本文是在中國造紙協(xié)會第二屆第三次常務理事會上宣讀討論的文件之一，是對《中國造紙協(xié)會關于中國造紙工業(yè)2001年度報告》的進一步闡述。
一、2001年全國造紙工業(yè)情況
�。ㄒ唬┲饕a(chǎn)經(jīng)濟指標完成情況
據(jù)中國造紙協(xié)會對綜合信息資料調(diào)查，2001年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有4000家，全國紙及紙板生產(chǎn)量3200萬噸，較上年3050萬噸增長4.9％。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001年年銷售收入500萬元以上造紙企業(yè)2620家，較上年增加164家；從業(yè)人員80.7萬人，較上年減少1.36萬人；資產(chǎn)總計2147億元，較上年增加10.9％；紙及紙板產(chǎn)量2840萬噸，較上年增長14.2％；工業(yè)總產(chǎn)值（當年價）1204億元，較上年增長13.2％；產(chǎn)品銷售收入1137.4億元，較上年增長14.8％；產(chǎn)銷率97.8％，較上年增加0.6％；利稅總額104.5億元，較上年增長14.1％，其中利潤總額48.4億元，較上年增長11.7％；資產(chǎn)負債率65.1％，較上年下降0.9％；負債總額1397.8億元，較上年增加9.3％；在統(tǒng)計的2620家造紙企業(yè)中，虧損企業(yè)有819家，占31％，比上年增加8個百分點。
據(jù)中國造紙協(xié)會已收集到的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2001年年銷售收入10億元以上的造紙企業(yè)和利稅總額超億元的造紙企業(yè)各有十幾個，企業(yè)個數(shù)均較上年有所增加。
從以上數(shù)據(jù)看，2001年全國造紙生產(chǎn)保持了較好的增長態(tài)勢�？偟慕�(jīng)濟效益較好，但企業(yè)虧損面擴大。
�。ǘ┘垵{生產(chǎn)、消耗情況
據(jù)中國造紙協(xié)會對綜合信息資料調(diào)查，2001全國紙漿消耗總量2980萬噸，較上年增長6.8％，其中木漿690萬噸，比例占23.1％，增加4％；非木漿980萬噸，比例占32.9％，減少7.1％；廢紙漿1310萬噸，比例占44％，增加3.1％，木漿增幅中，進口木漿比例增加4.4％，而國產(chǎn)木漿比例減少0.4％；廢紙漿增幅中，進口廢紙漿比例增加6.5％，而國產(chǎn)廢紙漿比例減少3.4％。以上數(shù)字表明，木漿、廢紙漿增幅較大，原料結構有較大改善。
�。ㄈ┘埣凹埌濉⒓垵{、廢紙及紙制品進出口情況
2001年紙及紙板進口559萬噸，同比減少6.4％，出口76萬噸，同比增加6.1％；紙漿進口490萬噸，同比增加46.6％，出口1.26萬噸，同比減少50.6％；廢紙進口642萬噸，同比增加72.9％，出口0.09萬噸，同比減少80.4％；紙制品進口28萬噸，同比減少17.5％，出口77萬噸，同比增加3.5％。
2001年進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計1719萬噸，較上年1337萬噸增長28.6％，用匯63.85億美元，較上年66.41億美元減少3.9％。原因是進口產(chǎn)品單位平均價格都有所下降，紙及紙板平均552.4美元/噸，平均下降0.9％；紙漿平均價格423.7美元/噸，平均下 降33.1％；廢紙平均價格102.6美元/噸，平均下降31.6％。2001年進口用匯總額居國家主要進口商品用匯的第三位，僅次于石油和鋼材。
2001年進口紙及紙板總量減少，主要品種中除瓦楞原紙同比增量較大以外，其他品種均有不同程度的降低。出口量增加和對進口造紙原料依賴程度加大。原因是，國內(nèi)高檔紙及紙板建設項目的投產(chǎn)，國內(nèi)生產(chǎn)總量增加和國內(nèi)環(huán)保治理力度的加強等因素所致。
�。ㄋ模┘埣凹埌逯饕a(chǎn)品生產(chǎn)及消費情況
2001年全國紙及紙板總生產(chǎn)量3200萬噸，較上年增長4.9％，消費量3683萬噸，較上年增長3％，人均消費量為29公斤。
主要產(chǎn)品中：新聞紙生產(chǎn)量173萬噸，同比增長19.3％，消費量186萬噸，同比增長12.7％；印刷書寫紙生產(chǎn)量800萬噸，同比增長3.9％，消費量880萬噸，同比增長2.6％，其中涂布紙生產(chǎn)量130萬噸，同比增長18.2％，消費量212萬噸，同比增長1.9％；生活用紙生產(chǎn)量270萬噸，同比增長8％，消費量261萬噸，同比增長7％；包裝用紙生產(chǎn)量400萬噸，同比增長為零，消費量466萬噸，同比減少1.1％；白紙板生產(chǎn)量300萬噸，同比增長7.1％，消費量396萬噸，同比增長3.1％，其中涂布白紙板生產(chǎn)量250萬噸，同比增長25％，消費量337萬噸，同比增長17.8％，箱紙板生產(chǎn)量460萬噸，同比增長15％，消費量545萬噸，同比增長6.7％，其中牛皮箱紙板生產(chǎn)量220萬噸，同比增長29.4％，消費量306萬噸，同比增長8.9％，瓦楞原紙生產(chǎn)量600萬噸，同比增長5.3％，消費量715萬噸，同比增長6.9％，其中高強瓦楞原紙生產(chǎn)量180萬噸，同比增長12.5％，消費量295萬噸，同比增長13.9％；特種紙及紙板生產(chǎn)量65萬噸，同比增長8.3％，消費量85萬噸，同比增長6.3％。
從2001年四個季度產(chǎn)銷形勢分析，紙及紙板生產(chǎn)量和銷售收入的增幅均呈先高后低的走勢。機制紙生產(chǎn)量較上年四個季度同比增幅分別為19.6％、14.1％、12.8％和11.7％；紙板生產(chǎn)量增幅分別為：14.3％、12.8％、10.3％和10.9％；紙及紙板銷售收入增幅分別為22.4％、15.7％、14.3％和13.1％。
以上情況表明，全年生產(chǎn)和消費呈先高后低的走勢，但均保持了適當增長。生產(chǎn)量增幅較大的主要品種有新聞紙、涂布紙、生活用紙、涂布白紙板、牛皮箱紙板、高強瓦楞原紙等。消費量增幅較大的主要品種有：新聞紙、生活用紙、涂布白紙板、牛皮箱紙板、高強瓦楞原紙等。在消費增長中國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品替代了部分進口同類產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┥a(chǎn)布局發(fā)生一定變化
從全國范圍看，2001年東部地區(qū)12個省（區(qū)）市，紙及紙板產(chǎn)量占全國紙及紙板總產(chǎn)量71％，較上年增長 2％；中部地區(qū)9個�。▍^(qū)），產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量22％，較上年下降2％；西部地區(qū)10個�。▍^(qū)）市，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量7％。全國有21個省（區(qū)）市，較上年有增產(chǎn)，江西省產(chǎn)量持平，北京、天津、上海、內(nèi)蒙古、吉林、云南、貴州、新疆等8個省（區(qū)）市減產(chǎn)。
從2001年全國各省完成產(chǎn)量情況看，區(qū)域發(fā)展不平衡，東部地區(qū)已成為造紙生產(chǎn)主要基地。
�。┢髽I(yè)產(chǎn)權結構正在發(fā)生巨大變化
對年銷售收入500萬元及以上造紙企業(yè)分析，在企業(yè)數(shù)量中，國有企業(yè)占21.8％，較上年減少5.2個百分點，“三資”企業(yè)占8.7％，較上年減少0.1個百分點；集體及其他企業(yè)占69.5％，較上年增加5.3個百分點。在產(chǎn)品銷售收入中，國有企業(yè)占34.3％，較上年減少3.7個百分點；“三資”企業(yè)占30.3％，較上年增加2.9個百分點；集體及其他企業(yè)占35.4％，較上年增加0.8個百分點。在利稅總額中，國有企業(yè)占39.5％，較上年減少2.3個百分點，“三資”企業(yè)占31.1％，較上年增加2.8個百分點；集體及其他企業(yè)占29.4％，較上年減少0.5個百分點。
以上情況表明，造紙業(yè)各種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的格局正在以較快的速度形成。其中國有企業(yè)數(shù)量在減少，目前，產(chǎn)品銷售收入和利稅總額仍占主導地位。
（七）建設與投資建設
2001年造紙行業(yè)全社會固定資產(chǎn)投資累計完成額大約120億元，其中已竣工投產(chǎn)的福建南紙股份有限公司、廣州造紙有限公司、黑龍江黑龍股份有限公司、福建青山紙業(yè)股份有限公司、山東太陽紙業(yè)集團、武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司、青島海王紙業(yè)公司、吉林紙業(yè)股份有限公司、山東晨鳴紙業(yè)集團有限公司等9個國家經(jīng)貿(mào)委批準的國債貼息技術改造項目固定資產(chǎn)投資約占50％。已竣工投產(chǎn)的山東華光紙業(yè)公司、四川永豐紙業(yè)公司、牡丹江造紙廠等8個國家經(jīng)貿(mào)委批準的關鍵紙種和環(huán)境治理的“雙高一優(yōu)”項目固定資產(chǎn)投資約占8.3％。其他41.7％的固定資產(chǎn)投資均系“三資”企業(yè)和省市批準建設的地方技術改造項目，如山東華泰集團新聞紙、廣東東莞玖龍箱紙板、廣東東莞理文集團白面�？�、無錫榮成紙業(yè)有限公司箱紙板等項目。以上項目建設的特點：技術起點高，裝備先進、單機生產(chǎn)線規(guī)模大，產(chǎn)品有競爭力。
2001年內(nèi)尚有一批在建和已做好開工前準備的國債貼息、“雙高一優(yōu)”、“三資”和地方項目在實施中。
另外，國家計委積極支持林紙企業(yè)，貫徹落實國家計委、財政部、國家林業(yè)局發(fā)布的《關于加快造紙工業(yè)原料林基地建設的若干意見》，將13個林紙一體化項目列入首批實施計劃。項目評估工作已完成，總投資估算176億元，其中林業(yè)基地42億元，項目實施后，將形成160萬噸木漿和153萬噸紙生產(chǎn)能力及1087萬畝速生豐產(chǎn)造紙林基地。
（八）環(huán)境保護工作
2001年造紙企業(yè)進一步加大了環(huán)保投資力度，所有實施的技術改造及擴建工程，全部做到了“三同時”、使“三廢”達標排放，治理成效顯著。
2001年各�。▍^(qū)）市也都進一步加大了環(huán)境治理力度，制漿造紙面臨著極大壓力，迫使企業(yè)加快原料結構調(diào)整和治理污染，力求生存。如山東省政府下文，分四批關閉年產(chǎn)2萬噸以下造紙企業(yè)草漿生產(chǎn)線，加上各地方政府下令關閉的草漿生產(chǎn)線共計61條，將消減草漿生產(chǎn)能力78萬噸。江蘇省徐州市下令關停年產(chǎn)1萬噸以下石灰法草漿生產(chǎn)企業(yè)，并要求1萬噸以上石灰法草漿企業(yè)在3年內(nèi)改用廢紙和商品紙漿造紙。
綜述2001年我國的造紙工業(yè)，雖然受到了世界經(jīng)濟和世界造紙減速發(fā)展的影響，但是在國家擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟較快增長的宏觀政策支持下，較好地利用了消費和投資雙重拉動作用，奮力抗爭、加快技改、調(diào)整結構、促進產(chǎn)業(yè)升級，使全國造紙工業(yè)保持了適當發(fā)展速度和較好的增長態(tài)勢，呈現(xiàn)出生產(chǎn)量有增，進口量減少，出口量略長，市場和投資需求活躍，競爭更加激烈的新局面。但企業(yè)虧損面擴大，經(jīng)濟效益不理想等問題有待解決。
二、2002年我國造紙工業(yè)展望
�。ㄒ唬�2002年我國造紙工業(yè)發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境分析
1.2002年我國造紙工業(yè)發(fā)展所面臨的世界經(jīng)濟環(huán)境并不寬松
2001年美國、歐元區(qū)和日本三大世界最大經(jīng)濟體，20多年來首次出現(xiàn)經(jīng)濟同步陷入衰退、下滑，導致全球經(jīng)濟增幅大幅度下降，增幅只有2％，增幅比2000年下降2.8個百分點；全球貿(mào)易增長從2000年的12.4％降至2％以下；全球外國直接投資流入總額下降41.5％，為1997年以來的最低水平。據(jù)中國人民銀行貨幣政策研究分析小組資料分析，總體看2002年世界經(jīng)濟仍然嚴峻。據(jù)國際貨幣基金組織、世界銀行、聯(lián)合國和經(jīng)合組織預測：2002年全球經(jīng)濟增長率（GDP）分別為2.4％、1.6％、2.0％和1.0％，最高不超過2.4％。其中美國經(jīng)濟增長率為0.7％、0.9％、2.0％和0.7％，最高不超過2.0％；歐元區(qū)經(jīng)濟增長率分別為1.2％、1.75％和1.4％，最高不超過1.75％；日本經(jīng)濟增長率為－1.0％、0.1％、0.5％和－1.0％，最高不超過0.5％。
世界造紙業(yè)，受到世界經(jīng)濟衰退環(huán)境影響，2001年需求量出現(xiàn)大幅度下跌，紙張價格下滑至谷底。據(jù)有關咨詢部門報告：2001年世界紙張需求量增幅不足1％，比2000年下降3％以上，美國2001年增長2.8％，比2000年下降0.8％，歐元區(qū)增幅1％，比2000年下降2.8％，亞洲增幅2.2％，比2000年下降2.8％，其中日本紙張需求量下降10％左右。綜觀世界經(jīng)濟和世界造紙業(yè)形勢發(fā)展趨勢，預計2002年世界造紙業(yè)很難出現(xiàn)強勁反彈，產(chǎn)銷形勢仍然十分嚴峻，將會直接影響到中國的造紙工業(yè)。
2.2002年國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境相對國際環(huán)境而言要好
2002年國家將堅持實施擴大國內(nèi)需求的方針，繼續(xù)深化改革、擴大開放，加快結構調(diào)整。為此國家將進一步執(zhí)行積極的財政和貨幣政策，努力擴大投資與消費，進一步加大對經(jīng)濟發(fā)展的支持力度。將繼續(xù)保持國債投資的必要規(guī)模，2002年發(fā)行1500億元長期建設國債，主要用于國債建設項目、重點企業(yè)技術改造，基礎設施建設及西部大開發(fā)等方面建設，預計2002年我國國內(nèi)生產(chǎn)增長率為7％左右，全社會固定資產(chǎn)投資增長10％左右。預計2002年我國經(jīng)濟增長率要高出全球經(jīng)濟增長率4個百分點左右。國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)較快的發(fā)展，將給我國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供平穩(wěn)的運行環(huán)境。
2002年是進入新世紀后重要的一年，我國造紙行業(yè)和企業(yè)面臨著復雜多變的嚴峻外部環(huán)境，國內(nèi)相對比較寬松的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和加入WTO后新的挑戰(zhàn)和發(fā)展機遇。
�。ǘ�2002年我國造紙行業(yè)主要任務
2002年國內(nèi)造紙行業(yè)的主要任務是：
1.力爭完成2002年紙及紙板總量調(diào)控預期目標：3350－3400萬噸，較上年增長4.7％－6.3％。
2.加速形成先進生產(chǎn)能力，改造和提升企業(yè)，加快造紙產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。
�。�1）創(chuàng)造條件抓緊實施國家經(jīng)貿(mào)委批準建設第一批、第二批、第三批尚未完成的13個國債貼息重點技術改造項目和第四批、第五批2個葦漿項目。
�。�2）有條件的企業(yè)抓緊實施國家經(jīng)貿(mào)委已批準立項的“雙高一優(yōu)”技改工程。
�。�3）積極推進國家計委列入首批林紙一體化工程計劃的13個項目的實施。
�。�4）積極推進已申報國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委和外經(jīng)貿(mào)部的外商和港澳臺投資的造紙項目的實施。
（5）認真落實2002年國家經(jīng)貿(mào)委支持的國債技改投資專項。
國家經(jīng)貿(mào)委以投資〖02〗75號文發(fā)出通知，“調(diào)整造紙原料結構”被列入2002年國債支持重點。
3.加強調(diào)查研究工作，認真完成國家經(jīng)貿(mào)委組織由中國造紙協(xié)會牽頭，眾多專家和企業(yè)參加的“造紙工業(yè)原料結構調(diào)整戰(zhàn)略研究”專題。積極協(xié)助國家計委完成全國林紙一體化工程實施專項規(guī)劃的發(fā)布實施。
4.認真做好造紙工業(yè)的節(jié)水工作，推進我國造紙工業(yè)用水、節(jié)水向世界先進水平邁進。
國家將在2002年發(fā)布重點行業(yè)用水定額，造紙工業(yè)被列其中。造紙企業(yè)需加大節(jié)水工作力度，采用節(jié)水工藝、技術與設備，執(zhí)行“節(jié)流優(yōu)先、治污為本、提高用水效率”的方針，將節(jié)水工作放到關系著造紙工業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展的一個戰(zhàn)略高度去對待。
5.環(huán)保工作仍然是2002年造紙工業(yè)的重點工作之一，《造紙工業(yè)污染物排放標準》，原GWPZ－1999標準廢止，改為GB3544－2001，重新發(fā)布，其內(nèi)容沒變，自2002年1月1起實施，企業(yè)需進一步加強環(huán)境治理工作力度。
6.積極培育一批具有核心競爭力的大公司和企業(yè)集團參與國際競爭是2002年重點工作之一。
從國際紙業(yè)發(fā)展趨勢來看，并購重組加劇，生產(chǎn)集中度越來越高，世界上前20位的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計已占世界總量的40％以上，對此國內(nèi)企業(yè)將面臨著巨大的挑戰(zhàn)。因此，需要實施做強做大的戰(zhàn)略，提高企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)的核心競爭力主要包括企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的能力，持續(xù)開發(fā)獨特產(chǎn)品能力，持續(xù)創(chuàng)造先進管理和營銷手段的能力等。
7.認真學習WTO規(guī)則和國家新制定和新出臺的一系列法律、法規(guī)，積極參與研究和修訂造紙行業(yè)的產(chǎn)品、原料、環(huán)保、安全等方面的市場準入條件與標準，做好入世的各項應對工作。
入世后，各種紙產(chǎn)品關稅大幅度地減讓已經(jīng)確定，初步測算，2002年紙產(chǎn)品平均關稅由15.2％降至9.7％，平均降稅幅度大約36％，對國內(nèi)同類產(chǎn)品沖擊很大。2002年最高關稅率26.3％（卷煙紙），最低關稅7.2％（牛皮紙和紙板），新聞紙有3個稅號，原有1個48010000，新增2個48026110和48026910。關稅仍執(zhí)行2002年頒布的滑準稅率。
造紙原料與紙品關稅減讓涉及的稅號有139個，主要情況是：新聞紙至2006年降至5％，是過渡期最長的一個品種；涂布紙2002年起下調(diào)到9％，至2004年降至5％，其降幅大且過渡期短；包裝紙類的各種紙及紙板自2002年起下調(diào)至7.2％－9.4％，至2004年下調(diào)至2％、5％、7.5％；卷煙紙調(diào)幅最大，由2002年的26.3％下調(diào)至2005年的7.5％；原稅率較高的加工紙及紙制品多數(shù)由2002年的9％－16.3％，至2004年或2005年下調(diào)至7.5％。
希望各企業(yè)研究世貿(mào)規(guī)則，充分利用好過渡期，加快調(diào)整產(chǎn)品結構提高質(zhì)量、降低成本、提升競爭力。
另外，在2002年4月1日實施的“外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄”中造紙工業(yè)被列為鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)，鼓勵外商投資：
（1）年產(chǎn)30萬噸及以上化學木漿，年產(chǎn)10萬噸及以上化學機械木漿和原料林基地的林漿一體化工程建設、經(jīng)營（限于合資、合作）；
（2）高檔紙及紙板生產(chǎn)（新聞紙除外）。
漿紙業(yè)屬于高投入競爭性行業(yè)，加入WTO后更標志著對外開放進入一個新階段，積極穩(wěn)妥有效地利用外資是融資多元化戰(zhàn)略的一部分，關鍵是要優(yōu)化外商投資結構，在引進資金的同時，要更加注重引進先進技術、現(xiàn)代化管理經(jīng)驗和專門人才，使企業(yè)投資主體多元化，提高企業(yè)綜合素質(zhì)。 |
