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6月23日，山鷹國際接待了申萬宏源證券、KGIInternationalHK、方圓資產(chǎn)等一百多家機(jī)構(gòu)的調(diào)研（線上電話會議），公司董事長、總裁吳明武先生及副總裁、董事會秘書嚴(yán)大林先生，董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人許云先生進(jìn)行接待，回答了多個投資者關(guān)心的問題。 一、山鷹國際近期情況介紹 基于對未來發(fā)展前景的信心以及對公司內(nèi)在價值的認(rèn)可，結(jié)合近期公司可轉(zhuǎn)債及股票二級市場表現(xiàn)，為切實保護(hù)可轉(zhuǎn)債投資人和公司全體股東的利益，維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場價值，穩(wěn)定市場預(yù)期，山鷹國際于6月21日及23日發(fā)布了關(guān)于上市公司、控股股東、公司高管相關(guān)的一系列公告，以下為相關(guān)公告主要內(nèi)容： 公司部分董監(jiān)高合計擬出資不低于230萬元人民幣購買公司在二級市場流通的可轉(zhuǎn)換公司債券； 公司控股股東泰盛實業(yè)決定使用預(yù)計不低于2億元人民幣購買公司在二級市場流通的“山鷹轉(zhuǎn)債”持有至到期； 公司決定使用自有資金從二級市場回購3.5-7億的股票，用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券； 6月21日，公司與馬鞍山江東集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》，公司擬將全資子公司祥恒創(chuàng)意51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江東集團(tuán)，若公司最終完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，除股權(quán)轉(zhuǎn)讓款外，將為公司回籠約20億元往來款； 公司決定將之前回購的90,407,175股變更用途，由原計劃“采用集中競價交易方式出售”變更為“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”，本次變更回購股份用途旨在降低未來可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的股份稀釋，促進(jìn)公司價值理性回歸，維護(hù)公司及全體股東的利益。 近年來，受“禁廢令”、“零關(guān)稅”以及地緣沖突等因素影響，公司所處行業(yè)整體經(jīng)歷了3-5年的消化影響，經(jīng)過公司不斷調(diào)整以及戰(zhàn)略布局，以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，2023年第二季度扭虧為盈，三四季度均環(huán)比提升。 此外，山鷹國際全國產(chǎn)能布局已基本完成，將為公司未來的可持續(xù)增長奠定堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。未來公司將積極響應(yīng)國家政策，進(jìn)入“降負(fù)債、高分紅”階段。 二、投資者提出的問題及公司回復(fù)情況 1、請問江東集團(tuán)款項的到位情況？ 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司系馬鞍山市國有資本投資運(yùn)營控股集團(tuán)有限公司全資子公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易需履行國有資產(chǎn)交易程序，在對標(biāo)的公司進(jìn)行盡職調(diào)查、審計、評估等必要的工作后，履行國資監(jiān)管審批流程進(jìn)行交易。鑒于前期為支持全資子公司祥恒創(chuàng)意包裝股份公司的發(fā)展，公司為其提供了約20億元左右的往來借款，若公司最終完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事 宜，除股權(quán)轉(zhuǎn)讓款外，將為公司回籠約20億元往來款。 2、請問公司關(guān)于出售北歐紙業(yè)目前進(jìn)度如何了？ 目前關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓北歐紙業(yè)股權(quán)進(jìn)展順利，公司將按照相關(guān)規(guī)定持續(xù)推進(jìn)該事項，公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況，按照法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行相關(guān)決策程序及披露義務(wù)。 3、控股股東對于轉(zhuǎn)債兌付能給予什么支持？ 控股股東將全力協(xié)調(diào)公司做好轉(zhuǎn)債兌付工作。目前基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司內(nèi)在價值的認(rèn)可，控股股東已決定使用預(yù)計不低于2億元人民幣購買公司在二級市場流通的“山鷹轉(zhuǎn)債”持有至到期。 4、請問公司對19債的資金如何安排？ 公司現(xiàn)已在安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶、吉林扶余建有六大造紙基地，國內(nèi)落地產(chǎn)能約812萬噸，位列中國第二；2023年公司業(yè)績環(huán)比改善，2024年第一季度同比扭虧為盈，同時公司采取精益管理、降本增效、優(yōu)化庫存的經(jīng)營方針，進(jìn)一步優(yōu)化核心營運(yùn)資本占用，不斷增加公司經(jīng)營性現(xiàn)金流入，確�？赊D(zhuǎn)債順利完成兌付。公司也將繼續(xù)努力經(jīng)營，提振股價表現(xiàn)，通過良好的經(jīng)營夯實轉(zhuǎn)股基礎(chǔ)。 5、請介紹公司銀行的授信以及后續(xù)資本開支的規(guī)劃？ 公司與合作的銀行貸款周轉(zhuǎn)程序整體正常。公司今年資本開支項目主要為宿州山鷹造紙項目，公司將審慎規(guī)劃建設(shè)進(jìn)度，有序安排資本性支出。 6、公司對轉(zhuǎn)股價下修節(jié)奏如何安排？ 公司于2024年6月21日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》和《關(guān)于董事會提議向下修正“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，提議向下修正“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并提交股東大會審議表決。待股東大會決議后，公司將充分考慮公司股權(quán)投資者以及債券投資者利益的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究討論。
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