近幾年我國生活用紙行業(yè)發(fā)展迅猛，過去二十年我國生活用紙消費量年復(fù)合增長率約10%，年消費增量約50萬~60萬噸。
中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會秘書長江曼霞表示，2009年我國已投產(chǎn)和計劃投產(chǎn)的生活用紙新增量為33.3萬噸。今年則暴漲至152.4萬噸，未來幾年我國生活用紙行業(yè)將面臨越來越大的產(chǎn)能過剩壓力。
行業(yè)集中度攀升
據(jù)江曼霞介紹，上世紀90年代以來，我國生活用紙消費量的年復(fù)合增長率大概是10%，年消費增量約50萬~60萬噸。在今年國內(nèi)許多行業(yè)增長放緩乃至負增長時，我國生活用紙產(chǎn)業(yè)的年增長率預(yù)計為12%，并且未來幾年的增長率將保持在8%~12%，行業(yè)發(fā)展?jié)摿φT人。
去年全球生活用紙銷售額高達660億美元，其中中國市場占據(jù)15.8%份額，是全球第三大消費市場。在我國生活用紙消費市場規(guī)模不斷擴大時，越來越多的企業(yè)紛紛投資生活用紙行業(yè)。
目前，由于原料生產(chǎn)、人工、能源生產(chǎn)成本等水漲船高，一些以雙膠紙、銅版紙、新聞紙等工業(yè)紙產(chǎn)品為主業(yè)的造紙企業(yè)增長放緩乃至處于虧損狀態(tài)，于是紛紛向生活用紙行業(yè)加大投資，此外大量外部資金也紛紛涌入生活用紙行業(yè)，希望分享這個越來越大的市場蛋糕，帶來生活用紙行業(yè)產(chǎn)能迅速膨脹。
但是我國生活用紙行業(yè)集中度仍然進一步提升。據(jù)悉，目前恒安、APP、維達、中順4家生活用紙企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，去年四家企業(yè)合計生產(chǎn)能力約占行業(yè)總產(chǎn)能的27.8%;合計銷售額約占行業(yè)總銷售額的三成，預(yù)計今年這四家企業(yè)的市場份額將達到35%，行業(yè)集中度進一步提升。四大企業(yè)仍然保持高速增長。
從相關(guān)企業(yè)發(fā)布的財報顯示，今年上半年恒安營收90.42億港元，同比增長10.4%;公司股東應(yīng)占利潤16.26億港元，同比增長37.6%;維達國際今年上半年實現(xiàn)收益28.87億港元，同比增長31.6%;實現(xiàn)凈利潤2.58億港元，同比增長35.1%。中順潔柔發(fā)布的第三季報稱，中順潔柔今年1~9月實現(xiàn)營業(yè)收入16.77億元，同比增長28.52%;實現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤1.07億元，同比增長68.36%，其中7~9月實現(xiàn)凈利潤4129.6萬元，同比更大增161.16%。公司預(yù)計2012年凈利潤同比增長60%~90%。
為了搶占市場份額，各大企業(yè)紛紛計劃擴大產(chǎn)能，目前各大企業(yè)新一輪的產(chǎn)能擴張計劃正在業(yè)內(nèi)興起。APP(金光集團亞洲漿紙業(yè)有限公司)計劃這兩年將在遼寧、四川雅安、湖北孝感、蘇州等地分別設(shè)置新廠，增加產(chǎn)能66萬噸，到2013年APP產(chǎn)能規(guī)模計劃將高達137萬噸。恒安今年在重慶、福建、安徽等地投產(chǎn)數(shù)萬噸的衛(wèi)生紙機，目前恒安生活用紙年總產(chǎn)能已達90萬噸。中順潔柔在廣東投資14.5億元，建成3個高檔生活用紙項目，進一步擴大產(chǎn)能。
除了四大巨頭，其他中小生活用紙也紛紛擴大產(chǎn)能，晨鳴紙業(yè)就計劃17億余元新建兩條高檔生活用紙生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)13.6萬噸高檔生活用紙的生產(chǎn)能力。
產(chǎn)能面臨過剩
中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會的相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全國統(tǒng)計在冊的生活用紙生產(chǎn)商約1400家，其中僅500家是原紙生產(chǎn)和加工的綜合性工廠。新增產(chǎn)能則呈逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢，2009~2012年這四年我國生活用紙行業(yè)已投產(chǎn)和計劃投產(chǎn)的新增量分別為33.3萬噸、41.5萬噸、57.4萬噸和152.4萬噸。
生活用紙研報認為，我國生活用紙新增產(chǎn)能投放進度超出預(yù)期等，均將導(dǎo)致局部地區(qū)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。江曼霞表示，一旦我國生活用紙行業(yè)總體產(chǎn)能集中釋放，將造成生活用紙消費市場供過于求。但是生活用紙行業(yè)和其他紙行業(yè)不一樣，生活用紙行業(yè)中銷售占比比重很大，而其渠道、品牌的形成周期較長。，導(dǎo)致剛進入這個行業(yè)的企業(yè)投產(chǎn)以后經(jīng)營情況大多不是很好。從這個行業(yè)來看，行業(yè)產(chǎn)能過剩是企業(yè)在經(jīng)濟下滑時期的通病之一，企業(yè)需預(yù)防產(chǎn)能過剩的局面出現(xiàn)。
江曼霞表示，我國雖然在《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出淘汰落后產(chǎn)能的目標，但對衛(wèi)生紙機的淘汰機型并沒有明確規(guī)定，具體能夠關(guān)閉多少落后產(chǎn)能還是未知數(shù)。以行業(yè)按照10%左右的年增長率計算，未來階段性的產(chǎn)能過剩將不可避免。由此行業(yè)將加速淘汰落后產(chǎn)能，現(xiàn)在我國生活用紙行業(yè)每年都有30家左右的企業(yè)被淘汰出局。未來行業(yè)優(yōu)勝劣汰將帶來行業(yè)集中度不斷上升。
