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日前，Wendel簽署了一項協(xié)議，將軟包裝市場的全球領導者Constantia Flexibles出售給One Rock Capital Partners的附屬公司。該集團為消費和制藥行業(yè)的多元化藍籌客戶和本地龍頭企業(yè)提供軟包裝解決方案。 總部位于奧地利的Constantia Flexibles為約4,000家制藥、食品和消費品客戶提供軟包裝。該包裝公司擁有超過7,650 名工人，在全球16個國家/地區(qū)的30個生產(chǎn)基地提供定制包裝解決方案。 該公司的出售價格將為Wendel帶來約10.97億歐元的凈收益，是Wendel自2015年以來對ConstantiaFlexibles總投資的1.94倍。交易凈收益比Constantia Flex在交易公告前（即截至2023年3月31日）公布的Wendel凈資產(chǎn)值（“NAV”）中的估值高出8400萬歐元。 2015年3月27日，Wendel以23億歐元的企業(yè)價值完成對Constantia Flexibles的收購，并投資6.4億歐元股權，獲得該公司73%的股權，同時AREPO基金會投資2.4億歐元，占該公司27%的投資。 隨后，2015年9月22日，Wendel與RAG基金會支持的投資公司Maxburg Capital Partners簽署協(xié)議，將其對Constantia Flexibles的少數(shù)股權聯(lián)合投資。因此，2015年11月，Maxburg Capital Partners簽以1.01億歐元從Wendel手中收購了Constantia Flexibles約11%的資本。 此次交易后，Wendel、AREPO基金會和Maxburg Capital Partners簽隨后參與了Constantia Flexibles的5000萬歐元增資，各自按比例認購股份，為收購Afripack和Pemara提供資金。繼增資和Maxburg Capital Partners簽投資Constantia Flexibles之后，Wendel對Constantia Flexibles的股權投資總額為5.65億歐元。 Wendel為公司控股股東，持股60.8%。 2017年，Constantia Flexibles將其標簽業(yè)務出售給Multi-Color Corporation。這項創(chuàng)造價值的交易為公司提供了額外的資源，以支持其在軟包裝市場的增長戰(zhàn)略。在其所有權下，Wendel支持ConstantiaFlexibles的外部增長戰(zhàn)略，在10個國家/地區(qū)進行了11項收購。 此外，公司正在進行的資產(chǎn)處置產(chǎn)生的額外收益， 預計募集資金可達11.24億歐元，即估值較2023年3月31日的資產(chǎn)凈值高出11%，較2023年6月30日的資產(chǎn)凈值高出6.8%。該交易將于2023年下半年完成，但須滿足合同先決條件，包括獲得監(jiān)管機構的批準。 Wendel集團副首席執(zhí)行官 大衛(wèi)·達蒙表示：“Constantia Flexibles在 Wendel投資組合中的歷史凸顯了我們長期投資者模型的有效性，這使我們能夠支持該公司的發(fā)展。因此，Constantia Flex將創(chuàng)新置于其增長模式的核心，使其能夠在不影響產(chǎn)品功能要求的情況下迎接循環(huán)經(jīng)濟的挑戰(zhàn)。在皮姆·維爾瓦特的領導下，Constantia Flexibles的所有團隊在新冠疫情危機期間都表現(xiàn)出了他們的承諾和韌性，并出色地應對了最近能源和大宗商品市場的混亂。他們使公司能夠實現(xiàn)出色的運營、財務和超財務業(yè)績�！� Constantia Flexibles首席執(zhí)行官皮姆·維爾瓦特確認：“如果沒有Wendel的奉獻和承諾，我們就不可能取得目前的地位和成功。我們感謝他們多年來的支持性合作伙伴關系，這使我們能夠成長并在員工、創(chuàng)新方面進行投資，以及面向消費者和制藥市場的可持續(xù)產(chǎn)品。與Wendel一起工作非常愉快�！� 另外，8年多來，Wendel一直支持Constantia Flexibles應對ESG挑戰(zhàn)，特別是循環(huán)經(jīng)濟和應對氣候變化問題。因此，自2018年以來，這家奧地利集團的溫室氣體減排軌跡得到了SBTi的批準。其85%的產(chǎn)品專為回收設計或具有可回收的替代品。職業(yè)安全一直是Wendel的絕對優(yōu)先事項，并特別關注這一問題，從而不斷改進，事故發(fā)生率從2014年的13.4次下降到2022年的2.2次。 前不久，Constantia Flexibles和SB Packagings在Premji Invest的支持下成立了一家新的合資企業(yè) ——SB-Constantia Flexibles，面向印度和南亞市場。據(jù)說 SB-Constantia Flexibles現(xiàn)在是印度和南亞最大的可持續(xù)包裝平臺。 該合資企業(yè)已獲得印度競爭委員會的批準，預計將利用各公司的優(yōu)勢和資源拓展印度市場。SB-Constantia Flexibles將在食品和衛(wèi)生市場提供中高阻隔包裝解決方案。它將在印度運營9家工廠，雇用約2,700名員工。 Constantia Flexibles全球首席執(zhí)行官皮姆·維爾瓦特表示：“我對雙方合作伙伴關系通過創(chuàng)新和卓越成為印度客戶有效解決方案提供商的能力充滿信心。 我們將推動所有利益相關者的增長和盈利。 可持續(xù)包裝平臺將重點關注高附加值細分市場的有機和無機增長機會。它將結合Constantia Flexibles印度公司和SB Packagings的單一材料生產(chǎn)與創(chuàng)新能力。ConstantiaFlexibles表示，該合資企業(yè)預計將在衛(wèi)生、食品和HPC領域繼續(xù)增長。它還將進一步開發(fā)可持續(xù)的單一材料EcoLam產(chǎn)品系列。SB Packaging董事總經(jīng)理 阿米特·班加表示：“合資企業(yè)使我們成為明確的領導者，通過提供獨特的產(chǎn)品來推動印度及其他地區(qū)的可持續(xù)包裝議程�！�
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