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中國發(fā)明了紙，但中國造紙工業(yè)很不發(fā)達(dá)！ 一葉落而知天下秋。生活用紙價(jià)格調(diào)整之下，紙漿原材料價(jià)格上漲引發(fā)的中國用紙安全問題逐漸浮出水面。 一、漲！漲！漲！ “上次買還是29.9元，再漲價(jià)就買不起了，以后只能省著用了！”金V博主淼哥發(fā)了一條這樣的微博，并附上了超市里10卷維達(dá)衛(wèi)生紙42.99元的照片。 像這樣的吐槽不在少數(shù)，在社交媒體搜索關(guān)鍵詞“紙漲價(jià)”，有的網(wǎng)友說現(xiàn)在去打印店A4紙都漲價(jià)了；有的網(wǎng)友吐槽快遞的信封也變薄變差了；更有網(wǎng)友開玩笑說，現(xiàn)在收紙皮的大爺可能比自己賺得都多。 4月1日起，中國四大生活用紙企業(yè)——金紅葉、恒安、維達(dá)、中順（潔柔），紛紛上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格，部分生活用紙制品上調(diào)了10%-20%。 除了生活用紙外，其他包裝紙、文化紙、特種紙?jiān)缫堰M(jìn)行價(jià)格調(diào)整。進(jìn)入3月，白卡紙出廠價(jià)格首次突破萬元大關(guān)，比2月上漲18%。 經(jīng)濟(jì)基本面的回暖為紙制品的漲價(jià)提供了基礎(chǔ)，但最大的動力還是來自于上游供應(yīng)成本上漲的推動。2020年三季度以來，紙制品最常見的原材料——木漿的價(jià)格持續(xù)走高，漲幅近一倍。 從去年原料的漲價(jià)，傳導(dǎo)到下游消費(fèi)端的價(jià)格，已經(jīng)是必然事件。 造紙作為一個需求大體穩(wěn)定的行業(yè)，原材料的成本很大程度上決定了產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的利潤空間，而中國的大多數(shù)紙企位于原料加工的中游位置，原材料木漿進(jìn)口占比超三分之二，局面相當(dāng)被動。 而在這輪漲價(jià)潮中，暴露出一個現(xiàn)實(shí)而又尷尬的問題：不只是高科技產(chǎn)業(yè)，造紙業(yè)也會被卡脖子。據(jù)測算，我國紙漿產(chǎn)品進(jìn)口依存度從2008年的12.93%飆升至2018年的23.39%，除2009年以外，我國紙漿對外依存度維持增長態(tài)勢。 一葉落而知天下秋。生活用紙價(jià)格調(diào)整之下，紙漿原材料價(jià)格上漲引發(fā)的中國用紙安全問題逐漸浮出水面。 二、注定受制于人？ 紙漿作為造紙行業(yè)的主要原材料，主要來源可歸于廢紙漿、木漿、非木漿三大類，其中又以廢紙漿和木漿為主要原料。木漿主要用于生活用紙和文化用紙；廢紙漿多用于包裝用紙；非木漿多用于生活用紙。  ▲圖片來源：《造紙產(chǎn)業(yè)鏈白皮書》 先說說木漿。 木漿可根據(jù)原材料樹種的不同，分為針葉漿與闊葉漿。針葉漿來源主要是緯度較高的溫帶、寒溫帶國家和地區(qū)，全球針葉漿出口大國有加拿大、芬蘭、美國等。 闊葉漿來源主要是緯度較低的熱帶、亞熱帶國家和地區(qū)，全球闊葉漿出口大國有巴西、智利、印尼等。 一般針葉漿具有比闊葉漿更強(qiáng)的韌度與可拉伸性，因此在木漿的使用中通常會摻入一定比例的針葉漿以增強(qiáng)紙張韌性。 2020年，中國木漿進(jìn)口量3064萬噸，同比增加12.7%；國內(nèi)木漿產(chǎn)量為1141萬噸，進(jìn)口木漿占木漿總消耗量的72.8%。 龐大進(jìn)口量的背后，是我國森林資源匱乏的基本現(xiàn)實(shí)。最新數(shù)據(jù)顯示，我國的森林覆蓋率僅為22.96%，低于31%的世界平均水平。森林面積也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于上述木漿主要出口國，以致于造紙行業(yè)的主要原材料木漿，需要長期依賴外國進(jìn)口。 再來看一下廢紙漿。 廢紙漿作為造紙?jiān)�，主要用于包裝紙。而廢紙漿的來源可分為國產(chǎn)廢紙和進(jìn)口廢紙，進(jìn)口廢紙中，發(fā)達(dá)國家的紙制品質(zhì)量和出漿率較高，因此外廢又以歐、美、日發(fā)達(dá)國家為主要來源。 2020年是《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》的收官之年，新修訂的《固體廢物污染環(huán)境防治法》自2020年9月1日起施行，到2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。 近年在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，廢紙進(jìn)口量逐年降低。中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng)的信息顯示，2020年中國進(jìn)口廢紙量為823.2萬噸，盡管這個數(shù)量占我國廢紙產(chǎn)量的比重已不足20%，但我國廢紙回收率提升較為緩慢，短期內(nèi)難以填補(bǔ)這部分的供給缺口。 廢紙?jiān)牧系亩倘遍g接影響了整個造紙產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，降低了它們對上游企業(yè)的議價(jià)能力，對于專門提供處理廢紙?jiān)袭a(chǎn)能的企業(yè)更是巨大的挑戰(zhàn)。它們或以高價(jià)與同類型紙企競爭國產(chǎn)廢紙?jiān)�，或調(diào)整生產(chǎn)線適應(yīng)原材料供給變化的需求，或是直接退出市場。 還有非木漿。 除了木漿和廢紙漿外，由其他非木材植物纖維制成的為非木漿，非木漿中則主要有三類：禾科纖維原料漿（如秸稈、竹、甘蔗渣等），韌皮纖維原料漿（如大麻、紅麻、亞麻、等）和種毛纖維原料漿（如棉纖維等）。 中國是世界上非木漿生產(chǎn)量最大的國家，擁有較多的非木漿原料資源，但由于非木漿的纖維質(zhì)量較差，需與木漿配抄才能獲得較優(yōu)質(zhì)紙品，且非木漿從原料中提取纖維的過程，需要較高的工藝水平與化學(xué)制劑成本，因此性價(jià)比較低。近年來在國外木漿與廢紙漿的沖擊下，非木漿原料占比一直不高。 中國造紙行業(yè)原料供需矛盾的產(chǎn)生，既來自于資源匱乏的基本現(xiàn)實(shí)，也受自身環(huán)保要求提高導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)供給變化的影響。 加之隨著疫情緩解，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期上升，世界航運(yùn)成本也逐漸上漲。今年3月23日“長賜”號貨輪堵塞蘇伊士運(yùn)河的事件，也對紙漿這種長期依賴進(jìn)口的原料價(jià)格有一定擾動。 三、危機(jī)四伏 紙品漲價(jià)，看似普通的產(chǎn)業(yè)變化，背后還有不少地緣政治因素的影響。 我國進(jìn)口木漿來源國比較集中，從全球30多個國家和地區(qū)進(jìn)口木漿，其中超過90%的木漿來自這8個國家：加拿大、巴西、印尼、美國、智利、芬蘭、烏拉圭、俄羅斯。  ▲圖片來源：Unsplash 中國這些年的快速發(fā)展招來了一些國家的嫉妒，以美國為首的西方國家不斷用經(jīng)濟(jì)政策打壓中國，眾所周知的如搞出限制中國進(jìn)口芯片、光刻機(jī)等高科技產(chǎn)品的政策，但很多人不知道的是，在非高科技卻同樣依賴進(jìn)口的領(lǐng)域，仍會受到“卡脖子”的威脅。 針葉漿作為纖維質(zhì)量較高的木漿原料，其主要供給國加拿大、美國、芬蘭，同時也是與我國貿(mào)易摩擦較多的國家，供給存在安全威脅。 根據(jù)芬蘭Yle廣播電臺報(bào)道，在《南華早報(bào)》中提及新疆使用的大多數(shù)化學(xué)木漿原料來自芬蘭之后，芬蘭最大的紙漿和紙張制造商斯道拉·恩索（StoraEnso）決定停止向新疆供應(yīng)紙漿原料。 雖然斯道拉·恩索并未正面回應(yīng)這項(xiàng)決定是否與之前BCI抵制新疆棉花有關(guān)，但在《南華早報(bào)》的報(bào)道中，與斯道拉·恩索合作的新疆工廠距離外媒謠傳“強(qiáng)制勞動的集中營”很近。芬蘭總理也曾在推特上說，“國際社會不能對中國踐踏人權(quán)和壓迫少數(shù)民族的政策視而不見�！� 2020年，加拿大針葉漿單月出口中國同比減少32%。根據(jù)今年1-2月數(shù)據(jù)，加拿大的針葉漿占比還在持續(xù)走低。 不過還有一個能夠提供大量針葉漿的國家，與我國保持著良好穩(wěn)定的外交關(guān)系，那就是俄羅斯。 2020年俄羅斯出口中國針葉漿超過114萬噸，同比增加超25萬噸，全年僅從滿洲里由中歐班列進(jìn)口的俄羅斯紙漿已達(dá)44.8萬噸。此外俄羅斯依利姆集團(tuán)與廈門建發(fā)紙業(yè)簽署了4年供應(yīng)原紙和紙漿的協(xié)議，每年可獲得30萬噸原紙和18萬噸紙漿的原料供應(yīng)。 對于供給闊葉漿的國家，我國普遍有著良好的外交關(guān)系，但這些國家普遍經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，在這次疫情中防控水平不高，以致影響部分紙漿產(chǎn)能。如智利紙漿巨頭Arauco，在3月宣布因有員工感染新冠病毒而暫時停產(chǎn)，在建項(xiàng)目也已停工。 疫情之下，多國新產(chǎn)能的建設(shè)投入被迫擱置，有可能導(dǎo)致未來一年內(nèi)的產(chǎn)能供給下降。 中國港灣印尼公司是OKI紙漿廠配套碼頭的承建商，也是新冠肺炎疫情在印尼爆發(fā)后，幫助底層民眾抗“疫”的中資企業(yè)之一。中國港灣在疫情初期多次向周邊民眾發(fā)放個人防疫物資，一定程度地緩解了疫情影響，讓項(xiàng)目在疫情肆虐期間順利完工。 中國企業(yè)在為海外合作方提供防疫幫助的同時，也為中國這個世界工廠提供穩(wěn)定的原料供應(yīng)作出了貢獻(xiàn)。 四、如何破局 在諸多客觀因素的限制下，如何提升我國的用紙安全？市場總是最聰明的，觀察行業(yè)中的一些企業(yè)，或?qū)Ρ葒獾陌l(fā)展情況，我們也許能找到一些答案。 隨著我國禁廢令的徹底落地，紙企的國外廢紙漿配額清零，使得造紙?jiān)先笨谠龃�，國�?nèi)廢紙價(jià)格也水漲船高，供需矛盾日益加深，但國產(chǎn)廢紙產(chǎn)量其實(shí)還有很大的增長空間。  ▲圖片來源：Unsplash 據(jù)國外數(shù)據(jù)平臺Statista統(tǒng)計(jì)，日本在2020年的紙張回收率高達(dá)85%，且近十年來平均回收率都在80%以上。而根據(jù)歐洲廢紙回收委員會(EPRC)出版的2019年監(jiān)測報(bào)告，歐洲整體紙張回收率已經(jīng)達(dá)到72%。相比之下，我國2019年的廢紙回收率只有49%。 有人稱廢紙為城市中的森林資源，是因?yàn)榛厥?噸廢紙能生產(chǎn)0.8噸的再生造紙纖維，來源于優(yōu)質(zhì)造紙材料的廢紙，產(chǎn)出的紙漿質(zhì)量也會更優(yōu)質(zhì)。此外，廢紙回收還能節(jié)省垃圾填埋場的空間，同時節(jié)約一半以上的造紙能源。 有關(guān)部門還可以通過調(diào)整國產(chǎn)廢紙配額的方式，幫助紙企實(shí)現(xiàn)碳中和，并達(dá)到產(chǎn)業(yè)集中度快速提升的效果。 一個產(chǎn)業(yè)的成熟水平，不僅取決于該產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量的多少，很大程度上還取決于產(chǎn)業(yè)集中度。 天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有超過21.6萬家造紙相關(guān)企業(yè)。其中，46%為個體工商戶，45%為有限責(zé)任公司，且大多屬于小微企業(yè)。 縱觀整個國內(nèi)造紙行業(yè)，2019年，頭部10家企業(yè)占市場份額達(dá)45.67%，而美國造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購之后，頭部10家企業(yè)占市場份額已經(jīng)達(dá)到了90%左右。同年頭部4家企業(yè)占市場份額28.88%，與美國1984年的造紙行業(yè)數(shù)據(jù)相當(dāng)。  ▲數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)、中國造紙協(xié)會 產(chǎn)業(yè)不集中則會帶來上下游議價(jià)能力弱、難以避免低效競爭、研發(fā)動力不足等問題。 美國造紙行業(yè)的龍頭國際紙業(yè)公司，最初由美國17家紙漿造紙工廠合并而成，業(yè)務(wù)布局超過20個國家，在歐洲與巴西也廣泛設(shè)廠。 目前我國也有個別龍頭企業(yè)嘗試推進(jìn)上下游業(yè)務(wù)拓展，并往海外林木資源豐富的國家布局產(chǎn)能。 玖龍紙業(yè)在美國收購了兩處紙廠和漿廠，并在越南建有160萬噸的造紙產(chǎn)能；山鷹紙業(yè)收購或控股了瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭、美國多家漿/紙廠；太陽紙業(yè)在森林資源豐富的老撾，新建紙廠漿廠的同時，布局了10萬公頃紙漿林項(xiàng)目，確保原料供應(yīng)。 客觀來說，本次造紙?jiān)系臐q價(jià)潮，也是一次利用市場機(jī)制淘汰落后低效產(chǎn)能的大潮，如果龍頭企業(yè)能抓住機(jī)會擴(kuò)大市場份額，形成規(guī)模效應(yīng)提升盈利水平，也能進(jìn)而帶動整個行業(yè)的良性發(fā)展。 增加國外原料來源的同時，不能忘了提升我國自身的原料供給。 除了國家一直以來提倡的植樹造林外，在造紙行業(yè)也一直推崇環(huán)保與效益兼顧的“林紙一體化”經(jīng)營。  ▲圖片來源：理文紙業(yè)官網(wǎng) 巴西Suzano漿紙集團(tuán)將造林、營林、采伐、制漿、造紙與銷售結(jié)合，以多種形式建設(shè)速生豐產(chǎn)原料林基地，形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。 可目前國內(nèi)僅有晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、太陽紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)等少數(shù)企業(yè)真正開始推動“林紙一體化”經(jīng)營的落地，國內(nèi)龍頭玖龍紙業(yè)的首個“林紙一體化”項(xiàng)目也是在2020年底確定落戶廣西北海。 原因從根本上還是得回到產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效應(yīng)的問題，“林紙一體化”項(xiàng)目動輒上百億的投資對企業(yè)的資金要求門檻很高，所以這種理論上可行的模式，在現(xiàn)實(shí)中推進(jìn)卻非常緩慢。 但也許近幾年不斷萎縮的非木漿原料能提供不一樣的可能性。 至少這些企業(yè)沒有放棄更多探索的可能：山鷹紙業(yè)在吉林省扶余市的紙漿和工業(yè)包裝紙項(xiàng)目中就包括年產(chǎn)10萬噸玉米秸稈制漿生產(chǎn)線；銀泉紙業(yè)公司采用稻草為主要原料，成功生產(chǎn)出了紙地膜產(chǎn)品；泰盛制漿和玖龍紙業(yè)分別在南平和咸寧開展毛竹制漿造紙項(xiàng)目。 正是因?yàn)檫@些企業(yè)的探索，未來可能會發(fā)掘出更好的工藝和更適合制漿的植物纖維，為中國的用紙安全提供保障。 美國一位氣象學(xué)家曾說過：“一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動幾下翅膀，可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風(fēng)�！� 如今造紙行業(yè)刮起的颶風(fēng)，不僅與亞馬遜河流域熱帶雨林有關(guān)，還與阿拉斯加的松樹有關(guān)，與角落里的那本布滿灰塵的雜志有關(guān)，與便利店里的玉米棒子有關(guān)，與你剛拿到的超市小票有關(guān)，與肆虐全球的疫情有關(guān)，與堵在蘇伊士運(yùn)河的那艘船有關(guān)……所有的這些“蝴蝶”，都從未停歇地扇動著翅膀。 那句話還有個中國版本：“夫風(fēng)生于地，起于青萍之末�！� 只要產(chǎn)業(yè)鏈的根扎得足夠深，科技工藝的莖長得足夠結(jié)實(shí)粗壯，市場消費(fèi)穩(wěn)定多元地生長，即使風(fēng)再大，也擋不住中國企業(yè)崛起的步伐。
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