2011年，制漿造紙行業(yè)在繼2008年金融危機(jī)后，再一次面對(duì)巨大的困難挑戰(zhàn)。宏觀環(huán)境復(fù)雜多變，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)呈下行走勢(shì)，能源價(jià)格、人力成本持續(xù)上漲，原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，下游市場(chǎng)需求不旺，增長乏力，這些都給制漿造紙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了極大的困難。不過，2011年，中國造紙工業(yè)在紙和紙板產(chǎn)量增長7.12%的情況下，工業(yè)總產(chǎn)值和主營收入呈現(xiàn)了較大的漲幅，分別較上年上漲了23.10%和21.54%。這一現(xiàn)象，在今年的“中國主營收入20強(qiáng)造紙企業(yè)排行榜”也有明顯反映，20強(qiáng)企業(yè)2011年紙和紙板總產(chǎn)量約為3509萬噸，比2010年20強(qiáng)總產(chǎn)量僅增長了4.5%，但總營業(yè)收入達(dá)2236億元，相比2010年20強(qiáng)總營業(yè)收入，漲幅為21.7%。今年20強(qiáng)排行榜最大的特點(diǎn)是，上榜門檻再一次大幅度提高，從上年的29.97億提高到了38.66億，漲幅接近30%。這些現(xiàn)象表明，制漿造紙龍頭企業(yè)對(duì)于整個(gè)行業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)作用將越來越明顯，龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，需要一定的規(guī)�；A(chǔ)，但產(chǎn)量擴(kuò)張對(duì)企業(yè)增長的驅(qū)動(dòng)力正逐漸減弱，管理方法、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、發(fā)展方式、商業(yè)模式等內(nèi)涵式競(jìng)爭(zhēng)力，將成為決定企業(yè)能否在愈趨復(fù)雜的環(huán)境中真正實(shí)現(xiàn)“由大到強(qiáng)”的重要影響因素。
企業(yè)基本情況
今年20強(qiáng)榜單較去年，出現(xiàn)了3張新面孔，金海漿紙、世紀(jì)陽光、維達(dá)紙業(yè)，這主要是由于這3家企業(yè)新項(xiàng)目的投產(chǎn)，產(chǎn)量有大幅度的增長。從產(chǎn)品來看，這3家企業(yè)的主要產(chǎn)品正好分別是文化紙、包裝紙和生活用紙這三大紙種。
隨著維達(dá)的上榜，國內(nèi)三大生活用紙生產(chǎn)商，恒安、金紅葉、維達(dá)都出現(xiàn)在20強(qiáng)榜單中，并且呈現(xiàn)出了較強(qiáng)的增長勢(shì)頭。另外，20強(qiáng)企業(yè)中的晨鳴、泉林、銀鴿等，近年來也在生活用紙行業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)投資，希望將生活用紙產(chǎn)品打造成新的增長點(diǎn)。
另外值得注意的是，20強(qiáng)企業(yè)中有幾家企業(yè)在2011年對(duì)企業(yè)的高管進(jìn)行了重大調(diào)整，如中冶紙業(yè)集團(tuán)趙志順出任總經(jīng)理和法人代表，亞太森博總經(jīng)理由陳國榮變?yōu)槔罱ńB，博匯紙業(yè)的董事長由楊延良變更為楊振興，銀鴿集團(tuán)由王偉接替楊松賀擔(dān)任新任集團(tuán)董事長并兼任總經(jīng)理，山鷹紙業(yè)的董事長也由王德賢變?yōu)榱讼牧帧?/P>
20強(qiáng)分布
20強(qiáng)企業(yè)的地區(qū)分布情況較上年有所變化，地處海南的金海漿紙上榜，使得20強(qiáng)企業(yè)分布省市由上年的8個(gè)增加到9個(gè)(注：玖龍、理文總部在香港，在此歸入廣東地區(qū))，其中于山東、江蘇、浙江、廣東這4個(gè)省的企業(yè)共有14家，占到了70%的比例，這4個(gè)省也是產(chǎn)量和銷售收入排在全國前4的地區(qū)，也是過去10年來20強(qiáng)企業(yè)的重點(diǎn)分布省份。有7家上榜企業(yè)的山東依然保持著10年以來20強(qiáng)企業(yè)分布最多的省份，上榜企業(yè)數(shù)量與上年持平，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他地區(qū)。
值得一提的是，總部位于北京的兩家央企中冶紙業(yè)和中國紙業(yè)，其主要生產(chǎn)基地分布于山東(中冶銀河)、寧夏(中冶美利)、湖南(泰格林紙)、廣東(冠豪高新、佛山誠通、珠海紅塔仁恒)，其中的一些企業(yè)在整合前也曾上榜過20強(qiáng)榜單。另外，隨著產(chǎn)能擴(kuò)張和整合并購，各大企業(yè)的地域性也越來越模糊，不少企業(yè)都不僅限于在本省地區(qū)進(jìn)行投資建廠，像晨鳴、華泰在廣東也有較大生產(chǎn)基地、玖龍、理文在江蘇等地也擁有較大生產(chǎn)基地，恒安、維達(dá)的生活用紙生產(chǎn)基地也是分布于全國數(shù)個(gè)地區(qū)。這也是大企業(yè)走集團(tuán)式發(fā)展的必然趨勢(shì)。
集中度
20強(qiáng)企業(yè)主營收入總額約為2236億元，相比2010年20強(qiáng)總營業(yè)收入上漲了21.7%，占全國主營收入總額6714億元的33.3%;紙和紙板總產(chǎn)量約為3509萬噸，比2010年20強(qiáng)總產(chǎn)量增長了4.5%，占2011年全國紙和紙板總產(chǎn)量9930萬噸的35.3%。而據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)有3500多家，其中規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)為2620家，20強(qiáng)企業(yè)僅是全國規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的0.76%。
與2002年相比，10年間，20強(qiáng)企業(yè)主營收入總額由351億元增長到2236億元，增長幅度為537%，占全國總量的比重也由26.6%上升到33.3%,增長了6.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于2009年的33.7%的最高水平。與5年前2006年20強(qiáng)企業(yè)主營收入總額984億元相比，增長了127%，占全國總量的集中度上升了0.5個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)量由1885萬噸增長到3509萬噸，增長了86%，占全國總量的集中度由29.0%上升到35.3%。
門檻和榜首變化
今年20強(qiáng)排行榜最大的特點(diǎn)是，上榜門檻再一次大幅度提高，20強(qiáng)的門檻首次突破30億元。排名第20名的企業(yè)維達(dá)國際控股有限公司2011年主營收入為38.66億元(由47.65億港元折合成人民幣得出)，20強(qiáng)門檻比上年的29.97億增加了8.69億元，增幅為29%，這是2002年以來20強(qiáng)門檻增長量最大的一次，增幅也僅次于2008年的32%。從已掌握的歷史數(shù)據(jù)來看，38.66億元的主營收入接近1998年全國紙業(yè)銷售收入最高的寧波中華紙業(yè)當(dāng)年20.18億元的2倍;在2002年和2003年能排在第3，在2004至2006年都能排進(jìn)前10。
在榜單前列，排名榜首的華泰集團(tuán)全年主營收入達(dá)272億元，比上年榜首的221億元增加了51億元，增幅達(dá)23%。不過由于272億元是華泰的集團(tuán)主營收入，其中可能包括了華泰化工等紙業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的收入。但整體來看，排名前4位的華泰、玖龍、晨鳴、太陽主營收入都超過了200億，與其后的企業(yè)相比領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比較明顯，而且自2009年以來的3次20強(qiáng)排名榜上，前4位都是由這4家企業(yè)占據(jù)，可以說“四巨頭”已經(jīng)構(gòu)成了20強(qiáng)企業(yè)的第一集團(tuán)方陣。此外，2011年主營收入超過100億的企業(yè)除了以上4家企業(yè)外，還有中冶紙業(yè)、理文造紙、中國紙業(yè)3家，“百億元俱樂部”企業(yè)數(shù)量比上年增加了1家，泉林紙業(yè)和金東紙業(yè)的主營收入也接近100億大關(guān)。
從平均規(guī)模來看，2011年20強(qiáng)企業(yè)平均主營收入首次突破百億元大關(guān)，約為111.8億元，平均產(chǎn)量為175萬噸，規(guī)模效益顯著。
