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2018中國回收紙行業(yè)二十強企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查報告 中國再生資源回收利用協(xié)會廢紙分會 2019年11月15日 由中國再生資源回收利用協(xié)會廢紙分會組織的“2018年度回收紙企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查”已經(jīng)結(jié)束，本年度有100余家企業(yè)參與。根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況，廢紙分會認真分析研究編制了《2018中國回收紙行業(yè)發(fā)展報告》，并根據(jù)各個企業(yè)年度經(jīng)營情況排定了“2018年回收紙行業(yè)二十強企業(yè)榜單”。 2018年我國回收紙行業(yè)相關(guān)政策頻繁出臺，并對回收紙行業(yè)產(chǎn)生巨大影響：“無廢城市”建設(shè)助力再生資源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升行業(yè)經(jīng)營形象；垃圾強制分類制度正式推廣實施，倒逼回收行業(yè)重構(gòu)現(xiàn)有回收體系，并向帶有半公共服務(wù)屬性的環(huán)境服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)變；城市回收站點清理整頓政策頻出，加速新型回收體系的形成；企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法發(fā)布，推動合規(guī)回收企業(yè)全流程監(jiān)控以自證交易真實性。受上述多重因素疊加影響，國內(nèi)回收紙市場價格波動劇烈，迫使回收紙上下游間建立更加緊密的合作關(guān)系，并推動形成新的市場定價機制。 回收紙價格指數(shù)方面，2018年我國回收紙價格在高位運行，價格指數(shù)平均為2595.5元/噸，較2017年的1983元/噸上漲了612元/噸，漲幅達到30.86%。分季度看，回收紙價格指數(shù)一季度穩(wěn)步上漲，二季度飆升，三季度高位震蕩，四季度以下跌為主。全年最高點3258.84元/噸，最低點1975.66元/噸，振幅達到164.95%�；厥樟糠矫妫�2018年我國回收紙回收量達6182萬噸，同比增長13.2%，創(chuàng)造新的最高紀錄；但進口量僅為1703萬噸，大幅下降了33.8%，為近年來最低值。 單體回收紙打包廠數(shù)量方面，2018年國內(nèi)經(jīng)營量100噸/天以上單體回收紙打包廠達到220個，較2017年增加21個，增長率達到10.5%，表明回收紙規(guī)模化經(jīng)營趨勢進一步凸顯；經(jīng)營量50-100噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為1189個，較2017年增加337個；經(jīng)營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為3343個，數(shù)量遠多于50-100噸/天、100噸/天及以上單體打包的和，說明我國目前仍然是以體量小的回收紙打包廠居多，行業(yè)集中度仍有較大提升空間。此外，2018年經(jīng)營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量較2017年增加1435家個，增長率高達75.2%，其急劇增長的主要原因是國內(nèi)廢紙價格在上半年大幅上漲，社會資本認為有利可圖，大舉進入廢紙回收領(lǐng)域，但其受經(jīng)營能力、經(jīng)驗限制，往往從小型打包站入手。 2018年，二十強企業(yè)發(fā)展表現(xiàn)以下特點： 一、二十強企業(yè)經(jīng)營指標大幅下降，但企業(yè)盈利能力較好 �。ㄒ唬�2018年中國回收紙企業(yè)二十強的銷售規(guī)模為274.47億元（2016年為396.69億元，2017年為371.33億元），較2017年同比降低了26.08%；經(jīng)營量為1135.55萬噸，較2017年的1727.66萬噸減少了591.11萬噸，下降34.27%；凈資產(chǎn)總額為28.68億元，較2017年的29.64億元略微下降，降低了3.25%。 造成這種現(xiàn)象的原因主要有以下三方面： 一是2018年上半年廢紙價格上漲幅度前所未有，大型回收企業(yè)處于穩(wěn)健經(jīng)營考慮，沒有敞開數(shù)量回收，導致經(jīng)營規(guī)模減少； 二是2018年下半年造紙業(yè)增長勢頭出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，與大型造紙企業(yè)有穩(wěn)定合作關(guān)系的大型回收紙回收企業(yè)首先受到影響，減少了其回收量； 三是國家稅務(wù)新規(guī)（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）對回收企業(yè)收購發(fā)票給予了限停，導致回收企業(yè)不能取得合法稅前扣除憑證，大型規(guī)范回收企業(yè)處于防范稅務(wù)風險考慮，主動減少回收紙回收量。 （二）2018年，中國回收紙二十強企業(yè)平均綜合毛利率為12.07%，較2017年的7.69%上升了4.38個百分點，同比增長56.91%。雖然前二十強企業(yè)經(jīng)營量較上年大幅下降，但在外廢進口限制政策的催化下，廢紙價格快速攀升，2018年達到歷史高點3258.84元/噸，并在下半年仍維持在2000元/噸的高位，提升了行業(yè)的平均綜合毛利率。 �。ㄈ�2018年，中國回收紙二十強企業(yè)平均凈利率為5.41%，較2017年的3.65%上升了1.76個百分點，同比增長了48.34%。結(jié)合前二十強企業(yè)整體經(jīng)營情況，在2018年中國回收紙企業(yè)經(jīng)營量和銷售收入總額降低的情況下，平均凈利率和平均綜合毛利率呈現(xiàn)增長態(tài)勢，說明總體企業(yè)盈利能力較好。 二、前端回收站點數(shù)量逐年降低，回收渠道布局初步形成 2018年中國回收紙二十強企業(yè)回收站點總量為783個，較2017年減少28.10%；分揀中心數(shù)量為134個，較2017年增加了3個，說明經(jīng)過2016-2017兩年分揀中心的快速投資建設(shè)，大型回收紙企業(yè)的回收渠道布局已經(jīng)初步形成，分揀中心從源頭控制回收質(zhì)量，實現(xiàn)專業(yè)分揀打包配送，提升回收效率。 造成大型回收紙企業(yè)前端回收站點數(shù)量減少的原因： 一是因為城市綜合環(huán)境治理需求對原有回收站點的清理整頓； 二是由于垃圾分類第三方服務(wù)公司進社區(qū)后對原有回收站點的取代；三是前端回收勞動力和城市綜合生活成本的增加，導致一部分企業(yè)的原有回收站點正常退出。 三、推動“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)應(yīng)用，加速強化上下游聯(lián)系對接 從經(jīng)營模式上看，目前回收紙回收企業(yè)積極應(yīng)用“互聯(lián)網(wǎng)+”等技術(shù)，開發(fā)在線回收APP程序，搭建互聯(lián)網(wǎng)信息交易平臺，實現(xiàn)靈活多樣的再生資源回收；同時注重布局全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，強化回收紙回收與再利用之間的密切對接。 南京啟宏積極運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)進行互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)，致力于打造中國最大的再生資源線上交易管理平臺。在前端回收方面設(shè)置了垃圾分類亭、智能回收機、回收網(wǎng)點三位一體的回收模式，通過開發(fā)“智慧e收”APP業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)居民線上預(yù)約，工作人員在最短時間內(nèi)上門回收；在中端分類收運方面，通過軟件平臺與大數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)，對統(tǒng)一的回收車輛進行實時監(jiān)控管理，保障再生資源的高效回收及流通；在末端做好分類處理，做到統(tǒng)一行業(yè)標準，推行標準化管理。 遼寧陸帆通過深入?yún)⑴c前端垃圾分類，建設(shè)便捷的前端收集設(shè)施、完整的靜脈物流體系、無害化的末端分揀處置中心以及接手回收紙再生企業(yè)，形成了集回收紙“回收-運輸-分類-加工-再生-銷售”的全流程、完整體系：前端回收以社區(qū)環(huán)保屋為核心，通過線上“物聯(lián)網(wǎng)+智能設(shè)分類收集”、“互聯(lián)網(wǎng)+上門分類收集”等方式，實現(xiàn)社區(qū)全覆蓋；在物流運輸方面，由眾多封閉式箱式貨車形成靜脈物流體系，實現(xiàn)定點定時收集運輸；在分揀方面，遼寧陸帆已有3個成熟運營的分揀中心，廢紙?zhí)幚砟戤a(chǎn)能20萬噸；此外通過接手撫順琥珀紙業(yè)，完善了公司在回收紙再生領(lǐng)域的短板，也打通了回收紙全產(chǎn)業(yè)鏈條。 浙江四季則通過積極強化其連鎖分揀中心與大型紙廠的合作，構(gòu)建起與下游的緊密對接。在回收紙回收行業(yè)競爭加劇，利潤空間遭到不斷壓縮，傳統(tǒng)打包站生存環(huán)境不斷惡化的大背景下，浙江四季應(yīng)用先進連鎖模式對區(qū)域內(nèi)廢紙打包站進行改造，與具有一定規(guī)模的分揀中心進行合作，并與造紙行業(yè)龍頭玖龍紙業(yè)達成長期穩(wěn)定供貨關(guān)系，實現(xiàn)了回收紙源頭把控以及穩(wěn)定、健康的下游銷售渠道保障。 四、搶抓國內(nèi)垃圾分類的發(fā)展機遇，積極參與“兩網(wǎng)融合” 2018年中國回收紙二十強企業(yè)中有10家參與了當?shù)乩诸惢颉皟删W(wǎng)融合”有關(guān)工作，參與率達到了50%，說明大型回收紙企業(yè)已經(jīng)在搶抓垃圾分類機遇方面做出了實際行動。垃圾分類能幫助進一步提高廢紙回收的質(zhì)量和數(shù)量，甚至推動回收紙行業(yè)生態(tài)重塑，有利于實現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。如吉林市信諾供銷再生資源有限公司創(chuàng)建“吉吉回收”品牌，自建分揀隊伍、垃圾投放回收網(wǎng)點、垃圾分揀倉儲中心、加工處理中心、物流體系、銷售渠道等環(huán)節(jié)，有效管理從前端到末端的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)前端分類交投、中間端分類收集運輸、到后端分類加工處理的全鏈條垃圾分類處置模式。 五、二十強企業(yè)集中度進一步下降，回收紙資源趨于分散 從回收紙行業(yè)二十強集中度看，2018年中國回收紙回收總量為6182萬噸，二十強企業(yè)經(jīng)營總量為1135.55萬噸，占全國總量18.4%（2017年占全國總量31.6%）；前十強企業(yè)經(jīng)營總量為956.19萬噸，占全國總量的15.47%（2017年占比26.5%）。從全國范圍來看，無論是前二十強還是前十強企業(yè)，其占比較上年度下降幅度均超過10%，產(chǎn)業(yè)集中度進一步降低。主要是限廢政策和稅收新政雙重壓力下，大型回收企業(yè)采取觀望態(tài)度，沒有全力收購；同時回收紙價格的高位維持吸引了大量中小型環(huán)保企業(yè)進入回收紙行業(yè)，造成回收紙資源趨于分散。 六、二十強區(qū)域布局顯著變化，中西部地區(qū)發(fā)展勢頭強勁 （一）從二十強企業(yè)的數(shù)量區(qū)域布局看，二十強企業(yè)主要分布在華東和東北地區(qū)，其中華東地區(qū)有6家企業(yè)入圍前二十強，總體發(fā)展優(yōu)勢明顯，仍是回收紙行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展的重點區(qū)域；東北地區(qū)有5家企業(yè)入圍前二十強，比上年入圍企業(yè)數(shù)量增加1家；華南地區(qū)3家，入圍企業(yè)數(shù)量保持相對穩(wěn)定；而華北地區(qū)受京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市大氣污染熱點網(wǎng)格監(jiān)管工作推進影響顯著，北京和天津等地回收紙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到限制，入圍前二十強的企業(yè)只有2家，較上年減少了4家，減少趨勢最為明顯；西南地區(qū)和華中地區(qū)通過把握外廢進口限制、回收紙價格高漲、垃圾分類政策推廣等歷史性機遇，積極布局回收紙行業(yè)，均有2家企業(yè)入圍前二十強（西南地區(qū)涌現(xiàn)2家企業(yè)入圍前二十強，華中地區(qū)較上年增長1家），發(fā)展勢頭突出。 �。ǘ┒畯娖髽I(yè)經(jīng)營量區(qū)域分布方面，回收紙二十強企業(yè)中，華東地區(qū)6家上榜企業(yè)經(jīng)營總量為585.61萬噸，占前二十強總量的51.57%，占全國總量的9.47%；東北地區(qū)5家上榜企業(yè)經(jīng)營總量為206.19萬噸，占前二十強總量的18.16%，占全國總量的3.34%；華南地區(qū)3家上榜企業(yè)經(jīng)營總量為149.87萬噸，占前二十強總量的13.2%，占全國總量的2.42%。三個區(qū)域上榜企業(yè)總經(jīng)營量占前二十強比重超過80%，占全國總量超過15%，具有一定的區(qū)域集中度，但較上年度區(qū)域集中度明顯下降，也變相反映出回收紙行業(yè)逐步向中西部地區(qū)發(fā)展推進。 附件：2018年回收紙行業(yè)二十強企業(yè)榜單 
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