智能手機(jī)走向存量時(shí)代,高端包裝打造增量?jī)r(jià)值消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中超過(guò)一半的收入來(lái)源于智能手機(jī)及平板電腦,而隨著大屏手機(jī)的興起,平板電腦銷(xiāo)量不斷走低,未來(lái)的消費(fèi)電子市場(chǎng)主力將是智能手機(jī)。EDB數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2012-2015年全球智能手機(jī)出貨量同比增速分別為46.0%、40.4%、28.1%、10.7%,2016年同比增速僅為2.1%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前幾年的增速。增速逐年放緩預(yù)示著智能手機(jī)經(jīng)過(guò)高速增長(zhǎng)后接近飽和的狀態(tài)。在趨于飽和的狀態(tài)下,消費(fèi)者變得更加理性,存量換機(jī)成為智能手機(jī)的新常態(tài)。根據(jù)GFK的數(shù)據(jù),排名Top5的手機(jī)廠商獲得了2000元以上機(jī)型超過(guò)90%的市場(chǎng)份額,下一階段國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商發(fā)力中高端產(chǎn)品是大勢(shì)所趨。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品包裝能帶給消費(fèi)者良好的第一印象,是產(chǎn)品高品質(zhì)高性能的信號(hào),對(duì)于智能手機(jī)廠商在中高端市場(chǎng)的耕耘十分重要,越來(lái)越多的廠商開(kāi)始重視包裝創(chuàng)意對(duì)產(chǎn)品形象的重要作用。
國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局EDB數(shù)據(jù)顯示,2016年全球出貨量前5分別為三星(21%)、蘋(píng)果(15%)、華為(9%)、OPPO(7%)、vivo(5%),三星蘋(píng)果穩(wěn)坐龍頭地位,OPPO和vivo實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量翻倍增長(zhǎng),追趕勢(shì)頭正盛。2016年國(guó)內(nèi)出貨量排名前五分別是OPPO、華為、vivo、蘋(píng)果、小米,國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)了大部分市場(chǎng)。2017Q1數(shù)據(jù)顯示華為出貨量達(dá)到2080萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)份額20%,出貨量同比增長(zhǎng)約25.5%,回歸榜首位置。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)力高端產(chǎn)品,利好高端包裝市場(chǎng)為了滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品功能升級(jí)的需求,手機(jī)廠商保持著快速的產(chǎn)品迭代與升級(jí),持續(xù)增加市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣力度,這將使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,主要表現(xiàn)為中國(guó)手機(jī)廠商在中高端市場(chǎng)發(fā)力以及各品牌快速拓展線(xiàn)下體驗(yàn)店。除了渠道建設(shè)與營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新以外,一線(xiàn)手機(jī)廠商對(duì)手機(jī)的服務(wù)屬性越來(lái)越關(guān)注,而不止于通過(guò)硬件升級(jí)來(lái)激發(fā)軟件平臺(tái)的服務(wù)能力;與此同時(shí),產(chǎn)品包裝創(chuàng)新也成為品牌之間差異化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)重要的方面。
根據(jù)CTA的報(bào)告,2017年全球智能手機(jī)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4320億美元;IHSMarkit對(duì)2020年全球智能手機(jī)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)保守的估計(jì)是3550億美元。我們將2017年智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模估算在3500-5500億美元區(qū)間內(nèi)。根據(jù)測(cè)算,蘋(píng)果手機(jī)包裝成本占手機(jī)售價(jià)比例為6-7‰,三星手機(jī)的包裝成本約在售價(jià)的7‰。
蘋(píng)果和三星對(duì)產(chǎn)品包裝重視程度高,有足夠的意愿支付相對(duì)高的采購(gòu)成本,我們將包裝成本占手機(jī)售價(jià)比例的行業(yè)平均水平設(shè)為3-7‰?yún)^(qū)間之內(nèi),由此估算出2017年全球智能手機(jī)包裝市場(chǎng)空間將達(dá)到約16-30億美元。
風(fēng)險(xiǎn)提示宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩;紙包裝上游原材料價(jià)格波動(dòng);下游智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求增長(zhǎng)遇到瓶頸。