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自2017年春季中國(guó)首次宣布限制廢紙進(jìn)口以來(lái)，已經(jīng)過(guò)去了五年時(shí)間，毫無(wú)疑問(wèn)的是，中國(guó)的廢紙進(jìn)口政策不僅極大地改變了中國(guó)的廢紙市場(chǎng)，而且也改變了全球廢紙市場(chǎng)。 盡管亞洲地區(qū)也有其他一些國(guó)家頒布了廢紙進(jìn)口限制的規(guī)定，但印度和東南亞仍然大幅增加了廢紙的進(jìn)口量，以供應(yīng)其新的紙機(jī)，以及再生紙漿生產(chǎn)線。而中國(guó)由于進(jìn)口和國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)量的增加，中國(guó)對(duì)原生纖維的消費(fèi)量也顯著增加。在過(guò)去的幾年里，中國(guó)的紙和紙板行業(yè)一直在尋找不同的方法來(lái)緩解嚴(yán)重的廢紙短缺。 隨著時(shí)間的推移，中國(guó)的廢紙市場(chǎng)發(fā)生了怎樣的變化？ 在過(guò)去，中國(guó)的紙和紙板制造業(yè)嚴(yán)重依賴于廢紙，很大一部分原因在于廢紙的價(jià)格相對(duì)合理，然而一旦全面實(shí)施廢紙進(jìn)口的限制，中國(guó)的造紙業(yè)就無(wú)法獲得相對(duì)便宜的進(jìn)口廢紙。中國(guó)的廢紙進(jìn)口總量也隨之從2017年的2570萬(wàn)噸暴跌至2021年的約50萬(wàn)噸。 在此期間，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)廢紙回收系統(tǒng)的不斷改進(jìn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的廢紙回收量增加了500萬(wàn)噸。此外，中國(guó)的造紙企業(yè)們主要在北美和東南亞投資了許多再生紙漿項(xiàng)目，廢紙?jiān)现饕M(jìn)口自海外國(guó)家。但與再生紙漿貿(mào)易和Covid-19大流行相關(guān)的不確定性阻礙了一些項(xiàng)目的進(jìn)展。 中國(guó)再生紙漿進(jìn)口量從2017年的幾乎為零飆升至2021年的約360萬(wàn)噸，而在過(guò)去5年中計(jì)劃或宣布的再生紙漿項(xiàng)目總計(jì)約900萬(wàn)噸。 顯然，國(guó)內(nèi)廢紙回收總量和再生紙漿進(jìn)口量的增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)其廢紙進(jìn)口量的急劇下降。因此，中國(guó)生產(chǎn)商開(kāi)始使用更多的進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)原生紙漿。過(guò)去五年，中國(guó)紙漿進(jìn)口量增加約300萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)量增加約200萬(wàn)噸。 總體而言，廢紙?jiān)谠旒堅(jiān)牧吓淞现械姆蓊~從2017年的約69%大幅下降至2021年的60%。中國(guó)造紙和紙板制造業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，比如以廢紙為原材料的箱板紙產(chǎn)量的放緩，以及生活用紙和以原生紙漿為原材料的紙板箱產(chǎn)量的增加，也促成了從廢紙向原生紙漿的轉(zhuǎn)變。 從廢紙到原生紙漿的轉(zhuǎn)變會(huì)在未來(lái)繼續(xù)嗎？ 盡管中國(guó)采取了各種方法來(lái)緩解廢紙短缺的問(wèn)題，但過(guò)去幾年中國(guó)廢紙市場(chǎng)仍然非常緊張。 2017年，當(dāng)中國(guó)政府正式宣布限制廢紙進(jìn)口計(jì)劃時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)回收的OCC廢舊瓦楞紙箱的價(jià)格從2016年的1,427/噸飆升至2017年的2,232/噸，遠(yuǎn)高于之前2011年的峰值1,837/噸。2018年價(jià)格繼續(xù)攀升，達(dá)到2856/噸的歷史新高，此后年均價(jià)格從未跌破2000/噸。 在2019-20年有所降溫后，2021年2011年市場(chǎng)再次收緊，OCC廢舊瓦楞紙箱價(jià)格達(dá)到2688/噸。盡管今年早些時(shí)候新冠疫情封鎖導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)濟(jì)和廢紙需求放緩，但5月份價(jià)格仍保持在2,700/噸左右。 5月份中國(guó)OCC廢舊瓦楞紙箱的價(jià)格比2016年的年度價(jià)格高出約90%，而美國(guó)國(guó)內(nèi)OCC廢舊瓦楞紙箱價(jià)格在同一比較中僅高出40%。 5月份中國(guó)進(jìn)口再生紙漿價(jià)格略有下降至455-470美/噸，低于去年的平均470-500美/噸。盡管如此，這仍然非常昂貴。在某些時(shí)候，使用廢紙的成本可能非常接近甚至高于某些類型的原生紙漿。 自2021年以來(lái)，中國(guó)約有3700萬(wàn)噸原生紙漿產(chǎn)能（包括500萬(wàn)噸非木漿產(chǎn)能）已啟動(dòng)或宣布，其中大部分已整合。即使我們考慮了可能的項(xiàng)目取消，中國(guó)原生紙漿產(chǎn)能的擴(kuò)張仍將是巨大的。
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