2013年03月13日公告,安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2013年3月12日召開,會(huì)議審議并通過了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。山鷹紙業(yè)以非公開發(fā)行股份的方式向泰盛實(shí)業(yè)、吉順投資、泰安投資、眾誠(chéng)投資、速豐投資及吳麗萍等25名自然人購(gòu)買其擁有的吉安集團(tuán)100%股份。同時(shí)山鷹紙業(yè)通過詢價(jià)的方式向符合條件的不超過10名(含10名)特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金,金額不超過本次交易總金額的25%,所募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此外,泰盛實(shí)業(yè)以261,757,834.80元現(xiàn)金協(xié)議收購(gòu)山鷹集團(tuán)持有的山鷹紙業(yè)118,980,834股存量股份,占山鷹紙業(yè)總股本7.50%。本次重大資產(chǎn)重組方案完成后,吉安集團(tuán)將成為本公司的全資子公司,泰盛實(shí)業(yè)將成為本公司第一大股東,吳明武、徐麗凡夫婦將成為本公司實(shí)際控制人。
山鷹紙業(yè)與吉安集團(tuán)作為兩家大型造紙企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)均為包裝紙及紙板、紙箱的生產(chǎn)和銷售。本次資產(chǎn)重組完成后,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將不會(huì)發(fā)生變化,但產(chǎn)能規(guī)模將從90萬(wàn)噸上升至225萬(wàn)噸、6億㎡上升至10億㎡,且將獲得國(guó)外廢紙收購(gòu)業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)鏈得到極大延伸,將成為國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。重組也有利于改變公司當(dāng)前的盈利狀況,對(duì)公司未來業(yè)績(jī)有一定影響。
但按照重組后股本32.16億和凈資產(chǎn)60.307億估算,折合每股凈資產(chǎn)1.87元,對(duì)應(yīng)市凈率1.45倍,高于目前行業(yè)均值1.35倍和行業(yè)中值1.44倍。股價(jià)繼續(xù)上漲的動(dòng)力正在逐漸減弱,此次事件利好前期已基本釋放,對(duì)后市股價(jià)影響較小。
