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格雷夫、索諾科和維實(shí)洛克等紙包裝巨頭先后宣布漲價(jià)，主要原因是生產(chǎn)成本上升。但一些觀察人士認(rèn)為，當(dāng)前的漲價(jià)時(shí)機(jī)不合時(shí)宜，而且可能會(huì)逆轉(zhuǎn)。紙包裝集團(tuán)們決定以一種非常轟動(dòng)的方式開啟新的2024年：多家造紙與包裝集團(tuán)幾乎同時(shí)宣布產(chǎn)品價(jià)格上漲。新年已過去三周，市場對(duì)是否承認(rèn)漲價(jià)猶豫不決，進(jìn)一步引發(fā)了人們對(duì)這些行動(dòng)是否不合時(shí)宜以及它們對(duì)2024年供需動(dòng)態(tài)意味著什么的猜測(cè)。 去年12月初，造紙與包裝集團(tuán)們陸續(xù)就開始發(fā)布漲價(jià)公告。實(shí)施大致定于1月1日或2月1日開始。掛面紙板客戶經(jīng)歷了第一輪顯著的價(jià)格上漲，這是該市場近兩年來的第一次。北美六家最大的箱板紙和瓦楞紙箱公司中的五家——國際紙業(yè)、維實(shí)洛克、美國包裝公司、普拉特工業(yè)公司和Cascades最先宣布1月1日幾乎相同的價(jià)格上漲70-75美元/噸。這些公司占北美箱板紙產(chǎn)能的近70%。 隨后，2023年12月和2024年1月，其他公司（包括圖形包裝國際、格雷夫、奧克斯工業(yè)和索諾科）的其他等級(jí)產(chǎn)品（例如未涂布再生紙板）也出現(xiàn)了一系列的價(jià)格上漲。一般來說，上漲幅度為7%至16%。這些公司大多表示，此舉是因?yàn)樵牧�、運(yùn)輸、能源和勞動(dòng)力的投入成本上升。 總體而言，觀察人士表示，考慮到最近的紙包裝行業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況，尤其是紙箱包裝，談漲價(jià)行為是否能夠持續(xù)下去還為時(shí)過早。咨詢公司CircularVentures創(chuàng)始人、PrattRecycling前總裁邁爾斯·科恩表示：“包裝紙箱業(yè)務(wù)已連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長。我的觀點(diǎn)是，有助于實(shí)現(xiàn)瓦楞紙箱價(jià)格上漲的環(huán)境已經(jīng)非常糟糕�！� FastmarketsRISI在最初的上漲后于2023年12月5日發(fā)布了一份分析報(bào)告，稱這一波行動(dòng)“令人震驚”，是“受到市場大多數(shù)人質(zhì)疑的大膽舉動(dòng)”。該分析援引一位全國包裝紙箱買家的話說，現(xiàn)在提價(jià)“似乎時(shí)機(jī)奇怪”，并推測(cè)紙包裝公司“試圖影響市場，防止其進(jìn)一步下跌”。 公司經(jīng)常在需求旺盛時(shí)實(shí)施漲價(jià)。例如，TruistSecurities于2023年12月1日的一份報(bào)告強(qiáng)調(diào)了公司如何在疫情期間需求增加時(shí)提高價(jià)格，但在隨后的需求下降和去庫存期間出現(xiàn)價(jià)格下跌。但Fastmarkets于去年12月分析指出，目前沒有市場指標(biāo)表明市場緊張。它還證實(shí)，截至2023年第三季度，紙箱出貨量已連續(xù)五個(gè)季度下降6%-7%，在此期間，箱板紙廠僅開工了85%的產(chǎn)能。 “如果您的工廠以85%的產(chǎn)能運(yùn)行，那么就有大量可用供應(yīng)，是基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)，”彭博資訊瓦楞包裝市場分析師瑞恩·福克斯表示，“每個(gè)人都有能力制造紙箱，保持競爭力的唯一方法就是壓低價(jià)格。” 一些包裝公司高管開始報(bào)告對(duì)2023年末包裝紙箱需求的一線希望。美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)在去年12月發(fā)布預(yù)測(cè)稱，制造業(yè)收入將在2024年增加，預(yù)計(jì)下半年增長將加速。但最新的ISM報(bào)告顯示，2023年12月份制造業(yè)連續(xù)14個(gè)月萎縮。盡管預(yù)計(jì)今年的紙箱需求將高于2023年（通常被認(rèn)為是低谷），但預(yù)計(jì)不會(huì)回到繁榮時(shí)期。因此，一些行業(yè)參與者和觀察家對(duì)價(jià)格上漲是否會(huì)持續(xù)持懷疑態(tài)度。 最近的一份報(bào)告對(duì)新的價(jià)格粘性提出了質(zhì)疑：FastmarketsRISI于1月19日發(fā)布的月度定價(jià)報(bào)告顯示，1月份所有箱板紙和箱板紙的價(jià)格與2023年12月相比保持持平。一些分析師和觀察家表示，月度報(bào)告中并未反映出價(jià)格上漲，這表明市場正在拒絕這些紙業(yè)巨頭們1月1日的提價(jià)。 瑞恩·福克斯表示，“如果一家工廠決定將價(jià)格提高70美元/噸，而買家可以從其他地方以更低的價(jià)格購買紙張”，那么客戶可能會(huì)尋求替代品。 科恩在周五公布月度價(jià)格數(shù)據(jù)之前曾預(yù)測(cè)，大客戶不會(huì)接受紙業(yè)集團(tuán)的提價(jià)，除非他們有合同義務(wù)這樣做。除了徹底拒絕漲價(jià)之外，如果紙業(yè)集團(tuán)同意在更長的時(shí)間內(nèi)（例如一年）維持該價(jià)格，客戶可能只會(huì)同意較小的漲價(jià)幅度�！八麄円苍S能夠向一些較小的客戶提高價(jià)格，但我不認(rèn)為......他們的大部分箱板紙噸位都會(huì)提價(jià)，”科恩說。 然而，1月21日Truist對(duì)FastmarketsRISI定價(jià)新聞的分析卻呈現(xiàn)出分裂的景象。它指出一月份的一些需求增長可能在未來幾個(gè)月進(jìn)一步增長，大約三分之一的受訪者表示一月份的價(jià)格較高，三分之一的人表示沒有變化，三分之一的人表示價(jià)格較低。后兩類中的大多數(shù)人表示，他們預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月會(huì)出現(xiàn)增長。 消息人士指出，不存在標(biāo)準(zhǔn)的紙張訂購合同。由于不同的客戶可能在其合同中寫入了不同的應(yīng)急條款，這為客戶提供了一些回旋余地，讓他們?cè)谡J(rèn)為價(jià)格條件不利時(shí)獲得回扣或?qū)で笃渌⿷?yīng)商，從而使定價(jià)模型進(jìn)一步復(fù)雜化�！拔也恢罆�(huì)有很多品牌愿意接受漲價(jià)，”�？怂拐f，“綜合考慮，當(dāng)前的開工率非常低，紙張供應(yīng)是過剩的。” 咨詢公司Moore&Associates總裁比爾·摩爾在最近的一次會(huì)議上表示，在供應(yīng)方面，近年來大量新的箱板紙產(chǎn)能上線，2020-2023年間將有15家新工廠投產(chǎn)，每年增加約500萬噸。如果算上去年機(jī)器停機(jī)造成的250萬噸損失，年產(chǎn)能仍多出約250萬噸。 米勒回收服務(wù)公司創(chuàng)始人查茲·米勒表示：“當(dāng)前國內(nèi)�？埫磕甑漠a(chǎn)能已經(jīng)超過了目前國內(nèi)對(duì)�？埖男枨�。盡管通脹的影響開始減弱，但真正的問題仍然是需求�！� 美國銀行分析師和其他人士表示，過去一年中，消費(fèi)者支出有所增加，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在2024年放緩。一些CPG和包裝公司去年年底開始注意到，隨著受通脹困擾的消費(fèi)者開始消費(fèi)，消費(fèi)習(xí)慣正在發(fā)生變化。減少購買，或者至少轉(zhuǎn)向更便宜的產(chǎn)品替代品。考慮到消費(fèi)者支出的減少通常與紙箱需求的下降相關(guān)，所有這些因素都增加了2024年前景的不確定性。 消息人士警告稱，通脹會(huì)影響消費(fèi)者支出數(shù)據(jù)。雖然表面上支出可能更高，但消費(fèi)者可能只是為相同的產(chǎn)品支付更多費(fèi)用，而不是大量購買。米勒表示，更真實(shí)的需求情況在于銷量，而銷量在大幅下降。“如果你的單位銷量下降，你就不需要那么多的紙箱來運(yùn)輸產(chǎn)品，在銷量下降的情況下，看看提價(jià)如何發(fā)揮作用將會(huì)很有趣�！� 但摩爾表示，幾乎所有主要參與者都在同時(shí)提高紙包裝產(chǎn)品的價(jià)格,此外，�？怂怪赋觯捎诟兄降馁|(zhì)量差異，一些客戶更愿意只與一家工廠開展業(yè)務(wù)。這些因素使得買家不太可能簡單地更換供應(yīng)商來避免成本上漲。摩爾說：“即使全面提價(jià)的情況不會(huì)持續(xù)下去，我認(rèn)為這些公司也會(huì)在一定程度上受益于提價(jià)。” 來源|紙箱微世界翻譯自《包裝世界》 作者|范德貝克
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