重組預(yù)案顯示,長(zhǎng)榮股份擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買(mǎi)王建軍、謝良玉、朱華山分別持有深圳市力群印務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“力群股份”)52.7%、 30.345%、 1.955%的股權(quán), 合計(jì)為力群股份85%的股權(quán)。以2013年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,力群股份100%股權(quán)的預(yù)估值約為110791萬(wàn)元,經(jīng)交易雙方初步協(xié)商確認(rèn),標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格約為93840萬(wàn)元。公司需向王建軍、謝良玉、朱華山發(fā)行約1823.55萬(wàn)股股份并支付現(xiàn)金約46920萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)其持有力群股份85%的股權(quán),發(fā)行價(jià)格25.73元/股。其中,46920萬(wàn)元現(xiàn)金對(duì)價(jià)由公司以本次配套募集資金凈額及自籌資金支付。
長(zhǎng)榮股份同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過(guò)總交易金額(標(biāo)的資產(chǎn)成交價(jià)+配套募集資金)的25%,即31280萬(wàn)元。發(fā)行價(jià)格不低于23.16元/股,公司向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的股份合計(jì)不超過(guò)1350.6萬(wàn)股。