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在持續(xù)的經(jīng)濟(jì)困境中，2023年歐洲造紙業(yè)經(jīng)歷了與大規(guī)模去庫(kù)存相關(guān)的消費(fèi)低迷，導(dǎo)致許多紙漿和造紙公司的年?duì)I業(yè)額下降。然而，創(chuàng)紀(jì)錄的年回收率證明了該行業(yè)的自給自足和循環(huán)再利用能力。 受需求疲軟影響，2023年歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)成員國(guó)的紙張和紙板產(chǎn)量下降了13%，這一下降幅度甚至超過(guò)了2020年疫情期間的4.7%。這種趨勢(shì)不僅在歐洲出現(xiàn)，全球經(jīng)濟(jì)也因生產(chǎn)成本，尤其是能源成本的上升而受到影響。在高昂的生活成本、貨幣緊縮和外部需求減弱的背景下，歐洲經(jīng)濟(jì)整體失去了增長(zhǎng)動(dòng)力。 各種紙張和紙板的產(chǎn)量普遍下降，不同等級(jí)的影響各異。與2022年相比，2023年包裝紙等級(jí)的產(chǎn)量下降了11%，而衛(wèi)生和生活用紙的產(chǎn)量則下降了約4.0%。 盡管面臨挑戰(zhàn)，紙漿和造紙行業(yè)在2023年仍展現(xiàn)出穩(wěn)健的跡象。回收率達(dá)到了79.3%，三年滾動(dòng)平均值為71.4%。該行業(yè)越來(lái)越多地呈現(xiàn)出“歐洲制造”的特點(diǎn)，有91%的纖維來(lái)源于歐盟內(nèi)部。此外，自歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)開(kāi)始收集數(shù)據(jù)以來(lái)，市場(chǎng)紙漿貿(mào)易首次實(shí)現(xiàn)正平衡，這些紙漿主要是為了市場(chǎng)銷售而非現(xiàn)場(chǎng)使用。 造紙行業(yè)的整體貿(mào)易平衡維持在較高水平，在歐洲制造業(yè)中名列前茅。盡管如此，連續(xù)第二年的下降可能預(yù)示著歐洲紙漿和造紙工業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力有所下降。在工業(yè)部門(mén)的另一個(gè)高效領(lǐng)域，紙漿和紙張生產(chǎn)與二氧化碳排放的脫鉤保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)到2023年將下降5.8%。自2005年以來(lái)，該行業(yè)的碳排放量已減少了超過(guò)46%。 在持續(xù)的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)中，盡管面臨困難，歐洲造紙業(yè)的投資比例依然保持高位。為了達(dá)到歐盟設(shè)定的脫碳目標(biāo)，未來(lái)幾年內(nèi)，這些投資需要進(jìn)一步加速。根據(jù)一份早期的公司數(shù)據(jù)樣本預(yù)測(cè)，到2024年，歐洲紙漿和造紙行業(yè)的產(chǎn)量及盈利能力有望實(shí)現(xiàn)反彈。然而，與疫情和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)前的行業(yè)地位相比，仍有顯著差距。 從近期歐洲原紙價(jià)格動(dòng)態(tài)來(lái)看，6月份，除英國(guó)外，大部分市場(chǎng)的再生箱板紙價(jià)格迎來(lái)了今年的第二次上漲，而英國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格預(yù)計(jì)在7月份會(huì)進(jìn)一步攀升。這兩次價(jià)格上漲導(dǎo)致法國(guó)、德國(guó)和西班牙的價(jià)格普遍比3月份漲價(jià)前高出每噸100歐元。意大利市場(chǎng)本月價(jià)格也有所增加，但據(jù)報(bào)道，自3月以來(lái)的總漲幅相對(duì)較小，主要在50至70歐元/噸之間。 6月18日，得斯瑪公司宣布對(duì)其歐洲客戶的每噸價(jià)格增加60歐元，該調(diào)價(jià)已立即生效。但截至目前，尚未有其他生產(chǎn)商宣布類似的價(jià)格調(diào)整。市場(chǎng)需求雖然比2023年同期有所改善，但整體并不算強(qiáng)勁。盡管本月廢舊瓦楞紙箱價(jià)格有所上漲，但再生箱板紙的生產(chǎn)成本似乎正在趨于穩(wěn)定。 在除英國(guó)外的歐洲大部分市場(chǎng)，未漂白�？垉r(jià)格本月也出現(xiàn)了上漲，而英國(guó)市場(chǎng)仍在討論是否調(diào)整價(jià)格。在法國(guó)和德國(guó)，再生箱板紙和未漂白�？埖膬r(jià)格差異保持不變，自3月份以來(lái)，兩者的價(jià)格均上漲了100歐元/噸。然而，在南歐市場(chǎng)，增長(zhǎng)相對(duì)滯后，意大利自3月以來(lái)的價(jià)格上漲幅度大約為每噸60至65歐元，預(yù)計(jì)7月份將會(huì)有進(jìn)一步的上漲。 在西班牙，原紙價(jià)格至今的漲幅普遍為每噸80歐元。在維實(shí)洛克與史墨菲卡帕合并，以及國(guó)際紙業(yè)與得斯瑪合并的前景下，這兩個(gè)國(guó)家廣泛使用的美國(guó)原生箱板紙與美國(guó)供應(yīng)商的關(guān)系保持穩(wěn)定。 FBB生產(chǎn)商面臨著高投入成本的挑戰(zhàn)，隨著市場(chǎng)對(duì)第三季度價(jià)格的協(xié)商，預(yù)計(jì)7月份將實(shí)施之前宣布的每噸80歐元或8%-10%的價(jià)格上漲。生產(chǎn)商表示，在當(dāng)前的價(jià)格水平下，即便機(jī)器滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，公司的盈利也不足以支持未來(lái)的投資，形成了一個(gè)“不可持續(xù)”的經(jīng)營(yíng)模式。 制漿商采取了堅(jiān)定的談判立場(chǎng)，一些制漿商認(rèn)為，盡管生產(chǎn)商確實(shí)需要提價(jià)以應(yīng)對(duì)成本上升，但他們也可能在“利用”紙漿價(jià)格上漲的趨勢(shì)，目前紙漿價(jià)格已達(dá)到歷史高位。 WLC價(jià)格在6月份基本保持穩(wěn)定，盡管生產(chǎn)商面臨廢紙價(jià)格上漲的壓力。一些生產(chǎn)商向客戶透露，他們將尋求每噸約30歐元的價(jià)格上漲，至少有一家加工商已接受從7月1日起的價(jià)格上漲。然而，大多數(shù)生產(chǎn)商似乎在等待更好的時(shí)機(jī)，希望今年晚些時(shí)候市場(chǎng)狀況改善，以減少之前價(jià)格上漲所帶來(lái)的摩擦。 市場(chǎng)需求并不旺盛，買(mǎi)賣雙方普遍預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月市場(chǎng)不會(huì)有戲劇性變化，他們更傾向于逐步的改善而非劇烈波動(dòng)。
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