金魚Suzano達成協(xié)議以92億巴西雷亞爾(26億美元)的價格收購世界最大的漂白桉木漿(BEK)生產(chǎn)商鸚鵡Fibria。該筆交易將包含金魚Suzano2.55億的新股份發(fā)行。
合并后,巴西金魚與鸚鵡的產(chǎn)量將達到1100萬噸/年,占據(jù)世界商品漿超過14%的份額,以及世界漂白闊葉漿(BHK)接近30%的份額。
金魚CEOWaltherSchalka表示與鸚鵡的這場交易還需要巴西、美國、中國、歐洲反壟斷組織的審批,但公司認為不會受到相關(guān)限制。
“我們必須用更廣闊的視野來審視市場。我們認為我們不會給客戶帶來負面影響。在我們看來,這項交易對客戶而言是非常有利的,我們將提供更好的服務,提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及運輸!
CEOWaltherSchalka表示,合并后的金魚-鸚鵡集團價值為253億美元。將成為巴西最大的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè),以及巴西第五大企業(yè)。
該項交易的資金結(jié)構(gòu)由四家銀行設計:摩根大通、荷蘭拉博銀行、瑞穗銀行、法國巴黎銀行,并分為兩部分。
交易完成后,金魚的杠桿大幅上升,導致原計劃在巴西南部SãoPaulo投產(chǎn)的150萬噸/年漂桉漿(BEK)新項目延期至少2-3年。
金魚完成收購時間預計為18個月。短期內(nèi),金魚與鸚鵡將保持獨立運營。
3月13日,鸚鵡表示APP旗下PaperExcellence在交易達成的前三天提出400億雷亞爾的報盤。
PaperExcellence在2017年年中宣布以47億美元的價格收購另一家巴西生產(chǎn)商公牛。此后便致力于在漂白闊葉漿領(lǐng)域拓展。