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據(jù)外媒報道，當納利（RR Donnelley）將被Atlas控股公司收購，并以全現(xiàn)金交易的形式私有化，價值約21億美元。 美國時間11月3日，這一最終并購協(xié)議被當納利董事會一致批準。 這一收購預計將于2022年上半年完成，但仍需要當納利股東和監(jiān)管機構的批準。交易完成后，當納利的股票將不再在紐約證券交易所交易，RRD將成為一家私人公司。 高溢價的收購 根據(jù)交易條款，總部位于美國康涅狄格州格林威治的Atlas控股公司將收購當納利普通股的所有流通股，當納利股東將從普通股中獲得每股8.52美元的現(xiàn)金。 收購價格比當納利11月2日的收盤價溢價約29.1%，比當納利10月11日的收盤價溢價約72.8%。 在截至2021年10月11日的期間內(nèi)，該價格也比當納利60天成交量加權平均價格高出約64.1%。 當納利曾拒絕更高溢價的收購 當納利董事會主席約翰·波普（John Pope）表示：“經(jīng)過仔細透徹的分析，當納利董事會認為，這項立即產(chǎn)生溢價和一定現(xiàn)金價值的交易符合當納利和我們股東的最佳利益。我們期待著與Atlas合作完成這項增值交易�！� 當納利總裁兼首席執(zhí)行官丹·諾茨（Dan Knotts）補充道：“今天的公告代表了當納利旅程激動人心的下一階段。這筆交易是對我們優(yōu)秀員工的真實證明，他們對服務客戶的熱情和奉獻精神幫助我們將公司建設成為當今行業(yè)領先的營銷和商業(yè)傳播公司。” “在我們新的所有權結構下，他們將來將獲得更多的職業(yè)發(fā)展機會。” 丹·諾茨表示。 在今天早些時候，在Atlas控股宣布收購之前，當納利最大的投資者Chatham資產(chǎn)管理公司已將其以每股9美元現(xiàn)金的價格收購該公司剩余股份的報價提高至9.50美元，高于其10月份每股7.50美元現(xiàn)金的報價。 Atlas控股公司年收入100億美元，此前曾收購LSC Communications公司 Atlas控股公司由蒂姆·法齊奧（Tim Fazio）和安德魯·伯斯基（Andrew Bursky）創(chuàng)立于2002年。起初，他們收購了位于印第安納州的一家小型造紙廠，并雇傭了85名員工。 該公司及其附屬公司目前擁有并運營23家平臺公司，這些公司在全球250多家工廠雇用了約40000名員工，每年產(chǎn)生約100億美元的收入。 當納利由“舊”當納利集團于2016年三方拆分創(chuàng)建，LSC Communications和Donnelley Financial Solutions被拆分為單獨的實體。而LSC Communications于2020年被Atlas控股收購。這家總部位于美國的印刷企業(yè)營業(yè)額為33億美元，2020年春天進入破產(chǎn)保護程序。也許，這是因為這筆收購，讓Atlas控股下定決心收購當納利。 在美國《Printing Impressions》雜志2020“北美印刷企業(yè)350強”排行榜中，當納利以55億美元的銷售收入，排在第一位，同比下降3%；而LSC Communications則以28.45億美元的銷售收入，排在第三位，同比下降22%。 Atlas聯(lián)合創(chuàng)始人兼管理合伙人法齊奧表示：“Atlas是企業(yè)值得信賴的合作伙伴，這些企業(yè)在創(chuàng)新和客戶服務方面有著良好的記錄，同時也有明顯的持續(xù)增長機會。 “而這正是我們在當納利中看到的。我們期待著與當納利富有才華和經(jīng)驗的團隊合作，歡迎當納利的同事加入Atlas大家庭�！� 當納利表示，根據(jù)合并協(xié)議的條款，他們可能會在合并協(xié)議簽署后25個日內(nèi)從第三方征求額外的收購建議。 受利好消息影響，當納利股價上漲近40% 當納利還公布了其第三季度財務業(yè)績。業(yè)績顯示，當納利2020財年第三季度凈銷售額增長6.4%，達到12.7億美元。 在新冠肺炎疫情大流行之前，當納利制定了一項所謂的“毒丸”計劃，旨在防止任何人在未經(jīng)董事會批準的情況下獲得對公司的“不當影響或控制”。 當納利股票在11月3日上市交易前，上漲近40%，達到9.23美元。
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