各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓大家上午好!借這機會介紹一下對中國造紙業(yè)的一些基本情況，再一個對未來發(fā)展談?wù)剛�人和我們協(xié)會的一些看法，由于時間的關(guān)系，我可能不會講那么多。有一些圖片我可能會簡單的掠過。
第一部分介紹一下我們造紙工業(yè)的生產(chǎn)、消費、進(jìn)出口情況。
剛才幾位領(lǐng)導(dǎo)在不同的內(nèi)容上做了不同的介紹。剛才我們俞海主任已經(jīng)在講演當(dāng)中談到，中國造紙工業(yè)從2000年到2008年我們國內(nèi)的造紙工業(yè)的發(fā)展。
從這兩張圖表上大家能看到生產(chǎn)和消費是一個逐步增長的過程，盡管說在某一些區(qū)域上來講，增長幅度不一樣，但是基本上保持了兩位數(shù)的增長。到達(dá)08年的時候，我們國內(nèi)總量到7980萬噸，消費量達(dá)到了7935萬噸。最開始的時候，我們會老總介紹了一下美國的公布是7960萬噸，這個時候現(xiàn)在我們還并沒有完全的認(rèn)可，因為美國林紙協(xié)會是用快報數(shù)的公報，在會員內(nèi)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來7960萬噸，但是根據(jù)美國正常情況，不在美國林紙協(xié)會當(dāng)中的，按照正常來講，美國的總量比我們高，但是因為美國統(tǒng)計數(shù)字還沒有出來，我覺得在我們的媒體不一定要非去爭論誰是第一，誰是第二，我們公布的數(shù)據(jù)7980萬噸是我們中國造紙協(xié)會統(tǒng)計最后公布的數(shù)據(jù)，過程統(tǒng)計局快報公布的數(shù)據(jù)是8400多萬噸，所以有些數(shù)據(jù)由于統(tǒng)計角度不一樣，所以還有一些差異。 所以這里邊可能對于第一第二的問題，我想大大不要一一的爭論，第二個介紹一下我國制漿的生產(chǎn)和銷售情況，從整個圖表來看，我們國內(nèi)整個消耗量6408萬噸，出口7萬噸左右。這是08年的情況，下面藍(lán)的圖是國內(nèi)的生產(chǎn)，上面棕色是進(jìn)口的情況，我們國內(nèi)消耗的總量當(dāng)中占12-13%左右是靠進(jìn)貨來解決的。
這張圖表關(guān)于制漿消耗當(dāng)中各種一些漿的一些基本情況，可能這張圖表看得更清楚一點，這張圖表比例來看，我們國內(nèi)08年的情況，整個制漿產(chǎn)銷7360萬噸，木漿6142萬噸，進(jìn)口是952萬噸，非木漿1297萬噸，進(jìn)口廢紙漿1936萬噸，我們在20年前中國的非木漿70%，隨著這幾年結(jié)構(gòu)的變化，非木漿從原來70多下降18%。
制漿08年進(jìn)口952萬噸，整個廢紙進(jìn)口2421萬噸，整個紙及紙板358萬噸，紙的品類我們做了一個總的情況，這張圖表是我們國內(nèi)的出口情況，大家可以看到我們的出口實際上制漿7.23萬噸，按照這個比例來講，跟我們進(jìn)口952萬噸相比我們出口的比例應(yīng)該是很小，廢紙的出口也不過幾噸到幾萬噸，最高也就3千噸左右。我們國內(nèi)廢紙進(jìn)口量有所降低。
第二部分介紹一下紙張品種的生產(chǎn)消費比例結(jié)構(gòu)。
從這張圖表可以看到，棕色的圖表談生產(chǎn)的情況。藍(lán)色情況表示的是消費情況，大家可以看到，從我們現(xiàn)在08年的比例表的問題，我們08年數(shù)據(jù)看一下，我們國內(nèi)整個消費的各個結(jié)構(gòu)比來看，文化部和印刷紙17%不到18%。黃紙，白板紙到15%以上。我們國內(nèi)整個產(chǎn)品當(dāng)中，基本上包裝紙的比例占了我們整個紙的消費重量的半壁江山還要多一點。應(yīng)該說這個可能跟我們國家這幾年的經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟的生產(chǎn)需要和造紙的配套工業(yè)看待基本相適應(yīng)的。這里邊比例結(jié)構(gòu)想說明一下剛才的結(jié)構(gòu)比例，跟剛才數(shù)字基本上修一致的。
第三部分我們簡單介紹一下，我們造紙整個國內(nèi)造紙企業(yè)的一個規(guī)模結(jié)構(gòu)和類型結(jié)構(gòu)的一個狀況。
按照現(xiàn)在目前國家統(tǒng)計局的一個大中小型企業(yè)劃分來看，我們統(tǒng)計到規(guī)模以上的企業(yè)3494家，按照比例劃分大種型企業(yè)413家占到企業(yè)整個數(shù)量11.8%，小型企業(yè)3081家占國內(nèi)整個造紙企業(yè)數(shù)量88.18%。
我為什么要說這個，實際上大家對我們整個后續(xù)問題，包括支撐我們環(huán)保部，工信部，發(fā)改委這個有密切關(guān)聯(lián)的，按照我們統(tǒng)計的3494家企業(yè)來看，大多數(shù)企業(yè)的比例才占了11.8%的情況下，我們的銷售業(yè)務(wù)收入，主營的業(yè)務(wù)收入占到整個銷售4千多億當(dāng)中占了64%。小企業(yè)占的比例88%的情況下，整個主流消費收入占行業(yè)的說如占的36%不到一點。
按照經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu)來看，國有控股企業(yè)才整個3494家企業(yè)占2.89%，銷售收入17.34%�！叭Y”企業(yè)包括外資內(nèi)資港臺資占11.71%，整個行業(yè)收入32.97%。具體企業(yè)和其他經(jīng)濟成本的企業(yè)所謂的中小企業(yè)，企業(yè)數(shù)量占了85.4%。主營銷售收入行業(yè)的9.69%，大概有50%。
第四部分生產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)。
從08年的數(shù)據(jù)來分析，我們從國內(nèi)生產(chǎn)來看，幾個大的生產(chǎn)省，主要現(xiàn)在是山東省，浙江，廣東、河南、江蘇，這些企業(yè)占國內(nèi)總產(chǎn)量比例都超過10%。按照目前100萬噸的省份，國內(nèi)游13個省份，山東、浙江、廣東，江蘇、河南、河北、福建、湖南四川，湖北、安徽、廣西、江西13個省。具體的省份100萬噸以上的省份07年08年的數(shù)據(jù)就是這個比例。
我們?nèi)绻凑招姓䥇^(qū)域來劃分，那么東部地區(qū)我們按照行政劃分12個省份來看占到國內(nèi)整個比例的總量72%，中部地區(qū)占到國內(nèi)生產(chǎn)總量21.6%，西部地區(qū)10個省國內(nèi)總量6.4%。東部是我們國內(nèi)造紙的重點區(qū)域，中部地區(qū)大概是次之。整個西部地區(qū)的總量還是有一點下滑。從08年的數(shù)據(jù)來看，年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)我們國內(nèi)有7家，這里邊大概預(yù)計廣東東莞，九龍，廣東理文，金東紙業(yè)，山東太陽，華泰，寧波中華，APP占了兩個。商業(yè)漿的企業(yè)占了兩家，也是APP企旗下的海南的公司。
第五個環(huán)保的基本情況。
按照國家統(tǒng)計局的最后統(tǒng)計來看，這是07年的數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)字5818家企業(yè)，整個的用水量是100億噸，新鮮水量五48.8億噸，占整個工業(yè)的總耗新鮮水量造紙行業(yè)耗水7.8%，重復(fù)用水51.6億噸，重復(fù)用水利用率為51.4%。比07年提高6.7個百分點。萬元工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)新鮮用水量為124.1噸，比07年減少了28.4噸，降低了18.6%，07年整個廢水排放量42.5億噸，占工業(yè)的廢水排放總量19.2%，造紙廢水排放達(dá)標(biāo)量38.3億噸，占造紙工業(yè)廢水排放量90%。我們造紙廢水排放91%是達(dá)標(biāo)的。剛剛馮波介紹的是達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。我講的是今年5月1號標(biāo)準(zhǔn)以前的。
整個廢水排放當(dāng)中07年157.4萬噸，占全國整個COD排放總量工業(yè)的453.1萬噸，34.74%。我們1/3多一點是我們造紙貢獻(xiàn)。如果按照統(tǒng)計的個數(shù)來算，因為06年07年統(tǒng)計企業(yè)家是不一樣的。我們07年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)5818家，按照個來算平均73萬噸，按照當(dāng)年個數(shù)來算93萬噸，整個減排21.51% 。排放廢水當(dāng)中COD為271噸/個/年。比06年減排29.6%大概30%。萬元工業(yè)產(chǎn)值排放程度是40公斤，比上年排放產(chǎn)度下來25.9%。按照國內(nèi)統(tǒng)計5000多家當(dāng)中，07年的設(shè)施年運營費用環(huán)保統(tǒng)計下來43.4億元，比06年增加11.8億，投入費用還是比較大的。
這個圖表簡單介紹一下02年到07年萬元產(chǎn)值COD判斷強度的情況，02年我們當(dāng)時排放強度每萬元產(chǎn)值0.121噸/萬元，07年0.040噸/萬元，我們在整個工業(yè)當(dāng)中排放的量很大，另外對整個的COD的貢獻(xiàn)率還是比較高，這個貢獻(xiàn)率是年耗的貢獻(xiàn)。 前邊主要簡單介紹一下我們國內(nèi)造紙工業(yè)的生產(chǎn)還有各種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)模結(jié)構(gòu)。還有我們減排情況。
第六部分簡單說一下簡單規(guī)劃情況
十一五還沒有完成，十二五還在做，我們整個發(fā)展形式的變化，我們有些問題還要重新的做一些思考和定位。對于預(yù)測問題不一定談了，重點在預(yù)測當(dāng)中重點解釋一下未來發(fā)展當(dāng)中思考的問題和我們的一些存在的問題以及我們在發(fā)展過程當(dāng)中現(xiàn)在要解決的問題.
1、存在問題的是由于當(dāng)前經(jīng)濟形式變化，整個經(jīng)濟增長還是好的。盡管剛才我們統(tǒng)計局的講了當(dāng)前有所好轉(zhuǎn)，但是我們行業(yè)從去年年底開始受到影響比較大，現(xiàn)在應(yīng)該說有一些回升，但是現(xiàn)在仍然還是比較脆弱，帶來的問題是由于整個消費。
2、由于大家知道，我們造紙產(chǎn)品更多的是原材料，受很多其他工業(yè)的影響比較大，由于其他工業(yè)的影響帶動我們整個消費帶來的影響，那么由于最近整個工業(yè)的市場波動比較大，我們最大的問題就是我們企業(yè)現(xiàn)在的盈利能力受到了一些影響。
3、我們現(xiàn)在國際形式和金融危機發(fā)生之后，對于這種消費的需求變化造成我們整個產(chǎn)品的出口壓力。我們產(chǎn)品直接出口量不是很高，我們間接受其他產(chǎn)品出口夾帶的量很大。按照前年我們預(yù)測大概我們的其他產(chǎn)品夾帶出口的紙張大概超過我們國內(nèi)紙2千多萬噸。由于這部分出口下降，造成我們整個的消費品的增長受到了一些影響變成了趨緩。
4、由于出口影響匯率的變化，這里邊單是我們中國匯率，還有很多國際匯率的變化，造成我們現(xiàn)在出口的一些問題，由于造成的這種價格變化和虧損，很多企業(yè)難以做到出口。
5、由于受到消費影響，和市場的變化。從今年乃至于明年從我們所了解的情況來看投資能力和投資信心受到影響盡管還是有些增長，由于市場的需求還沒有增加，總體來看，與前幾年高速發(fā)展有大的變化。
6、節(jié)能減排的形式依然非常嚴(yán)峻。我們造紙總體來說，現(xiàn)在在外名聲不是太好，要想改變這些問題，除了我們行業(yè)自身努力還有從多方面綜合治理上來進(jìn)行考慮，包括結(jié)構(gòu)性包括政策性，包括很多方面，可能都對我們造成了一些作用。
基于這些原因我們對未來十二五很多問題的發(fā)展。
1、產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題。由于我們產(chǎn)業(yè)與GDP的關(guān)系，與消費指數(shù)，與各地區(qū)的消費能力，與如水平都是密切相關(guān)的從現(xiàn)在目前查來看，國內(nèi)國際發(fā)達(dá)國家的一定過程來看，發(fā)達(dá)國家紙業(yè)的需求指數(shù)跟GDP的關(guān)系有關(guān)系。發(fā)展中國家基本上超過1，正常的是0.92和0.95，發(fā)達(dá)過程在0.85這么一個比例的情況。這是這么多年一個歸類的積累，經(jīng)驗所得。依據(jù)這種情況，由于我們國家從中央政府對目前整個中國的經(jīng)濟，2020年戰(zhàn)略目標(biāo)現(xiàn)在還沒有發(fā)生變化，由于中國整個經(jīng)濟目標(biāo)并沒有變，基于這種影響，我們造紙行業(yè)很多出現(xiàn)剛性需求，如何保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，這是我們目前考慮十二五規(guī)劃當(dāng)中重點的問題。
2、在十二五規(guī)劃當(dāng)中重點問題考慮，在新輕工當(dāng)中，重點部分談到造紙部分，這一部分的重點應(yīng)該放在一個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上。在調(diào)整過程當(dāng)中，更多的還要考慮到整個產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展問題，大家談的GDP關(guān)系，包括我們整個市場的剛性需求也好，因為這一種大宗產(chǎn)品，我們在很多談判當(dāng)中也需要，中國現(xiàn)在目前的消費量，現(xiàn)在目前各種分析機構(gòu)包括各種預(yù)測機構(gòu)，有很多預(yù)測也有很多版本。
3、那么總的來說，有人大膽預(yù)測到2020年中國消費1億4千萬噸有的人說會超過1億5，按照我們整個思考來看，需求的增加與資源有效供給，能不能融合，能不能作為一種支撐。我們整個造紙工業(yè)從國際發(fā)展趨勢我們定的政策，以木材選擇的方向不能變，根據(jù)從眼前造紙剛性需求來看，非木材的技術(shù)問題和成本問題，更多的要考慮現(xiàn)在目前的低成本的原料就是廢紙，但是我們國家畢竟是農(nóng)業(yè)大國，非木材這部分如何合理的利用，這是我們目前重點關(guān)注的。
4、對于剛性需求的增量還有環(huán)境的壓力。這個我們談了很多，這里邊不一定做很多的描述，由于我們歷史的形成，我們行業(yè)的名聲問題，我們過去臟亂差的形成問題，這部分的存量怎么解決的問題。從過程來看從財政關(guān)閉淘汰，都在執(zhí)行，但是畢竟中國在發(fā)展期當(dāng)中，人的生存是第一要素的情況下，這里面除了行業(yè)責(zé)任還有很多問題要討論。
5、如何在國內(nèi)市場當(dāng)中，我們造紙是世界的生產(chǎn)大國，畢竟不是生產(chǎn)強國，我們品種和種類滿足需求來講不能完全滿足，我們生產(chǎn)量很大，每年的進(jìn)口量依然還有400萬噸，400萬噸什么概念，就是說歐洲一個發(fā)達(dá)國家，一個小國的話是全年的消費量。這么大量的情況下如何保證我們國內(nèi)的供應(yīng)問題。供應(yīng)化需求化的問題我們產(chǎn)品種類還有很多，我們?nèi)珖械贸雒值漠a(chǎn)品有人說5千多種，有的說6千多種，至少5千多種品種是肯定的，按照我們其他可以查出名稱的產(chǎn)品，大概現(xiàn)在不到700噸。這么多的產(chǎn)品如何能夠滿足國內(nèi)的需要，還有很多工作要做，這需要我們技術(shù)和研發(fā)的投入，還有大量人才的培養(yǎng)和后續(xù)的一些才能滿足和保護(hù)我們今后的可持續(xù)的問題。
6、新產(chǎn)品和市場需求。這里面有我們行業(yè)問題，當(dāng)然也希望我們在座媒體也應(yīng)該要考慮，替我們做一些宣傳。各種材料當(dāng)中，新興材料有很多。我們也要為造紙說一個話，造紙從現(xiàn)在目前國際上查到的公認(rèn)的還是綠色產(chǎn)品，綠色包裝，對我們行業(yè)還是要有信心，前途還是非常廣大的，我簡單說這么多。謝謝大家
(本文節(jié)選自趙偉先生2009年6月18日在《中國紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇2009》上的演講) |
