編者按：11月8日至9日，第六屆中國(guó)紙業(yè)發(fā)展大會(huì)在北京召開。大會(huì)以“新周期、再起航——零增長(zhǎng)下的變局與出路”為主題。福伊特造紙中國(guó)區(qū)系統(tǒng)項(xiàng)目銷售副總裁張軍孝先生做主題演講。本文根據(jù)張軍孝副總裁的演講整理。
在全球范圍之內(nèi)，如果看一下造紙行業(yè)產(chǎn)量在今后五年哪一個(gè)區(qū)域最有發(fā)展?jié)摿�，我們可以很明顯的看到亞太地區(qū)是造紙行業(yè)發(fā)展的“火車頭”，它的年增長(zhǎng)率可以大部3.7%。到2018年總產(chǎn)能可能會(huì)達(dá)到2.24億噸，在南美總量發(fā)展十分有限，但是它的發(fā)展速度是可觀的，可以達(dá)到3.8%。在歐洲、中東、非洲以及北美這幾個(gè)地區(qū)發(fā)展速度基本上持平，變化不大。
那么，如果我們把全球的造紙按紙種來劃分，我們可以看到衛(wèi)生紙雖然它的量有限，但是由于人們生活水平的轉(zhuǎn)變，它的發(fā)展速度還是領(lǐng)先的。第二、在包裝紙發(fā)展方面，包裝紙發(fā)展速度可以看到是明顯的比較高，達(dá)到年均3.1%。文化紙是一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特種紙，大家覺得整個(gè)造紙行業(yè)，有些領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，都把目標(biāo)瞄準(zhǔn)特種紙，所以今后幾年預(yù)計(jì)特種紙發(fā)展速度還是比較快。
從人均GDP增長(zhǎng)來說，我們可以看到中國(guó)到2015年人均GDP增長(zhǎng)在全球可以說是領(lǐng)先的，可以達(dá)到39%，人均紙版和紙的消耗量同樣我們可以看到，如果跟其他歐洲、亞太、美洲相比較，中國(guó)人均消費(fèi)量增長(zhǎng)在今后幾年可以達(dá)到12%。亞太地區(qū)紙板和紙的總需求兩在今后五年都是持續(xù)增長(zhǎng)的，但是灰顏色的是板紙，板紙和包裝紙的增長(zhǎng)量在亞太地區(qū)來說機(jī)會(huì)也是比較明顯的。紙和紙板在美洲的總需求量，今后五年它的總增長(zhǎng)量才只有2%，所以在一些比較成熟的市場(chǎng)要繼續(xù)提高紙和紙板的增長(zhǎng)量，由于消費(fèi)需求的萎縮，它是有一定的控制。
現(xiàn)在回到板紙和包裝紙，亞太地區(qū)，每年產(chǎn)能和產(chǎn)量基本上可以達(dá)到每年2%的增長(zhǎng)，歐洲包裝紙，板紙今后五年它的增長(zhǎng)速率為1.1%。北美是一個(gè)成熟的市場(chǎng)，對(duì)造紙來說，它板紙和包裝紙的增長(zhǎng)量是比較低的只有0.9%。那么，在亞太地區(qū)，由于各個(gè)國(guó)家，特別是中國(guó)城市化建設(shè)加速，人們的生活水平，生活標(biāo)準(zhǔn)越來越高，所以說衛(wèi)生紙?jiān)鲩L(zhǎng)速率在今后五年還會(huì)比較高的，可以達(dá)到3%的水平。在歐洲、中東和非洲這個(gè)區(qū)域，衛(wèi)生紙的增長(zhǎng)量在今后五年約1.7%，在北美它的增長(zhǎng)速率相對(duì)來說就更低了，這個(gè)主要是由于發(fā)達(dá)國(guó)家他們的過去幾年在這些方面取得了成熟的進(jìn)展。文化紙?jiān)趤喼�，有一點(diǎn)增長(zhǎng)，但是量很少，在今后五年，年增長(zhǎng)率差不多為1%。在歐洲這個(gè)市場(chǎng)，我們可以明顯的感覺到文化紙?zhí)幱谪?fù)增長(zhǎng)，我們知道國(guó)內(nèi)的很多企業(yè)從國(guó)外買到了文化紙的二手紙機(jī)，拉到國(guó)內(nèi)把它進(jìn)行改造，做包裝紙，這是為什么歐洲文化紙市場(chǎng)發(fā)展是一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)的例證。北美同樣文化紙也是處于一個(gè)萎縮、負(fù)增長(zhǎng)的階段。
我們可以從這個(gè)圖里面看到，深顏色的是表示每一個(gè)國(guó)家在不同紙種小企業(yè)的數(shù)量。我們可以看到，這三個(gè)品種，紙板和包裝紙，文化紙以及衛(wèi)生紙，中國(guó)的小企業(yè)數(shù)量都是最多的，紙板和包裝紙占56%，文化紙中國(guó)的數(shù)量占66%，衛(wèi)生紙中國(guó)小企業(yè)的屬于占到52%，這個(gè)很明顯的告訴我們，剛才管博士給捎的，今后企業(yè)整個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在調(diào)整，小企業(yè)在這個(gè)市場(chǎng)情況下，如果大企業(yè)利用比較好的技術(shù)，找到了比較好的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有可能會(huì)把小企業(yè)從這個(gè)市場(chǎng)擠出去，同時(shí)也由于環(huán)保的原因，環(huán)保政策越來越嚴(yán)格，小企業(yè)在環(huán)保這一方面跟大企業(yè)相比較就有一定的劣勢(shì)。所以說今后的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)的大企業(yè)、中型起來數(shù)量會(huì)越來越多，小企業(yè)的數(shù)量會(huì)越來越少，這也印證了我們國(guó)家發(fā)改委去年和今年出臺(tái)的一些政策，把一些小企業(yè)，污染大，產(chǎn)能小的企業(yè)要關(guān)掉。
亞太地區(qū)我們可以看一下，從2012年到2017年，2017年預(yù)測(cè)數(shù)從1.8億噸可以增加到2.14億噸，在這個(gè)總產(chǎn)的里邊，中國(guó)的比例在2012年是占58%，到2014年的時(shí)候，中國(guó)的總產(chǎn)能要占到61%。如果按紙種來分，我們可以明顯的看到，板紙和包裝紙占超過51%的比例，在總的亞太地區(qū)，中的需求量上面。同樣，在2014年的時(shí)候，板紙各包裝紙?jiān)谡麄�(gè)紙種材料的比例會(huì)增加到53%。從亞太地區(qū)總的產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)的預(yù)計(jì)預(yù)測(cè)來看，到2017年可以分別達(dá)到2.5億，2.14億和2.15億這個(gè)水平。中國(guó)也可以預(yù)測(cè)到，到2017年紙和板紙的總產(chǎn)量可以達(dá)到1.5億和1.3億，和1.27億噸這個(gè)水平。這個(gè)是不同紙種價(jià)格的變化趨勢(shì)，我們可以看到在過去幾個(gè)月，涂布紙，白板紙價(jià)格基本區(qū)域平衡，但是箱板紙，瓦楞紙價(jià)格趨勢(shì)大一些，6%。對(duì)于文化紙來說，雙膠紙、銅板紙變化不大，新聞紙的價(jià)格下降的很快。
現(xiàn)在看看這次報(bào)告的第二個(gè)內(nèi)容，全球技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。我們可以從這么幾個(gè)方面觀察，一個(gè)從宏觀經(jīng)濟(jì)，宏觀環(huán)境來看，其中包括人口分布的變化，個(gè)性生活的變化，流動(dòng)性的增加，比如西方老齡化增加，人口數(shù)量減少，發(fā)展中國(guó)家人口數(shù)量增加，同時(shí)包括移民的增加，再一個(gè)現(xiàn)在我們的獨(dú)居家庭和單親家庭比較多，而且人際關(guān)系的模式與過去相比不一樣了。在20年前我記得我知道我住的鄰居是誰(shuí)，現(xiàn)在我不知道我隔壁做的是哪個(gè)人，人際關(guān)系這個(gè)模式跟過去相比確實(shí)發(fā)生很大的變化。另外，由于交通，基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善和擴(kuò)大，減少了流動(dòng)性障礙，將來全球的流動(dòng)性會(huì)增加。
第二、從我們生活方式來看，其中可以注意到關(guān)于健康、數(shù)字化和智能這三個(gè)方面，我們大家現(xiàn)在都比較關(guān)心我們自己的健康，早上比如吃一些從美國(guó)，或者從歐洲買回來補(bǔ)鈣的，增加技能的輔助食品，整體來看每個(gè)人將來都會(huì)很關(guān)注自己的健康。另一方面虛擬業(yè)務(wù)變成現(xiàn)實(shí)，大家在身邊清楚清楚的感覺到，比如說網(wǎng)購(gòu)，電子商務(wù)，特別是馬上要到達(dá)的雙十一節(jié)，在這個(gè)節(jié)日里面，電子郵購(gòu)可以說跟平時(shí)相比較會(huì)增加一倍。所以，從數(shù)字化生活來說，將來會(huì)繼續(xù)發(fā)展，對(duì)我們的生活有很大的改變。從智能化來說，IT的技術(shù)發(fā)展，中國(guó)的環(huán)境在不斷的深入，這對(duì)我們的生活環(huán)境也有很大的改變。
從科技來說，能源、資源的轉(zhuǎn)變，生物技術(shù)，還有科技趨同，也就是石油、淡水等等這些戰(zhàn)略性資源在逐漸的減少，越來越匱乏。但是，我們要可持續(xù)發(fā)展，所以我們尋找一些新的資源替代這些不可再生的天然資源。生意學(xué)可以說在我們將來的發(fā)展中可以起到領(lǐng)先的作用，領(lǐng)導(dǎo)性的作用。那么，信息和納米技術(shù)可以說會(huì)成為我們將來整個(gè)科技、社會(huì)的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)。
第四、從經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境來說，一個(gè)是全球化，知識(shí)經(jīng)濟(jì)、城市化和氣侯變化。那么，從全球化來說，從歐洲到亞非有一些經(jīng)濟(jì)的遷移，從制定全球戰(zhàn)略來說，有大的企業(yè)，大的跨國(guó)性公司，它可以把它的戰(zhàn)略制定到某一個(gè)區(qū)域去，制定到某一個(gè)地區(qū)去。比如最近媒體報(bào)的比較多的關(guān)于李嘉誠(chéng)是不是要撤出香港，把香港的資產(chǎn)賣掉在歐洲發(fā)展，因?yàn)樗吹綒W洲經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇，媒體上出來批辟謠說他不會(huì)撤出來，因?yàn)槔罴握\(chéng)過去在英國(guó)購(gòu)買了很多資產(chǎn)。所以，跨國(guó)公司會(huì)把它的戰(zhàn)略制定到某一個(gè)區(qū)域，某一個(gè)地方，而且這個(gè)是完全增加了大企業(yè)，大投資商的資本的流動(dòng)性。知識(shí)經(jīng)濟(jì)，當(dāng)然我們還是以教育和學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)，革新甭管是哪個(gè)行業(yè)，電子行業(yè)，也包括造紙行業(yè)的革新將來會(huì)成為發(fā)展的一個(gè)主要的驅(qū)動(dòng)因素。城市化這個(gè)是我們國(guó)內(nèi)一直在提的一個(gè)事，大城市增加，基礎(chǔ)設(shè)施的改善將促使城市化的進(jìn)程。氣侯變化，就是全球各個(gè)國(guó)家都要聯(lián)合起來，通過各種措施降低二氧化碳排放，在新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家出現(xiàn)了環(huán)保問題，將來也會(huì)成為這個(gè)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。
那么，通過上面的四個(gè)方面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的一個(gè)預(yù)測(cè)，我們可以看看這些預(yù)測(cè)對(duì)我們?cè)旒埿袠I(yè)今后的發(fā)展有哪些影響?具體到造紙行業(yè)，在今后的幾年，不具備成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，沒有利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)這樣的企業(yè)，或者環(huán)保做的不好，污染比較嚴(yán)重，不符合當(dāng)?shù)鼗蛘邍?guó)家的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)這樣的企業(yè)將會(huì)被政府強(qiáng)制關(guān)掉，這個(gè)實(shí)際上已經(jīng)在我們身邊過去幾年出現(xiàn)過，有一些小造紙廠，污染嚴(yán)重，環(huán)保不得力就被迫關(guān)掉。對(duì)現(xiàn)有的造紙機(jī)的投資將更加側(cè)重于降低成本，改變紙種，同時(shí)要看這個(gè)投資有沒有新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，哪里能節(jié)省，哪里能降低成本，我這個(gè)投資才有回報(bào)。再一個(gè)世界各國(guó)的法規(guī)越來越嚴(yán)格，包裝材料對(duì)再回收，再利用來說遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們紙的。所以，包裝紙將來無(wú)論如何還是一個(gè)發(fā)展的潛在的地方。
隨著衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的提高，比如包裝紙要求衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)提高，衛(wèi)生紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要提高，這樣將來用商品漿生產(chǎn)的包裝紙和衛(wèi)生紙的需求會(huì)逐漸的增加。在將來只有通過升級(jí)改造對(duì)我們現(xiàn)在能源、水和纖維消耗量大的問題找到一個(gè)解決方案，低端的紙機(jī)可以利用比較高科技的模塊和設(shè)備來進(jìn)行升級(jí)改造，紙機(jī)測(cè)速根據(jù)我們判斷不會(huì)再提高了，我們現(xiàn)在用的是板紙機(jī)，它是文化紙機(jī)，它是衛(wèi)生紙機(jī)，在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的領(lǐng)域測(cè)速都已經(jīng)是領(lǐng)先的了。所需的紙張的質(zhì)量我們認(rèn)為將來應(yīng)該保持與當(dāng)前一致。當(dāng)然，原材料的質(zhì)量在今后會(huì)下降，比如我們所回收的廢紙比前幾年要多，我們要考慮節(jié)約成本，人力成本會(huì)越來越高，或者人力成本再不會(huì)像十年前，十五年前那樣便宜了。所以，將來紙機(jī)的設(shè)計(jì)上面我們要通過提高自動(dòng)化降低人力成本�？s短維修和更換棍子、織物的停機(jī)時(shí)間也是將對(duì)降低成本起到重要的作用。
雖然全球經(jīng)濟(jì)比較疲軟，歐洲、美國(guó)織漿造紙工業(yè)發(fā)展，但是我們亞洲和中國(guó)地區(qū)發(fā)展速度還是比較快，所以大家不必要因?yàn)閯偛殴懿┦空f的經(jīng)濟(jì)怎么怎么回信，我們還要鼓足勇氣發(fā)展，找到我們的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)行投資，或者進(jìn)行升級(jí)改造。
