國際紙業(yè)近期宣布,該司與相關(guān)方已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,以4.84億美元(USD)將其伊利姆控股(Ilim SA)的50%權(quán)益出售給伊利姆合資公司(Ilim Joint Venture)的合資伙伴。此次出售仍需獲得俄羅斯監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
該交易基于伊利姆控股2022年全年業(yè)績EBITDA約3.1倍估值進(jìn)行,表明該司的企業(yè)總體價(jià)值(TEV)約為35億美元。
2022年伊利姆控股的全年未經(jīng)審計(jì)的EBITDA為11.1億美元;截至22年12月31日,未經(jīng)審計(jì)的TEV包括24.5億美元凈債務(wù)。
國際紙業(yè)還收到其合資伙伴的意向,后者有意向按照待商定的條款和條件,以2400萬美元的價(jià)格購買前者在伊利姆集團(tuán)股份公司(JSC Ilim Group)全部持有的2.39%股份。國際紙業(yè)擬出售這些股份,并將與Ilim相關(guān)的其他非物質(zhì)剩余權(quán)益剝離給其合資伙伴。
注:伊利姆控股為伊利姆合資公司的控股股東