博凱技術(shù)公司(Buckeye Technologies Inc)(NYSE:BKI)與佐治亞-太平洋有限責(zé)任公司(Georgia-Pacific LLC)宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議，佐治亞-太平洋將收購博凱技術(shù)公司所有流通在外普通股，價格為每股37.50美元現(xiàn)金。
這項交易尚未完成，包括債務(wù)在內(nèi)，交易總價估計約為15億美元。
根據(jù)協(xié)議條款(已經(jīng)得到雙方公司董事會一致批準(zhǔn))，博凱技術(shù)股東將獲得每股37.50美元的現(xiàn)金補償，較過去一周博凱技術(shù)普通股平均收盤價溢價約29%。
佐治亞-太平洋預(yù)計將對博凱技術(shù)所有流通在外普通股發(fā)出一項現(xiàn)金要約收購。此次要約收購還取決于修訂版《1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976) 規(guī)定的任何等待期的期滿或終止、其它監(jiān)管批準(zhǔn)以及其它慣例成交條件，并且需要有至少75%的博凱技術(shù)流通普通股獲得招標(biāo)，符合博凱技術(shù)注冊證書中規(guī)定的并購批準(zhǔn)門檻。此項交易不受融資限制。在某些情況下，雙方同意通過合并方式完成交易，不過這還要得到股東批準(zhǔn)。
博凱技術(shù)總部位于田納西州孟菲斯，是一家以木材和棉花為原料生產(chǎn)特種纖維和無紡材料的領(lǐng)先生產(chǎn)商和銷售商。該公司的制造類資產(chǎn)包括佛羅里達州佩里的特種紙漿廠;田納西州孟菲斯和北卡羅來納州蘭伯頓的棉纖維廠;以及北卡羅來納州 Mt. Holly 和德國施泰因富特的無紡布生產(chǎn)工廠。博凱技術(shù)還在北京、英國、法國、意大利和瑞士設(shè)有全球銷售辦事處。該公司在全球約有1,200名員工。
博凱技術(shù)董事長兼首席執(zhí)行官 John Crowe 表示：“這項交易使我們的股東實現(xiàn)了重大的價值，同時也是博凱技術(shù)發(fā)展進程邁出的重要一步。我們很高興佐治亞-太平洋能夠看到我們公司特殊和獨有資產(chǎn)、人才以及研發(fā)能力的重要價值。佐治亞-太平洋收購博凱將為我們公司和員工帶來振奮人心的未來增長機遇。我們將通過與盡職盡責(zé)的新東家合作繼續(xù)執(zhí)行我們的業(yè)務(wù)計劃。對方在通過專注于卓越經(jīng)營和創(chuàng)新實現(xiàn)優(yōu)良業(yè)績方面有著悠久的歷史�！�
佐治亞-太平洋首席執(zhí)行官兼主席 Jim Hannan 說：“獲得博凱技術(shù)富有競爭力的資產(chǎn)和能力會大大強化佐治亞-太平洋現(xiàn)有的纖維業(yè)務(wù)與產(chǎn)品。博凱技術(shù)的優(yōu)秀員工、創(chuàng)新能力、先進技術(shù)與特種纖維和無紡布業(yè)務(wù)將提供繼續(xù)發(fā)展和成功的重要平臺�！�
巴克萊 (Barclays) 擔(dān)任博凱技術(shù)的獨家財務(wù)顧問，德杰律師事務(wù)所 (Dechert LLP) 則出任博凱技術(shù)的法律顧問。佐治亞-太平洋的財務(wù)顧問是瑞銀(UBS)和百仕通(Blackstone)。
佐治亞-太平洋總部位于亞特蘭大，是全球領(lǐng)先的建筑產(chǎn)品、棉紙、包裝、紙張、纖維和相關(guān)化學(xué)品制造商與銷售商。該公司在全球擁有近35,000名員工。垂詢詳情，請訪問：www.gp.com。
博凱技術(shù)總部位于田納西州孟菲斯，目前在美國和德國經(jīng)營生產(chǎn)工廠。該公司的產(chǎn)品被銷售給全球消費品和工業(yè)品制造商。網(wǎng)址：www.bkitech.com
關(guān)于此次要約收購的投資者注意事項：公布這則消息并不構(gòu)成購買要約，也不構(gòu)成出售證券的要約邀請。本新聞稿中描述的對博凱技術(shù)流通在外普通股進行的要約收購并未開始。當(dāng)要約收購開始的時候，佐治亞-太平洋將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 Schedule TO 形式的要約收購聲明 (Tender Offer Statement)，或使該聲明被提交給美國證券交易委員會，而博凱技術(shù)將向美國證交會提交關(guān)于此次要約收購的 Schedule 14D-9 形式的征求同意/推薦書 (Solicitation/Recommendation Statement)。要約收購聲明(包括購買要約、相關(guān)送文函和其它要約收購文件)與征求同意/推薦書將包含重要信息，在做出任何關(guān)于此次要約收購的決策之前需要仔細閱讀。即將公布的要約收購信息代理人將向博凱技術(shù)的股東免費提供這些材料。此外，所有上述材料(和所有提交給美國證券交易委員會的其它要約收購文件)還將在美國證券交易委員會網(wǎng)站：www.sec.gov 上免費提供。
關(guān)于此次合并的投資者注意事項：關(guān)于隨后很可能進行的合并，博凱技術(shù)預(yù)計將依據(jù)該公司、佐治亞-太平洋有限責(zé)任公司與 GP Cellulose Group LLC 在2013年4月23日簽署的合并協(xié)議和計劃 (Agreement and Plan of Merger) 的條款，向美國證券交易委員會提交一份股東委托書，以及與此次擬議交易有關(guān)的其它相關(guān)材料。將由博凱技術(shù)提交的材料將免費向該公司的投資者和股東提供。此外，所有上述材料將在美國證券交易委員會網(wǎng)站：www.sec.gov 上免費提供。懇請博凱技術(shù)的投資者和股東在做出任何關(guān)于此次擬議合并的投票或投資決策之前仔細閱讀股東委托書及相關(guān)材料，因為這些材料包含關(guān)于此次合并與合并各方的重要信息。
根據(jù)美國證券交易委員會規(guī)則，博凱技術(shù)及其董事、高級管理人員和管理團隊其他成員與員工可視為該擬議合并相關(guān)的博凱技術(shù)股東委托征求參與者。投資者和證券持有人可獲得關(guān)于某些博凱技術(shù)高級管理人員和董事的名字、關(guān)聯(lián)方與利益的更多詳細信息，這些信息可視情況通過閱讀博凱技術(shù)2012年股東大會股東委托書、截至2012年6月30日的會計年度的 10-K 報表以及有可能為此次合并被提交給美國證券交易委員會的股東委托書和其它相關(guān)材料獲取。博凱技術(shù)征求參與者的利益相關(guān)信息將視情況在與此合并相關(guān)股東委托書中陳述，在某些情況下可能基本上不同于博凱技術(shù)股東利益。關(guān)于博凱技術(shù)董事和高級管理人員的其它信息可參見博凱技術(shù)2012年股東大會股東委托書和截至2012年6月30日的會計年度的 10-K 報表。
