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日前，《印刷經(jīng)理人》雜志推出第十二屆中國印刷企業(yè)100強(qiáng)排行榜。對比上屆榜單，百強(qiáng)門檻上升到了3.6億元，百強(qiáng)總規(guī)模逼近900億元，10億集團(tuán)軍又?jǐn)U充了隊伍。不僅如此，在連續(xù)遭遇收入普漲、收益下降的困境之后，百強(qiáng)印企今年迎來了收入與收益的雙增長。
2013年，市場環(huán)境的不確定因素進(jìn)一步增加，宏觀政策對印刷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成更直接、重大的影響，讓印刷企業(yè)在面對外單疲弱的同時，在內(nèi)需市場也備受考驗……2013年對百強(qiáng)印企而言，是荊棘中的疾行，不確定中的堅守。
12年歷程，百強(qiáng)榜單跟隨中國印刷業(yè)前行的腳步，忠實記錄了大型印刷企業(yè)的成長軌跡，也客觀見證了中國印刷業(yè)規(guī)模格局的演變過程。
門檻攀升至3.60億元
【看點(diǎn)】對于中國印刷業(yè)來講，2013年是一個并不被看好的年份。之前對新榜單門檻的推斷，較為樂觀的看法是“微幅提升”，悲觀一些的看法則是“有所下降”。百強(qiáng)新榜單門檻再次攀升至3.60億元，讓我們稍感慰藉。
表1顯示了百強(qiáng)榜單門檻12年間的演變歷程。前5年，產(chǎn)值止步于2億元以下;2億元區(qū)間內(nèi)，經(jīng)歷了3年的爬升期;3億元區(qū)間內(nèi)將盤桓幾年，目前尚不得而知，不過3.60億元的門檻較上一年僅有500萬元、1.4%的微升，“十二五”期間能否“奔4”有待觀察。
10億軍團(tuán)再添新生力量
【看點(diǎn)】2014年榜單中，當(dāng)納利(中國)投資有限公司以44.43億元蟬聯(lián)榜首。相比上年，當(dāng)納利的銷售收入增長了13.8%，也將百強(qiáng)第一的身價拉升到了44億元以上。在25名10億集團(tuán)軍中，三資企業(yè)的身影依然活躍。
今年，銷售收入10億元以上的企業(yè)由去年的18家增至25家。10億集團(tuán)軍中，只有3家銷售收入有所下降，其余22家都有不同程度的增長。11家企業(yè)實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，最高者增長幅度超過80%。這些“強(qiáng)中之強(qiáng)”的企業(yè)，依然是百強(qiáng)陣營中的中流砥柱。
具體而言，在20億元陣營中，有當(dāng)納利(中國)投資有限公司、上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、中國食品包裝有限公司(香港)、廈門合興包裝印刷股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、上海界龍集團(tuán)有限公司、上海煙草包裝印刷有限公司、鴻興印刷集團(tuán)有限公司、四川省宜賓普什集團(tuán)3D有限公司、康美包(蘇州)有限公司。其中，中國食品包裝有限公司(香港)、康美包(蘇州)有限公司為新晉企業(yè)，大家頗為熟悉的深圳市裕同包裝科技股份有限公司再次回歸百強(qiáng)排行榜。
在25名10億元集團(tuán)軍中，有9家三資企業(yè)位列其中，但占比已有所下降。其實，與前幾年三資企業(yè)在榜單中往往占據(jù)半壁江山的情況有所不同，今年榜單中只出現(xiàn)30家三資企業(yè)，比例進(jìn)一步下降。但是不可否認(rèn)，在中國印業(yè)市場中，三資企業(yè)在各個細(xì)分印刷領(lǐng)域，依然集結(jié)著高端產(chǎn)能，依然在積極實施戰(zhàn)略布局與資源整合，也依然發(fā)揮著重要的市場影響力。
總體規(guī)模近900億元
【看點(diǎn)】在今年的榜單中，百強(qiáng)企業(yè)的銷售收入總值為896.69億元。與去年的銷售收入總值805.37億元相比，增長率為11.34%�；仡櫧鼛啄臧購�(qiáng)榜的銷售收入總額增長率，2013年僅為1.87%，2012年為4.94%。在經(jīng)歷了兩個低谷年份之后，今年的銷售收入總值有了兩位數(shù)以上的增長，這其中不能排除換手率較高對此造成的影響。
近900億元的產(chǎn)值規(guī)模，在中國印刷業(yè)的整體格局中占有舉足輕重的位置。若以國家新聞出版廣電總局公布的2013年全國印刷工業(yè)總產(chǎn)值10398.5億元為參照依據(jù)，百強(qiáng)銷售收入的占比約為8.6%，近幾年這一集中度指標(biāo)變動不大。
除了產(chǎn)值規(guī)模，今年百強(qiáng)榜單的其他匯總數(shù)字為：資產(chǎn)總額980.08億元，工業(yè)增加值總額223.17億元(97家提供)，利潤總額63.94億元(98家提供)，對外加工貿(mào)易總額136.19億元(56家有相關(guān)業(yè)務(wù))，職工人數(shù)14.43萬人。
值得注意的是，在今年的百強(qiáng)榜中，98家企業(yè)報來了利潤數(shù)據(jù)，其中有4家企業(yè)陷入虧損境地。對比去年，99家報來利潤數(shù)據(jù)的企業(yè)中有2家虧損。創(chuàng)利超過億元的企業(yè)，今年有20家，比去年增加2家，其中煙包印企3家。而在去年榜單中，煙包企業(yè)在創(chuàng)利過億元企業(yè)中占比為1/2。前幾年，煙包印企的占比更是動輒高達(dá)2/3。今年占比下降，一方面是由于一些實力雄厚的煙包印企由于種種原因未參與百強(qiáng)排行，另一方面，也反映出煙包印企利稅大戶的傳統(tǒng)形象正持續(xù)受到挑戰(zhàn)。
76家企業(yè)收入與收益雙增長
【看點(diǎn)】收益與收入是否同步增長?這是近年業(yè)內(nèi)人士普遍關(guān)心的問題。在前兩年的百強(qiáng)榜中，收入與收益也出現(xiàn)了明顯的“背離”趨勢。而今年的78家可對比分析企業(yè)中，兩年均報來利潤數(shù)據(jù)的企業(yè)有76家，76家企業(yè)的銷售收入增長率為12.40%，利潤增長率為11.28%，雙雙實現(xiàn)了兩位數(shù)的正向增長。
為了更真實地反映百強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營變化情況，我們抽出兩年同時在榜的企業(yè)，進(jìn)行更加精準(zhǔn)的分析。如前所述，由于本次榜單的換手率為22%，所以可以用來對比分析的企業(yè)為78家。
統(tǒng)計顯示，78家企業(yè)2013年的銷售收入總額為727.88億元，相比上年增長12.2%，78家企業(yè)的資產(chǎn)總額增長率為11.58%，職工人數(shù)增長率為12.37%。
在市場環(huán)境內(nèi)外交困的2013年，百強(qiáng)企業(yè)集體實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，充分表明這一群體的競爭實力和增長潛質(zhì)，也說明在2013年這個相對艱難的年份，百強(qiáng)企業(yè)依然獲得了漸進(jìn)式增長，以行業(yè)標(biāo)桿的姿態(tài)奮力前行。
外單貿(mào)易持續(xù)走弱
【看點(diǎn)】在今年的百強(qiáng)榜單中，有56家企業(yè)涉足了外單業(yè)務(wù)，企業(yè)數(shù)比去年增加8家，對外加工貿(mào)易總額為136.19億元。根據(jù)國家新聞出版廣電總局公布的年度核驗數(shù)據(jù)，2013年中國印刷業(yè)對外加工貿(mào)易額837.5億元，粗略算來，56家企業(yè)的外單加工產(chǎn)值占比16.26%，表明這些企業(yè)是進(jìn)軍國際市場的重要生力軍。
56家企業(yè)中，對外加工貿(mào)易額超過10億元的企業(yè)有4家，分別是當(dāng)納利(中國)投資有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、鴻興印刷集團(tuán)有限公司，比去年增加1家;出口額在1億——10億元的企業(yè)有14家，比去年增加了1家。
外單企業(yè)的地域分布顯示：其一，珠三角仍是外單主力地區(qū)，參與企業(yè)多，出口份額高，但外單增勢小;其二，長三角的出口形勢走強(qiáng)，參與企業(yè)漸多，一些企業(yè)的出口額在快速增長;其三，很多地區(qū)從無到有，外單開始落戶百強(qiáng)企業(yè)，致使外單出現(xiàn)“多地開花”景象，這在西部、中部等地區(qū)十分明顯。
自2011年以來，歐美等市場需求不振、對外貿(mào)易壁壘漸增等因素，致使國內(nèi)出口明顯受阻，這在印刷行業(yè)也時有顯現(xiàn)，甚至有業(yè)內(nèi)人感嘆經(jīng)營景況尚不如全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)初起之時。國際市場是否正經(jīng)歷新一輪下行態(tài)勢，對國內(nèi)印刷企業(yè)又產(chǎn)生了怎樣的實際影響?我們嘗試用分類分析的方法，對這一疑問做一探究。
今年榜單中，將兩年同時在榜的78家企業(yè)，按“外單比例超過50%”“10%——50%”“10%以下”“沒有外單”分為4組，分析其年度銷售收入的變化情況。表2顯示，外單比例超過50%的6家企業(yè)，其銷售收入增長率僅為1.88%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平均增長率;外單比例位于10%——50%的有9家企業(yè)，銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長，下降10.97%;外單比例為10%以下的企業(yè)有29家，其銷售收入增長率接近平均增長水平;沒有外單的企業(yè)有34家，其銷售收入增長率為24.45%，大大超過平均增長率。各組展現(xiàn)的增長率顯示，2013年，外單占業(yè)務(wù)總量比例較大的企業(yè)，其銷售收入增長情況也較差。這也表明，2013年，印刷外單市場明顯弱于內(nèi)需市場，給傳統(tǒng)外單企業(yè)帶來了不小的經(jīng)營壓力。
華東地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)占據(jù)半壁江山
【看點(diǎn)】華東地區(qū)是百強(qiáng)企業(yè)的集結(jié)重鎮(zhèn)，集中了50家企業(yè)，較上年又有2家增長，占據(jù)了百強(qiáng)榜單的半壁江山;華南地區(qū)和華北地區(qū)也是傳統(tǒng)的百強(qiáng)聚集區(qū);相對亮眼的是西南地區(qū)，四川和重慶共匯集了10家百強(qiáng)企業(yè)，跟隨西部第四增長極的建設(shè)步伐，西南地區(qū)在未來的百強(qiáng)榜中或許還將持有相當(dāng)份額的席位。
表3顯示了百強(qiáng)企業(yè)在各省市和各大經(jīng)濟(jì)區(qū)的分布情況。在今年的榜單中，百強(qiáng)企業(yè)落子到18個省(區(qū)、市)，和去年榜單相同。13個省(區(qū)、市)未與百強(qiáng)結(jié)緣，它們分別是黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、河南、山西、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆、云南、貴州和西藏。
其中，上海共有24家百強(qiáng)企業(yè)，與去年相比增加3家，成為百強(qiáng)陣營的第一方陣，其在百強(qiáng)陣營中的領(lǐng)軍作用日益凸顯。
江蘇共有14家百強(qiáng)企業(yè)，較去年增加2家;廣東與香港地區(qū)共有13家企業(yè)上榜，較去年減少1家;浙江共有10家百強(qiáng)企業(yè)，較去年減少2家，這三大地區(qū)形成了第二方陣。廣東與香港地區(qū)的百強(qiáng)企業(yè)數(shù)近幾年逐年遞減，每年都有曾經(jīng)的榜上企業(yè)因業(yè)績不理想退出百強(qiáng)方陣，雖然由于各種原因，百強(qiáng)榜在這一地區(qū)的覆蓋率一直不是十分理想，但珠三角印企在全國的領(lǐng)軍作用漸被削弱，也是一個不爭的事實。外單市場的疲弱與內(nèi)地市場的崛起，客觀上推動了印企規(guī)模格局的強(qiáng)弱變化。
第三方陣的地域分布相對廣泛，四川8家，湖北、福建、陜西各4家，北京、天津、山東各3家，這些百強(qiáng)企業(yè)在各個經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)揮著引擎作用。
此外，安徽、廣西、重慶各有2家百強(qiáng)企業(yè)，遼寧、江西、河北、湖南各有1家企業(yè)上榜。
包裝印刷泛化現(xiàn)狀凸顯
【看點(diǎn)】如果將單一業(yè)務(wù)與混合業(yè)務(wù)匯總，通盤考察百強(qiáng)企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有36家，涉及包裝印刷的企業(yè)有84家，涉及其他印刷的企業(yè)有34家。包裝印刷在百強(qiáng)企業(yè)中的覆蓋面極為廣泛，幾乎成為印刷強(qiáng)企通配的業(yè)務(wù)標(biāo)簽。
圖1顯示，今年百強(qiáng)中單一從事出版物印刷的企業(yè)有9家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有51家，單一從事其他印刷的企業(yè)有4家。其中，包裝印刷企業(yè)占比過半，成為數(shù)量最多的群體。
榜單中從事混合業(yè)務(wù)的企業(yè)有36家。其中，18家企業(yè)通吃了出版物印刷、包裝印刷、其他印刷各個業(yè)務(wù)種類，它們的原有身份，既有國有書刊印刷廠、報紙印刷廠，也有專業(yè)的票據(jù)印刷、包裝印刷企業(yè)，市場的洪流與生存的壓力，迫使這些企業(yè)不斷延伸產(chǎn)品種類，走上了多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展道路。
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