作為開(kāi)篇，首先采訪了本刊首席專(zhuān)家郭永新。
郭永新是中國(guó)輕工業(yè)信息中心副主任，更是造紙業(yè)知名的權(quán)威專(zhuān)家，長(zhǎng)期致力于從戰(zhàn)略高度研究造紙行業(yè)的發(fā)展路徑。日前，由其領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)的中國(guó)輕工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)正式啟用并發(fā)布中輕各行業(yè)景氣指數(shù)，為國(guó)家部委提供權(quán)威的決策參考，成為全國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析領(lǐng)域爭(zhēng)相學(xué)習(xí)的一面旗幟。他對(duì)造紙行業(yè)和輕工其他行業(yè)的景氣指數(shù)進(jìn)行對(duì)比后認(rèn)為，造紙行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量較差，亟需企業(yè)家們深層次地研究走出困境的發(fā)展對(duì)策。由此，就有了這篇《臨界盤(pán)整》，以期通過(guò)郭永新主任的真知灼見(jiàn)，引發(fā)業(yè)內(nèi)從更多層面對(duì)造紙業(yè)進(jìn)行思考、探討。
郭永新
郭永新在反復(fù)比對(duì)整個(gè)輕工行業(yè)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，造紙業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)下整個(gè)輕工領(lǐng)域運(yùn)行質(zhì)量最差的行業(yè)之一。
他根據(jù)當(dāng)前各行業(yè)的產(chǎn)值和利潤(rùn)增長(zhǎng)情況，把輕工行業(yè)運(yùn)行狀況分為三類(lèi)：一是“水漲船更高型”，即產(chǎn)值增長(zhǎng)很快，但利潤(rùn)增長(zhǎng)更快的行業(yè)，如飲料、食品制造等行業(yè)；二是“水漲船高型”，即產(chǎn)值增長(zhǎng)較快，利潤(rùn)增長(zhǎng)速度與產(chǎn)值增速基本同步，屬簡(jiǎn)單擴(kuò)大再生產(chǎn)型，如塑料、皮革等行業(yè)；三是“水漲船低型”，即產(chǎn)值增長(zhǎng)較快，但利潤(rùn)增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于產(chǎn)值增速甚至利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)情況的行業(yè)，如造紙、家電、日化行業(yè)。
作為擁有最權(quán)威數(shù)據(jù)和分析實(shí)力的行業(yè)專(zhuān)家，最近造紙業(yè)的發(fā)展形勢(shì)讓郭永新感到擔(dān)憂(yōu)：“今年1-7月份，全行業(yè)機(jī)制紙及紙板行業(yè)產(chǎn)量增加15.56%，產(chǎn)值增長(zhǎng)25.59%，但利潤(rùn)增長(zhǎng)卻是-4.92%。和去年相比，今年新增的15%的產(chǎn)量相當(dāng)于白干了。”
郭永新強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“更讓人擔(dān)憂(yōu)的是，造紙業(yè)的這種形勢(shì)與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及其他行業(yè)的運(yùn)行走勢(shì)反差都很大。現(xiàn)在是應(yīng)該認(rèn)認(rèn)真真研究一下原因，尋找發(fā)展對(duì)策的時(shí)候了�！�
頂壓前行
中國(guó)輕工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)發(fā)布了7月份中輕造紙行業(yè)景氣指數(shù)，7月份中輕造紙景氣指數(shù)102.92點(diǎn)。其中：產(chǎn)值景氣指數(shù)為109.12點(diǎn)，銷(xiāo)售產(chǎn)值景氣指數(shù)為108.86點(diǎn)，出口景氣指數(shù)為99.89點(diǎn)，資產(chǎn)景氣指數(shù)為102.22點(diǎn)，利潤(rùn)景氣指數(shù)為88.18點(diǎn)。
中輕指數(shù)的基數(shù)是2008、2009、2010三年中行業(yè)的平均增長(zhǎng)率，景氣指數(shù)低于100，就是低于了全行業(yè)三年的平均增長(zhǎng)水平。目前造紙利潤(rùn)指數(shù)繼續(xù)處于“藍(lán)燈區(qū)”，屬趨冷狀態(tài)。
一些上市公司上半年年報(bào)也印證了中輕造紙指數(shù)的準(zhǔn)確性。如：美利紙業(yè)8月14日晚間公布中報(bào)，公司上半年?duì)I業(yè)總收入6.27億元，同比增長(zhǎng)17.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5398.86萬(wàn)元；基本每股收益-0.17元。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的我國(guó)造紙業(yè)2010年產(chǎn)量為10035萬(wàn)噸，以此為基數(shù)，15%的產(chǎn)量增長(zhǎng)，一年下來(lái)就是1500萬(wàn)噸，相當(dāng)于一個(gè)龍頭大省全年的產(chǎn)量總和。而這些沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn)的龐大的產(chǎn)量，讓郭永新感覺(jué)像自來(lái)水流走了一樣可惜。
根據(jù)郭永新的描述，全國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)還是不錯(cuò)的。不論是GDP的增長(zhǎng)，還是產(chǎn)品出口的增速，都保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人認(rèn)為，下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)無(wú)憂(yōu)。整個(gè)輕工行業(yè)也不錯(cuò)，雖然各行業(yè)在出口方面受到人民幣升值的壓力，但一些企業(yè)采取減少長(zhǎng)單比例、與銀行合作進(jìn)行“遠(yuǎn)期結(jié)售匯”業(yè)務(wù)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)及積極與客戶(hù)協(xié)商、適當(dāng)提高產(chǎn)品出口價(jià)格等一系列舉措，化解出口壓力，目前出口額還是保持在20%以上的增長(zhǎng)幅度，仍處于正常的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
郭永新說(shuō)：“盡管原輔材料價(jià)格上漲增加了造紙行業(yè)的成本，客觀上擠壓了造紙行業(yè)的利潤(rùn)空間，但也有一些行業(yè)成功消化了成本因素，穩(wěn)住了行業(yè)利潤(rùn)優(yōu)率水平，比如豬肉價(jià)格漲了56%，但火腿腸等食品制造行業(yè)的利潤(rùn)水平反而提高了，為什么食品行業(yè)能夠成功轉(zhuǎn)嫁成本，而造紙行業(yè)卻做不到呢？這主要是兩方面原因，一是食品屬生活必需品，有剛性消費(fèi)需求，而造紙產(chǎn)品不是；另一方面，是造紙行業(yè)供給大于需求、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格提不到應(yīng)有的水平上所致�！�
“啞鈴”困局
郭永新前不久參加了造紙行業(yè)一個(gè)關(guān)于廢紙資源利用的會(huì)議，不少企業(yè)家聽(tīng)他演講時(shí)表示，現(xiàn)在企業(yè)日子過(guò)得比較困難，對(duì)于未來(lái)的形勢(shì)會(huì)是什么樣、企業(yè)下一步到底怎么走感到困惑。
針對(duì)這一狀況，郭永新認(rèn)為影響造紙行業(yè)發(fā)展的因素很多，這此因素相互影響、博弈，影響著行業(yè)的走勢(shì)。從原料、環(huán)保、到市場(chǎng)，他列舉了12項(xiàng)影響行業(yè)發(fā)展的博弈：木漿、廢紙與非木纖維漿的博弈；進(jìn)口廢紙與國(guó)產(chǎn)廢紙博弈；中國(guó)采購(gòu)與外國(guó)本地企業(yè)使用間的博弈；廢紙來(lái)源相對(duì)壟斷與經(jīng)營(yíng)商眾多的博弈；廢紙循環(huán)低污染與脫墨化學(xué)助劑填加量間的博弈；纖維多次循環(huán)使用與質(zhì)量保證間的博弈；原料供給總量增長(zhǎng)有限與需求高速增長(zhǎng)的博弈；造紙成本上漲與價(jià)格市場(chǎng)接受程度的博弈；大企業(yè)間攻城掠地?fù)屨际袌?chǎng)的博弈；企業(yè)個(gè)體環(huán)保水平與總量控制間的博弈；政策淘汰落后門(mén)檻快速提高與企業(yè)迅猛擴(kuò)張間的博弈；中國(guó)紙業(yè)崛起與世界市場(chǎng)間的博弈。
既然國(guó)家的宏觀環(huán)境沒(méi)有問(wèn)題，那么，造紙產(chǎn)業(yè)不景氣的原因在哪里呢？結(jié)合12項(xiàng)博弈，郭永新分析說(shuō)，關(guān)健在兩點(diǎn)，一個(gè)是原料，一個(gè)是市場(chǎng)。造紙業(yè)正遭遇來(lái)自于上游原料和下游市場(chǎng)的雙重影響，如啞鈴般夾在兩頭的中間。
“今年國(guó)家對(duì)回收廢紙資源增值稅退稅的政策優(yōu)惠取消了，這使得很多企業(yè)出現(xiàn)了原料上的困難。企業(yè)反映，國(guó)家廢紙產(chǎn)業(yè)政策變化后，加上廢紙收購(gòu)的環(huán)節(jié)比較多，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)廢紙價(jià)格與進(jìn)口廢紙價(jià)格持平甚至還高�！惫佬抡f(shuō)，一部分企業(yè)利用國(guó)產(chǎn)廢紙為原料，政策變化后，成本升高，當(dāng)前一部分企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難和這是有關(guān)系的。
郭永新表示，一般情況下，當(dāng)木漿價(jià)格高漲時(shí)，以木漿為原料的高檔紙種利潤(rùn)變薄，但以非木纖維為原料的中檔紙種的效益較好；而當(dāng)木漿價(jià)格下跌時(shí)，高檔紙利潤(rùn)水平提高，但以非木纖維為原料的紙種就經(jīng)營(yíng)困難了。2008年國(guó)際金融危機(jī)時(shí)，國(guó)際木漿價(jià)格暴跌，有企業(yè)就說(shuō)木漿價(jià)格比我草漿的成本還低，做草漿的沒(méi)法干了。今年不少企業(yè)都在擴(kuò)張，對(duì)廢紙的需求增長(zhǎng)迅猛。我們產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，新建項(xiàng)目中很多是以廢紙為原料�，F(xiàn)在漿價(jià)比年初略有下調(diào)，而廢紙的價(jià)格受需求較旺的影響，還在高位徘徊。原料價(jià)格的居高不下，影響了行業(yè)的利潤(rùn)景氣。
針對(duì)國(guó)產(chǎn)廢紙的資源利用，他認(rèn)為企業(yè)在建立廢紙回收打包廠方面需更加理性�！坝胁簧倨髽I(yè)都在喊提高國(guó)產(chǎn)廢紙的使用率，實(shí)際上，居民家中的廢紙一般都賣(mài)了，并沒(méi)有浪費(fèi)掉，企業(yè)建立打包廠，只是把社會(huì)上的廢紙資源再分配，從以前縣、鄉(xiāng)里的中小紙廠轉(zhuǎn)移到了大紙廠手中，廢紙資源不會(huì)有很多的增加�！�
郭永新說(shuō)，“這是常識(shí)性的知識(shí)，一些企業(yè)沒(méi)有做認(rèn)真分析，跟著建設(shè)了很多的打包廠，使得廢紙回收企業(yè)間也出現(xiàn)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)而影響效益的情況�！�
快速盲目擴(kuò)張，也表現(xiàn)在市場(chǎng)上。支撐郭永新觀點(diǎn)的一個(gè)例證是銅版紙。
2008年國(guó)際金融危機(jī)時(shí)，國(guó)外市場(chǎng)不景氣，國(guó)外部分銅版紙企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)，想把價(jià)格穩(wěn)定住。這給中國(guó)銅版紙出口機(jī)會(huì)，銅版紙成為中國(guó)造紙行業(yè)在2009年出口的亮點(diǎn)。出口的轉(zhuǎn)好，也刺激了國(guó)內(nèi)企業(yè)投資銅版紙的信心，加快了建設(shè)的步伐。
后來(lái)美國(guó)開(kāi)始對(duì)中國(guó)銅版紙?zhí)岢龇磧A銷(xiāo)、反補(bǔ)貼，2010年4月，歐盟也開(kāi)始了對(duì)中國(guó)出口的銅版紙?zhí)崞鸱磧A銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查。到“雙反”落定，國(guó)內(nèi)數(shù)家大企業(yè)的銅版紙項(xiàng)目集中投產(chǎn)了，市場(chǎng)壓力驟然加大。上個(gè)月，泰國(guó)又提出對(duì)中國(guó)銅版紙的反傾銷(xiāo)調(diào)查。
他說(shuō)，銅版紙和新聞紙兩個(gè)紙種，在2011年版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，已經(jīng)被排除在鼓勵(lì)類(lèi)之外了。從目前的市場(chǎng)供求來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)了階段性的供過(guò)于求。即使現(xiàn)在說(shuō)鼓勵(lì)，估計(jì)也沒(méi)有信心和條件了。但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成敗得失，需要在今后發(fā)展過(guò)程中借鑒�！艾F(xiàn)在到了我們認(rèn)真研究產(chǎn)業(yè)規(guī)律、思考未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的時(shí)候了�！惫佬抡f(shuō)。
臨界盤(pán)整
與遭遇原料和市場(chǎng)的“啞鈴”困局相比，一直懸在造紙業(yè)頭頂?shù)沫h(huán)保達(dá)摩克利斯之劍似乎更加危險(xiǎn)，只是被我們有意無(wú)意的淡忘了。
按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2010年規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2010年造紙及紙制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值10559.9億元，其中紙漿制造364.9億元，紙張（包括機(jī)制紙、手工紙、加工紙）產(chǎn)值5850.4億元，而全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值為707772.16億元。按此計(jì)算，造紙及紙制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的1.49%；而不包括紙制品的制漿造紙業(yè)，造紙業(yè)產(chǎn)值只占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的0.88%。
然而，和不到1%的產(chǎn)值占有率相比，制漿造紙業(yè)COD排放卻占到全國(guó)工業(yè)企業(yè)COD排放總量的三分之一。盡管這兩年造紙業(yè)節(jié)能減排取得很大進(jìn)展，尤其是完成全行業(yè)大部分產(chǎn)值的大企業(yè)的COD排放在整個(gè)行業(yè)中的比例非常小，但由于其他行業(yè)也都在進(jìn)步，環(huán)保部網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)仍認(rèn)為，造紙行業(yè)在2010年的COD排放量占全國(guó)工業(yè)COD排放總量的35%。
郭永新說(shuō)，一個(gè)行業(yè)占據(jù)社會(huì)的資源應(yīng)該和其對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)基本相當(dāng)，造紙業(yè)以0.88%的產(chǎn)值貢獻(xiàn)占35%的COD排放總量，這是難以長(zhǎng)久維持下去的。隨著國(guó)家環(huán)境壓力的不斷加大，國(guó)家勢(shì)必會(huì)逼迫造紙業(yè)COD比重下降，如果按目前比例的一半提出下降標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)造紙行業(yè)將意味著什么？無(wú)疑將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
郭永新覺(jué)得，造紙業(yè)要發(fā)展成為質(zhì)量效益型、環(huán)境友好型、可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)，就必須脫胎換骨，造紙業(yè)不應(yīng)該占用這么多的社會(huì)資源。0.88%的產(chǎn)值、占35%的COD排放總量這個(gè)狀況不改觀、不解決，大面積關(guān)閉造紙企業(yè)是遲早的事。
