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據(jù)RISI統(tǒng)計(jì)，2017年市場(chǎng)實(shí)際投放箱板瓦楞紙新產(chǎn)能約262.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約144.73%。按照目前市場(chǎng)上已公布的計(jì)劃顯示，2018年預(yù)計(jì)還會(huì)有17個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，會(huì)增加600萬(wàn)噸左右的總設(shè)計(jì)產(chǎn)能，2019年及以后的新產(chǎn)能規(guī)劃也已經(jīng)超過(guò)了1,000萬(wàn)噸。這些即將在兩年內(nèi)投放的箱板瓦楞紙新產(chǎn)能未來(lái)可能面臨最大的挑戰(zhàn)將來(lái)自纖維原料。 為了減少“洋垃圾”對(duì)中國(guó)環(huán)境的危害，2017年4月份中央會(huì)議審核通過(guò)了《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，正式掀開(kāi)了固體廢物進(jìn)口管控的大幕。隨后，在進(jìn)口廢紙領(lǐng)域，國(guó)家環(huán)保部陸續(xù)出臺(tái)了禁止混雜廢紙進(jìn)口、禁止年產(chǎn)能5萬(wàn)噸以下的企業(yè)利用進(jìn)口廢紙、將進(jìn)口廢紙質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)提高至0.5%等一系列政策規(guī)定。政策的總體方向和目標(biāo)是減少?gòu)U紙進(jìn)口種類(lèi)，降低廢紙進(jìn)口數(shù)量。 廢紙進(jìn)口受限引起的纖維缺口，再加上未來(lái)新產(chǎn)能投放帶來(lái)的纖維需求增量，這對(duì)于中國(guó)的箱板瓦楞紙生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)將是巨大挑戰(zhàn)。 國(guó)廢供應(yīng)增長(zhǎng)潛力如何？ 在進(jìn)口廢紙受限的情況下，國(guó)廢供應(yīng)能否滿足未來(lái)中國(guó)箱板瓦楞紙生產(chǎn)對(duì)纖維的需求增長(zhǎng)？ 據(jù)中國(guó)造紙學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)國(guó)廢回收率在47.6%。我們認(rèn)為這個(gè)回收率其實(shí)更接近于一個(gè)“表觀”回收率。由于中國(guó)每年有相當(dāng)數(shù)量的紙和紙板隨商品被夾帶出口，再加上紙制品的直接出口，我們認(rèn)為中國(guó)國(guó)廢實(shí)際回收率要高于預(yù)期。如果具體到黃板紙這個(gè)品種，實(shí)際回收率可能會(huì)更高。 在中國(guó)，廢紙回收從前端開(kāi)始就是作為一門(mén)“生意”而存在。無(wú)論是居民、商戶(hù)還是街頭“拾荒者”，在對(duì)廢紙，特別是廢舊黃板紙的回收出售上都非常積極。 當(dāng)然這并不是說(shuō)國(guó)內(nèi)廢紙回收難有增長(zhǎng)空間。未來(lái)國(guó)廢回收的增長(zhǎng)點(diǎn)將主要來(lái)自于： 1，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)當(dāng)前正努力從“出口導(dǎo)向型”向“內(nèi)需增長(zhǎng)型”轉(zhuǎn)變。隨著出口增長(zhǎng)放緩，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)和升級(jí)，更多更好的紙和紙板將留在國(guó)內(nèi)被消費(fèi)并回收。 2，政府正積極推動(dòng)建設(shè)規(guī)范的國(guó)內(nèi)廢品回收體系。隨著各地廢紙回收體系的健全和發(fā)展，未來(lái)流向填埋焚燒渠道的廢紙將越來(lái)越少。 面對(duì)挑戰(zhàn)，紙廠積極應(yīng)對(duì) 事實(shí)上，國(guó)內(nèi)很多紙廠都已經(jīng)意識(shí)到了纖維來(lái)源的問(wèn)題，從各個(gè)層面上都做了嘗試和探索�？偨Y(jié)起來(lái)，紙廠的應(yīng)對(duì)措施主要有以下幾個(gè)方面： 1，在國(guó)廢供應(yīng)渠道上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng) 從去年起，越來(lái)越多的紙廠意識(shí)到了國(guó)廢供應(yīng)的重要性。在國(guó)廢采購(gòu)上，各地紙廠補(bǔ)貼運(yùn)費(fèi)、總量獎(jiǎng)勵(lì)等加價(jià)措施屢屢出現(xiàn)。除了在價(jià)格層面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)外，業(yè)內(nèi)一些大型紙廠還通過(guò)其他方式保證國(guó)廢供應(yīng)的穩(wěn)定。例如與回收商合資建設(shè)新的打包廠，與區(qū)域性大型回收商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)拓展國(guó)廢采購(gòu)渠道等。 2，尋找纖維替代方案 目前已有紙廠在尋找纖維替代方案方面做了一些嘗試。例如，山東太陽(yáng)紙業(yè)在2018年計(jì)劃投放兩條半化學(xué)漿線，以木片和木屑為原料，替代部分廢紙漿需求。另外還有一些紙廠在嘗試在海外市場(chǎng)投資建設(shè)廢紙漿板生產(chǎn)線。 3，在海外市場(chǎng)投放新產(chǎn)能，未來(lái)向中國(guó)市場(chǎng)出口箱板瓦楞紙 除了在國(guó)內(nèi)投放新產(chǎn)能外，國(guó)內(nèi)數(shù)家龍頭企業(yè)也在積極嘗試在海外市場(chǎng)投放箱板瓦楞紙新產(chǎn)能，以利用海外市場(chǎng)的纖維優(yōu)勢(shì)，未來(lái)向中國(guó)市場(chǎng)出口箱板瓦楞紙。例如：玖龍紙業(yè)計(jì)劃在越南生產(chǎn)基地增加新的產(chǎn)能。山東太陽(yáng)紙業(yè)將其在美國(guó)的溶解漿項(xiàng)目轉(zhuǎn)產(chǎn)箱板瓦楞紙。 在這場(chǎng)纖維危機(jī)的挑戰(zhàn)中，無(wú)論是競(jìng)爭(zhēng)國(guó)廢資源，還是尋求纖維替代方案，或是在海外市場(chǎng)投資建廠，大型紙企毫無(wú)疑問(wèn)都更具實(shí)力和優(yōu)勢(shì)。這場(chǎng)危機(jī)或會(huì)成為大型紙企進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升行業(yè)集中度的機(jī)遇。
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