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導(dǎo)語(yǔ)：“巧婦難為無(wú)米之炊”，國(guó)內(nèi)造紙業(yè)原材料緊缺愈演愈烈。2019年12月23日，中國(guó)固廢化學(xué)品管理網(wǎng)發(fā)布了2020年第一批廢紙進(jìn)口批文，核發(fā)企業(yè)數(shù)量39家，共核發(fā)數(shù)量278.35萬(wàn)噸，較2019年第一批核發(fā)數(shù)量503.52萬(wàn)噸下降44.72%。 由于廢紙進(jìn)口額度下降，導(dǎo)致紙業(yè)原材料成本加劇。為了解決這個(gè)問(wèn)題，部分紙業(yè)紛紛加速海外布局。比如，理文紙業(yè)（02314.HK）、太陽(yáng)紙業(yè)（002078.SZ）主要在老撾、越南等東南亞林木資源豐富地布局，玖龍紙業(yè)（02689.HK）則在美國(guó)地區(qū)布局。 “雖然國(guó)內(nèi)很多公司嘗試在海外布局來(lái)解決原材料問(wèn)題，但這并不能滿(mǎn)足需求，可以說(shuō)是‘杯水車(chē)薪’。”中國(guó)造紙協(xié)會(huì)人士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，中國(guó)是出口大國(guó)，每年出口附加出去的包裝紙和紙制品高達(dá)2000萬(wàn)噸以上，這樣就造成很大的缺口，長(zhǎng)久下去會(huì)對(duì)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一定沖擊。該人士表示，此前國(guó)內(nèi)廢紙價(jià)格每噸1000多元就非常貴了，現(xiàn)在每噸漲到2000多元，逼近糧食價(jià)格，這是一種不合理的現(xiàn)象。 1、廢紙進(jìn)口收緊 記者注意到，2020年進(jìn)口廢紙政策持續(xù)向新聞紙企業(yè)以及規(guī)模較大企業(yè)傾斜，特別是玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、華泰紙業(yè)及廣州造紙5家企業(yè)。 從首批公布的名單顯示，新聞紙企分得的份額占比較大。其中，華泰紙業(yè)和廣州造紙兩家新聞紙生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)拿到了91萬(wàn)噸的進(jìn)口廢紙，占第一批總量的32.69%。 在包裝紙類(lèi)企業(yè)中，依舊是玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、山鷹紙業(yè)等獲批數(shù)量占比較大。在第一批名單中，玖龍系企業(yè)有4家，理文系企業(yè)有5家，山鷹系企業(yè)有2家。其中核定量前10位的企業(yè)中，玖龍系企業(yè)3家，理文系企業(yè)2家，山鷹系企業(yè)2家。 有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，2020年廢紙批文比2019年減少了將近一半，批文主要集中在龍頭企業(yè)，中小型企業(yè)生存更加艱難。 早在2017年7月27日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，使得廢紙進(jìn)口額度持續(xù)收緊。 2018年，國(guó)務(wù)院會(huì)議指出，“大幅減少固體廢物進(jìn)口種類(lèi)和數(shù)量，力爭(zhēng)2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口”。 廢紙進(jìn)口政策的變化，使得國(guó)內(nèi)廢紙回收量、原生木漿需求量提高。 一位華泰紙業(yè)高管告訴記者：“2019年國(guó)內(nèi)廢紙進(jìn)口量較2018年同期大幅下降，使得企業(yè)加大收購(gòu)國(guó)內(nèi)廢紙來(lái)替代進(jìn)口，采購(gòu)價(jià)格一路攀升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)廢紙多次回收質(zhì)量較差，為保證產(chǎn)品品質(zhì)需要在生產(chǎn)中添加部分木漿，使得原材料成本上升。” 根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)紙漿消耗總量10051萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)2.59%。其中，木漿3152萬(wàn)噸，占紙漿消耗總量的31%；具體來(lái)看，進(jìn)口木漿占21%、國(guó)產(chǎn)木漿占10%。以此來(lái)看，我國(guó)木漿生產(chǎn)量明顯過(guò)低，嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。 另外，在2019年4月底，玖龍紙業(yè)收購(gòu)國(guó)內(nèi)廢紙價(jià)格連續(xù)4次漲價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2019年4月25日～26日，全國(guó)63家紙廠提高了廢紙收購(gòu)價(jià)格。 在此背景下，國(guó)內(nèi)紙企的利潤(rùn)水平出現(xiàn)較大幅度下滑。根據(jù)太陽(yáng)紙業(yè)發(fā)布的2019年第一季度報(bào)告，其凈利潤(rùn)為3.8億元，同比下滑38.34%。太陽(yáng)紙業(yè)方面表示，主要原因是期內(nèi)造紙行業(yè)整體景氣度普遍下滑，部分產(chǎn)品價(jià)格同比降低，其生產(chǎn)所需大宗原材料價(jià)格保持高位震蕩，產(chǎn)品銷(xiāo)售成本同比增長(zhǎng)較快，致使利潤(rùn)總額減少。 2、破局之路艱難 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2008年至2017年進(jìn)口的商品木漿和廢紙（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿）占紙漿消耗總量的比例始終維持在40%左右。2017年我國(guó)消費(fèi)各類(lèi)紙漿10051萬(wàn)噸，其中進(jìn)口商品木漿2372萬(wàn)噸，占木漿總消費(fèi)量的67%；進(jìn)口廢紙2572萬(wàn)噸，折合廢紙漿2063萬(wàn)噸，占廢紙漿消耗總量的32.7%。 “在禁止廢紙進(jìn)口后，國(guó)內(nèi)造紙?jiān)牧洗蠖嗉耐性趪?guó)內(nèi)廢紙和去國(guó)外想辦法進(jìn)口紙漿。”中國(guó)造紙協(xié)會(huì)人士告訴記者，“如果加大商品木漿來(lái)代替，首先價(jià)格高，包裝紙現(xiàn)在的價(jià)格就非常高，下游已經(jīng)無(wú)法承受。同時(shí)，國(guó)外也沒(méi)有那么多商品木漿可以供給�！� 另外，我國(guó)的廢紙回收率一直在不斷提高。據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2008年到2017年，我國(guó)廢紙回收保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，廢紙回收率由39.4%提高到48.5%，回收總量已超過(guò)5000萬(wàn)噸。 據(jù)悉，為了解決進(jìn)口廢紙難題，近期華泰紙業(yè)和中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院合作研發(fā)出“高得率清潔制漿”技術(shù)，每噸成本降低了500多元。 “國(guó)內(nèi)回收已接近極限，同時(shí)進(jìn)口廢紙不斷減少，那么進(jìn)口的廢紙只能生產(chǎn)一些高檔產(chǎn)品，再用于出口。國(guó)內(nèi)廢紙回收利用進(jìn)入死循環(huán)，在多次回收利用后質(zhì)量不斷下降，最后就變成豆腐渣一樣，不可能再利用。”中國(guó)造紙協(xié)會(huì)人士告訴記者。 同時(shí)，為打破原材料制約的天花板，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)憑借自身雄厚的資金實(shí)力，通過(guò)在海內(nèi)外布局產(chǎn)能與原料基地，以獲取充足的原料供給。 2018年6月，玖龍紙業(yè)的全資子公司ND Paper與加拿大Catalyst公司達(dá)成協(xié)議，ND Paper以1.75億美元收購(gòu)加拿大Catalyst公司在美國(guó)的兩家制漿造紙廠——緬因州的Rumford工廠和威斯康星州的Biron工廠。 太陽(yáng)紙業(yè)則在東南亞地區(qū)深耕漿體產(chǎn)業(yè)鏈條，該公司多個(gè)紙漿項(xiàng)目于2018年投產(chǎn)，其中溶解漿50萬(wàn)噸、化機(jī)漿70萬(wàn)噸、化學(xué)漿50萬(wàn)噸。 2018年11月，山鷹紙業(yè)收購(gòu)了鳳凰紙業(yè)。2019年5月23日，鳳凰紙業(yè)完成技改并恢復(fù)生產(chǎn)，第一批漂白硬木漿已經(jīng)于當(dāng)年5月29日下線(xiàn)，現(xiàn)有制漿年產(chǎn)能36萬(wàn)噸。 2019年12月24日，山鷹紙業(yè)董秘表示：“公司已啟動(dòng)鳳凰紙業(yè)12萬(wàn)噸再生漿生產(chǎn)線(xiàn)技改，至2019年底，在現(xiàn)有外廢額度基礎(chǔ)上，公司將有合計(jì)42萬(wàn)噸再生漿資源。未來(lái)外廢額度進(jìn)一步收緊的情況下，公司將進(jìn)一步開(kāi)拓新的再生漿供應(yīng)渠道，保障公司優(yōu)質(zhì)再生纖維的供應(yīng)，降低未來(lái)的原料成本�！� 不過(guò)，在2019年2月22日，玖龍紙業(yè)董事長(zhǎng)張茵曾公開(kāi)提出，進(jìn)口廢紙的減量導(dǎo)致原料缺口很大，公司在美國(guó)收購(gòu)工廠也難以滿(mǎn)足需求。她建議國(guó)家未來(lái)能夠按一定比例，保證一定數(shù)量的廢紙進(jìn)口，避免市場(chǎng)價(jià)格大起大落。 “雖然國(guó)內(nèi)很多紙業(yè)龍頭在國(guó)外生產(chǎn)原材料運(yùn)回國(guó)內(nèi)，緩解了資源短缺問(wèn)題，但存在運(yùn)輸和漿板干燥環(huán)節(jié)成本較高等問(wèn)題，與國(guó)際巨頭比起來(lái)，國(guó)內(nèi)紙企在成本上還有差距。”晨鳴紙業(yè)人士向記者如是表示。
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