岳陽林紙公告擬以6.46元/股的價格,非公開發(fā)行不超過5.5億股,募資不超過35.53億元,其中不超過10.12億元的資金將用于收購凱勝園林100%股權(quán),其余部分全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。公司股票今日起復(fù)牌。
岳陽林紙本次非公開發(fā)行對象為中國紙業(yè)、山東國投、新海天、琛遠財務(wù)、財通基金[微博]、嘉實基金、國聯(lián)證券、泰達宏利、岳陽林紙員工持股計劃1期資管計劃、劉建國。
其中,公司實際控制人中國紙業(yè)認購數(shù)量不低于2億股,認購金額不低于12.92億元。自然人劉建國持有凱勝園林65%股權(quán),擬認購不超過9000萬股,認購金額不超過5.81億元。公司與劉建國簽署了附條件生效的股份認購協(xié)議,劉建國將在本次非公開發(fā)行完成后成為持有公司5%以上股份的股東。
本次發(fā)行完成后,公司將進軍園林行業(yè)。一方面公司將借助資本和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)展造紙業(yè)務(wù),一方面將借助資本平臺收購園林公司,盤活林業(yè)資產(chǎn),與園林公司業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)多元化發(fā)展。