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從近幾年上游造紙行業(yè)議價(jià)能力的逐步提升，我們不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)集中度正在以一個(gè)緩慢的速度提升著，但是與國(guó)外相比，我國(guó)龍頭企業(yè)的集中度仍然很低，未來(lái)隨著環(huán)保加壓、政策與市場(chǎng)的約束，一波大的行業(yè)洗牌將不可避免，行業(yè)集中度提高也勢(shì)在必行。 行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強(qiáng)烈 近日，又有一家造紙企業(yè)上調(diào)原紙價(jià)格。這家位于河南新鄉(xiāng)的亨利實(shí)業(yè)集團(tuán)，稱由于廢紙、煤炭等原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)成本增加，將在目前原紙價(jià)格上上調(diào)100元/噸。 在2014年、2015年間，紙產(chǎn)品及原材料價(jià)格還處于歷史低位，市場(chǎng)需求疲弱，造紙企業(yè)的議價(jià)能力難以提升。紙成品市場(chǎng)供過(guò)于求，致使廢紙價(jià)格同樣低迷不振。 但2017年下半年之后，原材料價(jià)格突然走高，廢舊黃板紙到廠價(jià)格從1220元/噸漲至超過(guò)1400元/噸，幅度達(dá)到15%。廢紙價(jià)格的沖高，導(dǎo)致造紙企業(yè)生產(chǎn)制造成本持續(xù)增加，不得不通過(guò)上調(diào)原紙價(jià)格來(lái)應(yīng)對(duì)。 如果市場(chǎng)需求充足的話，造紙企業(yè)的壓力不會(huì)太大。一旦需求疲軟，在成本不斷增加下，新一輪的行業(yè)洗牌就不會(huì)太遠(yuǎn)。況且，目前造紙企業(yè)正面臨著巨大的環(huán)保壓力，行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強(qiáng)烈。 事實(shí)上，淘汰落后產(chǎn)能是近兩年造紙行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一。據(jù)《中國(guó)造紙行業(yè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)量已從2010年的10261家下降至2014年的6839家，行業(yè)前100的造紙產(chǎn)能占全行業(yè)產(chǎn)能比重也提升到了60%左右。 在造紙行業(yè)集中度提升后，造紙企業(yè)需要朝著智能化、環(huán)�；c林紙一體化方向發(fā)展，才能適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。 政策與市場(chǎng)助推瓦楞紙行業(yè)發(fā)展 國(guó)家先后出臺(tái)了一系列的政策促進(jìn)和推動(dòng)包裝行業(yè)的發(fā)展�！吨袊�(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》明確指出“十三五”期間，全國(guó)包裝工業(yè)年均增速保持與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速同步，到“十三五”末，包裝工業(yè)年收入達(dá)到2.5萬(wàn)億元，包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長(zhǎng)20%以上，全球市場(chǎng)占有率不低于20%。 瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，被認(rèn)為是“綠色包裝”。隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。 根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心出具的《2018年瓦楞紙行業(yè)投資前景及投資策略研究報(bào)告》顯示，2013-2016年全球瓦楞行業(yè)保持年均4%的增速；新興市場(chǎng)中，中國(guó)市場(chǎng)增速較快達(dá)到7%，未來(lái)我國(guó)將保持其在全球瓦楞包裝市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。我國(guó)瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動(dòng)，但是自2000年以來(lái)年平均增速達(dá)到18%。2016年，我國(guó)瓦楞紙箱產(chǎn)量達(dá)4027.6萬(wàn)噸，約占我國(guó)紙包裝產(chǎn)品的80%。 瓦楞紙行業(yè)終將形成穩(wěn)定格局 我國(guó)瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，單個(gè)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率低，2016年，TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總份額低于10%，而美國(guó)前五大瓦楞紙箱企業(yè)市場(chǎng)總份額逾70%，因此，我國(guó)現(xiàn)階段瓦楞紙箱行業(yè)的集中度過(guò)低。國(guó)內(nèi)主要瓦楞包裝企業(yè)包括合興包裝、美盈森、山鷹紙業(yè)等上市公司，以及部分中外合資的瓦楞包裝企業(yè)，包括南京永豐余、上海中豪；國(guó)外主要瓦楞包裝企業(yè)為國(guó)際紙業(yè)。 從區(qū)域分布來(lái)看，瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在浙江、河南、江蘇、廣東、河北、山東、湖北、福建、重慶等幾個(gè)省份。2016年，作為國(guó)內(nèi)主要消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域，長(zhǎng)三角地區(qū)的浙江、江蘇兩地的瓦楞紙箱產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量比重累計(jì)達(dá)到21.7%，在全國(guó)瓦楞市場(chǎng)處于重要的位置。 新思界行業(yè)分析研究員表示，隨著環(huán)保壓力和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)門(mén)檻將逐步提高，行業(yè)將逐漸被數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)大部分份額，并最終形成穩(wěn)定格局。
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