|
中國紙企用了十幾年時間的努力完成了對進(jìn)口紙的超越，為何卻又近在三年多的時間的里重現(xiàn)退勢？ 今年四月的時候，小印同學(xué)梳理了中國紙包裝產(chǎn)業(yè)近30年的發(fā)展歷史，并撰文《中國紙包裝產(chǎn)業(yè)30年發(fā)展史》上、下兩篇，文章對中國紙包裝企業(yè)從風(fēng)云激蕩中崛起，并成為時代主角過程進(jìn)行了概括。在中國紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，雖然中國民營企業(yè)不斷成長，本土原紙也牢牢占據(jù)國內(nèi)大部分市場，但進(jìn)口紙一直在國內(nèi)保有一定的份額，甚至還有卷土重來之勢。 根據(jù)包裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對華東地區(qū)紙板大廠的調(diào)研情況，在今年波動的原紙價格影響下，紙板廠的原紙來源結(jié)構(gòu)隨之改變，特別是靠近沿海的港口城市，部分紙板廠高峰時期進(jìn)口紙的占比15%以上，某些有直采渠道的紙板廠進(jìn)口紙占比甚至高達(dá)50%。在國內(nèi)產(chǎn)能供大于求、原紙需求進(jìn)入“存量”的背景下，這一數(shù)據(jù)顯得尤為突出。本篇文章，小印同學(xué)將以“進(jìn)口紙三十年的變遷史”為題，為大家介紹進(jìn)口紙的前世今生。 1.話外：進(jìn)出口貿(mào)易衍生的特殊運輸鏈 說到“進(jìn)口紙”，這里不得不提到另外一個詞，“進(jìn)口廢紙”。 改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，進(jìn)出口貿(mào)易額逐漸攀升，大量的貨輪滿載中國制造的商品來往于世界各地。到2012年，中國已經(jīng)成為貨物出口第一大國，占世界總量比重的11.2%。中國出口的商品主要以制造業(yè)產(chǎn)品，如家電、玩具、服裝以及各類機械設(shè)備為主，由此衍生了大量的包裝需求。在這些商品出口到國外時，也順便“夾帶”了海量的紙箱出境。 有出必有進(jìn)，中國進(jìn)口美國最主要的是農(nóng)產(chǎn)品，尤以大豆為最大宗。其次就是航空航天產(chǎn)品、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療機械等，都是高附加價值商品，這些商品體積小、價值高，大豆作為美國對中國出口的最大宗產(chǎn)品，以其龐大的體積和數(shù)量極大地避免了海外船隊“回空”。 然而，除了大豆之外，廢紙在相當(dāng)長的時期內(nèi)也承擔(dān)著這一角色。中國每年從國外進(jìn)口數(shù)以千萬噸的優(yōu)質(zhì)廢紙，其中又以美國為最。廢紙的進(jìn)口，在某種程度上平抑了中國優(yōu)質(zhì)紙纖維的流出，同時物美價廉的國外廢紙，也為大批中國造紙企業(yè)提供了穩(wěn)定的原料渠道。 
廢紙貿(mào)易是許多中國本土造紙大廠崛起的“密碼”，在中國紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史中發(fā)揮了不可替代的重要作用。然而，正如中國30年包裝發(fā)展史前20年的主角不是中國企業(yè)一樣，在最初的包裝市場，原紙的主角也不是國產(chǎn)紙，而是各類進(jìn)口紙的天下。 2.開端：進(jìn)口紙的輝煌十年 改革開放以后，中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對包裝紙的需求也水漲船高，包裝用紙需求以年均兩位數(shù)的速度高速增長，中國的包裝紙出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。 1998年7月，玖龍屬下位于東莞生產(chǎn)基地的首臺造紙機（或一號造紙機）試車成功，打響了十年創(chuàng)業(yè)的第一炮——這是中國龍頭紙企玖龍的事業(yè)里程碑，而從另外一個角度看，也說明在2000年之前的近十年時間里，中國國產(chǎn)原紙在包裝用紙中長期空位。 在1990年到2000年的這十年時間里，中國包裝原紙、特別是高檔紙基本被進(jìn)口紙壟斷，根據(jù)不同地區(qū)的來源，又可以分為歐美系、港臺系以及東南亞系。 歐美系自不必多說，由于發(fā)展早、技術(shù)強，歐美造紙企業(yè)一直是國際造紙行業(yè)的第一梯隊，美卡、歐卡、澳卡至今仍占據(jù)國內(nèi)高端原紙的部分市場份額。而在1998年亞洲金融危機之前，亞洲四小龍以及以泰國、印度尼西亞為代表的東南亞國家，其造紙工業(yè)在領(lǐng)先于中國。 特別是以臺灣為代表的三大造紙巨頭，即正隆、榮成、永豐余，不僅大量出口成品紙到大陸，還還積極在大陸投資設(shè)廠，臺資、港資背景的紙企在中國造紙歷史中一度獨領(lǐng)風(fēng)騷。 1998年亞洲金融危機爆發(fā)，這是世界紙業(yè)市場疲軟、競爭激烈的一年，紙漿價格、成品紙價格降到冰點。然而中國經(jīng)濟(jì)卻依然高速發(fā)展，進(jìn)一步帶動原紙需求增長以及海外原紙進(jìn)口。到2000年前后，中國進(jìn)口成品紙數(shù)量達(dá)到巔峰。 1999年，中國紙和紙板進(jìn)口數(shù)量為652.22萬噸，創(chuàng)歷史最大峰值。 
數(shù)據(jù)來源：《造紙信息》 3.拉鋸：國產(chǎn)紙企的崛起和進(jìn)口紙的“敗退” 2000年以后，隨著中國紙企的崛起，中國原紙市場開始出現(xiàn)拉鋸情況，進(jìn)口原紙市場份額開始出現(xiàn)波動，并逐步呈現(xiàn)下坡路態(tài)勢。 之所以說拉鋸，一個原因是國產(chǎn)紙產(chǎn)量的提升，一個是因為中國加入WTO后海量進(jìn)出口貿(mào)易需求帶來的新動力，讓國產(chǎn)紙的產(chǎn)量沒有完全跟上包裝用紙需求，讓包裝紙市場并沒有完全向“此消彼長”發(fā)展。 即使以2001年中國正式加入WTO的時間開始計算,中國仍用了7年的時間才讓造紙產(chǎn)能勉強跟上消費需求。 根據(jù)中國造紙協(xié)會的紙及紙板生產(chǎn)和消費情況的數(shù)據(jù)顯示，從2001年至2011年，中國生產(chǎn)量年均增長11.99％，消費量年均增長10.23％。到2007年，中國紙及紙板的生產(chǎn)量正式超越消費量，達(dá)到7350萬噸，超出需求60萬噸。 
而這一年，中國紙和紙板進(jìn)口數(shù)量為401萬噸，比上一年減少了40萬噸，進(jìn)口紙正式走進(jìn)下坡路。 也是在這一時期，以玖龍、理文、山鷹等為代表的造紙廠開始形成崛起之勢，在設(shè)備、技術(shù)及產(chǎn)量上對進(jìn)口紙形成了全面的趕超。受益于國內(nèi)相對低廉的人工成本和源源不斷的優(yōu)質(zhì)進(jìn)口廢紙，國產(chǎn)紙以碾壓之勢，讓中低端進(jìn)口紙徹底走向沒落，僅在部分高端市場保留一點份額。 4.重來：進(jìn)口紙數(shù)量3年重回巔峰 需要注意的是，進(jìn)口紙的沒落并不是突然形成，而是在和國產(chǎn)紙長期的供需平衡、質(zhì)量、交期以及售后服務(wù)等多方面博弈、敗落后，其數(shù)量才慢慢降下來的。從2002年達(dá)到636.94萬噸的巔峰，到2016年不足300萬噸，中國紙企用了十幾年時間的努力完成了對進(jìn)口紙的超越。 然而，中國優(yōu)質(zhì)林木資源不足的短板，卻一直是中國造紙行業(yè)心腹大患。此外，對青山綠水的環(huán)保追求帶來的管控，也讓大批中小落后紙廠被淘汰，造紙行業(yè)集中度不斷提高。 管控還來自于對廢紙進(jìn)口的約束，2016年我國進(jìn)口廢紙2849萬噸，2017年外廢進(jìn)口限令發(fā)布后進(jìn)口量為2572萬噸，隨后進(jìn)口量逐年縮水，帶動造紙原料成本不斷攀升。進(jìn)口紙的機會來了！ 2017年是我國施行外廢進(jìn)口限令的第一年，在業(yè)內(nèi)引起了極大地恐慌，“紙荒”“一紙難求”“漲價潮”等字眼貫穿了2017年下半年，2017年10月中旬國家統(tǒng)計局公布的流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況顯示，高強瓦楞紙價格在當(dāng)月達(dá)到了5730元/噸，創(chuàng)下瓦楞紙價格歷史之最。 這一年，我國紙和紙板進(jìn)口數(shù)量466萬噸，而2016年為297萬噸。進(jìn)口紙正式卷土重來，進(jìn)口量重新攀升。2018年，年紙及紙板進(jìn)口622萬噸，較上年增長33.48％；2019年紙及紙板進(jìn)口625萬噸。 而進(jìn)入到2020年，在原紙價格劇烈波動、國外原紙需求持續(xù)低迷的情況下，進(jìn)口紙大量涌入，進(jìn)一步推進(jìn)部分地區(qū)進(jìn)口紙的重來之勢！這種“一夜回到三十年前”，無疑給全體造紙包裝企業(yè)提了個醒。
|
