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歐洲天然氣危機(jī)對(duì)高能耗產(chǎn)業(yè)來說無疑是個(gè)巨大利空，當(dāng)?shù)厣系狡囍圃斓雀咝驴萍�，下到鋼鐵冶煉等基礎(chǔ)工業(yè)都處在提心吊膽的彷徨之中，造紙業(yè)也是其中之一。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月6日，歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)（CEPI）再次與其它行業(yè)協(xié)會(huì)，如歐洲化肥協(xié)會(huì)、玻璃協(xié)會(huì)、水泥協(xié)會(huì)、礦業(yè)協(xié)會(huì)、化學(xué)工業(yè)理事會(huì)、鋼鐵協(xié)會(huì)等，共計(jì)12個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)向歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩發(fā)出聯(lián)名信。 這些行業(yè)協(xié)會(huì)在信中指出，此前一周已經(jīng)有大量的歐洲工廠關(guān)門或是減產(chǎn)，未來幾周還會(huì)有更多工廠停產(chǎn)，這將導(dǎo)致歐洲更加依賴第三方市場(chǎng)來供應(yīng)重要物資并將增加碳排放。 這些協(xié)會(huì)呼吁歐盟官方迅速采取措施，使電價(jià)與天然氣價(jià)格脫鉤，現(xiàn)行的天然氣補(bǔ)助政策也需要繼續(xù)調(diào)整。 但限制歐洲造紙業(yè)乃至所有工業(yè)的問題，不是價(jià)格有多高，而是天然氣或者電力有多少。在馮德萊恩解答這個(gè)問題之前，聯(lián)名信仍救不了歐洲造紙業(yè)等重要行業(yè)的產(chǎn)能。 大面積減產(chǎn) 據(jù)德國紙業(yè)協(xié)會(huì)（Die Papierindustrie）周二稱，在天然氣危機(jī)沖擊下，整個(gè)造紙行業(yè)都面臨著巨大的成本壓力，衛(wèi)生紙制造商的處境尤其艱難，其生產(chǎn)過程中的干燥環(huán)節(jié)很難進(jìn)行。 德國是歐洲最大的紙張生產(chǎn)國，去年年產(chǎn)量為2310萬噸，占?xì)W洲總量的四分之一。但德國依賴俄羅斯天然氣相當(dāng)嚴(yán)重，也就成為最近天然氣危機(jī)的重災(zāi)區(qū)。 據(jù)行業(yè)內(nèi)人士稱，8月份，德國每家包裝廠都宣布將回收紙的采購量削減2-5萬噸，比正常情況下少近15%，此外，一些造紙廠已經(jīng)提前或延長(zhǎng)了原定的檢查和停工期。 減產(chǎn)不僅僅發(fā)生在德國，歐洲領(lǐng)先的瓦楞包裝巨頭 Smurfit Kappa也宣布在8月減產(chǎn)約3-5萬噸的生產(chǎn)。而近年來歐洲已有十幾家紙張生產(chǎn)商宣布退出或轉(zhuǎn)業(yè)，有600萬噸的紙張產(chǎn)能消失。 好消息是，歐洲紙張出口占全球消費(fèi)量的比例并不高，且歐洲紙張基本上自產(chǎn)自銷，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能削減對(duì)其他區(qū)域的消費(fèi)構(gòu)不成太大的打擊。甚至歐洲造紙業(yè)的萎靡可能會(huì)是其它國家難得的機(jī)遇。 誰能受益？ 歐洲造紙行業(yè)難過，但也不是第一天難過了。 早在今年4月，歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)（CEPI）就已經(jīng)悲壯宣布，由于極端的能源價(jià)格問題，在歐洲范圍內(nèi)部分造紙工廠將不得不暫停生產(chǎn)。 CEPI的成員包括歐盟18個(gè)國家的895家紙漿和紙張/板廠。其2021年擁有紙漿產(chǎn)能4341萬噸，年內(nèi)生產(chǎn)了3730萬噸紙漿；紙張/紙板產(chǎn)能超過一億噸，年內(nèi)生產(chǎn)達(dá)9058萬噸，紙漿和紙產(chǎn)品分別占全球產(chǎn)量的20.2%和19.2%。 從2021年的數(shù)據(jù)來看，CEPI成員國之間基本實(shí)現(xiàn)了紙業(yè)的自產(chǎn)自銷。當(dāng)?shù)丶垙埡图埌遄訡EPI聯(lián)盟之外的進(jìn)口占消費(fèi)比僅為6.4%，回收紙的進(jìn)口也僅占消費(fèi)的4.4%。而最上游的原料——木頭，CEPI也實(shí)現(xiàn)了大部分的本土自產(chǎn)，比例高達(dá)85.7%。 唯一需要打個(gè)問號(hào)的是產(chǎn)業(yè)鏈中間品——紙漿的供需形勢(shì)。2021年，CEPI的商品紙漿進(jìn)口比例達(dá)到47.8%，占到總紙漿消費(fèi)量的21.5%。而全球市場(chǎng)上，紙漿的最大生產(chǎn)地在北美，全球占比達(dá)到32.3%，其次是亞洲，占比為23.2%。 而根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，主流紙漿，即木漿在我國更是非常依賴進(jìn)口，2020年木漿的進(jìn)口量占總消費(fèi)量的63.2%。 因此，近期歐洲因停產(chǎn)而出現(xiàn)的紙漿缺口，中國企業(yè)因沒有多余產(chǎn)能，很可能分不到這杯羹，北美才會(huì)是最大的贏家。但是，歐洲造紙廠因?yàn)槟茉磫栴}大面積“熄火”后，紙漿需求也會(huì)下降，成品紙才是消費(fèi)者真正需要的東西。 中國紙張出口反彈 紙張和紙板的全球市場(chǎng)中，亞洲一直是產(chǎn)銷大戶，產(chǎn)量占比47.3%，消費(fèi)占比49.2%。而中國又是全球造紙工業(yè)的第一大國。 但根據(jù)渤海證券預(yù)計(jì)，在原料漲價(jià)和需求疲軟的雙重壓力下，國內(nèi)造紙業(yè)的低谷期還將持續(xù)。 有道是墻里開花墻外香，據(jù)媒體報(bào)道稱，受歐洲文化紙工廠關(guān)停轉(zhuǎn)產(chǎn)、UPM罷工以及俄烏沖突的影響，歐洲呈現(xiàn)整體紙張供應(yīng)不足的態(tài)勢(shì)，國外近期對(duì)中國企業(yè)的詢價(jià)猛增，而現(xiàn)在我國具有出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的紙張企業(yè)出口訂單都已經(jīng)飽和。如果歐洲造紙工業(yè)未來繼續(xù)大面積停產(chǎn)，中國紙張出口市場(chǎng)有望更加火爆。 據(jù)行業(yè)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月，我國機(jī)制紙及紙板累計(jì)出口量為385.00萬噸，與去年同期的207.96萬噸相比，增長(zhǎng)了85.13%。行業(yè)龍頭企業(yè)晨鳴紙業(yè)在半年報(bào)中披露，今年上半年實(shí)現(xiàn)營收166.76億元，其中海外銷售收入同比增超120%，格外亮眼。 不過，中國的紙張產(chǎn)量主要還是滿足國內(nèi)需求，總體出口量并不大。2021年中國紙及紙板出口量為547萬噸，較2020年減少了40萬噸，占當(dāng)年中國紙張總產(chǎn)量的4.5%，其中白紙板、特種紙、涂布印刷紙和生活用紙排名出口量前四。
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