|
源頭減量和資源化，固廢納入排污許可證 修改稿重點強調(diào)，明確“無害化”是“資源化”的前提，提出“最大限度降低填埋處理量”，源頭減量和資源化成為趨勢。提出固廢納入排污許可證管理，強調(diào)廢物產(chǎn)生者的主體責(zé)任，不隨固廢轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)讓，上市公司需公開固廢污染環(huán)境防治等信息。推出危廢強制險，參與者包括危廢收集、貯存、運輸、利用、處置單位。禁止進口固廢，即全面禁止進口洋垃圾得到了法律確認。根據(jù)產(chǎn)生者付費原則，實施差別化垃圾收費制度。增設(shè)垃圾分類制度，強化地方政府責(zé)任，為后續(xù)《生活垃圾分類制度實施方案》提供法律支撐。 5次修訂本次最多，預(yù)計2019年中期正式出臺 這將是我國《固廢法》頒布(1995年)以來的第5次修訂(前4次修訂分別發(fā)生在2004/2013/2015/2016年)，是歷次修訂內(nèi)容最多的一次，本次續(xù)訂關(guān)于危廢處置和垃圾分類的內(nèi)容較多。參考《大氣污染防治法》及《水污染防治法》審議進度，從生態(tài)環(huán)境部征求意見通過經(jīng)過人大審議要1年左右時間，我們預(yù)計《固廢污染防治法》(修訂版本)預(yù)計或?qū)⒂?019年中旬正式實施。 生態(tài)環(huán)境部公布危廢鑒別修訂征求意見稿 2018年6月初，生態(tài)環(huán)境部公布修訂《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》(修訂GB5085.7)。出臺原因是在近幾年，各級環(huán)保督察工作持續(xù)發(fā)力，對企業(yè)環(huán)境管理的要求越來越規(guī)范，企業(yè)危險廢物鑒別需求急劇增加，2013年“兩高司法”實施后，各地生態(tài)環(huán)境部門移交司法機關(guān)的環(huán)境污染案件呈井噴之勢，其中大部分案件涉及危險廢物，危廢鑒別需求也在持續(xù)增加。我國目前危廢名錄分46大類，479種；美國危廢名錄有904種，美國危廢鑒別識別為主，中國危廢名錄管理為主，具體鑒別案例可參考正文(三個案例)。 投資策略：看好危廢及垃圾分類，關(guān)注禁止進口固廢 危廢明確生產(chǎn)者為責(zé)任主體，固廢排放納入排污許可證，后續(xù)推動產(chǎn)廢企業(yè)隱藏危廢釋放，推薦東江環(huán)保，關(guān)注金圓股份、上海洗霸。法律層面確認實施差別化垃圾收費制度，推薦瀚藍環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)，關(guān)注啟迪桑德、盈峰環(huán)境。重點關(guān)注“禁止進口固廢”表述影響(禁止進口固廢得到法律層面確認，箱板瓦楞等廢紙禁止進口)。 風(fēng)險提示：政策執(zhí)行進度低于預(yù)期;危廢數(shù)量需求低于預(yù)期。 報告正文 生態(tài)環(huán)境部公布固廢法修訂征求意見稿 事項：7月11日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法(修訂草案)(征求意見稿)》。 源頭減量和資源化，固廢納入排污許可證 我國《固廢法》一般包括四塊：總則、監(jiān)督管理、一般規(guī)定、工業(yè)固廢、生活垃圾、危廢，從本次修訂來看，主要新增內(nèi)容如下： 原則方面：在污染防治原則層面，明確“無害化”是“資源化”的前提;提出固體廢物綜合利用過程和產(chǎn)品的污染防治要求，防止二次污染，確�！百Y源化”過程和產(chǎn)品的“無害化”。提出“最大限度降低填埋處理量”，源頭減量和資源化成為趨勢。 責(zé)任主體方面：提出建立固廢排污許可證，固廢納入排污許可證管理，強調(diào)廢物產(chǎn)生者的主體責(zé)任，不隨固廢轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)讓，由2016年版本的“產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者、進口者、使用者對其產(chǎn)生的固體廢物依法承擔(dān)污染防治責(zé)任”變?yōu)椤肮腆w廢物的產(chǎn)生者對其產(chǎn)生的固體廢物依法承擔(dān)固體廢物污染環(huán)境防治責(zé)任”。 信息披露范圍：城市固廢信息披露由之前的“大、中城市”擴大為“設(shè)區(qū)地市”;同時固廢產(chǎn)生、利用、處置企業(yè)需公布固廢信息，固廢流向更加透明。 上市公司ESG：上市公司需公開固廢污染環(huán)境防治等信息，ESG制度加快搭建。 進口固廢：由限制進口洋垃圾變?yōu)椤敖惯M口固廢”，是2018年6月的《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》里面“力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口”的法律確認。 生活垃圾收費機制：根據(jù)產(chǎn)生者付費原則，實施差別化垃圾收費制度。 生活垃圾分類：增設(shè)垃圾分類制度，強化地方政府責(zé)任，為后續(xù)《生活垃圾分類制度實施方案》提供法律支撐。 危廢強制險：推出危廢強制險，參與者包括危廢收集、貯存、運輸、利用、處置單位。 農(nóng)業(yè)固廢：強化農(nóng)業(yè)固廢管理規(guī)定，明確農(nóng)業(yè)固廢生產(chǎn)者回收利用責(zé)任。 5次修訂本次最多，預(yù)計2019年中期正式出臺 這將是我國《固廢法》頒布(1995年)以來的第5次修訂(前4次修訂分別發(fā)生在2004/2013/2015/2016年)，是歷次修訂內(nèi)容最多的一次，內(nèi)容也是聚焦危廢處置這塊。 第一次修訂(2005年)： 新提“農(nóng)村生活垃圾污染環(huán)境防治”，但具體規(guī)定歸地方。 新增誰污染誰舉證，并實行舉證責(zé)任倒置制。 從事危廢利用的企業(yè)，也需要申請危廢經(jīng)營許可證(之前僅危廢處置企業(yè)需要)。 生活垃圾處置場所不能隨意選也不能隨意關(guān)(之前僅對工業(yè)固廢處置設(shè)施有規(guī)定)。 第二次修訂(2013年)： 生活垃圾設(shè)施關(guān)閉、閑置或者拆除的垃圾處置設(shè)施新增市級(之前僅需縣級)人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門和環(huán)境保護行政主管部門核準(zhǔn)。 第三次修訂(2015年)： 將“自動許可進口”修改為“非限制進口”。 列入自動許可進口目錄的固體廢物無需辦理自動許可手續(xù)(之前需要)。 第四次修訂(2016年)： 關(guān)閉、閑置或者拆除的垃圾處置設(shè)施審批部門修改為“人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門”(之前需環(huán)境衛(wèi)生主管部門和環(huán)保部門共同審批)。 取消危廢跨市轉(zhuǎn)移審批。 參考《大氣污染防治法》及《水污染防治法》審議進度，從生態(tài)環(huán)境部公開征求意見稿到國務(wù)院保送全國人大常委會審議需要6個月左右，再到全國人大審議發(fā)布需要6個月，到最終發(fā)布總共歷時1年左右，因此我們預(yù)計《固廢污染防治法》(征求意見)預(yù)計將于2019年中旬正式實施。 生態(tài)環(huán)境部公布危廢鑒別修訂征求意見稿 2018年6月初，生態(tài)環(huán)境部公布《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》(修訂GB5085.7)，內(nèi)容是關(guān)于危廢鑒別的修訂。 督查發(fā)力鑒別需求激增，修訂方案應(yīng)對應(yīng)急鑒別 本次危廢鑒別體系的修訂需求來自2方面： 1)近幾年，各級環(huán)保督察工作持續(xù)發(fā)力，對企業(yè)環(huán)境管理的要求越來越規(guī)范，固體廢物管理問題成為企業(yè)環(huán)保的突出問題，受前些年環(huán)評不夠嚴謹?shù)挠绊懀F(xiàn)在暴露出部分企業(yè)產(chǎn)廢屬性不明確、缺乏判斷甚至錯誤定性的問題，目前，企業(yè)危險廢物鑒別需求急劇增加。 2)2013年“兩高司法”實施后，各地生態(tài)環(huán)境部門移交司法機關(guān)的環(huán)境污染案件呈井噴之勢，其中大部分案件涉及危險廢物，但《危險廢物鑒別技術(shù)規(guī)范》的適用范圍明確規(guī)定“不適用于突發(fā)性環(huán)境污染事故產(chǎn)生的危險廢物的應(yīng)急鑒別”，急需彌補該空白，故進行此次修訂。 美國危廢鑒別識別為主，中國危廢名錄管理為主 危廢的鑒別確認主要通過2種方式：1)通過危廢名錄確認;2)通過廢物的危險特性鑒別確認。對比美國，我國目前危廢名錄分46大類，479種;美國危廢名錄有904種，但我國危廢產(chǎn)生量遠超過美國，且產(chǎn)生行業(yè)更加分散，因此我國危廢名錄的危廢種類遠遠不夠。 根據(jù)美國EPA數(shù)據(jù)，美國僅12%的危廢由危廢名錄確定，58%的危廢通過危險特性鑒定確認，而我國危廢的認定堅持以《危險廢物名錄》為主(目前通過名錄確定危廢占比50%-60%)，鑒別標(biāo)準(zhǔn)和方法為輔，主要原因在于危廢的鑒別成本昂貴，技術(shù)要求過高。本次《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則(征求意見稿)》(修訂GB5085.7)的發(fā)布是對我國危廢鑒別體系的有效完善。 案例一：工業(yè)廢水處理污泥算不算危廢? 工業(yè)廢水處理污泥是當(dāng)前鑒別案例最多的一類固體廢物，在鑒別中往往遇到工業(yè)廢水綜合處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥是否屬于各類工業(yè)廢水處理污泥的混合固體廢物的難題。 之前如何判斷：之前較多的操作方式是根據(jù)行業(yè)分類(例如化工類企業(yè)污水污泥算危廢)或環(huán)評中通過物料平衡計算方式判定。 現(xiàn)在如何判斷：簡單說，工業(yè)廢水達標(biāo)排放，就不算危廢，如果不達標(biāo)排放，則根據(jù)危廢特性(毒性、感染性、腐蝕性、反應(yīng)性、易燃性)來綜合判斷。 排入企業(yè)內(nèi)部綜合污水處理設(shè)施(自行使用)的工業(yè)廢水，未達到國家或地方未達到國家或地方水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口相應(yīng)的限值要求的，則綜合廢水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥視為該工業(yè)廢水處理污泥與其他廢水處理污泥的混合固體廢物，根據(jù)《危險廢物鑒別通則(征求意見稿)》(修訂GB5085.7)里的第5.1~5.2條判斷是否屬于危險廢物(具體判別流程參考圖6)。 排入公共廢水處理設(shè)施(服務(wù)2個以上企業(yè))的工業(yè)廢水，未達到國家或地方水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口相應(yīng)的間接排放限值要求的，則公共廢水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥視為該工業(yè)廢水處理污泥與其他廢水處理污泥的混合固體廢物，根據(jù)《危險廢物鑒別通則(征求意見稿)》(修訂GB5085.7)里的第5.1~5.2條判斷是否屬于危險廢物(具體判別流程參考圖6)。 案例二：危廢利用過程產(chǎn)生的廢物算不算危廢? 之前的規(guī)定是“針對具有毒性(包括浸出毒性、急性毒性及其他毒性)和感染性等一種或一種以上危險特性的危廢處理后的廢物仍算作危廢”，但在實際過程中很多企業(yè)對危廢進行資源化利用，最后的危廢危險性已大大降低(典型的例如有色金屬行業(yè)廢渣綜合利用)，如仍算做危廢會導(dǎo)致管理成本過高，影響行業(yè)發(fā)展。 征求意見稿里提出如對上述危廢進行資源化利用過程產(chǎn)生的廢物經(jīng)鑒別不再具有危險特性即不算做危廢，而通過處置方式處理的廢物仍算做危廢。根據(jù)各省份要求不同，危廢鑒別委托可由企業(yè)自行選擇機構(gòu)、固管中心充當(dāng)、固管中心確定鑒別機構(gòu)等3種途徑實現(xiàn)。 案例三：環(huán)境污染事件涉及的固廢如何鑒別？ 隨著環(huán)保督查的強化，現(xiàn)在曝光出很多危廢非法排放、傾倒的問題，之前鑒別標(biāo)準(zhǔn)僅適用正常為正常生產(chǎn)和生活活動產(chǎn)生的固體廢物，這次修訂新增環(huán)境污染事件的鑒定技術(shù)要求，需要根據(jù)產(chǎn)生來源和工藝、固廢是否仍在產(chǎn)生、有無類比工藝三個條件來綜合判斷。 投資策略：看好危廢及垃圾分類，關(guān)注禁止進口固廢 固廢納入排污許可證，進一步明確產(chǎn)生者責(zé)任主體，隱藏危廢量逐步浮出水面。以危廢為例，目前國家的監(jiān)管重點放在末端處置企業(yè)，而產(chǎn)危、運輸企業(yè)成為監(jiān)管死角，大量危廢通過虛報瞞報，跑冒滴漏方式處理，對環(huán)境造成嚴重污染，本次修訂草案提出未來固廢將納入排污許可證，對產(chǎn)危企業(yè)數(shù)據(jù)進行對外公示，危廢產(chǎn)生量進一步曝光，危廢的正規(guī)化處理量將進一步提升。 資源化技術(shù)優(yōu)勢逐漸凸顯，駐場服務(wù)前段清潔生產(chǎn)等處理將增加。從本次修訂草案來看，大原則提出“最大限度降低固體廢物填埋處理量”，源頭減量及資源化成為未來趨勢。資源化利用最終體現(xiàn)為技術(shù)水平，技術(shù)溢價逐步體現(xiàn)，另外，參考美國危廢發(fā)展歷史，在危廢減量化周期，駐場服務(wù)商業(yè)模式開始出現(xiàn)并壯大，關(guān)注國內(nèi)駐場服務(wù)業(yè)務(wù)新模式，推薦東江環(huán)保、關(guān)注金圓股份及上海洗霸。 上市公司ESG制度逐漸成型，環(huán)境友好型企業(yè)有望獲得市場溢價。近期的三維集團、中鋁蘭州分公司、輝豐股份等污染事件仍然反映出較多上市公司環(huán)境污染及信息披露不完善等問題，本次修訂草案明確提出“上市公司需公開固廢污染環(huán)境防治等信息”，未來上市公司ESG信息披露政策將逐步完善，環(huán)境友好型公司風(fēng)險較小，市場有望給予溢價。 差別化垃圾收費助推垃圾分類進入實質(zhì)階段，重點關(guān)注禁止進口固廢。草案中提到實施差別化垃圾收費制度，為后續(xù)《生活垃圾分類制度實施方案》提供了法律支撐，垃圾分類僅是城市環(huán)境服務(wù)首環(huán)，從垃圾分類到/收集/轉(zhuǎn)運/再利用/處置的全產(chǎn)業(yè)鏈城市環(huán)境服務(wù)才是城市環(huán)境服務(wù)的成熟模式，看好全市政固廢產(chǎn)業(yè)鏈布局公司發(fā)展前景。推薦瀚藍環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)，關(guān)注啟迪桑德、盈峰環(huán)境。重點關(guān)注“禁止進口固廢”這一表述帶來影響(箱板瓦楞等廢紙亦全面禁止進口)。
|
