本文根據(jù)汶瑞機(jī)械(山東)有限公司總經(jīng)理徐雷在“中華紙業(yè)2013產(chǎn)業(yè)高層峰會”發(fā)表的主題演講整理。
人類文明歷經(jīng)5000年滄桑，紙的發(fā)明促進(jìn)了文明的發(fā)展進(jìn)程，對人類的文化、藝術(shù)、科技做出了偉大的無可替代的貢獻(xiàn)。
中國作為造紙的發(fā)明國，一個文明古國，自2009年中國紙與紙板產(chǎn)量首次超越美國，這標(biāo)志著紙業(yè)格局進(jìn)入了新的轉(zhuǎn)換。2011年中國紙與紙板的產(chǎn)量超過美國30%，但紙漿產(chǎn)量不及美國的一半。那么中國在紙漿的投資和生產(chǎn)上是否會延續(xù)原來的政策呢?答案可能是否定的。中國造紙業(yè)受制于資源、受制于排放、受制于成本，尤其是對于發(fā)展國產(chǎn)紙漿，我們在成本上沒有優(yōu)勢，我們不得不在紙漿方面多做一些國際化布局和準(zhǔn)備。
25位兩院院士和40多位專家的研究，把當(dāng)今世界裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢歸納成“四化”。我們認(rèn)為，制漿造紙裝備業(yè)也應(yīng)該是如此!即：全球化、綠色化、信息化、服務(wù)化。
1裝備業(yè)“四化”之一——全球化
1.1全球化市場
造紙是早已進(jìn)入全球化的產(chǎn)業(yè)，它的布局可決定造紙裝備市場格局。根據(jù)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期將全球劃分為“四類”市場，即：成熟市場;發(fā)展中市場;初級市場;萌芽市場。如下圖。紅色的地方代表趨于成熟的市場，綠色的地方代表發(fā)展中市場，淡灰色的地方代表初級市場，黃色的地方(如非洲)表示萌芽市場。
◆成熟市場：主要有北美的美國、加拿大，日本以及西歐和北歐地區(qū)等。
這些區(qū)域的設(shè)備商的市場重心從設(shè)備供應(yīng)向提供服務(wù)轉(zhuǎn)移。這類市場的特征具有相類性，即：
(1)平穩(wěn)運(yùn)行期，行業(yè)整合與重組減緩;
(2)應(yīng)用最佳可行性技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)品組合提升與技改;
(3)執(zhí)行高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，高端循環(huán)——未來著重于森林與生物。
這類消費(fèi)市場發(fā)展到一定程度后，人均用紙量開始下降。尤其是這類市場自動化程度、信息化程度相對比較高，人均用紙量到一定程度后出現(xiàn)拐點(diǎn)，呈下降趨勢，特別是在文化用紙和新聞紙方面。
◆發(fā)展中市場：主要包括中國、巴西、俄羅斯、印尼、南非等國家。
值得一提的是中國成為第一大造紙國之后，設(shè)備先進(jìn)，工藝技術(shù)領(lǐng)先。在此背景下，除了本身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡、行業(yè)購并和整合加速之外，中國實(shí)際上已經(jīng)接近于成熟市場，尤其是沿海地區(qū)，紙與紙板的消費(fèi)已經(jīng)接近于全球的先進(jìn)地區(qū)。
(1)產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，裝備水平不斷提高;
(2)行業(yè)并購、整合速度加快，單線產(chǎn)能提高;
(3)原料結(jié)構(gòu)持續(xù)完善;
(4)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;
(5)人均用紙消費(fèi)量仍處上升階段。
中國高速發(fā)展的20年里，達(dá)到紙與紙板的產(chǎn)能全球第一。這與政府政策體系、具大的外匯順差以及業(yè)界的積極努力奮斗是分不開的，但以后很難復(fù)制這樣的發(fā)展速度。發(fā)展中市場，各個國家的格局并不一樣，以巴西、俄羅斯、印度尼西亞為例，分述如下。
(1)巴西
�、侔臀鲹碛�220余家造紙企業(yè)，行業(yè)著重于制漿，制漿工藝技術(shù)與裝備全球領(lǐng)先;
�、谫Y源豐富，單線制漿規(guī)模比較大，產(chǎn)業(yè)集中度非常高。如FIBRIA，單線制漿規(guī)模已達(dá)130萬噸/年;
�、壑茲{市場前景好。SUZANO(金魚)漿紙集團(tuán)公告，計(jì)劃2013年至2016年投產(chǎn)兩條年產(chǎn)150萬噸桉木漿生產(chǎn)線。
巴西人均用紙消費(fèi)量還有提升的空間，在未來2014年和2016年將分別舉辦世界杯和奧運(yùn)會，那么根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，巴西的用紙消費(fèi)需求會得到進(jìn)一步的刺激和釋放，從而帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(2)俄羅斯
�、贀碛惺澜缟献顬樨S富的森林資源，尤其是長纖維資源。制漿造紙工業(yè)情況相對復(fù)雜，裝備相對落后;
�、跍�(zhǔn)入條件高，執(zhí)行歐洲標(biāo)準(zhǔn);
�、奂垙埉a(chǎn)量和紙種比例失衡，市場發(fā)展?jié)摿薮螅瑢υ旒垯C(jī)械的需求將會巨增。
(3)印度尼西亞
�、僮⒅亓旨堃惑w化建設(shè)，擁有木材(闊葉木)資源優(yōu)勢;
�、谥茲{裝備不均衡，20世紀(jì)80～90年代時(shí)期投產(chǎn)的設(shè)備，單機(jī)產(chǎn)能較低，設(shè)備已比較落后，但近期投產(chǎn)的漿線技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)能大;
�、垡堰M(jìn)入規(guī)模擴(kuò)大改造和落后產(chǎn)能設(shè)備的淘汰更新期;
�、苁袌鋈丝诒姸�，消費(fèi)潛力大。
◆初級市場：初級市場主要有印度、越南和泰國等國家。
(1)印度
印度人口占全球15%左右，紙張消費(fèi)只占2%，有很大的增長空間。印度有與中國相近的人口，但漿與紙的產(chǎn)能，卻只有中國的十分之一。印度紙業(yè)在短期內(nèi)增長緩慢，是一個長期發(fā)展的看好市場。印度不會復(fù)制中國高速膨脹發(fā)展的模式，因?yàn)橛《认啾戎袊鴣碇v也是一個資源匱乏的國家。
(2)越南
越南目前漿紙產(chǎn)業(yè)相對比較落后。將致力于發(fā)展上規(guī)模(年產(chǎn)8～15萬噸)的造紙項(xiàng)目，我國造紙?jiān)O(shè)備適合越南國情，將是我國造紙裝備重要出口國之一。
(3)泰國
泰國漿紙產(chǎn)業(yè)目前也相對比較落后。目前有51家造紙企業(yè);9家制漿企業(yè)，紙漿產(chǎn)能為126.4萬噸�；瘜W(xué)漿多為20世紀(jì)80～90年代的設(shè)備，現(xiàn)已進(jìn)入設(shè)備升級換代時(shí)期。
上述初級市場國家多漿種并存，人均用紙量提升空間很大，是未來我們重要的目標(biāo)市場。
◆萌芽市場：非洲
(1)非洲造紙業(yè)的發(fā)展除南非外，都處于萌芽階段，某些地區(qū)的資源豐富，勞動力低廉，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大;
(2)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，技術(shù)設(shè)備落后，對造紙?jiān)O(shè)備需求在未來潛力較大;
(3)人均紙張消費(fèi)量全球最低，生活用紙基本依賴進(jìn)口，對紙張市場需求潛力巨大;
(4)從未來造紙貼近消費(fèi)群體、制漿貼近原料資源布局來看，非洲還是非常有潛力的區(qū)域。
總之，作為中國的制漿造紙裝備業(yè)，在一個相對成熟的市場里面，機(jī)會并不是太多，我們更多的機(jī)會是生產(chǎn)線的整合、技改以及日常維護(hù)方面。我們比較看好初級市場和萌芽市場，中國經(jīng)過幾十年的摸爬滾打，尤其是在非木纖維方面積累了一些的經(jīng)驗(yàn)，正好適合于這些區(qū)域的發(fā)展需求。
1.2全球化——集中制漿，分散造紙
在實(shí)現(xiàn)林、漿、紙一體化綠色循環(huán)的前提下，紙業(yè)是一個可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
制漿造紙業(yè)因受資源分布、物流成本、消費(fèi)區(qū)域等因素影響，單線制漿規(guī)模不斷增大，未來趨勢為：集中制漿，分散造紙。
目前在集中制漿方面尤其明顯。例如：印尼OKI規(guī)劃200萬噸/年漿線、巴西SUZANO已宣布投產(chǎn)150萬噸/年漿線、中國亞太森博已投產(chǎn)150萬噸/年漿線，后者是中國目前單產(chǎn)規(guī)模最大的漿線。
根據(jù)這一趨勢，產(chǎn)品需要順應(yīng)這一格局的需求，集中制漿需要大產(chǎn)能、高效能的裝備。在這里我向大家報(bào)告代表性產(chǎn)品：目前汶瑞開發(fā)的SJA2272大規(guī)格、高效能雙輥擠漿機(jī)。其日產(chǎn)能達(dá)到4300～4500噸，可單線配套150萬噸/年木漿項(xiàng)目，進(jìn)漿濃度：3%～8%，出漿濃度：25%～35%。前面提到的亞太森博150萬噸/年漿線，洗漿工段配套兩條并聯(lián)設(shè)備，SJA2272雙輥擠漿機(jī)單線就可以達(dá)到這一產(chǎn)能要求。SJA2272雙輥擠漿機(jī)的特點(diǎn)為系統(tǒng)簡化，節(jié)省土建投資和設(shè)備投資。系統(tǒng)消耗參數(shù)達(dá)到：耗水≤13米3/噸風(fēng)干漿，耗電≤175千瓦時(shí)/噸風(fēng)干漿。
2裝備業(yè)“四化”之二——綠色化
綠色化是綠色經(jīng)濟(jì)理念在造紙裝備業(yè)中的具體體現(xiàn)。從2000年到2010年的10年，中國的碳排放量從33.3億噸增長到78.3億噸，增長140%。與此同時(shí)，美國從2000年到2010年，碳排放量沒有提升，反而下降;印度是緩慢提升;歐盟從1990年到2010年這20年的時(shí)間里，維持在原來的水平;俄羅斯從2000年到2010年的10年，只有微小的提升;日本從1990年到2010年的這20年，基本沒有擴(kuò)大排放量。我們知道，中國的GDP已超越日本，但數(shù)字比較接近，在同樣的GDP下，我們的碳排放量是日本的7倍，作為中國的企業(yè)，一定要警惕。2010年，全球的碳排放總量為306億噸，制定的目標(biāo)是到2020年全球控制在190億噸，這對中國的壓力非常大。2020年中國暫時(shí)設(shè)定的碳排放量目標(biāo)是110億噸，這需要下大力氣控制排放，因?yàn)閺?000年到2010年增長140%，如果延續(xù)原來的增長速度的話，那么到2020年，中國將超過190億噸，也就是說中國要吃掉全球所有的碳排放指標(biāo)。所以說，中國的企業(yè)必須立即行動。面對日益嚴(yán)重的廢水、廢氣、固體廢棄物污染以及沙漠化，作為業(yè)內(nèi)成員，都應(yīng)該牢牢記住綠色概念，開始綠色低碳革命行動。
低碳也意味著排放的減少。目前汶瑞推出的幾種新技術(shù)和新裝備，屬于低碳節(jié)能型。案例如下：
◆案例一：環(huán)保節(jié)能型封閉壓力苛化技術(shù)及設(shè)備
(1)系統(tǒng)封閉性好，減少廢氣排放，減輕大氣污染;
(2)白泥殘堿低，含量穩(wěn)定在0.2%～0.4%，堿回收量高，節(jié)約化學(xué)藥品;
(3)回收白液溫度高，散熱損失少，節(jié)省熱能。
封閉苛化的主要設(shè)備包括：白液盤式壓力過濾機(jī)、綠液過濾機(jī)、白泥盤式過濾機(jī)、預(yù)掛過濾機(jī)等。
◆案例二：黑液結(jié)晶蒸發(fā)技術(shù)及裝備
(1)黑液蒸發(fā)濃度高，木漿≥80%，節(jié)省能耗;
(2)降膜式結(jié)構(gòu)，蒸發(fā)效率高;
(3)采用先進(jìn)的布膜裝置，布膜均勻，不易堵塞;
(4)蒸發(fā)器為自汽提結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)冷凝水的清濁分離。
目前，APP金桂漿紙800噸/日蒸發(fā)系統(tǒng)在試運(yùn)行，選用的是汶瑞的黑液結(jié)晶蒸發(fā)裝備。
◆案例三：第五代節(jié)能型鼓式真空洗漿機(jī)
(1)設(shè)備參數(shù)：120米2單機(jī)產(chǎn)能：木漿30萬噸/年，竹漿20萬噸/年，麥草漿7萬噸/年;進(jìn)漿濃度：1.5%～2.5%;出漿濃度：8%～12%。
(2)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)：錐形大流道結(jié)構(gòu)，提高效能;閥芯分體結(jié)構(gòu)，多點(diǎn)固定，密封性能好。
(3)系統(tǒng)消耗參數(shù)(竹漿)：耗水≤25米3/噸風(fēng)干漿，耗電≤195千瓦時(shí)/噸風(fēng)干漿。
3裝備業(yè)“四化”之三——信息化
信息化既是全球化信息傳遞的技術(shù)基礎(chǔ)，又是造紙裝備業(yè)高技術(shù)化的表現(xiàn)形式和主要內(nèi)容。為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的新形勢，目前汶瑞成立了山東汶瑞造紙制漿工程技術(shù)有限公司，設(shè)置國際設(shè)計(jì)中心，研發(fā)高端技術(shù)，為未來實(shí)施國際工程總包項(xiàng)目作準(zhǔn)備。成立自動化事業(yè)部，組織大型工程集成設(shè)計(jì)和軟件平臺的開發(fā)，不斷完善整線裝備與自動化一站式綜合服務(wù)體系。
4裝備業(yè)“四化”之四——服務(wù)化
未來全球的服務(wù)化，大家一定要記住，需要建立全球客服系統(tǒng)。從服務(wù)的角度來講，因?yàn)閲獾母叨耸袌鲆约皩χ袊a(chǎn)品剛剛接受的區(qū)域，往往對服務(wù)要求比較高，所以說一個企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)全方位、全天候、全時(shí)服務(wù)模式。
我們裝備企業(yè)可以探討實(shí)施參與型、顧問型服務(wù)，為客戶提供個性化的整體解決方案。
隨著人力成本的提升，尤其是國外發(fā)達(dá)地區(qū)人力成本非常高，實(shí)施外包型服務(wù)，需要組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供檢修、技改等服務(wù)，也是一個方向。目前，汶瑞已經(jīng)在多個洲包括國際上的大的制漿區(qū)域，設(shè)置了服務(wù)站。
5“越冬”思考——未來還有冬天
經(jīng)受歷史以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，造紙裝備業(yè)還未見到“春天”，如何前瞻性地越過“冬天”?這個問題值得思考，因?yàn)槲磥磉�有冬天。
(1)產(chǎn)業(yè)越冬期，企業(yè)練好內(nèi)功(管理、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù))，以誠信和品質(zhì)澆鑄品牌。
(2)裝備業(yè)的全球化，需要實(shí)施國際化布局戰(zhàn)略，應(yīng)對區(qū)域性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動以及周期性調(diào)整。
(3)越冬的時(shí)候，也是實(shí)施人才戰(zhàn)略的時(shí)候，引進(jìn)高端專業(yè)人才，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)整體的培訓(xùn)和提升。越冬期引進(jìn)高端專業(yè)人才，難度可能小一些。
(4)中國的企業(yè)在走向全球化的時(shí)候，有一個非常重要的方面，就是強(qiáng)調(diào)人才對行業(yè)的執(zhí)著和責(zé)任，培育人才對企業(yè)的忠誠度。
(5)積極研究應(yīng)用“四新”技術(shù)，完善設(shè)計(jì)，不斷提升裝備效率，降低能耗，減少排放。
(6)作為一個單一的企業(yè)，尤其是國內(nèi)的裝備企業(yè)，都處在成長期，實(shí)施立體戰(zhàn)略合作是非常必要的。這包括促成產(chǎn)學(xué)研一體化合作、鼓勵行業(yè)間橫向合作、與顧客和供應(yīng)商建立生命共同體產(chǎn)業(yè)鏈合作模式。
未來，我國的造紙行業(yè)仍將處于微利化和環(huán)保投入居高不下的時(shí)代，造紙作為一種資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資成本居高不下一直困繞著幾乎所有的企業(yè)。我們有一個愿景，不斷追求卓越性價(jià)比，致力為產(chǎn)業(yè)的綠色循環(huán)做出貢獻(xiàn)。也就是說，希望通過我們的努力，未來在一個微利的行業(yè)里，節(jié)儉環(huán)保方面的投資成本，讓企業(yè)有更多的能力和資源去關(guān)注環(huán)保、關(guān)注員工福利的改善，這是我們汶瑞長期追求的一個目標(biāo)。
